国际能源署《2024年可再生能源报告》

2030年前的分析和预测本出版物及其所载任何地图不妨碍任何领土的地位或主权，不妨碍国际边界和界线，也不妨碍任何领土、城市或地区的名称IEA成员国：澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国瑞典瑞士土耳其共和国联合王国美国欧盟委员会还参与国际能源署的工作IEA成员国：阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚肯尼亚摩洛哥塞内加尔新加坡南非泰国乌克兰国际能源署网址：热领域的部署预测，同时还探讨了该行业面临的主要挑战，并确定了阻碍快速增在12月的COP28联合国气候变化会议上，各国政府同意共同努力，到2030年将世界可再生能源装机容量增加可再生能源2024提供了一个全面的国家级分析，根据当前的政策和市场发展，跟踪实现全球三倍目标的进展情况。此外，它还评估了该报告首次专门介绍了可再生燃料，包括生物能源，生物燃料，氢气和电子燃料。它预测了到2030年它们在全球能源需求中的作用，以及它们在工业、建筑和除了详细的市场分析和预测外，该报告还研究了该行业的主要发展，包括推动部署的政策趋势，太阳能光伏和风能制造，可再生技术的成本，电解槽和可再生制氢能力，可再生能源公司的前景，可再生能源的系统集页|3页|4该研究由能源市场和安全局可再生能源司编写。它由报告得益于多位同事的分析、起草和投入。该报告的主要作者是YasminaVeerakumar和LauraMar可再生能源司司长PaoloFrankl为这项工作提供了战略指导和投入国际能源署的其他高级管理人员和许多其他同事提供了宝贵的意见、反馈和指导，特别是KeisukeSpencer，BrentWanner，Biqi来自国际能源署能源数据中心的及时数据对报告至关重要，LucaLorenzoni、TaylorMorrison、NickJohnstone和Robe这项工作得益于能源机构长期合作常设小组、能源机构可再生能源工作队、可再生工业咨询委员会成员以及能源机构伙伴国家和其他国际机构专家这项工作还得益于能源机构能源研究和技术委员会、能源国际能源机构以外的许多专家提供了宝贵的投入，对本报告进行了评论和审查。页|5加拿大（加拿大自然资源部）、中国（能源研究所-ERI）、丹麦（气候、能源和公用事业部）、欧盟（欧盟委员会-能源总局、研究和创新总局）、芬兰（经济事务和就业部）、法国（生态转型和领土凝聚部、经济、财政和工业部）、德国（德国联邦经济事务和气候行动部），日本（经济产业省），西班牙（能源多样化和节能研究所），瑞士美利坚合众国联邦能源办公室（能源部、能源信息署）生物能源TCP、GeolithicTCP、HydrogenTCP、HydrogenTCP、Photovolt作者还要感谢KristineDouaud熟练地编辑了手稿，并感谢IEA通信和数字办公室，Vallois和LucileWall的协助。此外，管理和行政厅的IvoLetra为数据管理提供了支助。页|6Executivesummary 7Chapter1.Globaloverview Renewableenergyconsumption Renewableelectricity 15Renewabletransport 18Renewableheat 21Chapter2.Electricity 29Globalforecastsummary 29Trackingtheglobaltriplingpledge 36Regionalforecasttrends 41Policy,technologyandmarkettrends 65Chapter3.Renewablefuels 126Summary 126Solidbioenergy Biofuels Biogases Hydrogenande-fuels 页|7全球可再生能源增长将超过当前政府2030但仍低于三倍。近140个国家的气候和能源安全政策在使可再生能源与化石燃料发电厂相比具有成本竞争力方面发挥了关键作用这释放了私营部门和家庭的新需求，而鼓励当地制造太阳能电池板和风力涡轮机的产业政策正在培育国内市场。然而，这还不足以实现近200个国家在COP28气候峰会上制定的将全球可再生能考虑到现有的政策和市场条件，我们的主要案例是到2030年，5500吉瓦（GW）的新可再生能源发电能力将投入运将继续每年增加，到2030年将达到每年近940吉瓦，比去年达到的创纪录水平高出70%到本世纪末，太阳能光伏和风能将占所有可再生能源发电量增长的95%，全球可再生能源扩张的强劲步伐标志着各国有机会在2025年到期的下一轮国家自主贡献（NDC）中宣布更大的雄心。只有14个国家在COP明确的可再生能源容量目标。在我们的主要案例中，近70个国家（合计占全球产能的80%）达到或超过了其目前的2030年目标。中国在这些成绩优异的国家中占2030年预测有两个主要驱动力：太阳能光伏和中国中国将巩固其作为全球可再生能源领导者的地位，到2030年将占全球产能扩张的60%。预计到2030年，中国将成为全球所有可再生能源装机容量中每兆瓦的所在地，此前中国提前六年超过了太阳能光伏和风能的1200吉瓦目标。自2020年取消上网电价以来，在成本竞争力和扶持政策的推动下，中国的累计太阳能光伏装机成功源于对所有可再生能源技术的大规模和分布式可欧盟和美国预计将在2024年至2030年期间将可再生能源产能增长速度翻一番印度的增长速度是大型经济体中最快的。《通货膨胀削减法案》的税收抵免将继续推动美国的增长，而竞争性拍卖和企业购电协议将推动欧盟的成员国的增长趋势使欧盟2030年600吉瓦的太阳能光伏目标触手可及，但风能还需要付出更多努力。在印度，拍卖的快速扩张，屋顶光伏新支持计划的引入以及许多公用事业公司更强劲的财务指标使该国成为2030年大型经济体中增长最快的可再生能源市从现在到2030年，新增的太阳能发电量将占到本世纪末全球可再生能源增长的80%。由于成本下降，许可时间缩短和广泛的社会接受，采用加速。成本竞争力和政策支持也刺激了分布式应用在住宅和商业消费者中的增长，因为越来越多的尽管近期供应链和宏观经济面临挑战，但风电行业有望复苏。欧洲、美国、印度和其他新兴和发展中经济体在拍卖设计、许可和电网连接方面的政策变化预计将提高项目的融资能力，并帮助风力部门从最近的财政困难中恢复过来。该预测认为，与2017-23年相比，2024年至2030年期间全球风电装机容量的扩张速度将翻一番在中国、印度、东盟地区和非洲的推动下，水电装机容量增长保持稳定。其他可再生能源，包括生物能源、地热、聚光太阳能和海洋，由于缺乏政策支持，氢仍然是新的可再生能源产能增长的一个微不足道的驱动力。尽管政策支持力度加大，但到2030年，可再生能源生产的氢气将仅占氢气总产量的4%，主要原因是需求创造不足。