中国工业贵金属的应用及发展

中国工业贵金属材料的应用及发展RuAgPdPtRhAuOsIrCPMC前言CPMC

贵金属包括铂、钯、铑、铱、钌、锇和金、银八种元素，由于其具有优良的物理化学性能、电学性能、催化活性等，现代贵金属材料被广泛应用于航空航海、国防军工、电子、能源、化工、石油、汽车、玻璃玻纤及环境保护和治理等现代工业领域。随着电子信息技术、环境技术、生物医学及新能源技术的发展，贵金属在高科技、新型领域的应用及发展，必将成为世界同行关注的焦点。今天着重与各位讨论贵金属在中国的工业应用、产品市场及未来发展趋势。目录汽车电工合金LED煤化工1贵金属的供需及工业应用2贵金属工业产品的市场现状及趋势3中国贵金属工业的特点钎焊料芯片铂网玻璃电子浆料4中国贵金属工业前景展望CPMCCPMC贵金属的供需及工业应用全球供给量33000吨全球制造业需求不足28000吨贵金属的供需及工业应用全球工业白银需求下降至14000吨全球制造业白银过剩4800吨全球白银供需关系图2002~2012年中国白银产量13158t中国白银消费分布中国白银的工业应用主要集中于电子电器行业的电工合金市场、钎焊料市场及电子银浆市场，2012年电子电器行业用银量同比增长5%。CPMC贵金属的供需及工业应用黄金供需单位：t中国黄金消费分布黄金在国内的工业应用量较小，且范围集中，电子工业和电气设备中的应用占比90%以上。主要产品有：电镀用化学品、键和金丝、溅射靶材等。CPMC贵金属的供需及工业应用Pd短缺33t单位：tPt短缺11.7t全球铂、钯供需关系图全球铑、铱、钌供需铑：供需平衡钌：整体需求下降三分之一铱：整体需求下降一半中国铂族供需铂：需求量为71.7吨钯：需求量为59.3吨产量很小CPMC贵金属的供需及工业应用中国铂族金属的工业应用

硝酸工业，铂催化网

煤化工行业，包括煤制油、己内酰胺、煤制乙二醇、丁/辛醇等。贵金属电镀，钯盐、铱化合物等石油炼化，重整催化剂汽车尾气催化剂，占铂用量40%以上，钯用量60%以上玻纤工业，铂铑漏板CPMC汽车尾气催化剂市场CPMC汽车尾气催化剂市场

国内汽车千人保有量国内汽车产销量预测

按照中国汽车产量预计，假设以汽车平均排量2升来计算，每辆车的催化剂需求量大约1.5升左右。2015年中国汽车尾气催化剂需求量将达到3500万升左右，2020年中国汽车尾气催化剂需求量将达到4500万升左右。CPMC汽车尾气催化剂市场载体10多家催化剂涂层10多家催化器封装60多家国外企业巴斯夫催化剂（上海）有限公司庄信万丰（上海）化工有限公司优美科汽车催化剂（苏州）有限公司国内企业无锡威孚力达催化净化器有限责任公司昆明贵研催化剂有限责任公司四川中自尾气净化有限公司威孚力达产品结构：汽车催化剂和净化器产能：300万升/年、50万套/年贵研催化产品结构：汽车催化剂产能：300万升/年四川中自产品结构：摩托车催化剂产能：200万升/年CPMC汽车尾气催化剂市场从国内汽车千人保有量来看，市场需求仍然强劲自主品牌汽车的发展，很大程度能带动中国汽车催化剂市场发展城镇化的普及和生活方式的改变，国内对汽车的需求仍将增长环保政策的加强，汽车排放标准的不断提高，对汽车催化剂的要求也将不断提高国家产业政策和科研经费的支持，将助推国内汽车催化剂产业快速发展国内汽车催化剂市场发展前景CPMC电子电器行业电子电器行业CPMC电子电器行业电子电器行业电工合金钎焊料电子浆料电子电器行业主要的贵金属产品大类有：电工合金、钎焊料和电子浆料。以白银用量居多，黄金、铂、钯、钌较少。2011年行业用银量占白银消费量的60%左右。电工合金：电接触材料——低压电器钎焊料：电真空焊料——高低压真空管、微波磁控管电子浆料：银浆——太阳能电池、片式元件、集成电路CPMCCPMC电子电器行业——银基电接触材料中希集团福达合金ABB：30%西门子：90%AEC：50%国内企业优美科美泰乐施耐德：24%ABB：23%通用电气：15%电接触材料生产企业桂林金格温州宏丰市场特点：1、中高端市场：国外企业2、中低端市场：国内企业3、微利行业4、要求具备较高的生产效率5、结算周期较长发展方向：1、“十二五”期间，国家电网在智能电网中电网建设以及智能化方面的投资共为1.5万亿元，带动电器行业增长。2、环保型电接触材料（如AgSnO2）将成为未来的主导。3、传统产品行业附加值不足以维持经营，逐步提高产品元器件化是有效途径。电子电器行业——电真空焊料

