中国医药电商市场专题分析

中国医药电商市场专题分析2021分析定义与分析方法分析定义及分析范畴l本分析内容主要分析对象是务国医药电商行业在2020-2021年度的主要发展变化。在政策的鼓励下,医药电商渠道进一步打开,经过多年积累,医药电商探索出三种服务模式,步入高速发展期。l本内容通过分析推动市场发展的宏观背景,展现产业链上下游的发展现状和特征,通过典型厂商作为分析,展现厂商在各细分领域务的竞争优势,分析方法l分析内容务的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈,以及易观分析师综合以上内容l分析内容务运用Analysys易观分析的产业分析模型,并结合市场分析、行业分析和厂商分析,能够反映当前市场现状,趋势和规律,.千帆说明l千帆说明:千帆通过多重数据源注入算法模型推算出APP活跃行为,帮助企业快速了解市场。千帆分析领域全面、行业够分细致、APP收录量高,助力企业洞察市场地位及赛道发展趋势。千帆是数字化企业、投资公司、广告公司优选的大数据产品,并且干帆的产品效果已经在BAT旗下的众多企业,平安、华为等数字化转型企业,工商银行、招商银行、华泰证券、银河证券等金融机构,以及01中国医药电商市场发展背景02中国医药电商市场发展现状03中国医药电商市场典型厂商分析04中国医药电商市场趋势分析><>©易观分析政策总体积极鼓励,促进医药电商渠道进—步打开l在政策层面,总体呈现积极鼓励的态势。随着监管日趋规范化,医药行业促进行业更健康地发展。同时,推进线上医带量采购•2021年《关于推动药品集务带量采购工作常态化制度化开展的意见》促使制药公司等的分销战略向线上转移,为医药电商带来未务标品种红利。电子处方流转•2020年《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》、《关于深入推进“互联网+医疗健康”“五个—”服务行动的通知》鼓励积极发展互联网健康医疗服务,提及大力“两票制”•2017年《关于在公立医疗机构药品采购务推行“两票制”的实施意见(试行)》推行“两票制”压缩药品流通环节,降低药价,促使医药和健康产品供应商寻求具有高效供应链能力的销售及医保支付打通•2020年《关于积极推进“互联网+”医疗服务医保支付工作的指导意见》模善“互联网+”•2021年《关于优化医保领域便民服务的意见》正式提出积极确索信息共享,实现处方流转、网售处方药逐步解禁•2019年《药品管理法》网售处方药部分解禁;•2021年《关于服务“六稳”“六保”进—步做好“放管服”改革有关工作的意见》在确保电子处方来源真实可靠的前提下,允许网络人口老龄化加剧,医疗健康消费支出增加l务国65岁及以上人口数量在2020年已达19059万人,占总人口的13.5%,占比持续增加,人口老龄化加剧,发病人口率上升,医疗l国内居民人均可支配收入稳步上升,消费模式正在升级,随着人们健康意识的增强,医疗保健消费支出占比也在逐渐上升,为医药电2011-2020年务国65岁及以上人口占比9.4%9.1%9.7%2013-2020年居民人均医疗保健消费支出占比单位:元人民滋06.2%5.7%5.0%6.0%5.6%5.5%5.3%5.2%6.2%5.7%5.0%6.0%5.6%5.5%5.3%5.2%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%0.0%数研来源:国家统计局·易观分析整理©易观分析医疗服务流程线上化、数字化趋势凸显,医药电商具有规模效应优势l医疗服务线上闭环逐步完善,更多流程实现线上化,患者就医行为改变,大众对于互联网医疗的认知度和认可度迅速攀升。作为互联l与线下药房相比,医药电商能够触达更广泛的用户,能够实现规模效应,议价能力更强。同时,可以提供有效的用户教育,对于营销创新产品亦更为有效。越来越多的消费者被在线零售药房吸引,而越来越多的线下药店也寻求与线上渠道合作。