虽然全球电解槽装机容量预计到本十年末将增加50倍，但其中只有一部分将由新的可再生能源发电厂提供，因为估计有一半的电解槽将使用现有工厂的大量低成本可总体而言，预计到2030年，氢能将仅驱动43吉瓦的新可再生将全球可再生能源产能增加两倍是可以实现的，但需要我们的加速案例预计，到2030年，全球可再生能源装机容量将达到近11000吉瓦，为实现三倍目标铺平了道路。在这种情况下，中国，欧洲，印度和美国共同提供了全球总装机容量的80%该案例显示，中国正在应对电网整合挑战，公司正在以更快的速度安装分布式太阳能光伏系统在印度，应对土地采购、电网连接等待时间和配电公司财务状况不佳等挑战的政策带如果政策改善，新兴和发展中经济体巨大的未开发可再生能源潜力可以实现。高融资成本降低了可再生能源在大多数新兴和发展中经济体的经济吸引力。其他关键挑战包括电网基础设施薄弱和拍卖量缺乏可见性。减少风险的措施，包括创造具有明确长期目标的稳定政策环境，有助于释放更多的能力。在拥有长期合同的化石燃料产能过剩的国家，决策者可以考虑重新谈判不灵活的电力和燃料合同，可再生能源的电网基础设施和系统集成需要更多的政策关注在我们的主要案例中，到2030年，可再生能源将占全球发电量的近一半，风能和太阳能光伏的份额将翻一番，达到30%。在这个十年结束时，太阳能光伏发电将成为最大的可再生能源，超过目前最大的可再越来越多的风能和太阳能光伏发电导致更高的限电，强调了对灵活性的日益增长的需求。在电网投资和系统集成措施跟不上快速部署步伐的国家例如，在智利、爱尔兰和英国，风能和太阳能光伏发电的削减率最近达到5%至15%。尽管许多市场对电池储能的投资不断增长，但仍有必要采取进一步的灵活性措施，包括长期储能和大规模需求响应。到2030年，智利、德国、荷兰和葡萄牙等国的太阳能和电网基础设施投资滞后，更先进的项目等待连接，尽管一些国家的电网改革开始取得成果。目前至少有1650吉瓦的可再生能源发电量处于开发的高级阶段，等待并网，比去年同期高出150吉瓦。然而，处于开发早期阶段的项目的网格队列已经减少，由于缺乏进展，项目要么向前移动随着部署的增加，整合储能的努力也很太阳能光伏和风能制造竞赛仍在继续，但动态正在发生变由于供应过剩加剧和创纪录的低价，太阳能光伏制造商正在缩减投资计划。到2024年底，全球太阳能制造能力预计将达到1100吉瓦以上，是预计光伏需求的两倍多这种供应过剩导致组件价格自2023年初以来下降了一半以上，导致2024年集成太阳能光伏制造商的净利润率为负值。充满挑战的市场条件导致约300吉瓦多晶硅和200吉瓦晶圆制造产能项目被取消，价全球需求赶上供应的有限前景使小型制造商面临破产风险。我们估计，全球17%的多晶硅和10%的晶圆制造产能可能因老化和次优生产工艺而面临风险。尽管供中国在太阳能光伏制造业的领导地位将继续保持，同时产业政策和贸易措施将刺激多样化。到2030年，中国预计将保持全球所有光伏制造领域80%以上的制造能力。与此同时，美国和印度的太阳能电池和组件制造能力几乎增加了两倍然而，目前在美国和印度制造在可预见的未来，这一差距将继续存在。政策制定者应考虑在本地制造业的额外成本和收益之间取得良好平衡，权衡创造就业和能源安全相比之下，到2030年，风力涡轮机制造业需要更多投资，以避免供陆上风电制造能力可能达到145吉瓦，略高于2国和东南亚有激励措施。对于海上风电来说，情况更加严峻。如果没有新的制造业页|10然而，供应链瓶颈可能会推迟欧盟成员国海上风电的推出，这些国家正在追求雄建立授予可再生能源发电能力的标准，而不仅仅是价格，正在成为一种新的工具，以避免直接贸易措施，同时追求多重政策目标。2024年上半年，全球拍卖的所有产能中，近60%包含非价格标准，如可持续性、供应链安全或能源系统集成，是五年前的两倍虽然这种方法可能导致短期内更高的中标价格，但它可以支可再生电力的快速扩张推动了工业、交通和建筑运输、工业和建筑部门的可再生电力使用占全球可再生能源需求预测总体增长的四分之三以上这一增长将使可再生能源在最终能源消费中的份额从2023年的13%提高到2030年的近20%。然而，全球近80%的能源需求仍将由化石燃料满足。除电力外，可再生燃料-包括液体，气体和固体生物能源，以及氢气和电子燃料-占预测增长的15%。其他可再生能源，如环境热能、太阳热能和地热能，占剩余份到2030年，交通、工业和建筑领域的可再生能源增长速度在交通运输方面，可再生电力占增长的一半，其中电动汽车的采用率最高，其次是生物燃料，生物燃料、氢能和电子燃料的贡献较小然而，可再生能源在交通运输中的份额仅增加两个百分点，到2030年达到6%在热能方面，可再生能源的消费量增长了50%以上，这是由非能源密集型行业和建筑物中用于热能的可再生电力然而，全球热需求超过了可再生能源的扩张，导致化石燃料的使用增加，从2024年到2030年，该可再生燃料对能源转型至关重要，但增长滞后有地区的需求都将扩大，但主要集中在巴西、中国、欧洲、印度和美国，这些国家共同支持了三分之二的增长，因为它们制定了专门的政策，支持采用几种--在某页|11到2030年，生物能源几乎占据了所有可再生燃料的增长。生物能源的使用在工业中扩大最多，其次是运输，然后是建筑。现代生物能源比氢和电子燃料便宜，许多地区已经有强有力的政策支持例如，60多个国家有液体生物燃料政策，而只有道路生物燃料仍占主导地位，但航空和海运消费正在加速。航空和海运生物燃料的新政策刺激了整个运输部门30%以上的新需求。预计到2030年，航空业的生物燃料将从2023年的近零增长到近2%，这得益于欧盟和英国的授权以及美国的激励措施。在海运领域，欧盟立法推动了增长，使生物燃料占国际航运需求的近到2030年，现代固体生物能源仍将占可再生燃料增长和使用的大部分。固体生物能源主要用于供热，在预测期内，工业部门增加了四分之三，主要反映了印度糖和乙醇生产的扩大。其余的增长主要是由于在撒哈拉以南非洲、印度和中国推出在美国和欧盟的领导下，对葡萄糖的需求增加了30%。印度和中国正在为未来的加速发展建设基础设施和原料供应链。短期内的主要驱动力是生物甲烷在运输中政策正在产生对运输中使用可再生氢和电子燃料的需求。到2030年，近40%的可再生氢需求将来自运输部门，主要受美国，欧洲和中国政策的推动。剩余的60%将主要用于原料，以取代炼油厂、化工和化肥行业中化石燃料的现有氢气使用，可再生燃料需要专门的政策支持，以符合国际能源署到2050年实现能源部门净零排放的设想。为了实现这一目标，到2030年，可再生燃料的采用必须增加近一倍然而，在今天的市场条件下，预计仅增长20%。高成本仍然是加快部署的主要障碍，需要做出更多努力，以促进创新，加强供应链和实施可持续性措施。加快部署将取决于政府制定政策，以缩小与化石燃料的成本差距，促进创新，建立弹性在我们的主要案例预测中，电力，热力和运输部门的可再生能源消费在2024-2030年期间增长近60%。这一增长将使可再生能源在最终能源消费中的份额从2023年的13%由于130多个国家继续提供政策支持、成本下降以及公路运输和热泵用电量可再生燃料，包括液体、气体和固体生物能源以及氢和电子燃料，占可再生能源需求预测增长的近15%。