发展趋势产品结构：圈、环等元器件化的产品形式市场方向：国内市场容量有限，应以国际电器企业为目标，逐步进入国际市场高铁建设和各种民用建筑的发展对中低压真空断路器需求会不断增加；而且城镇化的发展将带动家用微波炉等电器对电真空焊料的需求增长市场现状国内用量：100吨以上产品结构：丝、片居多国内企业：贵研铂业、北京稀土所、无锡日月国外企业：优美科、日本田中国内市场：五大光企业国外市场：ABB、西门子、施耐德等电器巨头CPMC电子电器行业——电子浆料产品应用全球需求（t）国内需求（t）银浆太阳能电池1400700低温膜片开关300270触摸屏6036片式元件700210LED、PDP、OLED及其他混合电路200较少金浆LTCC、气体传感器、厚膜混合集成电路10.2铂浆氧传感器、厚膜测温元件3.20.03银钯、银铂浆片式元件内电极、厚膜集成电路焊区10020钌浆厚膜集成电路、片式电阻器、电位器、LTCC102需求情况全球：3000吨以上；国内：1700吨左右。主要生产厂家国外：Dupont、ESL、Ferro、Heraeus、日本的住友等；国内：贵研铂业、西安宏星、合肥第43所、广州儒兴由于电子浆料主要应用在更新换代较快的电子元件市场，其产品种类、技术更新发展也将是快速的。随着电子产品的微型化、低成本化及节能环保要求，电子浆料将向着集成化、片式化、高性能低银化及环保新材料的方向发展。CPMC光电行业光电行业CPMC光电行业——金基蒸发材料2、市场特点海南黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西安徽湖北湖南广东广西上海河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南西藏新疆江苏浙江北京台湾聚集地：长三角

珠三角

闽三角

北方地区业务模式：产品+废料回收序号区域企业名称主导产品种类应用领域1国外德国贺利氏Au、AuAs、AuGe、AuPt、AuSb、AuSn、AuZn、AuSi集成电路互连、背面金属化、突块底部金属层(UBM)、High-K、微机电系统(MEMS)、光电等方面2日本田中Au(4N,5N)、AuSb1、AuZn5、AuSi3、AuGe12、AuBe1芯片焊接、LED电极、石英晶体(电极图案)、CD-R、DVD等方面3国内

贵研铂业Au、AuBe、AuGe、AuGeNi半导体焊接、导电膜、保护膜、发光二极管电极等4有研亿金5北京达博高端太阳能电池、微波半导体器件等1、主要应用2010年产量超过1000亿只,2013年预计金基蒸发材料用量2~3吨。3、主要企业CPMC光电行业——金基蒸发材料据预计，2025年全球固态照明光源的使用将使照明用电减少一半,每年节约电额达350亿美元,形成一个每年产值超过500亿美元的LED照明产业市场太阳能的广泛应用多p-n结太阳能电池用金基蒸发材料，能提高太阳能电池性能，前景可观航天、航空等高端领域CPMC化工行业化工行业CPMC化工行业化工行业醋酸市场：铑催化剂煤制乙二醇市场：钯催化剂己内酰胺市场：钌、钯催化剂、铂催化网丁/辛醇市场：铑催化剂新型煤化工硝酸、氢氰酸制备：铂催化网硝酸化工铂催化剂石油重整铂化合物钯碳医药化工氯碱市场：钌、铱化合物歧化松香市场：碳载钯催化剂双氧水市场：载钯催化剂玻纤工业：铂铑漏板电镀市场：钯盐精细化工CPMC化工行业——新型煤化工醋酸市场——有机合成的重要原料三碘化铑作为制备过程中的催化剂大约折合贵金属铑1吨左右全球：1750万t国内：767万t产量：495万t消费量：440万t应用需求量产能国内供需序号生产企业醋酸产能（万t/年）1江苏索普1502南京塞拉尼斯1203华鲁恒升804上海吴泾655南京中石化-BP606兖州国泰60