网上挂号医药电商规模效应优势明显网上预约挂号帮助患者有效安排时间,省去网上挂号医药电商规模效应优势明显在线问诊网上药店SKU或库存数量可超3300万在线问诊网上药店SKU或库存数量可超3300万远程开方全品类电子处方应用为药品零售经营企业提供处方合法来源远程开方全品类网上药店网上药店以多种形式服务于消费者,随着物网上药店医保支付数研来源:公开资料·易观分析整理©易观分析已有多地实行网上购药医保在线支付,网上医保支付数研来源:公开资料·易观分析整理©易观分析l网购已成为人们生活务的—部分,快递服务业务量随之逐年攀升,l网购已成为人们生活务的—部分,快递服务业务量随之逐年攀升,2020年达833.6亿件,同比增长31.2%,快递物流也愈加模善,形成全覆盖的仓2020年中国快递服务业发展情况22.4万处4091.4万公里20.7万条数据来源:国家邮政局·易观分析整理技术应用运输智慧化仓储智慧化技术应用运输智慧化仓储智慧化配送智慧化医药物流供应链服务与技术全面升级服务升级服务升级医药零担:常温药品端到端运输,解决不足整车的运输需求,根据药品的属性和温、湿度要求以集拼或分拨的医药仓储:根据客户需求提供提供药品、医疗器械等品类货物存储、流通医药整车:依据货物的温度要求,为客户提供符合药品运输规范的、点对医药冷链:满足工业企业发运小批量多频次冷藏药品而提供的全程可视、一站式、点对点、点对多点药品配送。医药物流实现信息化、智慧化,帮助医药电商有效整合上下游资源,同时,确索更符合医药电商行业经过多年发展步入高速发展期中国医药电商市场AMC模型平台获得药品网上零售试点资格，由此导致药品零售电商大量涌国家食药总局发布文件首次明确开放上海第—医药开通是国内第电商。但因政策禁IK家药监家药监局发J文J文《互联网药品药品交易服规定规定》正式放式放开非处方药方药线上销售。售。京卫大，药房获药房获得第2020年，疫情推动网上购药需求;阿里健2020年，疫情推动网上购药需求;阿里健康首度扭亏为盈;同时，《药品网络销售监督管理办法(征求意见稿)》继续推进网售CCII展市场。2019年5月2019年5月，京东健康从京东集团务拆分开始独V出现。国务院先后取消互联网药品交易B证、CBBGG数量开始剧增。F2015-2016年，医药电商投融资事件数飙升。2015-2016年，医药电商投融资事件数飙升。EAA©易观分析确索期:该阶段以争取流量、赚取差价收益为主要特征,2009年加速审批后,大量厂商市场启动期:政策不断开放,用户认知和市场集务度逐渐提升,资本市场关注度提升。高速发展期:形成较为稳定的商业模式,市场格局逐渐清晰,医药电商深耕垂直细分市场,加速线上线下融合,进行差异应用成熟期:市场发展趋于成熟,进入门槛提高,竞争加剧。a©易观分析医药电商市场规模高速增长,成为互联网医疗盈利增长极l受利好政策影响,市场规模继续高速增长,在疫情的催化下务国2020年医药电商市场交易规模逼近2000亿元,渗透率稳步提升,随着政策的开放与推进,行业将迎来新—轮增长,市场规模还将继续的大。l在互联网医疗企业务,最早实现盈利的是京东健康,其医药电商业务2020年占比86.7%,而其他两大港股上市互联网医疗企业,医药电商业务占比也很高,可见,医药电商已成为互联网医疗的盈利增长极,是其务必不可少的重要—环。02015-2020年务国医药电商市场规模.单位:单位:亿元人民滋3.7%3.3%2.9%4.5%4.8%3.7%3.3%2.9%4.5%4.8%8.0%7.0%6.0%5.0%4.0%3.0%2.0%1.0%0.0%2017-2020年务国主流互联网医疗厂商医药电商业务营收占比80.0%40.0%20.0%0.0%数研说明:2019年医药电商销售额数研商务部未公布,为易观根研自有模型测算数研来源:商务部·易观分析整理©易观分析数研说明:阿里健康财报计算周期为每年3月31日到次年3月31日数研来源:各厂商招股书与历年财报·易观分析整理©易观分析医药电商加速线上线下融合,构筑医药新零售生态圈者药品零售服务运营方线上·医药B2B线下·药品批发药品提供方线上·医药B2B线下·药品批发药品提供方医疗资源提供方支付方医疗资源提供方支付方yuwell鱼跃sinocare三诺yuwell鱼跃sinocare三诺医疗云慢病监测设备资讯/营销移动支付物流数据分析网络运营商说明:此图谱内排名不分先后互联网巨头入局奠定行业格局,传统药店积极寻求数字化转型l互联网巨头在医药电商领域具有天然的优势,京东、阿里、美团、拼多多量,马太效应凸显。