2024年制造业布局东南亚市场指南报告-仲量联行

市场指南仲量聯行SEEABRIGHTERWAY向光而为2制造业布局东南亚｜市场指南前言→东南亚和印度的制造业→国家概况→3制造业布局东南亚｜市场指南全球经济高度一体化，自由贸易、基础设施发展、全球流动性和技术发展是过去30年来支持全球化进程的一些主要因素。中国于2001年加入世界贸易组织(WTO)，这一举措极大巩固了中国作为全球制造业中心的地位。当今经济体之间的联系紧密，然而，不断变化正在影响这种全球的互联互通，制造业尤其如此。许多国家和公司都希望通过将制造和⽣产转移到“更靠近本土”的方式来供应链尽职调查法案》和英国的《关键进口和供应链战略》等各项法案和条例正在推动全球供应链网络朝着近岸、再岸和友岸的方向发展。在亚太地区，这种近岸/再岸/友岸趋势体现在企业从宏观层面和自身业务优势出发，重构其供应链体系和运营体系。这是一种多元化战略，企业在更加广泛的国家和市场配置制造和建立物流基地，以期通过更广泛的供应链网络来降低风险，减少由于气候、经济和政治因素对⽣产和经营的影响，从而获得更有韧性和可持续的发展。近年来，许多中国制造业企业都已经或计划在海外探寻更多发展机遇，拓展业务版图、并扩大供应链网络。作为世界第五大经济体、和中国最大的贸易伙伴、拥有近7亿人口的东南亚市场，正越来越多的受到关注。东南亚区域正依托其自身的产业基础以及与中国日益提升的政经互动，吸引着中国企业的入驻，这使得东南亚地区的制造业机会不断提升。东南亚各国政府也认识到了这些机会，正积极实施更多旨在促进当地制造业发展的政策法规。作为企业，需要积极审视宏观政策和市场环境，了解各国的专长资源来适配自身的业务需求。在企业的房地产战略上需要保持高度的灵活性，无论是企业选址、还是租售决策，都是决定业务成功的关键因素；也是企业决策者对该地区在全球产业链中的战略地位以及市场潜力的深刻理解，是企业寻求优化⽣产和销售环节的体现，更是在当前复杂背景下对全球供应链灵活性与安全性的追求。尤其是在进行选址考量时，必须全面审视该地区的营商环境、物流交通距离和产业集聚效应等多重因素。4制造业布局东南亚｜市场指南东南亚和印度的制造业全球制造业对外直接投资(FDI)流动受到经济、技术和地缘政治因素等复杂相互作用的影响。企业在确定其全球制造业投资战略这种不断变化的格局为东南亚和印度创造了巨大的机遇。这体现在对外直接投资水平的大幅上升见图1。05制造业布局东南亚｜市场指南这一趋势背后的驱动力不仅是对于供应链多元化的需求，也是为了利用该地区强劲的基本面。这些基本面包括庞大的人口和劳动力资源、成本优势以及各种激励措施（见表1）。从制造业投资的角度来看，这些因素使东南亚和印度成为全球市场的主要制造业中心之一。宏观基本面驱动因素国内⽣产总值国内⽣产总值制造业劳动力成本5.6商品出口物流绩效指数(LPI)3.73,274区域全面经济伙伴关系3.73,274vs印度*印度*3.33,4883.4区域全面经济伙伴关系印度‑东盟自由贸易区3.4印度尼西亚3.0区域全面经济伙伴关系印度‑东盟自由贸易区印度尼西亚3.0马来西亚3.64.4区域全面经济伙伴关系东盟自由贸易区马来西亚3.64.4东盟自由贸易区新加坡6644.3区域全面经济伙伴关系3.5东盟自由贸易区全面与进步跨太平洋伙伴关系协议区域全面经济伙伴关系东盟自由贸易区越南3.3区域全面经济伙伴关系东盟自由贸易区全面与进步跨太平洋伙伴关系协议6制造业布局东南亚｜市场指南财务价值驱动因素经济学人智库的数据显示，2010年至2020年间，新加坡越南印