2024专业财务规划咨询协议范例版

2024专业财务规划咨询协议范例版A版本合同目录一览1.协议概述1.1协议类型1.2协议双方1.3协议目的2.财务规划服务内容2.1服务范围2.2服务项目2.3服务时间3.双方权利与义务3.1甲方权利与义务3.2乙方权利与义务4.费用与支付4.1服务费用4.2支付方式4.3费用调整5.保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3保密泄露责任6.违约责任6.1违约行为6.2违约责任7.争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3法律诉讼8.协议的生效、变更与终止8.1协议生效条件8.2协议变更8.3协议终止9.一般条款9.1适用法律9.2协议的完整性与修改9.3通知与送达10.其他约定10.1双方商定的其他事项10.2附件11.甲方（客户）签字12.乙方（咨询机构）签字13.签字日期14.协议编号第一部分：合同如下：1.协议概述1.1协议类型本协议是甲乙双方就乙方为甲方提供专业财务规划咨询服务的合作协议。1.2协议双方1.3协议目的本协议旨在明确双方在财务规划咨询服务过程中的权利、义务，确保咨询服务的顺利进行，并达到甲方财务规划的目的。2.财务规划服务内容2.1服务范围乙方根据甲方的财务状况，提供包括但不限于资产配置、税务规划、退休规划、投资建议等财务规划服务。2.2服务项目具体服务项目包括：（1）财务状况分析；（2）财务目标设定；（3）资产配置建议；（4）税务规划；（5）退休规划；（6）投资建议；（7）定期财务状况回顾与调整。2.3服务时间本协议有效期内，乙方应按照双方约定的时间节点提供服务，并保证服务质量。3.双方权利与义务3.1甲方权利与义务甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息，并按照约定支付服务费用。甲方有权要求乙方按照约定提供服务，并对乙方提供的服务进行监督。3.2乙方权利与义务乙方应按照约定时间提供财务规划服务，并保证服务质量。乙方应妥善保管甲方的财务信息，不得泄露给第三方。4.费用与支付4.1服务费用本协议的服务费用为人民币【金额】元整（大写：【金额】元整）。4.2支付方式甲方应按照双方约定的方式向乙方支付服务费用。支付方式可以为现金、转账等方式。4.3费用调整如遇市场环境变化等不可抗力因素，双方可协商调整服务费用。5.保密条款5.1保密内容乙方在提供服务过程中获取的甲方财务信息、商业秘密等应予以保密。5.2保密期限保密期限为协议终止后【年限】。5.3保密泄露责任如乙方违反保密义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。6.违约责任6.1违约行为双方应严格履行本协议的约定。如一方违反协议，导致协议无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约责任违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.协议的生效、变更与终止8.1协议生效条件本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。8.2协议变更协议变更应由双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。8.3协议终止（1）双方协商一致解除本协议；（2）一方严重违反本协议，另一方书面通知解除本协议；（3）因不可抗力导致本协议无法履行，双方协商一致解除本协议。9.一般条款9.1适用法律本协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2协议的完整性与修改本协议构成双方完整的协议，取代了所有以前的口头或书面协议和谈判。本协议的修改和补充只能通过书面形式并由双方授权代表签署。9.3通知与送达任何一方发出的通知或其他通信（包括但不限于书面信件、电报、电传、传真或电子邮件）均应以书面形式送达对方指定的地址。10.其他约定10.1双方商定的其他事项本协议未涉及的事项，双方可通过协商达成其他约定。10.2附件本协议附件为重要组成部分，与协议具有同等法律效力。11.甲方（客户）签字12.乙方（咨询机构）签字13.签字日期14.协议编号第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：客户财务状况说明书详细说明客户目前的财务状况，包括资产、负债、收入、支出等。附件二：财务规划方案详细列出乙方为甲方制定的财务规划方案，包括资产配置建议、税务规划、退休规划等。附件三：服务时间表详细列出乙方提供服务的时间表，包括各阶段的服务时间节点。附件四：保密协议详细列出乙方对甲方财务信息的保密义务，包括保密内容、保密期限和保密泄露责任等。附件五：违约金计算公式详细说明违约金的计算公式和计算方法。附件六：争议解决方式详细列出双方在发生争议时可以选择的解决方式，包括协商、调解和法律诉讼等。附件七：双方联系信息详细列出甲乙双方的联系信息，包括地址、电话、传真、电子邮件等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照约定提供真实、完整的财务信息。示例：甲方未向乙方提供真实的年度收入和支出情况，导致财务规划方案不准确。2.甲方未按照约定时间支付服务费用。示例：甲方在约定的支付时间内未支付服务费用，导致乙方无法按时提供服务。3.乙方未按照约定时间提供服务。示例：乙方未按照约定的时间节点提供财务规划方案，导致甲方无法及时获得服务。4.乙方泄露甲方财务信息。示例：乙方未履行保密义务，将甲方的财务信息泄露给无关第三方。违约责任认定标准：1.甲方违约，应向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件五。示例：甲方未按约定时间支付服务费用，需支付违约金人民币1000元。2.乙方违约，应向甲方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。示例：乙方未按约定时间提供服务，需支付违约金人民币1000元，并赔偿甲方因延迟获得服务而产生的间接损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如自然灾害、社会事件等。示例：由于台风导致乙方无法按时提供服务，属于不可抗力。2.财务规划：指对个人的财务状况进行全面的分析和评估，提供合理的资产配置、税务规划和退休规划等建议。示例：乙方将为甲方提供专业的财务规划服务，以帮助甲方实现财务目标。3.违约金：指一方未履