2024年版并购交易融资服务协议版

2024年版并购交易融资服务协议版A版本合同目录一览1.协议背景与定义1.1并购交易1.2融资服务1.3协议各方2.协议范围与服务内容2.1服务范围2.2服务内容2.3服务期限3.融资条件与方式3.1融资条件3.2融资方式3.3融资额度4.费用与支付4.1服务费用4.2支付方式4.3费用调整5.风险控制与担保5.1风险控制5.2担保措施5.3风险处置6.信息披露与保密6.1信息披露6.2保密义务6.3信息使用范围7.违约责任与争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式7.3法律适用8.合同的生效、变更与终止8.1生效条件8.2合同变更8.3合同终止9.其他约定9.1关联交易9.2法律法规变化9.3不可抗力10.合同的附件10.1附件列表10.2附件内容11.合同的签署11.1签署程序11.2签署日期11.3签署地点12.合同的保管12.1合同副本12.2合同正本12.3副本效力13.合同的修订13.1修订程序13.2修订内容13.3修订效力14.合同的解除14.1解除条件14.2解除程序14.3解除后的权益处理第一部分：合同如下：第一条协议背景与定义1.1并购交易甲方拟对乙方进行并购，并购交易的具体标的、交易价格等细节将由双方另行商定。1.2融资服务甲方委托乙方提供并购交易融资服务，乙方同意按照本协议的约定为甲方提供融资服务。1.3协议各方甲方：_______（公司名称）乙方：_______（公司名称）第二条协议范围与服务内容2.1服务范围乙方提供的融资服务范围包括但不限于：融资方案设计、融资渠道开拓、融资谈判、融资文件准备等。2.2服务内容乙方应根据甲方的融资需求，为甲方制定融资方案，并协助甲方与融资方进行谈判，确保甲方在并购交易中取得满意的融资条件。2.3服务期限本协议自签署之日起至并购交易完成之日止。第三条融资条件与方式3.1融资条件乙方应确保甲方的融资条件符合并购交易的需求，包括但不限于融资利率、还款期限、还款方式等。3.2融资方式乙方应根据甲方的实际情况和融资需求，选择合适的融资方式，包括但不限于贷款、发行债券、股权融资等。3.3融资额度乙方应根据甲方的实际融资需求和融资条件，确保甲方在并购交易中的融资额度满足需求。第四条费用与支付4.1服务费用乙方提供融资服务的过程中，甲方应支付给乙方服务费用，具体金额和支付方式由双方另行商定。4.2支付方式甲方应按照双方约定的方式支付服务费用，包括但不限于预付、进度支付、完成后支付等。4.3费用调整如因市场环境、政策变化等原因导致融资服务费用发生变动，双方可协商调整。第五条风险控制与担保5.1风险控制乙方应根据甲方的实际情况和融资需求，制定风险控制措施，确保甲方在并购交易中的融资风险可控。5.2担保措施乙方应根据甲方的实际情况和融资需求，协助甲方提供相应的担保措施，以确保甲方能够顺利完成并购交易。5.3风险处置如在融资过程中出现风险，乙方应积极协助甲方进行风险处置，确保甲方利益不受损失。第六条信息披露与保密6.1信息披露乙方应按照双方约定的时间和方式，向甲方披露融资服务的进展情况、风险状况等相关信息。6.2保密义务乙方应对在融资服务过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。6.3信息使用范围乙方仅将融资服务过程中获得的信息用于履行本协议，不得用于其他目的。第八条合同的生效、变更与终止8.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更任何一方提出变更本协议的要求，应书面通知对方，经双方协商一致后签署书面变更协议。8.3合同终止（1）双方协商一致终止；（2）一方违约导致合同无法履行，另一方提出终止；（3）因不可抗力导致合同无法履行；（4）法律、法规规定的其他终止情形。第九条其他约定9.1关联交易本协议项下的融资服务不涉及甲方与乙方及其关联方的关联交易。9.2法律法规变化如因法律法规变化导致本协议无法履行，双方应协商一致进行调整。9.3不可抗力因不可抗力导致一方无法履行本协议的，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。第十条合同的附件10.1附件列表本协议附件包括但不限于：融资方案、融资协议、担保协议等。10.2附件内容附件内容具体规定了本协议项下融资服务的具体细节。第十一条合同的签署11.1签署程序本协议由双方授权代表签字并加盖公章后生效。11.2签署日期本协议签署日期为2024年。11.3签署地点本协议签署地点为_______（具体地点）。第十二条合同的保管12.1合同副本双方各自保留本协议正本一份，具有同等法律效力。12.2合同正本本协议正本一份，由甲方保管。12.3副本效力合同副本在内容和效力上与正本一致，具有同等法律效力。第十三条合同的修订13.1修订程序本协议的修订应由双方协商一致，并以书面形式进行。13.2修订内容修订内容应明确、具体，涉及本协议的核心条款需重新签署。13.3修订效力修订后的协议取代原协议，自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同的解除14.1解除条件双方同意解除本协议的，可书面约定解除条件。14.2解除程序一方提出解除本协议的，应书面通知对方，经双方协商一致后签署解除协议。14.3解除后的权益处理本协议解除后，双方应按照约定处理尚未履行的义务，并承担因解除协议而产生的相关责任。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：融资方案详细描述融资的类型、额度、利率、还款期限等信息，以及融资的具体操作流程。附件2：融资协议具体规定甲方与融资方之间的权利义务，包括但不限于还款计划、违约责任等。附件3：担保协议明确担保的范围、担保人的权利义务以及担保的具体操作流程。附件4：风险控制措施详细描述乙方应采取的风险控制措施，以及风险预警和处置机制。附件5：信息披露文件具体规定甲方应向乙方披露的信息内容、方式和时间。附件6：保密协议明确保密义务的范围、保密信息的定义以及违反保密义务的责任。附件7：服务费用支付明细详细描述服务费用的支付方式、时间和金额等信息。附件8：违约行为及责任认定具体列举各种违约行为，以及相应的责任认定标准和处理方式。附件9：法律名词及解释列举本合同中涉及的法律名词，以及相应的解释和在本合同中的应用。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为：1.1未按照约定的时间、金额和方式支付服务费用；1.2提供虚假信息或隐瞒重要信息；违约责任：2.1甲方违约行为导致乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿损失；2.2甲方违约行为导致融资服务无法进行的，乙方有权解除本合同，并要求甲方支付违约金。2.乙方违约行为：3.1未按照约定的时间、金额和方式提供融资服务；3.2提供虚假信息或隐瞒重要信息；违约责任：4.1乙方违约行为导致甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失；4.2乙方违约行为导致并购交易无法进行的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付违约金。示例说明：如甲方未按照约定的时间支付服务费用，乙方可以要求甲方支付逾期付款违约金，并有权解除本合同。说明三：法律名词及解释：1.并购交易：指甲方通过购买乙方股份或资产，从而获得乙方控制权或经营权的行为。2.融资服务：指乙方为甲方提供融资方案设计、融资渠道开拓、融资谈判等服务的行为。3.融资条件：指融资方对甲方提出的融资要求，包括但不限于