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国印度中国新加坡越南印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国印度中国0新加坡越南新加坡越南印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国印度中国新加坡越南印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国印度中国新加坡越南印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国印度中国新加坡越南印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国印度中国新加坡越南印度尼西亚马来西亚菲律宾泰国印度中国7制造业布局东南亚｜市场指南非财务价值驱动因素评估这些非直接成本或质量因素有利于做出更明智决策，为未来发展奠定坚实基础。在下表中，仲量联行对这些非财务因素进行了研究，以衡量非财务指标概览商业环境本土化速度*劳动力基础设施商业环境本土化速度*劳动力经商便利性劳动⽣产率仲量联行经商便利性劳动⽣产率仲量联行透明度指物流绩效指数得分高4高印度尼西亚3.04.24.36高马来西亚菲律宾8新加坡4.34低8越南73.36低8制造业布局东南亚｜市场指南国家概况9制造业布局东南亚｜市场指南典型制造市场特征成熟市场成熟市场先进市场早期市场产品和附加值资源配置大多是劳动密集型制造业房地产产品类型的旧工厂重新开发为其他更高价所有权●●●●制造业布局东南亚｜市场指南主要产品主要产品行业概况预计2023年至2030年的复合年增长率为6.8%，到2030年将达到2027年期间的复合年增长率为8.1%。2017年的FDI总额约为19亿可再⽣能源4预计到2028年，印度可再⽣能源市场规模将达到近356亿美元，年复合增长率约为5.4%，而2022年这一数字为200亿美元。22‑23财半导体5目前该市场价值232亿美元，鉴于对人工智能技术的投资，该市场将实现强劲增长制药6预计将从2021年的410亿美元增长到2030年的1300亿美元。印度制造业布局东南亚｜市场指南达赫吉‑巴鲁克诺伊达‑大诺伊达‑亚穆纳班加罗尔,霍苏尔班加罗尔,霍苏尔制造业布局东南亚｜市场指南度总理推出了AtmanirbharAbhiyan计划，为印度制造2.0铺制造2.0从1.0对所有已确定部门“一刀切“的做法发展到明确侧重于选定部门。印度制造2.0计划重点关注15个制造业部门和12个服务行业。⽣产挂钩激励措施(PLI)：印度已将激励措施从投资挂钩转向⽣产销售挂钩激励措施。政府已为15个行业拨出310亿美元的激励措施，由各部委通过公平的意向书评估程序进行分配。在该计划下，该部已批准700多家国际和国内知名制造公司投资于BF和GF制造装置。印度半导体任务(ISM)：的一个专业化独立业务部门，旨在建立一个充满活力的半导体产业和更广泛的⽣态系统。它于2022年12月启动旨在推动印度成为全球电子制造和设计中心。为了加速制造业的发展，印度政府采取了与各邦政府合作开发工业走廊的战略。作为国家工业走廊计划的一部分，印度正在分四个阶段开发11条工业走廊。该政策于2022年9月推出，旨在降低物流成本并使绩效与发达国家相媲美。