醋酸市场供大于求的局面影响贵金属铑催化剂的市场增长，但随着醋酸下游市场醋酸乙烯酯、醋酸酯和PTA（精对苯二甲酸）的新建产能逐步释放，以及醋酸制乙醇新装置的上马，预计醋酸市场在未来两三年内会逐步好转，届时将带动贵金属铑催化剂市场增长。CPMC化工行业——新型煤化工煤制乙二醇市场——石油化工基础有机原料钯作为煤制乙二醇制备过程中的催化剂大约折合贵金属钯2~3吨左右目前：175万t未来：700万t需求量：1093万t应用需求量产能国内供需序号项目地点承建单位拟建产能1内蒙古通辽金煤120万吨2开滦化工40万吨3亿利集团30万吨4博源投资集团20万吨5河南河南煤化100万吨6新疆新疆天业20万吨7陕西陕西煤化20万吨8山西山西襄矿规通煤化30万吨9贵州黔希煤化30万吨

煤制乙二醇成本较石油乙烯法低约1300元/吨，国内乙二醇自给率仅达到25%，随着新装置的产能释放，对贵金属钯的需求将不断增长，市场前景可观。CPMC化工行业——新型煤化工己内酰胺——制备尼龙-66的有机化工原料脱硫：钯催化剂加氢：钌催化剂钯：1-2吨钌：6~8吨目前：121万t未来：400万t产量：49万t需求量：111万t应用需求量产能国内供需按照12%的年平均增长率，预计2015年国内己内酰胺表观消费量达到179万吨，保守产能（剔除放弃项目）估计达到252万吨，产量预计164万吨，自给率达到92%。届时，己内酰胺市场对贵金属钯的需求量预计达到3-4吨，对贵金属钌的需求量预计达到10吨左右。CPMC序号主要生产商生产能力

（万吨/年）占国内产能

比例（%）1中国石油化工股份有限公司巴陵分公司3025.00%2南京帝斯曼东方化工有限公司2016.67%3浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司2016.67%4山东海力化工股份有限公司2016.67%5中国石化石家庄化纤有限责任公司16.513.75%6山东方明化工有限公司108.33%化工行业——新型煤化工丁/辛醇市场——有机化工原料铑作为制备过程中的催化剂大约折合贵金属铑1吨左右丁醇：142万吨辛醇：171万吨丁醇产量：68万t需求：113万t应用需求量产能国内供需

未来1~2年内国内丁醇新增产能约130万吨/年，合计产能约200万吨/年；辛醇新增产能约115万吨/年，合计产能约207万吨/年。届时，将是带动贵金属铑催化剂市场的发展。辛醇产量：90万t需求：126万t地区公司名称产能（万吨/年）备注正丁醇辛醇山东齐鲁石化525

利华益集团8.5142010年8月投产建兰化工

142010年5月投产华北北京东方石化25

天津碱厂8.5142010年12月投产东北大庆石化78

吉林石化1312

华东扬子巴斯夫26

辛醇停产退出合计7092

CPMC化工行业——硝酸化工

多层立体

铂铑合金网

FTC催化系统

新产品传统：三元平纹网二元针织网硝酸行业：7吨氢氰酸行业：0.6吨己内酰胺行业：0.45吨国内铂网年需求8吨左右铂网产品品种：序号公司名称铂网产品技术优势铂网产量（Kg）市场占有率1贵研铂业股份有限公司二元网、三元网、钯回收网、多层铂网铂网回收技术5007%2中国化工供销太原贵金属有限公司二元网、三元网、钯回收网可生产直径4.8米中间无拼缝针织大网300045%3太原华贵金属有限公司二元网、三元网、钯回收网、套网——180025%4上海贺利氏工业技术材料有限公司二元网、三元网、钯回收网