这些燃料在不适合电气化的领域（如航空和海洋部门）扩展最快，并为农村地区和生物质容易获得的行业（如糖和乙醇、纸浆和造纸）2023-2030年可再生能源需求和增长，主要案例EJ100EJ908070605040302002023年电力热力运输2030年百分之二十五百分之二十百分之十五百分之十百分之五0%的可再生能源电力可再生燃料其他可再生能源占总需求注：“热”包括工业过程和建筑物中使用的可再生能源。“运输”包括公路、航空和海洋分部门。“可再生电力”包括输电损失（全球平均7%）。“可再生燃料”是指运输、工业和建筑部门使用的液体生物燃料、生物燃料酶和现代固体生物能源电力部门使用的生物能源“其他可再生能源”包括地热、太阳热能和热泵用来源：可再生电力，生物燃料，生物燃料和电子燃料，基于我们对该预测期的分析固体生物能源、氢能和能源需求预测总量（即将出版），《2024年世界能源展望》。电动汽车预测与IEA（2024），2024年全球电动汽车展望一致，可再生能源电力页|13在电力部门，可再生能源的份额预计将从2023年的30%扩大到2030年的46%。太阳能和风能几乎构成了所有的增长。这种快速扩张产生了溢出效应，有助于其他行业的脱碳，这些行业的电力用于工业流程、建筑物供暖和电动汽车充电。可再生电力还用于生产可再生氢气，用于材料，化学品和电力生产，在我们的主要案因此，可再生电力也是供热和运输部门可再生能源扩张的主要来源。可再生能源在热量需求中的份额攀升至近20%，由固体和气体生物能源，太阳能和地热能源以及环境热量提供。在运输部门，可再生能源占总需求的比例攀升至6%，因为液体生物燃料消费在公路，航空和海洋领域扩大，氢和电子2023-2030年按部门分列的可再生能源需求增长情况电力热传输EJ6060%60EJ5050%505050%5040%404040%40403030%3030%302020%2020%201010%100个零百分比2023增长20300个零百分比20232030年增长百分之六十百分之五十40%40百分之三十 百分之二十 10%10◆0个零百分比20232030年增长百分之六十百分之五十百分之四十百分之三十百分之二十百分之十的太阳能风能水电其他可再生能源生物能源氢能和电子燃料分享备注：其他包括地热，集中太阳能发电，潮汐发电和地热，太阳能热，区域供热（主要是），然而，电力仍然只占总量的一小部分，2030年全球消费量占比为23%，仅比2023年提高4个百分点。因此，促进供热和运输部门的增长需要多管齐下，加快电气化，提高能源效率，扩大可再生燃料和其他可再生能源（如太阳能和地热）的供页|14页|152010-2030年按部门分列的可再生能源在全球最终能源消费中所占份额，主要案例百分之五十百分之百分之四十五百分之四十百分之三十五百分之三十百分之二十五百分之二十五百分之二十百分之十五百分之十百分之五0%的百分比20102012201420162018202020222024202620282030可再生能源总数资料来源：2010-2030年总热需求来自国际能源署（即将出版《2024年世界能源展望》。IEA（2预计到2023年，全球可再生能源发电量将攀升至17000TWh（60EJ）以上，比2023年增长近90%。这将足以满足2030年中国和美国的电力需求。在未来六年到2024年，太阳能光伏和风力发电的总和将超过水力发电。到2025年，可再生能源发电将超过燃煤发电。到2026年，风能和太阳能发电量将超过核能。到2027年，太阳能光伏发电将超过风能。到2029年，太阳能光伏发电将超过水电，成为最大的可再生能源。到2030年，风力发电将超过水力发电。到2030年，可再生能源将占全球发电量的46%，其中风能和太阳能光伏发电将占30%。然而，到2030年，太阳能光伏将成为最重要的可再生能源，其次是风能，页|162000-2030年按技术分列的全球发电量TWhTWh0 伏风注：风能和太阳能光伏发电轨迹表明潜在发电量，包括当前限电率。然而，他们并没有预测未来的风能和太阳能光伏发电限电，到2028年，这在一些国家可能会很重要第2章中的“VRE渗到2030年，可变可再生能源将占全球可再生能源发电量的三分之二在预测期内，太阳能光伏发电在满足全球电力需求方面的份额增加了两倍，而风能几乎翻了一番，水电的作用变得不那么突出。随着新项目的投入运营，预计水力发电仍将在全球范围内增长，主要是在新兴国家和发展中国家，但该技术在总发电量中的份其他可再生能源的份额，包括生物能源，集中太阳能和地热能，保持不变，不到3%。在预测期内，可变可再生能源占全球可再生能源发电量增长的90%，因此需要额外的电力系统灵活性。与此同时，生物能源、地热和聚光太阳能发电的扩张仍然有限，尽管它们在将风能和太阳能光伏发电纳入世界各地的电力系统方面发页|172023年和2030年202320300%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%太阳能光伏风能水电其他可再生能源202320300%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%中国欧洲美国印度巴西其他国家注：风能和太阳能光伏发电轨迹表明潜在发电量，包括当前限电率。然而，他们并没有预测未来的风能和太阳能光伏发电限电，到2028年，这在一些国家可能会很重要第2章中的“VRE渗中国前所未有的扩张使其对全球可再生能源发电量的贡献翻了一番，风能和太阳能光伏项目的成本与燃煤发电相当或略低于燃煤发电，具体取决于省份。到2030年，欧洲和美国将占全球可再生能源发电量的近30%，其次是巴西和印度，各占5个印度的份额增加了一倍多，是预测期内大型经济体中增长最快的。在这些巨大的市场之外，可再生能源电力的增长也很重要，但大多数在电力部门使用大量化主要情况下的可再生能源电力预测无法实现IEA到2050年净零排放标表明，到2030年，可再生能源在全球发电中的份额将翻一番，达到近60%。因此，到2050年，主要情况预测将比净零下降14个百分点（5几个关键挑战阻碍了可再生能源的快速增长。政策的不确定性和涉及融资、许可、社会接受和电网一体化的执行挑战要解决这些问题，就必须加强政策框架和如果不采取这些措施，目前的增长轨迹与2050年净零增长情景之间的差距将持续页|18各国政府应对执行方面的挑战并提高其雄心。因此，我们的加速案例预测（详见第2章）强调了各县/地区实现更快可再生电力扩张的战略，并缩小与2050年净零第2章（电力）重点介绍了可再生能源发电量预测、政策和市场挑战以及技术趋2023年和2030%TWh%TWh十十00可再生能源发电容量0十十体体体在未来六年，交通部门的可再生能源需求将增加3.0EJ，是2017-2023年1.5EJ增长的两倍。增长也变得更加多样化，可再生电力、航空生物燃料、海洋生物燃料、氢和电子燃料正在出现，以补充公路运输中增加的生物燃料使用。虽然2016-2023年期间，用于公路运输的生物燃料占可再生运输需求增长的近90%，但在未来六年内，这一份额将下降至33%，其余部分包括可再生电力（50%），航空和交通运输部门可再生燃料增长的类型，主要案例，2016-2030道路-生物燃料船舶和航空-生物燃料可再生电力氢气和电子燃料），可再生能源在运输能源需求中所占份额在全球范围内不断上升，但各区域的发展轨迹各不相同。在美国、欧洲和中国，可再生电力构成了大多数新的可再生交通需求，因为电动汽车库存在可再生电力份额不断增长的推动下扩大。相比之下，在美国和欧洲，支持生物燃料的政策依然存在，但电动汽车使用率和车辆效率的提高尽管如此，航空和海洋部门的新政策正在推动这两个地区的生物燃料需求。虽然中国对生物燃料的支持仍然有限，但在巴西、印度和世界其他大部分地区，页|192023-2030年按区域和运输分部门分列的可再生燃料需求，主要案例EJ2.540%EJ2.0百分之三十百分2.0百分之三十

