2024中国车载冰箱行业研究报告-2024-10-零部件

——行业研究报告APEXAPEX&CONSULTING商务合作请简要描述需求至合作邮箱collaboration@•车载冰箱最早诞生于意大利，由意大利人Indel·B发明，得益于较高的汽车工业水平和人均汽车拥有率，车载冰箱在欧美市场的发展和需求情况较好。近年来随着汽车工业迅猛发展，我国已连续15年成为全球第一汽车产销国，其中新能源汽车起着异常重要的拉动作用。在汽车保有量提••中国车载冰箱行业发展现状：车载冰箱最初以前装搭载于高端车型的形式进入中国消费者视野中，但随着日益增长的多样化汽车后市场需求和户高，不断增长的新能源汽车渗透率为车载冰箱提供了良好的发展土壤，越来越多的国产新能源主机厂选择将车载冰箱作为增强自身产品竞争力的•未来发展趋势：综合当前市场产品特点和消费者需求来看，压缩机式车载冰箱凭借其工作原理优势或将成为未来市场主流选择，并且随着户外出•重点公司介绍：英得尔实业（广东）股份有限公司作为行业内领先企业，深耕车载冰箱行业近20年，车载冰箱专家形象稳固，其中在以抖音为代2APEX&CONSULTING211APEX&CONSULTING223344行业背景概述行业概览：车载冰箱行业定义•与家用冰箱相比，车载冰箱存在频繁移动需求，需要有良好的抗震性能，在复杂颠簸的路况下可以正常工作，可通过车厂最严格的振动测试。•与家用冰箱相比，车载冰箱可以用汽车直流电（12v/24v）直接供电，也可以用适配器接入220V交流电；容积从3升到450升，可满足不同场景、不同人群的需求。•与家用冰箱相比，为满足车规级需求，车载冰箱的测试范围更广，强度更高，项目更多，比家用电器更加严格。专业设计•专业直流压缩机：抗震防抖、频繁启停、高温运行•制冷管路的抗震设计，间距管控与应力缓冲设计•制冷管路清洁度、专业焊接与最严苛泄漏检测•质量可追溯系统•专业高压环戊烷保温层：精准注射、“四温”管控、熟化时间防错•EMC标准：关键部件车用标准•抗震、防冲击设计•线路连接采用专业端子•电池保护功能•汽车电路保护功能•防倒保护功能•高低温保护功能5APEX&CONSULTING5行业定义：行业定义：车载冰箱产品概念界定制冷开关加热+-制冷块散热器制冷块散热器冰箱冰箱风扇电子芯片•电流通过半导体芯片会在两端产生温差•热端通过散热器散热，冷端通过导冷块向箱内制冷常温气态冷媒常温气态冷媒常温气态冷媒常温气态冷媒蒸发器冷凝器常温液态冷媒干燥过滤器常温液态冷媒压缩机—>毛细管<—蒸发器冷凝器常温液态冷媒干燥过滤器常温液态冷媒压缩机—>毛细管<—•压缩机压缩制冷剂，通过冷凝器散热•干燥过滤器除杂、毛细管节流降压后在蒸发器中吸热制冷。APEX&CONSULTING6行业发展历程：车载冰箱行业发展历史回顾•自战国时期中国发明“青铜冰鉴”以冷冻酒食以来，无论是中国的“青铜冰鉴”还是中国家与地区的人们一直尝试实现对食物的高效保鲜/储存，此时的车载冰箱仅仅存•全球首台真正意义上的车载冰箱于意大利诞生，意大利人Indel·B发明了人类历史上第一着中国汽车工业和汽车保有量不断发展，车载冰箱需求逐渐在国内萌发，2012年英得尔正式转向国内市场和C端市场，结•世界上第一台电动机带动压缩机工作的冰箱诞生在1923年，由瑞典工程师布莱顿（BaltzarvonPlaten）和孟德斯（Munters）发明，这不仅标志着人类正式•2005年，英得尔实业（广东）股份有限箱的需求仅存在于进口高端车型前装中，•随着我国汽车保有量的不断增长，消费者不再满足于B端前装式的车载冰箱，C端市场开始放量。