IT部门的工作流程、管理制度等 (一)

信

息

技

术

部

工

作

流

程

一、IT专业技术岗位考核流程..............................................1

二、版本发布管理流程......................................................2

三、测试管理流程..........................................................5

四、对外数据报送工作流程..................................................8

五、基础运营管理流程....................................................11

六、计算机桌面管理流程..................................................13

七、系统开发流程........................................................17

八、数据库管理流程......................................................19

九、网络管理流程........................................................21

十、系统维护流程........................................................25

十一、项目管理流程......................................................27

十二、信息安全管理流程..................................................31

十三、需求管理流程......................................................35

十四、需求变更管理流程..................................................38

一、IT专业技术岗位考核流程

1、各部门权限情况

总公司信息技术部

提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT

根据总公司要求上报工作月报

分公司IT管理部门

分公司IT考核结果确认

2、流程图

流

程说明

工作内容、流时效重要重要

流程部门工作说明风险点

程步骤性输入输出

TC分公1＞分公司IT

每月根据总公司要求

业技司IT工作方向

考核数据上报分公司IT5号在每月5号前上

术岗工作与总公司

前报工作月报

位考月报政策相违

版本发布流程

总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门

提交上线申请

、执行总公司安排培

训宣导任务

实施版本发布_►配合发布实施

▼

是分析反馈信息<——核实反馈信息进行发布反馈

一一是否需或调整、

---发布―■-

否

1

上线总结

掂▼

总结报告］

郛

-H

7

结束

3、流程说明

工作内

重要输

流程容、流程部门时效性重要输入工作说明风险点

出

步骤

总公司管1、总公司管理部

理部门门提交上线申请。

总公司信2、信息技术部向

息技术部总公司管理部门1、签报

提交上线计划审批结

3、总公司管理部果

门审核上线计划2、公司

发布上线EOA系统

—4、总公司协调分主页上

计划签报

公司进行政策宣线公告

分公司管

导及操作培训1,并3、分公

理部门

核实培训效果。司宣导

5、分公司根据总工作

公司管理部门要

求实施操作培训

1、上线计

及政策宣导

划是否与

分公司IT1、分公司IT负

新版本客开发版本

岗位责分公司FTP

户端程序存在冲突

服务器程序

2、上线前

总公司信新版本前的更新

版本是否完成

息技术部后台、数2、分公司管理

发布政策宣导

据库程序部门负责测

流程与培训

试结果的验

3、上线机

证与反馈

构是否得

分公司管3、总公司负责

到确认，是

理部门总部服务器、

根据上上线结否需要回

数据库及总

上线实施线计划果确认滚版本

公司FTP程序

时间反馈

的更新，并分

测试完成析上线验证

通知反馈信息

4、分公司IT负

责核实用户

上线反馈并

将核实反馈

信息转总公

司信息技术

部

总公司信总结上线工作，积

测试反馈上线总

上线总结息技术部—累上线问题和经

上线反馈结

验

4、流程信息清单

名称工具

蠹

版本提交清单

D:\

版本提交清单.xls

上线计划

D:\

关于新内部网系统」

三、测试管理流程

1、各部门权限情况

分公司管理部门

进行用户测试；进行测试反馈

总公司管理部门

进行用户测试；组纵协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪：签署测试验收报告;

提交上线申请

分公司IT

配合测试工作一程序安装、权限设置等：核实测试反馈

信息技术部

负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集反馈用户测试信息；分析用户测试反馈

2、流程图

系统测试流程

总公司信息技术部总公司管理部门分公司IT分公司管理部门

提交测试申请

▼

测试环境部署

▼

内部测试

▼

IdlHh刑；才

1________t

进行用户测试协河分公司

▼

测试结果反馈A世仃用尸洲做

•••••••••••••••••・・•・••••••••••••••••・•・<・・•・・♦・•••••••••••••••・・・・••••••••••••••••••••・・•