百分1.5百分之二十1.0 百分——百百百分之十的0.5百百百百百。0%0.0占

百分1.5百分之二十1.0 百分——百百百分之十的0.5百百百百百。0%0.0占2023202320302023203020232030202320302023203020232030美国巴西欧洲中国印度世界其他地区美国巴西欧洲中国印度世界其他地区道路生物燃料可再生电力航空生物燃料mmm氢和电子燃料海洋生物燃料在运输a资料来源：IEA（2023年《2023年世界能源展望》。巴西的可情景轨迹。其中，公路运输最接近实现该设想方案的目标，这要归功于正在进行和计划进行的生物燃料生产以及越来越多地采用可再然而，航空和海运部门目前几乎完全依赖化石燃料，可再生燃料项目才刚刚开始出现。为了与2050年净零排放情景保持一致，到2030年，这些行业的生物燃料消费必须从全球生物燃料需求的6%增加到20%。此外，目前可以忽页|202023-2030年按分部门、主要情况和净零情景分列的交通运输可再生能源需求EJEJ8640202023.00主要-2030NZE-20302023.00主要-2030NZE-20302023.00主要-2030NZE-2030路航空海上生物能源可再生电力可再生氢和电子燃料资料来源：2050年净零排放情景，与国际能源署（2023年热能仍然是主要的终端用途行业，占全球最终能源消耗的近一半，占2023年能源相关二氧化碳排放的近40%。在2017-2023年期间，全球年热需求增长7%（+14EJ）。由于现代可再生热量消耗1仅占额外热量需求的一半，因此过去六年中与热量相关的年度二氧化碳排放量增加了5%-几乎全部发生在工业部门。2023年，高利率、通胀、许多国家的建筑活动减少、天然气价格回落以及政策变化改变了许多可再生能源供热市场的格局。热泵和太阳能和地热供暖系统的运营成本较低，但它们需要对家庭进行大量投资，因此销售对借贷成本和消费者情绪去年，新的太阳能热装置下降了7%，主要是因为中国这个最大的市场的房地产行业持续面临挑战印度（受Covid19疫情后金融压力缓解的鼓舞，同比增长27%）、墨西哥（增长5%）、巴西（增长3%）、英国（增长66%，受高能源关税的支持）、希腊（增长10%）和1在本报告中，可再生热能消耗包括直接使用生物能源、太阳能和地热、建筑部门热泵利用的环境热量，以及间接使用可再生页|21新兴非洲市场的增长大部分被丹麦（-25%）、西班牙（-26%）、德国（-46%）、波兰（-38%）和澳大利亚（-8%）的大幅下全球热泵市场也在2023年陷入停滞。由于能源价格高企及欧洲、美国及中国的政策支持，二零二二年录得强劲增长后，二零二三年新增装机容量减少3%。日本是最成熟的热泵市场之一，在高通胀和低消费支出的情况下，日本的空气-水热泵销售额同比下降了10%。美国空气热泵的销售额同比下降了15%，部分原因是借贷成本上升和消费者对大额投资犹豫不决。一些美国消费者也推迟了购买，因为他们预计即将出台的州政府管理的《降低通货膨胀法案》将为中低收入家庭提供退全球热泵产能增加，2019-2023年（左）和2023年选定欧洲国家年销售额和热泵市场份额的同比变化，2022-2023年（右）资料来源：左图：IEA（2024），《清洁能源市场监测2024年3月》，基于ChinaIOL数据;欧洲热泵协会空调、供暖和制冷协会;加拿大国家统计局;日本制冷和空调工业协会。右图：EHPA（2024），PumpitDown：WhyHeatPumpSalesDropped）， 虽然仍是第二好的销售水平，但2023年欧洲的热泵采购量同比收缩6.5%，迫使多家制造商调整运营并裁员。然而，欧洲各国热然而，热泵在欧洲继续超过化石燃料锅炉，去年几乎所有国家（意大利、波兰和芬兰除外）的市场份额都在美国、欧洲和日本的热泵销量下降仅部分抵消了这一页|22中国市场（最大的市场）增长12%，这是由于取消COVID-19太阳能热容量的有限增长和近期热泵销售的放缓，强调了为现金短缺的家庭提供一致和持续的政策支持以克服融资挑战的必要性。它还强调了通过调整能源关税和税收来进一步提高热泵成本竞争力的重要性，以缩小电力和天然气之间的价格差距，这在许多市场仍然很高。此外，目前主要为中型和大型项目开发的能源服务公司（ESCO）等替代商业模式可以在促进可再生能源供热部署方2021年和2023年的家庭用电与燃气价格比（左），以及2023年能源税和补贴在缩小或扩大家庭用电与燃气价格差距方面的作用（右），选定国家注：NLD=荷兰。POL=波兰AUT=奥地利BEL=比利时。GER=德国。ITA=意大利。图表显示，在2023年，在荷兰、波兰和奥地利等国家，能源可再生性缩小了电力和天然气之间的价格差距，而在比利时、德国和意大利，能源可再生性提高了电力与天然气的价格比，降低了电力技术对天然气的竞争力例如，他们强调了财政政策在支持热泵部），预计2024-2030年间全球可再生热能消耗量将增长50%以上（15EJ），是前六年增幅的2.4倍。然而，这一增长还不到总热量需求预计增长的四分之三，因此化石燃料的使用也会增加，到2030年，与热量相关的二氧化碳年排放量将上升4%。2024-页|23与热相关的排放量预计将超过100Gt二氧化碳--几乎占剩余碳预算的30%，将全球变暖2016-2030年全球热量消耗变化和现代可再生能源在热量需求中的份额（左），以及建筑和工业部门与热量相关的年度二氧化碳50百分之五 2017-232024-302017-232017-232024-302017-23不可再生电力期末可再生能源在热量中所占份额（右轴）注：RCB=剩余碳预算。“其他可再生能源”包括生物能源、太阳热能和地热能、热泵产生的环境热量以及通过区域供暖消耗的可再生热量的现代利用。由于可用数据有限，工业部门使用的热2020年初到实现全球净零排放的5亿吨二氧化碳，考虑到2020-2023年全球累计二氧化碳排放量为1.64亿吨二氧化碳。这些值取），预计到2030年，工业热消耗量将增长17%（+20EJ），其中中国和印度占增长的一半以上。