证券市场股权并购居间服务

证券市场股权并购居间服务合同目录第一章总则1.1定义与解释1.2适用法律1.3合同的有效性1.4合同的修改和补充第二章居间服务的内容2.1服务范围2.2服务义务2.3服务期限第三章股权并购的目标3.1目标公司概况3.2股权结构3.3并购目标与条件第四章居间服务的报酬4.1报酬的计算方式4.2报酬的支付方式4.3报酬的支付时间第五章双方的权利与义务5.1居间方的权利与义务5.2委托方的权利与义务5.3目标公司的权利与义务第六章保密条款6.1保密信息的范围6.2保密信息的例外6.3保密信息的期限第七章争议解决7.1争议解决方式7.2争议解决地点7.3诉讼或仲裁机构第八章合同的终止与解除8.1合同终止的条件8.2合同解除的条件8.3合同终止或解除后的处理第九章违约责任9.1居间方的违约责任9.2委托方的违约责任9.3目标公司的违约责任第十章一般条款10.1通知与送达10.2合同的转让10.3合同的继承10.4合同的份数第十一章附则11.1合同的生效11.2合同的修订11.3合同的废止第十二章其他条款12.1居间方与目标公司的关系12.2居间方与委托方的关系12.3委托方与目标公司的关系第十三章附件13.1附件列表13.2附件内容第十四章签字页4.1居间方签字4.2委托方签字4.3目标公司签字合同编号_________第一章总则1.1定义与解释1.1.1本合同是指居间方、委托方和目标公司之间，就证券市场股权并购事宜所订立的居间服务合同。1.1.2本合同所称居间方是指依法设立并取得相关资质的证券公司或其他合法居间机构。1.1.3本合同所称委托方是指需要居间方提供股权并购居间服务的法人或其他组织。1.1.4本合同所称目标公司是指委托方拟进行股权并购的法人或其他组织。1.2适用法律1.2.1本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。1.3合同的有效性1.3.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。1.3.2如双方未在合同有效期内完成并购事宜，本合同自动失效。1.4合同的修改和补充1.4.1本合同的修改和补充必须采用书面形式，经各方协商一致后签署。1.4.2本合同的修改和补充与本合同具有同等法律效力。第二章居间服务的内容2.1服务范围2.1.1居间方应提供包括但不限于目标公司的股权结构分析、市场价值评估、并购方案设计等服务。2.1.2居间方应协助委托方和目标公司进行并购谈判，直至并购事宜完成。2.2服务义务2.2.1居间方应尽最大努力维护委托方和目标公司的合法权益。2.2.2居间方应严格保密合同约定的保密信息。2.3服务期限2.3.1本合同项下的服务期限自合同生效之日起至并购事宜完成之日止。2.3.2如因不可抗力或其他特殊情况导致服务期限延长，各方可协商一致延长服务期限。第三章股权并购的目标3.1目标公司概况3.1.1目标公司的名称、注册地、经营范围等基本信息。3.1.2目标公司的股权结构、股东情况等。3.2股权结构3.2.1委托方拟购买目标公司的股权比例。3.2.2目标公司的现有股权结构及各方持股比例。3.3并购目标与条件3.3.1委托方对目标公司的并购目标，包括拟购买的股权比例、价格等。3.3.2并购的条件，包括委托方对目标公司的尽职调查结果、交易结构等。第四章居间服务的报酬4.1报酬的计算方式4.1.1居间方根据并购交易的成交金额按一定比例收取报酬。4.1.2居间方的报酬应在并购交易完成后支付。4.2报酬的支付方式4.2.1居间方的报酬由委托方支付。4.2.2报酬支付方式为____（现金、转账等）。4.3报酬的支付时间4.3.1居间方的报酬在并购交易完成后____个工作日内支付。第五章双方的权利与义务5.1居间方的权利与义务5.1.1居间方有权要求委托方提供与并购相关的必要信息和资料。5.1.2居间方应按照合同约定提供居间服务，并尽最大努力完成并购事宜。5.2委托方的权利与义务5.2.1委托方应向居间方提供真实、准确、完整的并购相关信息和资料。5.2.2委托方应按照约定支付居间方的报酬。5.3目标公司的权利与义务5.3.1目标公司应配合居间方和委托方完成并购事宜。5.3.2目标公司应向居间方和委托方提供真实、准确、完整的公司信息和资料。第六章保密条款6.1保密信息的范围6.1.1各方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。6.2保密信息的例外6.2.1法律要求披露的保密信息。6.2.2各方之间相互书面同意披露的保密信息。6.3保密信息的期限6.3.1各方应对保密信息承担保密义务，直至信息披露依法允许的公开第八章合同的终止与解除8.1合同终止的条件委托方、居间方或目标公司明确表示不再继续并购事宜；并购事宜因不可抗力或其他特殊情况无法继续进行；法律、法规或政策变化导致合同无法继续履行。8.2合同解除的条件委托方、居间方或目标公司严重违反合同约定；委托方、居间方或目标公司因违法行为导致合同无法继续履行；法律、法规或政策变化导致合同必须解除。8.3合同终止或解除后的处理8.3.1合同终止或解除后，居间方应立即停止提供居间服务。8.3.2合同终止或解除后，居间方有权根据实际提供的服务情况收取相应的居间费用。8.3.3合同终止或解除后，各方应按照合同约定妥善处理与并购事宜相关的后续事宜。第九章违约责任9.1居间方的违约责任9.1.1居间方未按照合同约定提供居间服务，应承担相应的违约责任。9.1.2居间方泄露或未妥善保管委托方或目标公司的保密信息，应承担相应的违约责任。9.2委托方的违约责任9.2.1委托方未按照合同约定支付报酬或提供必要的并购信息，应承担相应的违约责任。