2012年江阴城市建设投资有限公司公司债券募集说明书摘要

（二）债券名称：2012续期内票面年利率为7.2%,即债券利率根据基准利率加上基本利差上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，简本期债券设臵提前还本条款，发行人将于债券存续期的第3年至第7（七） 第一条第二条本次债券发行的有关机构（二）9号院1号楼1012号国信证券大厦十六（三）8号法定代表人：杨炯洋联系地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号中环世贸中心D座住所：上海市陆家嘴东路1663楼第三条发行概要三、发行总额：人民币9期内票面年利率为7.2%,即债券利率根据基准利率加上基本利差上海银行间同业拆放利率（ShanghaiInterbankOfferedRate，简本期债券设臵提前还本条款，发行人将于债券存续期的第3年至第7七、发行范围及对象：1A股证券第四条承销方式第五条认购与托管持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A第六条债券发行网点第七条认购人承诺第八条债券本息兑付办法的兑付一起支付。本期债券付息日为2013年至2019年每年的6月11（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1第九条发行人基本情况住所：江阴市暨阳路10号国联投资发展有限公司以2003年12月31日未分配利润转增注册资本目前发行人股东分别为江阴市财政局和江阴市国联投资发展有和设立的负责国有资产投资管理的经营性市属国有企业，注册资本为2.05亿元，股东为江阴市财政局，出资额为1亿元，占注册资本的（1）（（3）（5）（（8）（9）（10）（1）（2）（3）（4）（5）（（7）（（9）（10）（2）（3）（4）（注册资本（万元注册资本（万元（一） （二） 吴敏：公司监事，1969年1任江阴市财政局基本建设科、外经科、统评科科员、江阴市财政局（三） 发行人高级管理人员基本情 第十条发行人业务情况已将实施城镇化战略作为21世纪中国迈向现代化第三步骤战略目标的重大措施之一。根据相关报告显示，我国的城市化水平从1980年的19%上升至201047%，预计202559%济发展的重要载体，城市经济对我国GDP的贡献率已超过70%。市市政基础设施投资总额预计在7万亿元左右。2011年是我国“十万套，为4万新就业及外来务工人员解决了住房问题。城市中低收入家庭和46000外来务工人员的住房困难。阴市城市基础设施的建设和开发工作，主要包括企事业开发用地建987.52010年末，江阴市全市户籍总人口120.35万人，城市建成区面积52.39近年来，江阴经济总体保持了快速稳定的发展态势。从2005年至2010年，江阴GDP年均增长16％。2011年，江阴市国民经济保持江阴2005年至2010年财政收入高速增长,年均增速达到了发行人作为江阴市城市基础设施及保障性住房等重点项目的投发行人主营业务收入。201173,786.14 201120102009第十一条发行人财务情况发行人201112月31201012月31200912月31表11－2发行人2009年、2010年、2011201120102009发行人201120102009第十二条已发行尚未兑付的债券

092572016年9月15第十三条募集资金用途门批文，估算总投资为158,416（万元（万元（一）项目建成后将为江阴地区新增中小户型为主住房面积35万平方（二）（三）（四）项目总投资158,416（五）（六）（一）（二）第十四条偿债保证措施发行人201120102009归属于母公司所有者的净项目项目项目项目项目201145,562.5414－4项目24.8237.53226112012-项目西横河东段整治河道3030米，芦花沟整治河道12802009-2011-2011-客大道，长7.7794.72011-2011-50.242012-

2限公司无锡分行作为本期债券债权代理人，并与其签署了《2012年江阴城市建设投资有限公司公司债券债权代理协议》及《2012年江根据《2012年江阴城市建设投资有限公司公司债券债权代理协（1）重大疑虑的情况（参照《中国注册会计师审计准则第1324号—持续（1）续期内，发行人应于每年度付息日和本金兑付日前个工作日之前将偿债资金存入专项偿债专户，并由偿债资金账户监管人按照《第十五条风险与对策（一）（二）（三）发行人计划本期债券发行结束后1个月内，申请在证券交易场所发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上述证券交易场（一）（一）（二）第十六条信用评级）如