与此同时，不断提高的新能源渗透率为车载冰箱提供了良好的生存土壤与APEX&CONSULTING72013-2023年中国汽车保有量变化情况（单位：亿辆）2017-2022年中国汽车后市场规模变化情况APEX&CONSULTING8行业背景：新能源渗透率提升——新能源汽车崛起带动车载冰箱技术革新2013-2023年中国新能源汽车销量及其增长率变化20142015201620172018201920202021202220232022014201520162017201820192020202120222023202401-02•年复合增长率（CAGR）为38.4%4.54.7新能源汽车取电方式可满足户外用电需求APEX&CONSULTING9•••2018-2022年中国户外用品营收规模每年攀••APEX&CONSULTINGAPEX&CONSULTING行业发展现状产业链全景图：车载冰箱上游•车载冰箱产业链上游企业在各自的专业领域内展现出强大的技术实力和市场竞争力。如思科普、华意、万宝、阿诺丹等企业。•在制冷模块领域，TEC是核心组件，由Ferotec、莱尔德等企业生产。富乐华等提供陶瓷/金属基板，电装、东山精密等制造散热器和风扇，以保证冰箱效率和散热。直流压缩机由电装、三电等主导。制冷剂、冷凝器、膨胀阀和管路等部件的质量对车载冰箱性能至关重要。 压缩机式和半导体式制冷车载冰箱成本对比分析2023年压缩机式车载冰箱成本占比2023年半导体式车载冰箱成本占比 •压缩机和半导体制冷模块构成了车载冰箱的主要成本，塑料部件、电子控制单元、发泡材料和铝材也是成本中的重要部分。采用压缩机的车载冰箱，制冷片的成本较高。思科普、长虹华意、万宝、阿诺丹、电装、三电、汉拿、法雷奥、安波福、华域汽车、博世、湖北东贝、恩布拉科、GMCC、钱江制冷、奥特佳、日立、中成新能源、翰昂、马勒、罗顿智能、重庆超力、上海海立、华强电气、郑州跃博、银河同智、南京银茂、上海本菱、上海威乐、癸酉新能源、四川天泉等中化蓝天、东岳集团、沈阳中大、梅兰集团、三美股份、永和股份、三爱富、霍尼韦尔、科幕、阿科玛、巨化股份、约克、霍尼韦尔等电装、马勒、翰昂、法雷奥、马瑞利、银轮股份、空调国际、威海邦德、松芝股份、三电、埃所创、亚太科技、康盛股份、富奥股份、曼德电子、冰山冷热，华域三电、南京协众、重庆超力、上海双桦、爱斯达克、安徽津合等海力达、不二工机、日本鹭宫、丹弗斯、派克、三花智控、盾安环境、松艺、佛山华驾、春晖智能、博耐尔、法雷奥、博格华纳、中宝实业、瑞信精密等电装、马勒贝洱、法雷奧、汉拿、大陆集团、伊顿、马瑞利、康迪泰克、克来机电、腾龙股份、烟台东星、盛世达、翰昂、上海日轮等Ferotec、莱尔德、ILV、KELK、Phononic、RMT、Genthem、纳米克、富信科技、万谷电子、富连京、江西北冰洋、华北致冷、澳凌制冷、鹏南科技等富乐华、万士达、浙江精瓷、博敏电子、中江新材、盛智电子、圣达电子等电装、东山精密、富奥股份、亚太科技、台达电子、世纪华通、忠旺铝业等尼得科、百创源、松莲电子、好至科技、霆翔电气、应天机电等直流压缩机制冷剂冷凝器膨胀阀管路半导体制冷片陶瓷/金属基板散热器直流压缩机制冷剂冷凝器膨胀阀管路半导体制冷片陶瓷/金属基板散热器风扇压缩机式制冷模块半导体式制冷模块APEX&CONSULTING12产业链全景图：车载冰箱中游•根据数据，广东省在车载冰箱领域的企业数量超过240家，其规模在全国的占比接近三分之一，显示出广东省在这一行业中的强大实力和市场影响力。尤其是位于广东省的英得尔，在技术创新、产品质量和市场拓展方面表现出较强的竞争力。•浙江省紧随其后，拥有超过180家企业，占全国企业总数的24%，体现了浙江省在车载冰箱产业中的活跃度和竞争力。江苏省排名第三，有76家企业，占10%。2023年车载冰箱行业企业数量（家）广东省浙江省江苏省安徽省上海市河北省河南省北京市陕西省其他省份广东省浙江省江苏省安徽省上海市河北省河南省北京市陕西省其他省份北京北京：福意联等河南：新飞等安徽：美固等上海：纽福克斯等河南：新飞等安徽：美固等上海：纽福克斯等广东：英得尔、多美达、艾凯电器、COLKU、普能达、SAST、弗迪科技、三水歌谷等福建：三林远大、振源工业、厦门志胜等山西：诺维兰等江：浙江汉恒、Dobinsons、波婷微、众联众卡等APEX&CONSULTING13产业链全景图：车载冰箱下游第一第一梯队•随着电商平台的普及和用户基数的增长，车载冰箱企业看到了线上市场的潜力，开始在各大电商平台如京东、淘宝、天猫等开设官方旗舰店，利用这些平台的流量优势和便捷的购物体验来吸引消费者。