可再生能源供热将占这一增长的不到一半，其在工业供热中的份额将工业供热最显著的变化是到2030年工艺热的再加上可再生能源发电量的增加，使可再生能源发电成为该行业增长最快的热源这一趋势是由使用热量的非能源密集2这一计算基于IPCC对从2020年初到实现全球净零排放的剩余碳预算500GtCO2的估计，考虑到2020-2023年全球累计CO2排放量为164GtCO2。然而，剩余碳预算的价值取在需要高达200°C温度的工艺中使用的泵，以及在废金属回收和铝工业中使用的电生物能源仍然是全球最重要的可再生热源，也是工业部门可再生热量增长的第二大贡献者，主要原因是制糖、乙醇和水泥行业的活动不断扩大，特别是在印度。太阳能和地热的贡献仍然微不足道，仅占工业部门可再生热量消耗增长的不到1%然而，2023年在欧洲发展势头特别强劲的工业过程太阳能热（SHIP占全球新增量的7.7MW），预计到2030年全球将增加四倍，应用于食品和饮料，纺织，采矿和铝精炼行业。例如，迄今为止最大的SHIP项目（1.5吉瓦）计划于2026年在沙虽然SHIP在某些市场受益于投资补贴，但政策也可以鼓励使用基于第三方投资的2017-2030年选定地区工业部门可再生能源热消耗的增长和可再生能源在热需求中的份额注：由于数据有限，工业部门使用的热泵产生的环境热量没有计算在内。资料来源：国际能源），页|25预计2024-2030年期间，全球建筑业的热量消耗将保持平稳，发展中地区的增长将抵消发达经济体和大型新兴经济体的效率提高。与此同时，现代可再生能源用于），可再生电力继续引领建筑物中的可再生热量吸收，在展望期内，其使用量几乎翻），断上升，解释了用于供暖的可再生电力增长的三分之二，其余部分来自新的电加热泵不仅使用电力：它们还主要利用环境热量，预计到2030年，建筑业的使用量），现代生物能源的使用预计将比前六年增长两倍以上，主要是在撒哈拉以南非洲、印度和中国，改进的炉灶和取暖炉将取代传统的生物质使用。与此同时，欧洲联），（增长四倍），中国和欧盟将领先。这些市场正在略微转向公共和商业建筑的大型安装，因为小型系统不仅面临来自天然气和电锅炉的竞争，而且越来越多地面与此同时，建筑物中的直接地热利用将扩大三分之一，中国将主导增长（近90%的新开发项目）。在钻井技术进步和创新商业模式的刺激下，欧洲和美国也显示页|262017-2030年选定地区建筑业可再生能源热量消耗的增加以及现代和传统使用可再生能源的热量需求份额2500200015001000500-五百2017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-302017-232024-30印度撒哈拉非洲中东其余地区东世界中国欧盟亚邦百分百百分之八十百分之六十百分之四十百分之二十%百分百分可再生区域供热地热（直接使用）太阳能热生物能源的现代利用环境热可再生电力-O-现代可再生能源在热量-o-传统使用生物质的比例注：由于数据有限，工业部门使用的热泵产生的环境热量没有计算在内。资料来源：国际能源），），炭是主要燃料。虽然欧盟仅占额外消费的6%，但由于新网络，燃料转换以及可再生能源（从废物到能源，生物质共烧，热泵，地热和太阳能热技术）的更大整合，它占可再生区域供热增长的四分之三。事实上，我们预计到2030年，可再生今年的全球可再生能源供热前景比2023年可再生能源预测下调了5%，主要是为了反映欧盟、美国和中国对工业中可再生能源电力使用的总体而言，预计的可再生热能发展在很大程度上仍不足以迅速取代化石燃料，以实现《巴黎协定》的目页|27EJ30200-10-20-30行业2017-23展望2024-30NZE2024-30建筑2017-23展望EJ30200-10-20-30行业2017-23展望2024-30NZE2024-30建筑2017-23展望2024-30NZE2024-302017-20232024-30展望036912036912151821EJ可再生能源电力环境热生物能源的现代利用太阳能热可再生区域供热现代可再生能源热量需求用于加热的现代可再生能源热量需求用于加热的行业现代可再生能源热量需求用于加热的现代可再生能源热量需求用于加热的建筑注：NZE=到2050年净零排放情景。资），为了与2050年的净零情景保持一致，全球可再生热消费的增长速度必须比我们的预测快2.3倍，而在2024-2030年期间，需要采取以节能为导向的行动，并更大程虽然净零情景概述了所有来源的更陡峭的部署轨迹，但前景和净零路径之间最大的绝对差异是用于工业过程热量的可再生电力的使用（到2030年相差9-EJ）和建页|282023年是可再生能源产能增加的特殊年份还是新常态？2023年，全球年度可再生能源装机容量增长超过60%，达到近565吉瓦，是有史以来最快的增长速度。130多个国家的持续政策支持和成本下降，特别是太阳能光伏成本下降，导致全球趋势发生了这一关键变化。去年，有40个国家打破了年度然而，中国的记录确实不同寻常，仅凭自己的力量就占到了全球年度新增量的2.5时间和风力装置增加了一倍以上。欧洲（+28%;主要在德国、西班牙和法按技术分列的可再生能源发电能力增加量和中国所占份额0页|29百十十十十十十十十页|30注：新增产能指净新增产能。历史和预测的太阳能光伏发电容量可能与以前版本的可再生能源市场报告不同。所有国家的光伏数据都已转换为直流数据，从而提高了各国报告交流数据的能力。转换是基于IEA对80多个国家的调查太阳能光伏系统的工作原理是利用光伏电池捕捉阳光并将其转换为直流电。直流电然后通常使用逆变器转换，因为大多数电气设备和电力系统使用AC。直到2010年左右，大多数光伏系统的交流和直流容量是差高达40%，特别是在公用事业规模的安装2023年公用事业规模的太阳能光伏新增量几乎翻了一番，是全球可再生能源产能增长的最大贡献者。随着组件价格在2023年减半，以及政府颁布政策加快在荒漠地区建设大型太阳能光伏电站，中国的公用事业规模光伏新增量增加了两倍多。美国的增长幅度第二大，从2022年到2023年，其公用事业光伏安装量与此同时，去年全球分布式太阳能光伏新增量（包括住宅、商业和工业项目）增长超过在连续两年下降后，陆上风电装机量于二零二三年反弹65%至107吉瓦。同样，这一增长主要来自中国的扩张，其次是印度的扩张，而欧洲的扩张保持稳定，美国2020-2024年按技术分列的可再生电力容量增加GW350GW20202021300250200150100500202220232024太阳能光伏-公用事业太阳能光伏-分布式陆上风电太阳能光伏-公用事业海上风电方面，年度装机量继2021年创纪录增长后连续第二年下降（当时中国的开发商急于在慷慨的国家上网电价逐步取消之前完成项目）。之前拍卖的海上项目的调试时间表也在欧洲管道中创造了一个平静，2023年的年度新增量同比下2023年，全球水电装机容量增长下降60%至13吉瓦，为2001年以来的最低水平，仅为十年前创纪录水平的四分之一中国在这一全球趋势中再次发挥了重要作用，但几乎所有主要水电地区的扩张实际上都有所放缓，包括北美，印度，东盟地区和拉丁美洲。