9.2.2委托方违反合同约定导致并购事宜无法进行，应承担相应的违约责任。9.3目标公司的违约责任9.3.1目标公司未按照合同约定配合并购事宜，应承担相应的违约责任。9.3.2目标公司提供虚假或误导性信息，导致并购事宜无法进行，应承担相应的违约责任。第十章一般条款10.1通知与送达10.1.1各方应以书面形式发送通知，并按照对方指定的联系方式进行送达。10.1.2通知发送日期以送达日期为准。10.2合同的转让10.2.1未经各方书面同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。10.3合同的继承10.3.1本合同在履行过程中，如一方发生继承事项，继承人应继续履行合同义务。10.4合同的份数10.4.1本合同一式____份，各方执一份，具有同等法律效力。第十一章附则11.1合同的生效11.1.1本合同自各方签字盖章之日起生效。11.2合同的修订11.2.1合同的修订应采用书面形式，经各方协商一致后签署。11.3合同的废止11.3.1合同的废止应采用书面形式，经各方协商一致后签署。第十二章其他条款12.1居间方与目标公司的关系12.1.1居间方作为独立第三方，不与目标公司建立任何直接或间接的合作关系。12.2居间方与委托方的关系12.2.1居间方应保持中立立场，不偏袒任何一方。12.3委托方与目标公司的关系12.3.1委托方与目标公司之间的并购事宜，应由双方直接协商解决。第十三章附件13.1附件列表13.1.1附件包括但不限于并购预案、目标公司财务报表等。13.2附件内容13.2.1附件内容应符合合同约定，并作为本合同的有效组成部分。第十四章签字页14.1居间方签字14.2委托方签字14.3目标公司签字多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方义务甲方应在并购过程中提供准确的并购信息，并确保信息的真实性和完整性。甲方应积极配合乙方和丙方的居间服务，提供必要的文件和资料，并按照约定支付居间费用。1.2甲方权利甲方有权对并购目标进行选择和决策，并有权决定并购的价格和条款。甲方有权解除或终止合同，但应承担相应的违约责任。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方义务乙方应积极协助甲方完成并购事宜，提供专业的居间服务，并确保服务的质量和效果。乙方应保密甲方的商业秘密和个人信息，未经甲方同意不得泄露给第三方。2.2乙方权利乙方有权根据合同约定收取居间费用，并有权要求甲方支付额外的费用，以补偿乙方因特殊情况所付出的额外努力和费用。乙方有权解除或终止合同，但应承担相应的违约责任。附加条款三：丙方为主导时的特殊条款3.1丙方义务丙方作为第三方中介，应中立公正地协助甲方和乙方完成并购事宜，并提供必要的居间服务。丙方应保密甲乙双方的商业秘密和个人信息，未经甲乙双方同意不得泄露给第三方。3.2丙方权利丙方有权根据合同约定收取中介费用，并有权要求甲方和乙方支付额外的费用，以补偿丙方因特殊情况所付出的额外努力和费用。丙方有权解除或终止合同，但应承担相应的违约责任。附加条款四：多方协调与沟通4.1多方协调4.2会议与交流附加条款五：违约责任与争议解决5.1违约责任各方应严格按照合同约定履行各自的义务，如发生违约行为，应承担相应的违约责任。5.2争议解决如在并购过程中出现争议，各方应通过协商解决，如协商不成，可选择仲裁或诉讼方式解决。附加条款六：合同的变更与终止6.1合同变更合同的变更应采用书面形式，经各方协商一致后签署，并注明变更的内容和日期。6.2合同终止合同终止的条件和程序应按照合同约定执行，如因特殊情况需要提前终止合同，各方应协商一致，并签署书面协议。附加条款七：附则7.1附件附件是本合同的有效组成部分，各方应认真阅读和遵守附件的内容。7.2签字页各方应在签字页上签字或盖章，以证明各方对合同的认可和同意。附件及其他补充说明一、附件列表：1.并购预案2.目标公司财务报表3.目标公司法律合规证明文件4.目标公司股权结构证明文件5.居间服务费用支付凭证6.并购交易进度报告7.尽职调查报告8.合同履行过程中的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定提供准确并购信息或未积极配合乙方和丙方居间服务。2.甲方未按照约定支付居间费用。3.乙方未按照合同约定提供专业居间服务或未保密甲方商业秘密和个人信息。4.乙方未按照约定收取居间费用或未履行合同约定的义务。5.丙方未按照合同约定协助甲方和乙方完成并购事宜或未保密甲乙双方商业秘密和个人信息。6.丙方未按照约定收取中介费用或未履行合同约定的义务。7.各方未按照约定履行合同义务，导致并购事宜无法顺利进行。三、法律名词及解释：1.证券市场股权并购：指在证券市场中，通过购买目标公司股权的方式，取得目标公司的控制权或影响力。2.居间服务：指居间方在并购过程中提供的协助、咨询和中介服务。3.并购预案：指并购双方为实现并购目标而制定的具体计划和方案。4.尽职调查：指对目标公司进行全面、详细的调查，以了解其财务、法律和业务等方面的情况。5.违约行为：指各方未履行合同约定的义务或违反合同约定的行为。6.居间费用：指居间方因提供居间服务而收取的费用。7.中介费用：指丙方作为第三方中介因协助并购事宜而收取的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.信息不准确或泄露：确保各方提供准确的信息，签订保密协议，对泄露信息的行为进行追究。2.支付居间费用纠纷：明确费用的计算方式和支付时间，通过协商解决纠纷。3.并购过程中的争议：及时沟通和协调，参照合同约定的争议解决方式进行处理。4.尽职