这将有助于促进经济增长，提供就业机会，并使印度产品在全球市场上更具竞争力制造业布局东南亚｜市场指南TataElectronics+PSMC阿达尼能源解决方案有限公司宝成工业VinFast大金工业消费类电子产品美光科技现代汽⻋ExideBatteryGigaFactory食品与饮品制造业布局东南亚｜市场指南印度尼西亚行业市场趋势评论主要产品非机械及设备作为镍和其他矿物的主要⽣产国，镍需求的不断增长为锂电池和电动汽⻋的价值链创造了一个具有竞争力的⽣态系统。化学制品与药品纸张和印刷化学产品制造业预计将创收355亿美元。全球前20大纸张⽣产商之一。印刷业发展同样领域的需要。投资。该国庞大的人口和不断增长的经济是食品行业增长的因素。机动⻋和其他交通工具印度尼西亚是东南亚最大的汽⻋市场，也是该地区仅次于泰国的第二大⽣产中心。预计到制造业布局东南亚｜市场指南制造业布局东南亚｜市场指南电池式电动汽⻋的激励措施：可通过经济特区（SEZ）和其他自由贸易区或类似区域获得。额外税收减免。该计划于2018年启动，旨在在印度尼西亚最重要的行业实施特定领域允许外商投资100%持股：《2021年第10号总统条例》允许外商在某些重点行业（如果满足特定条件）拥有100%的所有权，包括物流、电子商务和到2050年实现净零排放承诺：描述百事可乐LG化学和华友韩国LG化学公司与中国华友集团签署谅解备忘录，将在印尼建设一座酸浸工厂和一座前体工厂。淡水河谷印尼公司ANEM和GotionIndonesiaMaterials已同意在苏拉威西岛建设一座高压酸浸(HPAL)工厂，⽣产电动汽⻋电池所用的材料。宁德时代IBC和Indika共同在印尼开发以电池、电动汽⻋和相关产业为重点的新能源⽣态系统。制造业布局东南亚｜市场指南马来西亚主要产品主要产品行业概况马来西亚也是亚太地区第六大天然橡胶⽣产国。食品马来西亚希望成为全球最大的清真产品供应商之一。全球伊斯兰经济指标预测，全球清真市场将从2021年的2.09万亿美元扩大到2028年的近3.27万亿美元。化工该行业对该国GDP的贡献率为6％，雇用了292,969名工人，运输马来西亚吸引了众多全球汽⻋制造商在该国设立旗舰工厂，包括德配送中心以及沃尔沃的地区电动汽⻋中心。宝腾、第二国产⻋和本田等其他制造商也在马来西亚设立了制造工厂，马来西亚有望成为电动汽⻋行业的地区中心。电子和电气目前是马来西亚最大的出口导向型产业之一，占马来西亚总出口的制造业布局东南亚｜市场指南工业总体规划为马来西亚在2023年至2030年之间制定了明确的路线，以保持该国制造业及其相关服务在全球范围内的竞转向可持续发展：制造业布局东南亚｜市场指南英特尔美光科技锂电池厂先进硅电池旗滨光能集团太阳能光伏玻璃亿纬锂能有限公司圆柱形锂离子电池可再⽣能源项目半导体器件和高性能集成模拟电路制造业布局东南亚｜市场指南菲律宾主要产品主要产品行业半导体菲律宾是美国根据《芯片法案》合作的七个国家之一，该法案旨在扩大和多样化美国的半导体供应链。制造业布局东南亚｜市场指南吕宋岛的经济区北吕宋、南吕宋以及马尼拉大都会的部分地区。维萨亚斯群岛的经济区在宿务、莱特岛和西内格罗斯岛设有10个重点制造业经济区维萨亚斯群岛的经济区在宿务、莱特岛和西内格罗斯岛设有10个重点制造业经济区棉兰老岛经济区拥有10个重点制造业经济区，分别位于北达沃省、制造业布局东南亚｜市场指南建设更好更多计划：和产量。描述菲律宾Sercomm网络设备制造商扩建20,000平方米，将⽣产无线5G和光纤产品等电信设备。菲律宾小仓离合机新工厂从拉古纳省卡兰巴迁至利马庄园，占地面积超过16,000平方米，将涵销和制造功能。Ogura是世界上最大的诺尔包装Glovax⽣命科学公司Glovax与Eubiologics合作，开始在八打雁省泰山市建造一座价值75亿菲律宾比索兄弟工业扩建占地87,000平方米的⽣产设施。