其他可再生能源技术（生物能源、光热发电、地热和海洋）在2023页|302024年是否会成为继2023年跃升60%之后，可再生能源产能增加的又一个创纪录的年份？主要案例预测预计，到2024年，可再生能源装机容量将增加近20%。这意味着又一个创纪录的一年，但增长将低于2023年实现的60%。在全球范围内，预计到2024年，太阳能光伏发电的增加量将增加近20%，风能增加10%，水电增加85%以上。中国的市场发展是全球可再生能源产能扩张相对缓慢的主要（但不是唯中国的可再生能源装机容量在2023年翻一番后，预计2024年将增加20%。然而，去年中国公用事业规模的风能和太阳能光伏发电的快速增长增加了电网整合的挑战。2024年第一季度，可变可再生能源（VRE）发电的限电率有所上升，但两种2023-2024年按国家/地区划分的可再生电力净容量增加然而，配电网的限制最近也出现了，因为分布式太阳能光伏发电容量（包括住宅，商业和工业应用）在2023年上升到260吉瓦以上，比2021年增加了一倍多。尽管面临持续挑战，但从2024年1月至8月，中国的年度太阳能光伏新增量仍比2023年同期高出近30%。2024年6月，中国国家能源局将允许的省级限电门槛从页|31对于欧洲，我们预计2024年的年新增产能将比2023年下降7%分布式太阳能光伏发电的扩张在西班牙也在减速，在德国保持稳定，因为较低的电价使其在经济上在美国和印度，供应链限制已经放松，导致2024年产能增加，而在巴西，净计量激励措施的减少正在削弱分布式太阳能光伏的增长。在东盟国家和撒哈拉以南非洲地区，预计主要水电项目将于2024年投入运营，大大推动这两个地区的产能增到2030年，可再生能源装机容量将继续增加，其中以太阳能光伏发电为主。在主要情况下，全球年度可再生能源装机容量从2024年的666GW增加到2030年的近935GW。预计到2030年，太阳能光伏和风能将占所有可再生能源装机容量的95%，因为它们的发电成本低于大多数国家的化石和非化石替代能源，而且政各技术的可再生电力容量增加，主要案例0百十十十十十十十十的伏2024-20-30年，随着新兴和发展中经济体（特别是非洲）逐渐挖掘其巨大潜力，水电每年贡献20-30吉瓦。到2030年，生物能源和其他可再生能源的年新页|322024-2030年期间，全球可再生能源装机容量预计将增加超过5520吉瓦，是过去六年（2017-2023年）部署的2.6倍。公用事业规模和分布式太阳能光伏增长超过三倍，占全球可再生电力扩张的由于设备成本下降，相对快速的许可和广泛的社会接受，太阳能光伏采用光伏项目的规模可以从几瓦到千兆瓦级的公用事业规模工厂，为个人，小公司，大型工业和公用事业提供低在我们的预测中，分布式应用（包括住宅，商业，工业和离网项目）占整体光伏扩张的近40%。随着越来越多的政策支持自我消费以及经济吸引力的增加，越来越多的消费者和公司正在寻求通过安装小型太阳2010-2030年按技术部门分列的可再生电力容量增长情况GW6000GW50004000300020002010-20162010-20162017-20232024-2030历史主壳体0海洋光热发电生物能源水电H2海上风电陆上风电PV-分布式PV-公用事业与2017-2023年相比，我们的预测预计到2030年陆上风电累计增加量将增加近一倍，达到846吉瓦。尽管最近出现了供应链、通货膨胀和许可证方面的挑战，但我们预计，随着政策（包括欧洲、美国、印度和其他新兴和发展中经济体的政策）适应新的宏观经济环境，采取措施加快许可证发放，并提高项目的银行可担保然而，在预测期内实施近期政策变化的速度仍不确定。此外，社会接受挑战导致的更高的项目风险和更长的时间表可能会限制扩张。由于这些原因，寻求更快项页|33近五年然而，除了欧洲、美国和印度之外，非洲、中东、东盟国家、拉丁美洲和到2030年，海上风电装机容量增长预计将达到212吉瓦，几乎是前六年的四倍。预计每年的海上风电市场将从2023年的9.5吉瓦扩大到2030年的45吉瓦以上，仅中国就占这一增长的一半到2030年，欧洲的年度市场将达到近18吉瓦，美国、日总体而言，宏观经济和供应链挑战对海上风电的影响大于其他可再生能源技术，因为项目规模大，交货时间长，投资要求相对较高。这些障碍降低了离岸项目在2024-2030年的水电装机容量增长与2017-2023年相似，超过165吉瓦投入运营。中国坚定不移地安装大规模常规和抽水蓄能水电系统的雄心虽然中国的增长将在2030年放缓，但印度、东盟地区和非洲的增长将加速。许多政府都有2030年的水电雄心，以及正在开发的大型项目管道由于西班牙和奥地利的3.3吉瓦抽水蓄能水中国正在迅速将全球可再生能源产能扩张提升到另一个水平在2024-2030年期间，中国预计将安装3207吉瓦的新可再生电力容量，是2017-2023年的三倍多。自2015年以来，中国在全球年度新增产能中的份额不断增加，预计到2030年将达到近60%。在预测期结束时，该国预计将拥有世界累计可再生电力容量的至少一半，使其在过去十年中的份额翻了一番。中国政府到2060年实现净零排放的目标，在“十四五”规划（2021-2025年）欧盟仍然是仅次于中国的第二大增长市场，到2030年，每年新增人口将继续以比以前更快的速度增长成员国最近提交了实现欧盟新的总体目标的国家计划草案对页|34欧盟的总体目标，但他们缺乏对其他部门，包括运输，工业和建筑的雄心。可再生能源拍卖、企业购电协议和刺激分布式太阳能光伏发电的激励措施将在未来六中国在全球可再生能源装机容量增长中所占的份额，以及截至2015年的中国在可再生能源产能中的份额中国所占比例百分之八十中国所占比例百分之六十百分之六十百分之五十 百分之四十 百分之三十百分之二十百分之十0%的百分比201520182021202420272030可再生能源总容量2015年9876543210每年可再生能源产能增加201520182021202420272030中国美国印度世界美国可再生能源的扩张在2024-2030年期间翻了一番以上，达到近500吉瓦，这得益于慷慨的《通货膨胀削减法案》（IRA）以税收优惠的形式刺激与此同时，印度每年可再生能源装机容量的增长速度预计将超过包括中国在内的任何其他主要经济体。在主要情况下，印度的产能增长将从2023年的15吉瓦增加到2030年的62吉在拉丁美洲，零售价格上涨刺激了分布式太阳能光伏系统的建设，巴西对公用事业规模的风能和光伏装置的支持政策将可再生能源增长推至新高。