•自2018年以来，车载冰箱企业已经在电商平台上建立了坚实的销售基础，并在电商领域展开了激烈的竞部分企业在其实现强势发力，新平台的兴起不仅提高了产品的可见度，也使得消费者能够更加方便地了解和购买车载冰箱。2018.122019.062019.122020.062020.122021.062021.122022.062022.122023.06公司名称2023年GMV（亿元）同比增长公司名称2023年GMV（亿元）同比增长阿里巴巴71854-3%SHEIN300043%拼多多4045131%美团电商255035%京东353942%唯品会字节电商2200047%京东到家78524%快手电商1194733%得物779APEX&CONSULTING14行业市场概览：B端配置情况•在标配车载冰箱或支持加装车载冰箱的乘用车中，车型涵盖了SUV、MPV和CAR等不同类型的车辆，价格区间从15万至60万以上不等。•车载冰箱在中高端车型中更为常见，尤其是在价格区间较高的SUV和MPV车型中，车载冰箱往往作为标配出现。反映出消费者对于车辆舒适性和便利性需求的提升，尤其是在长途旅行和户外活动中，车载冰箱能够提供冷藏和保鲜的功能，增加了车辆的实用性。•在国际市场上，尤其是在欧美等发达国家，车载冰箱已经成为许多车型的标配。随着消费者对车辆附加功能需求的增加，车载冰箱市场有望继续保持增长态势。同时，随着技术的进步和成本的降低，车载冰箱有望在全范围车型中得到应用。车型车辆类型价格区间（人民币）所属车企派系是否标配车载冰箱是否支持加装车载冰箱理想L9SUV40-50万理想汽车√别克世纪MPV50-60万以上上汽通用美系√小鹏P5CAR15-25万小鹏汽车√ZEEKRXSUV20-25万极氪汽车√蔚来ES8SUV50-60万蔚来汽车√奔驰V级MPV40-60万以上福建奔驰√高合HiPhiYSUV30-50万华人运通√梦想家PHEVMPV60万以上岚图汽车√荣威iMAX8MPV20-25万上汽乘用车√岚图追光CAR35-40万岚图汽车√大众辉昂CAR40-60万以上上汽大众√极狐考拉MPV15-20万北汽新能源√方程豹5SUV30-35万比亚迪汽车√高山MPV35-40万长城汽车√荣威iMAX8EVMPV30-35万上汽乘用车√仰望U8SUV60万以上比亚迪汽车√合创V09MPV35-40万合创汽车√MAXUS大家7MPV25-30万上汽大通√MAXUS大家MIFA7MPV25-30万上汽大通√APEX&CONSULTING15行业市场概览：抖音平台销售情况4.01%3.31%9.92%13.02%3.43%4.01%3.31%9.92%13.02%3.43%7.13%40.76%18.42%71.02%•2023年抖音平台的车载冰箱市场，呈现一超多强的局面。前5名占•其中，英得尔以40.76%的市场份额稳坐23年车载冰箱市场抖音平排名品牌名称市场份额12alpicool/冰虎13.02%3蚂蚁大叔9.92%4philips/飞利浦4.01%5骑炫3.31%6cocacola/可口可乐2.08%7坤辉1.59%8temai1.43%9优卡盟1.01%慈百佳1.01%琅琊0.68%somate/索美特0.68%frestec/新飞0.46%scac/赛超0.34%科敏0.30%peisi/百事0.25%0.21%yo0.19%tescamp0.16%20冰记0.16%得尔占据头部位置，销售额超过100万元的品蚂蚁大叔、飞利浦和骑10万至70万之间。大部分品牌在抖音平台仍然处于尾部位置，销售额APEX&CONSULTING16行业竞争格局英得尔'ICECO•在高端压缩机车载冰箱中，英得尔的销量和品牌影响力位居第一。AMoi夏新英得尔'ICECO•在高端压缩机车载冰箱中，英得尔的销量和品牌影响力位居第一。