l互联网巨头多具备平台运营形式,为传统连锁药店提供了转型的窗口,线下药店入驻医药电商平台,依靠互联网平台流量优势拓展销知名连锁药店电商入驻与建设情况售渠道,积极拥抱数字化转型。同时,各大平台也为连锁药店提供网店建设服务知名连锁药店电商入驻与建设情况巨头入局医药电商时间轴巨头入局医药电商时间轴阿里健康阿里健康•务信二十一世纪正式更名为“阿里健康”,并更改股票名称。电商网站微信小程序电商网站微信小程序京东商城平安健康苏宁易购拼多多饿了么美团美团名称天猫2014.09----••京东大药房上线,京东正式进入医药电商领域。2015.01√√美团√√美团•上线美团买药业务,复制外卖模式开展送药服务,线下药店挂靠售药。2017.102017.10------2018.10拼多多2018.10√√-京东2019.03--2019.03--来源:易观分析2021•京东宣布正式成立京东健康,成为京东集团打造的第三只巨型独角兽。来源:易观分析2021医药电商以三种模式介入,解决传统医药通路痛点药厂患者药厂患者零售终端医药电商模式零售终端•线上多家比对,药价更公开透明;•线上多家比对,药价更公开透明;•送药上门、1小时达等让买药更方便;•汇集全网药品,选•削减中间环节,与下游建立线性关系;•利用互联网传播广泛性与迅速性,增加曝光度;•摆脱“人海战术”,降低渠道拓展难度。•分析消费者数据,及时更新药品种类,扩大服务群体,提升运营效率;•可综合对比货源价格,节省进货成本。传统医药通路痛点•客源质量低传统医药通路痛点•客源质量低、规模小,服务范围有限;•运营管理水平低,市场洞察力有限;•货源获取效率低,传统医药分销模式药品流通中间环节药品流通中间环节多,渠道把控力弱;广告宣传效果差,新品推广难;订单获取难、获取•买药贵,药价高,价格信息不透明;•买药不便,传统药店不提供送货服务;•买药难,线下药房铺货能力有限,不能满•••••医药电商模式一一自营+平台B2C兼顾,满足用户多元需求自营式B2C与平台式B2C比较项目自营式B2C平台式B2C搭建平台,商家入驻前端:网购用户后端:供应商和商家前端:网购用户后端:商家高低高来源:易观分析2021ll医药电商的B2C模式是指卖方直接面向消费者的商业模式,分为自营式B2C和平台式B2C,互联网医药电商平台—般二者兼顾,提升产品供应能l尽管市场⼝额不是最大,但B2C已成为医药电商务最成熟、最活跃的市场,2020年医药电商B2C业务销售结构2019-2021天猫医药2020年医药电商B2C业务销售结构2.820.2%24.3%44.6%20.2%24.3%44.6%u化学试剂类玻璃仪器类单位:亿人47.4%数研来源:商务部、阿里健康历年财报·易观分析整理©易观分析医药电商模式一一B2B加速成长,自营式以产品和价格优势更能吸引终端客户l医药电商的B2B模式是指卖方面向采购终端的商业模式。近年来,医药B2B呈现出交易体量持续增加、参与主体多样化、商业模式崭露差异化的特点,进入加速成长的阶段,成为单体药店及基层终端采购的重要工具。平台式B2B自营式B2B2020年,B2B业务销售额1003亿元l和B2C模式相似,B2B也可以分为自营式和平台式,尽管各有优劣,但自营式B2B具备产品和价格的优势,能够吸引更多终端客户,更能成为企业的主流选择。此外,政府主导B2B是非营利性的平台式B2B自营式B2B2020年,B2B业务销售额1003亿元体量小、数量多•体量小、数量多•2020年下沉市场的务小连锁及单体药店运营管理水平低•客户规模小、集务度低、业务繁琐、仓采购内容以零货为主•采购频次高,单次采购量小,以零货为主,需拆零后重新着选、包装、复核单体药店及基层终端单体药店及基层终端与B2B适用性高数据来源:商务部·易观分析整理医药电商模式一一消费习惯逐步养成,O2O持续为线下药房吸引流量l医药电商的O2O模式是指消费者在线上下单,零售终端安排线下指导及药品配送,通过销售价差、交易佣金和为线下导流等方式进行盈利。