中东和北非的可再生能源扩张也在加速，这主要是由于利用太阳能光伏的成本竞争力的政策尽管撒哈拉以南非洲的可再生能源发电量增长更快，但考虑到其资源潜力和电气化页|352017-2030年按国家/地区划分的可再生电力装机容量增长，主要案例0可再生能源产能的扩张正在超越当前政府的政策雄心TripplingRenewableCapacityPledge）评估了150个国家的所有现有目标，目标和这是2022年装机容量的2.2倍，我们认为这是全球三倍然而，在我们的主要案例中（考虑到最近的成本趋势），目前的政策和市场发展推动2030年可再生能源累计装机容量达到近9760吉瓦，比2022年增长2.7倍，比各国的目标高出近25%尽管如此，主要案例仍然没有走上将全球可再生能源装机容量增加两倍至11000吉瓦以上的轨道，这表明雄心差距和实施挑战继续阻碍可再相反，我们的加速案例假设政府在短期内解决了关键政策、电网整合、融资和许可方面的挑战，释放了比主要案例多出近20%的容量，使全球可再生能源容量到页|362022-2030年可再生能源产能增长以及全球增长三倍0X3.0X2.9X2.7X2.2在我们的主要案例在主要案例预测中，分析的150个国家中有69个达到或超过了其现有的可再生能源发电量政策目标;这些国家目前拥有全球累积发电量的近80%。中国在这些成就突出的国家中占据主导地位，但美国、巴西和印度等其他主要经济体也做出了贡献。虽然大多数国家预计将无法实现其当前的雄心，但它们仅占我们预测的主要情况预测预计G20和G7国家都将超过目前的目标。除中国外，大多数新兴市场和发展中经济体也有望实现其雄心壮志。然而，认识到新兴经济体和发展中经济体尚未开发的可再生能源潜力相当大，这些国家（特别是东盟地区和欧亚大陆）可以考虑在下一个国家计划和国家数据中心更新中增加其目标根据我们的预测，中东和北非国家和撒哈拉以南非洲地区没有走上实现其宣布的宏伟目标的轨道页|37按区域和主要国家分组，7亚太的IEA加速案例为全球可再生能源产能增加在加速案例预测中，2030年全球可再生能源发电容量将达到近11，000GW，几乎实现了COP28的三倍承诺，这意味着到2030年可再生能源发电容量将达到近11，500GW。因此，到2030年，仅中国就占全球可再生能源发电量的近一半，然而，中国的加速可再生能源增长仅比主要案例高出11%（340吉瓦）对中国来说，加速的情况假设更快的输电和配电网扩张，使更多的可再生能源电力项目的部署成为可能。中国以具有竞争力的成本保持着大量过剩的太阳能光伏和风能制造能力，如果电网整合的挑战得到迅速解决，企业可以更快地安装屋顶太阳能光页|38按国家/地区分列欧亚欧亚撒哈拉以南非洲2%1%其他国家 百分之十四中东2%拉丁美洲5%印度6%中东2%拉丁美洲5%印度6%欧洲联盟13%美国9%中国48%在发达经济体中，加速案例相对于主要案例的上行潜力为欧盟184GW，美国80漫长的等待时间缺乏长期规划，导致电网基础设施投资不足，延误了新的风能和太阳能光伏电站的连接系统灵活性不足，无法经济有效地整合可变可再生能源。在美国，税收抵免仍然是一项慷慨而稳定的政策激励措施，刺激了开发商和公用事业公司之间的购电协议然而，对于拍卖面对拍卖量的了解不足，拍卖设计不适合新的宏观经济环境（即高通货膨胀和高利允许的等待时间较长，这减少了能够参加竞争性拍卖的项目数量。如果政府解决以下问题，印度的可再生能源产能增长可能会在加速情况下高出土地采购障碍和漫长的电网连接等待时间限制了公用事业规模项目的扩张。页|39配电公司财务状况不佳（尽管最近有所改善），这减缓了分布式太阳能光伏发电的增长速度。相对缓慢的太阳能光伏制造扩张和限制性贸易措施限制了价格实惠的顶级光伏组件的供应。按国家/地区分列的可再生能源产能增长，主要案例与加速案例800GW700GW60050040030020002024-2030年主要案ACC案例2024-2030非洲东盟欧亚大陆在东盟地区，一些政策的改进导致一些国家的预测更加乐观，但一些挑战继续阻在化石燃料产能过剩和雄心勃勃的长期脱碳目标的国家，公用事业公司安装新的可再生能源这些技术取代了根据带有“照付不议”条款的长期合同建立的年轻的化石燃料发电船这些市场的可再生能源技术成本超过国际基准，使其竞争力下降。融资成本高，项目风险大。可再生能源装机容量增长也可能高于撒哈拉以南非洲（+34%）和欧亚大陆（+52%）新兴市场的主要情况，因为这两个地区都有巨大的未开发的可再生能源电网基础设施薄弱/缓慢的扩展限制了电力供应和服务。高融资成本降低了可再生能源项目的融资能力。对拍卖量的了解不够，宣布与签署合同之间的时间仍然很长。页|40中国的可再生能源装机容量预计将在2024-2030年期间增加近3207吉瓦，是2017-2023年的三倍预计到2030年，年新增装机容量将太阳能光伏是主要组成部分，仅占增量的80%。中国的可再生能源产能扩张远远超出了政府的目标和雄心，该国在2024年7月提前六年超过了2030年1200吉瓦的太由于自2022年以来的新投资，中国的太阳能光伏制造能力大大超过了本地和全球需求，推动组件价格大幅下降，并在电力价格管制的情况下提高了太阳能光伏的竞争力拥有一个强劲的国内光伏市场是吸收部分产能过剩的关键，因为贸易措施2021-2030年中国可再生能源装机容量增加（按技术、主要案例和加速案例）0电随着中央政府补贴的逐步取消，风能和太阳能光伏开发商正以行政设定的省级基准电价获得15至20年的电力购买合同，主要由现有的燃煤发电确定。自2020年停页|41如今，在几乎所有省份，新的公用事业规模的太阳能光伏和陆上风电设施的发电成本都低于燃煤设施，这使得可再生能源的前景更加乐观。因此，我们的预测预计，到2030年，可变可再生能源总装机容量将达到近4225吉瓦，尽管每年太阳能因此，中国的可再生能源预测比我们2023年的报告上调了24%，以考虑几个政策和市场趋势。首先，由于供应过剩不断扩大，太阳能光伏组件成本大幅下降，而该国的利率自2023年1月以来一直在下降。这些快速的成本降低使得太阳能光伏发其次，最近的电力市场改革和绿色证书制度使一些公用事业规模的太阳能光伏和风能开发商能够获得比受监管合同更在一些地方批发市场交易更多电力的省份，电价更高，能源监管机构已经澄清了绿色能源证书的规则，对绿色能源证书的需求正在迅速增长。此外，资源丰富地区的开发商可以通过向其他省份出售绿色电第三，中央政府的整县光伏试点政策要求一定比例的屋顶安装光伏电池板，加上省级对小型住宅太阳能光伏的财政支持以及2023年工业零售电价的上涨，一直是然而，中国太阳能光伏和陆上风电装机的快速增长预计将增加新的公用事业规模和分布式光伏项目的电网整合挑战，影响中期项目经济。在北部和东北部省份，公用事业规模的太阳能光伏和风能的削减一直在上升，预计将对新项目的可融资性产生负面影响，特别是因为这些电网地区正在部署更大的容量。除了资源丰富省份的输电网限制外，配电网的挑战也在增加，因为自2021年以来，该国已安装在我们的加速案例中，加快电力市场改革和各省之间的绿色能源证书交易可以缓解系统集成问题，并额外释放11%的容量。尽管如此，加速案例相对于主要案例的上行潜力仍然有限，因为中国目前的增长轨迹已经表明，它将超额实现其宣布页|42预计美国将在2024-2030年期间增加近500吉瓦的可再生能源尽管供应链问题和贸易担忧在短期内继续困扰市场，但IRA仍在继续推动扩张，其中太阳能光伏增长最多。