AMoi夏新制冷类型最低价最高价爆品价格带产品类型（按价格）压缩机飞利浦26991100-1200中高端骑炫489400-600中高端冰虎398400-500中低端半导体新飞300-400索美特638300-400可口可乐678300-400美菱599150-250百事256150-250华柯尼89519100-200性价比科敏88699100-250性价比夏新5524950-100性价比歌谷5850-100性价比未来趋势洞察发展趋势洞察01：•随着技术的发展，压缩机冰箱的噪音已经能够达到较低的水平，半导体冰箱对散热风扇的要求更高。英得尔等头部车载冰箱厂商在压缩机车载冰箱的噪音方面不断优化，以满足消费者对车内静谧性越来越高的要求。38.9CAGR7.37•压缩机车载冰箱经过反复测试与验证，不仅满足汽车使用的安全保护功能，还在制冷性能、噪音控制、气味控制、机械结构、车机互联等各方面达到最优解。英得尔等厂商在车载冰箱领域拥有丰富的项目经验，成为多家主机厂的一级供应商。运作原理优能耗低•压缩机技术制冷效率较高，制冷温度范围通常为-18℃至10℃,适合保箱节省近50%的用电量。鲜和制冰。同时，压缩机车载冰箱已经能够满足制热需求。例如，理想运行环境适配好使用寿命长L9后排标配的就是冷暖双用压缩机车载冰箱。这对于需要在寒冷天气中保持食物温暖的情况非常有用。态下保证稳定的制冷性能，对颠簸路面、频繁启停、一般可达10年以上。资料来源：BusinessResearch，灼鼎咨询分析整理APEX&CONSULTING19发展趋势洞察02：汽车汽车发展历程机械化•蒸汽机时代：蒸汽机的发明为汽车奠定基础。•内燃机时代：奥托内燃机的诞生标志着汽车的出现。•柴油机时代：柴油机提供了高效、省油的动力源。•电子功能引入：扬声器、收音机等电子设备开始出现在汽车上。•互联网时代：车载导航、远程控制等功能逐渐成为标配。•智能驾驶技术：自动驾驶技术的发展。智能化•智能座舱：汽车成为集办公、休息、娱乐为一体的“移动第三空间”，提供多模交互和情感交互，为消费者提供更加便捷舒适的用户体验。•新冠疫情的冲击加上行业竞争加剧，投资者对汽车•新冠疫情的冲击加上行业竞争加剧，投资者对汽车后市场的投资开始变得理性和谨慎。66620162017201820192020202120222023.6低成本更便捷•成本优势：对于半导体车载冰箱，其结构简单，成本低；对于•户外生活：随着人们生活水平的提高和户外活动的增多，车载冰箱市场需求逐渐增长。不仅为旅行、露营等提供冷藏便利，也逐步成为有车一族追APEX&CONSULTING发展趋势洞察03：车载冰箱已经成为新势力新能源汽车标配•随着新能源汽车市场的发展，车载冰箱已经成为新能源车的标配之一。如理想L9、蔚来ES8等车型纷纷选择在车上配置车载冰箱。•前装车载冰箱，能够实现与车机的互联，满足用户“停车不断电”的需求，让车主的日常使用更加方便。这些车载冰箱在成本、家庭感和高适配性方面都有显著优势。性价比高：压缩机车载冰箱的功率通常在45W到60W之间，因此对电池续航里程的影响较小，耗电量通常不到一度电。家庭感：新能源车的智能性允许远程启动给冰箱通电预冷，车主随时享受冰爽，上车即享“家”的感觉。高适配性：实际使用中，新能源车载冰箱在达到设定温度后会暂停运行，所以可以离车不断电并外放电，消除用电焦虑。移动智能终端•汽车行业正通过智能化、数字网络化、总线化等技术将电动汽车从单纯交通工具转变为移动智能终端，以促进清洁、智能、绿色发展。考虑到车载电器的供电需求与新能源汽车特点高度契合，汽车厂商正加大研发投入以吸引消费者眼球。冷藏&保鲜差旅&户外药品&应急APEX&CONSULTING重点企业分析重点企业分析：英得尔实业（广东）股份有限公司•英得尔实业（广东）股份有限公司成立于2005年6月，是一家专注研发与生产车载冰箱的行业领先面向箱生产商。