▼

◊测试结果反

馈

一过户n.4跟踪测

否

进入开发管理流

确认测试结果

程

1

测试验收报告

1

进入系统上线流

程

3、流程说明

工作内容、流时效重要重要输

流程部门工作说明风险点

程步骤性输入出

测试1、功

用例能

应用

新版点

系统从开发室向测试

总公司信本程测试计是

统维提交测试申请—岗位提交测试申

息技术部序划否

护流请

版本符

程

移交合

清单需

测求

试计系

划统

根据

总公司信测试根据测试计划进测试反流

内部测试需求

息技术部用例行内部测试馈程

类型

新版是

本程否

序保

总公司信1、总公司信息技持

息技术部术部提交测试计畅

分公司IT划和新版本程序通

总公司管给分公司IT,由用

理部门IT人员协助分公户

司测试人员安装测

测试程序、设置试

测试人员权限是

2、总公司信息技否

术部提交测试计通

测试

划、测试用例给过

计划

总公司管理部测

迫心弁

根据OTJIA

门，由总公司管测试反试

用户测试需求用例

理部门协调分公馈结

类型新版

司进行用户测试果

分公司管本程

3、分公司管理部是

理部门序

门向总公司管理否

部门及分公司IT满

反馈测试结果.足

分公司IT核实以

反馈结果后向总目

公司信息技术部要

反馈测试结果求

4、总公司信息技

术部分析反馈结

果

1、测试

1、对测试结果进

确认结

行确认，并根据

果

根据项目需要编写测

总公司管测试2、测试

测试结果确认需求试验收报告

理部门反馈验收报

类型2、提交上线申告

请，进入上线流

3、上线

程

申请

4、流程信息清单

名称工具

蠹

版本提交清单

D:\

版本提交清单.xls

因

测试用例

D:\

#656_完善财产险产

留

测试验收报告

附件六、测试验收

报告.doc

四、对外数据报送工作流程

1、总、分公司权限情况：

总公司；

对外数据需求审核；系统外数据准备；数据提取汇总；数据审核下发

分公司：

上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直接对接）

总公司信息技术部

根据要求准备上报数据；反馈上报数据中存在的问题；修改上报数据，并提请需求部门通过签报

修改生产库数据；

分公司IT

根据各分公司安排从事数据对接工作

追踪工作进度

2、流程图

1）保监会数据上报流程

保监会统计信息报送流程

总公司相关业务部门总公司计划财务部信息技术部分公司

根据保监会信总统

计报送要求,组织

相关部门启动数据

报送工作

「―

.

准餐业务相关翦础

准住财务数据

数据

▼

业务数据核对财苏敢如核对

土

否

是否满足上报/要否满足上掖...___________1

要求要求

4完成数据规则校验

L后•.报

-F发数据给分公司

*1相关人处

整体上报工作完成

2）保监局稽核数据上报流程

保险局稽核数据报送流程

分公司稽核调查部信息技术部业务部门总裁室

《公司根据通知感.

审核分公司提取稽

>提取稽核数据并

草提数稽核数据笠1核数据签报并移交

TA进行校睑

(<y信息技术部

对信息技术部摄取

的问JEZ数据进行初

中,并移交给相关<

▼

审核问题数据后K

发给分公司补充和

完善

补充完善存在同业

.—

的基础数据

Hli

依新提取精恢致刻分公司补充完善

后的数据进行申核

据并在签报上传

并将数据和问题数

问网数据处理方◄

据处理方式反馈给

式

信息技术部

1-------------

审核各业务部门对

审核稽核数据并签

稽核数据的审核流

辫意见

程是否规范

总裁室分管领导及

►

•位裁审批

公指定FTP卜载稽

核数据并报送保监一1——

（同）

3、流程说明

工作内容、流时效重要重要

流程部门工作说明风险点

程步骤性输入输出

通过1、数

稽核签报据

流程上报检

分公司/总需要及时准确上报需内部核

业务部门发起

对外公司相关一监管求，并做好和外监管是

报送

报送责任部门部门部监管部门沟通部门否

流程红头和信炳

文件息技足

术部外

信息技术部进总公司信业务/信息技术部按要上报部

行数据提取后息技术部、财务求提取数据，并数据监

提交业务部门相关职能数据说明数据内容和文件、管

审核部门按监风险点数据部

管部说明n

门要及问要

求进题数求；

行准据清2、是

备单否

能

问题

在

对报修改

规

送数意见

定

总公司信据关和最

责任部门审核通时

息技术部、键指终确

审核通过后上过，通过系统对间

相关职能一标和认方

报数据接或刻盘形式报