由于项目管道更新缓慢和供应链问题;选址和许可挑战（陆上）;以及由于经济条件（海上）造成的项目不确定性，我们已经将陆上和海上风电的组合下调了20%以上。尽管联邦和地区正在实施改革以减少连接队列长度和等待时间，但由2010-2030年美国可再生能源新增容量（按技术、主要案例和加速案例）GW120GW100806040200202020212022202320242025202620272028202920302024202520262027202820292030202020212022202320242025202620272028202920302024202520262027202820292030历史主要案例加速案例70060050040030020010002024-30Acc.情况2010-162024-30Acc.情况水电站生物能源陆上风电海上风电公用事业规模光伏分布式光伏光热发电海洋太阳能光伏发电引领增长，在整个预测期内，公用事业规模的产能稳步增长，但预计今年的住宅增长将出现萎缩，因为美国最大的住宅市场加利福尼亚州的新净计量规则与此同时，联邦投资税收抵免，以及州和公用事业层面的净计量激励措对于陆上风电，项目管道更新缓慢，虽然在整个预测期内年度新增量将增加，但由于预计项目量增加，下半年的与此同时，联邦租赁拍卖和州招标支持海上风电页|43今年全部或部分商业运营已经获得联邦政府批准的其他项目将在预测期的下半年增加然而，项目经济继续导致推迟和取消，导致海虽然爱尔兰共和军为增长提供了长期的生产或税收激励措施，但市场困难依然存在。首先，供应链限制导致风能和太阳能光伏项目虽然与物流和定价有关的挑战有所缓解，但以往延误的综合影响仍然明显，特别是在短期内。第二，网格约束和连接队列积压正成为越来越多的关注。最后，选址限制开始影响太阳能光伏和风能项目的发展，一些县对安装实施更严格的土地使用指南，可能会影响可供开太阳能光伏的其他挑战包括对从柬埔寨、马来西亚和越南进口的太阳能组件征收反倾销和反补贴税的暂停令的结束，以及对中国制造的太阳能电池征收更高的关对于海上风电，经济因素继续影响项目，2024年新增然而，之前被取消的项目已在国家级招标中重新投标，提高了长期预测，但漫长的批准和建设时间表意味着大部分产能要到2030年之后才能安装。新的国家招标有助于为不断增长的美国市场吸引更多的产能，但同样，漫长的项目开发时间框架意味着这些安装对我们的在加速的情况下，减少这些障碍会导致比主要情况高出亚太地区（不包括中国）的可再生能源装机容量预计将在2024-2030年扩大超过680吉瓦，比2017-2023年增长一倍。该区域可再生能源装机容量增过了各国的国家雄心总和。印度占预期增长的一半以上，其次是东盟地区超过70%的新增总量将来自太阳能光伏，其中公用事业规模的项目将提供三分之页|44主导了这一趋势。除印度外，光伏增长在其他地区的分布式和大规模应用中平均分配。总体而言，该地区的预测比去年上调了15%，因为印度和韩国的积极发展亚太地区可再生能源装机容量增加，主要和加速案例，2017-2030GW900GW80070060050040030020006005004003002000017-2324-30年亚太2008060402017-2324-30年17-2324-30年-23-24-30水力发电风力发电光伏发电-公用事业光伏发电分布式其他情况注：东盟=东南亚国家联盟。“其他”包括地热能、生物能和专用于到2030年，印度预计将使其2022年的可再生能源产能增加近两倍，这与COP28全球三倍承诺一致在2024-2030年期间增加350吉瓦，是前六年的三倍多，它将在最大的可再生能源市场中保持第三位。公用事业规模的光伏将以60%的份额引领增竞争性拍卖仍然是大规模项目开发的主要驱动力，2024年上半年的装机容量达到创纪录的33吉瓦，比2023年全年高出近50%。今年，40%的容量份额被授予混合动力系统，该系统结合了光伏，风能和储能技术，以减少发电变化并促进系统集成。印度是支持混合动力发电厂的先驱，为旨在最大限度地减少VRE对电力系统快速的拍卖扩张，引入新的屋顶光伏支持计划印度也在组织海上风电场的首次拍卖，预计第一批项目将在2030年后上线持续的政页|45预计这些发展活动将使印度走上正轨，到2030年实现500吉瓦的非化石能源装机容量，这与国际能源署基于该国声明的可再生能源发电雄心的估计一致太阳能光伏发电将占增长的75%，因为自2024年以来，溢价上网计划支持2021年、2022年和2024年的三轮拍卖结果表明，海上风电装机容量将从2023年的不到300兆瓦扩大到2030年的5吉瓦以上分布式光伏的上网电价溢价和屋顶光伏的具体新目标预计到2030年，韩国可再生能源装机容量将增加30吉瓦，略高于2017-2023年的增长速度。我们已将预测较去年上调70%，以满发布）中包含的雄心勃勃的目标，海上风电发展快于预期，以及企业PPA市场的快速增长。可再生能源组合标准和拍卖将继续刺激扩张，但实现政府2030年的雄澳大利亚将在2024-2030年增加53吉瓦的可再生能源装机容量，其中太阳能光伏占近65%的份额，分为公用事业规模（55%）、分布式应用（40%）和专用于制氢的系统（5%）。不断扩大的州和联邦一级的拍卖，不断增长的企业需求以及太阳能光伏系统的高竞争力推动了可再生能源的动态增长。VRE发电份额预计将达到该地区的最高值，对于没有跨境互联的大型能源消费国来说也是最高的，这强东盟地区的预测比2023年低8%，因为越南下调24%，印度尼西亚和菲律宾下调10%，超过了泰国上调26%的预测。总体而加超过90吉瓦的可再生能源装机容量，低于当前国家的总体目标。因此，2022年至2030年期间，尽管起点相对较低，但累积在越南，电网整合的挑战导致该国停止投资公用事业规模的光伏系统，而有限的政策支持阻碍了分布式安装的更快部署。在其最新的国家电力发展计划（PDP8）中，该国优先考虑风电，但自2021年上网电价到期以来的政策支持缺口正在推迟页|46这使越南能够实现其雄心勃勃的目标，并保持东盟领导者的地位，占预期可再生在印度尼西亚，由于政策支持不足，可再生能源产能的快速部署一再被推迟。尽管2022年9月的总统令建立了支持框架，但缺乏详细的法规和缺乏吸引力的可能源关税阻碍了项目的发展。虽然预计情况在中期内会有所改善，但如果不采取菲律宾于2022年推出的拍卖计划预计将成为2024-2030年可再生能源产能增长的主要催化剂，与2017-2023年相比增长了五倍然而，项目开发延迟和电网整合挑战导致预测略有下调。要实现到2030年可再生能源占发电量35%的宏伟国家目标，预计2024-2030年泰国的可再生能源装机容量增长将比2017-2023年翻一番，这得益于2022年的竞争性拍卖，导致采购了近5吉瓦的公用事业规模光伏和风能。宣布的组织进一步拍卖的计划导致我们上调了对这些技术的预测，但实现政府目标将在加速情况下，亚太地区的可再生能源产能增长比主要情况高出30%以上，因为该地区的