接近20年的深耕使得英得尔“车载冰箱专家”的印象深入人心，凭借过硬的产品实力和技术研发能力成为我国车载冰箱行业的头部企为客户提供专业的前装车载冰箱解决方案以及越野爱好者等户外达人提供车载冰箱和户外电器KINGS等知名品牌提供近千万台车载冰箱2005：成立于广东中山2007-2010：获得ISO9001、ISO14001、IATF16949体系认证2013：获得国家高新技术企业认定、BSCI商业社会标准认证2014：签约福建奔驰（第一个乘用车前装项目）2015：广东省工程技术研究中心、中山市市级企业技术中心2017：荣获福建奔驰优秀供应商大奖2018-2019：明星产品T20获得美国IDEA大奖与德国红点奖；彭于晏成为英得尔首席体验官2020：英得尔主导起草《车载冰箱》行业标准2021：自主建设实验室，获得INTERTEK、DEKRATMP认可；签约高合（第一个新能源乘用车项目签约理想（第一个全系标配的新能源汽车项目）2022：签约捷豹路虎（第一个海外乘用车项目签约日本丰田（第一个日系乘用车项目启动一期工改，新建办公楼与3万平方米厂房，单班年产能超150万台；荣获小鹏汽车第一届“鹏翼杯”铜翼奖2023：收购英国本地服务商Goldfinch公司，成立英国子公司；荣获理想汽车“技术贡献奖”2024：2024年荣获一汽解放2023年度“供应保障奖”、哪吒汽车“优秀合作奖”；荣获中山火炬高新区2023年十亿元企业突破奖APEX&CONSULTING23重点企业分析：英得尔实业（广东）股份有限公司•英得尔在产品研发上投入巨大，5%的销售额用于研发投入，拥有100多项的开放项目经验积累，100多位研发专专利名称类型授权日期一种双侧开门的车载冰箱发明2015年3月11日一种新型酒店冰箱控制系统发明2015年7月29日后挡风玻璃平台融入式冰箱发明2016年3月2日带太阳能独立供电系统的直流压缩式展示柜发明2016年2月3日一种节能车载冰箱及其使用方法发明2020年11月6日一种车载冰箱固定结构及其固定和拆卸方法发明2021年3月16日一种车载冰箱的质量检测方法发明2020年7月3日一种巴士专用车载冰箱发明2020年7月3日一种车载冰箱发明2024年3月29日箱体及其铰链结构发明2024年4月23日等各类CAE仿真分析，能够尽早发现存在的失效风险，指导设计并验•实验室涵盖30余个测试项目，使前装车载冰箱在符合车规要求与EMC设计标准之外，更保证在长期震动、频繁启停、高低温变化等恶劣车英得尔获得广东省专精特新中小企业与中山市制造业企业数字化智能APEX&CONSULTING重点企业分析：英得尔实业（广东）股份有限公司•目前英得尔拥有业内先进的全自动生产线以及自动化定位工装，产品的一致性得到有效保障，并达到主机厂高标准的DTS要求。同时英得尔进•容量：20L•额定功率：50W（充电+25W）••噪音级别：≤35db••制冷范围：-18℃~10℃••蓝牙控制、APP控制、T20Max内置230Wh电池••容量：15L&20L30L&40L&50L•额定功率：55W•噪音级别：≤35db•制冷范围：-18℃~10℃•蓝牙控制、APP控制、高性价比、轻音低噪、大容量仅增加高度•容量：30L&40L•额定功率：60W•噪音级别：≤35db•制冷范围：-18℃~10℃•紫外线消毒、可拆卸门板灵活存取、滑轮拉杆搬运省力•容量：35L&45L•额定功率：60W（充电+25W）•噪音级别：≤38db•制冷范围：-18℃~10℃•双区独立制冷、自由切换制冷模式、大容量、专为卡车卧铺设计•容量：15L&18L•额定功率：55W•噪音级别：≤32db•制冷范围：-18℃~10℃•蓝牙控制、APP控制、扶手位设计、商务车标配•容量：33L&45L&60L•额定功率：60W•噪音级别：≤35db•制冷范围：-18℃~10℃•SUV系列、双侧开门、电流过载保护、低电压保护、抗电磁干扰APEX&CONSULTING重点企业分析：英得尔实业（广东）股份有限公司•英得尔在制造方面具有强劲实力，依托多年开发经验中积累的“Know-How”能力，使产品在汽车生命周期内保证更长的使用寿命与更低的失效合、重汽、解放等超过30家主客户提供专业的前装车载冰箱解高合HiPhiX、理想L9、蔚来ES8、小鹏X9、方程豹等多款全球合作伙伴70+资料来源：公司官网，灼鼎咨询分析整理APEX&CONSULTING26重点企业分析：英得尔实业（广东）股份有