该公司以⽣产打印机以及其他产品（如一体机、贴制造业布局东南亚｜市场指南行业概况主要产品值的41%左右。精密工程化学工业集群包括石油、石化产品和特种化学品，到2023运输工程2023年，运输工程行业贡献了新加坡制造业总产值的制造业布局东南亚｜市场指南??制造业发展与扩张激励计划：鼓励企业在新加坡开展高附加值制造活动。符合条件的企业在新加坡从事符合条件的制造活动所获得的收入将享受优惠税率。政府还将该计划延长至2028年12月31日。为提高从事研发、知识产权注册和与理工学院和技术教育学院合作开展创新等活动的企业提供税收减免。该计划的有效期为2024制造业布局东南亚｜市场指南描述BioNTech计划在亚太地区建立区域中心的第一步。赛诺菲赛诺菲在新加坡动工建造了首个进化疫苗工厂(EVF)，这是赛诺菲五年内投资9亿欧元（9.69亿美元）在欣铨科技SoitecSoitec在新加坡巴西立晶圆厂园区破土动工，扩建晶圆JIOSAerogelJIOSAerogel在新加坡大士的JTC化学品中心开设了一家新工厂，⽣产电动汽⻋电池部件。颇尔公司颇尔公司在新加坡动工建造一座耗资1亿美元的新制造工厂，这是公司推动亚太地区扩张的初期大规模投资的一部分。CariflexCariflex在裕廊岛占地6.1公顷的厂址破土动工，将建成世界上最大的聚异戊二烯乳胶厂，也是新加坡第一家聚异戊二烯乳胶厂。一期工程和二期工程必要基础设施的前期投资合计超过3.5亿美元。联华电子联华电子宣布在新加坡新建22纳米晶圆厂戴森宣布在新加坡大士设立新的先进下一代电池制造工厂。葛兰素史克厂将⽣产葛兰素史克乙型肝炎疫苗所需的药物成分。制造业布局东南亚｜市场指南行业概述行业概述主要产品电气和电子产品更加多样化。约27家电动汽⻋制造商和18家摩托⻋制造商。大多数汽⻋制造商都是跨国公司。食品与饮品所提升。橡胶泰国的天然橡胶产量约占世界天然橡胶产量的33%（全球排制造业布局东南亚｜市场指南制造业布局东南亚｜市场指南投资促进委员会(BOI)激励计划：针对电气和电子、汽⻋、石化和化工等关键行业的激励措施。例如，BOI在电气和电子行业的激励措施侧重于供应链中的高价值⽣产，提供更大力度的激励措施，例如为前端半导体⽣产提供10年企业所得税豁免。30@30战略和电动汽⻋3.5政策：汽⻋产量提高到汽⻋总产量的至少30%。此外，电商和制造商将获得额外的税收优惠，如消费税和进口关税豁免，以降低电动汽⻋的价格并鼓励向电动汽⻋的过渡。是与投资者合作促进机电产业发展的主要政府参与方。该草案的重点之一是能源业务的自由化，以促进更多竞争和可再⽣能源的⽣产。诗董手套(泰国)股份有限公司橡胶8.2广大电脑莲乐烘焙集团食品和饮料欣兴电子(中国台湾)臻鼎科技控股股份有限公司长安汽⻋东南亚有限公司制造业布局东南亚｜市场指南越南主要产品概况行业主要产品概况计算机和电子产品这是越南最大的行业，占该国制造业产出的17.8%。2023年，越南电子设备、计算机和计算机零件出口额达573亿美元，手机和相关•电脑组件出口额达524亿美元，占当年全国出口总额的31%。越南已从•半导体2001年的第47位跃升至2021年全球十大电子产品出口国之一。•微芯片化学制品该行业将在越南经济发展中发挥关键作用，预计2024年至2028年期间的复合年增长率为8.7%。金属制品2023年出口总值为163亿美元。预计2024年至2028年期间该行业的复合年增长率为8.7%。橡胶和塑料产品2022年将达到250亿美元，预计2023年至2027年的复合年增长率服装和纺织品越南为世