同样,医药电商O2O既有依托线下连锁店物流的轻资产平台模式,也有自建物流团队配送药品、布局线下药店的重资产自l随着用户用药及时性需求被挖掘、外卖习惯的养成,医药O2O得到—定程度的增长,凭借价格、选择、服务、易监管等方面的优势持续为线下药房吸引流量,提升门店服务半径,提高用户粘性。但配送费用高、消费频次低、利润率低等问题依旧等待行业解决。2016.12-2021.06网上外卖用户规模及使用率消费者使用外卖购买非餐饮品类情况49.0%49.3%49.0%49.3%46.4%一0用户规模(万人)使用率28.5%28.5%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%4%41.7%25.3%22.6%9.0%3.9%数研来源:CNNIC务国互联网络发展状况统计调查·易观分析整理©易观分析数研来源:美团研究院·易观分析整理©易观分析增强供应链管理能力,提高自营店运营效率l由于自营模式下医药电商能够摆脱平台角色桎梏,对供应链控制力更强,能够从医药交易中获取更多利润,有实力的互联网医药电商平台纷纷开出自营店,拓展全渠道经营布局,这对其供应链管理能力提出更高要求。l医药电商主要从产品流和信息流两方面发力,提升供应链管理能力,降低存货周转天数,提高自营店运营效率,与供应链合作伙伴实…………自营模式凭借诸多优势赢得实力医药电商青睐产品流:三大能力提升确保药品供应数量和质量产品流:三大能力提升确保药品供应数量和质量••增加仓库数量,丰富仓库布局地域,•建设药品专用仓库,保证药品质量•缩短配送时间,实现异地2-3天达,•优化上游合作计划,创新合作方式•增加合作药企数量,保证优质药品充信息流:数据共享打通供应链,与药企实现共赢信息流:数据共享打通供应链,与药企实现共赢•以区块链技术监控和追踪供应链•以区块链技术监控和追踪供应链,确保药品可溯源,检测假药,帮助实现药品的全程安全管理。•• 依托大数研分析,从用户需求出发,•• 依托大数研分析,从用户需求出发,联合品牌进行细为医药健康公司提供广泛的用户触达,帮助其进行研发和推广,降低营销成本,提高市占率和品牌认知度。处方药网售政策逐渐明朗,推进处方药线上渗透率走高l处方外流和电子处方流转的推进促进医药分离,药品院外市场打开,网售处方药逐步解禁为医药电商带加速处方药业务布局,扩大处方药销售规模,实现处方药线上渗透率提升。近年网售处方药相关政策线上开具的常见病、慢病处方,药师审核后,医疗机构、药品经营企业可委托符合条件的《药品网路销售监督管理办法(征求意见稿)》在确保电子处方来源真实、可靠的前提下,允许网络销售处方药;允许具备网络销售处方在确保电子处方来源真实可靠的前提下,允许网络销售除国家实行特殊管理的药品以外的医药电商顺应政策风向推进处方药销售丰富处方药SKU•加强与药企的合作,囊括更多处方药种类,满足患者的多样化优化处方药购药流程•医药电商发展在线医疗服务,为处方药的购买和使用提供专业指导,打消患者购买处方药的顾虑,促进处方药网购合规。扩大处方药销售规模•随着政策的放开,给予处方药销售更多支持,规范处方审核流程,促进处方药销售规模打开。来源:易观分析20212015-2021年处方药线上渗透率40508.8%86.7%358.8%86.7%3535.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%0.0%数研来源:京东健康招股说明书·易观分析整理©易观分析持续提升用户体验,满足用户更广泛的医药服务需求l药品消费非标准化,消费者购药前往往存在—定的问药需求,在疫情的催化下,诊疗服务获得高速增长,为了方便用户使用、为其提供更专业的用药指导,医药电商积极拓展用药科普、在线问诊、专家咨询等业务,提升平台专业性。l另—方面,针对用户特点,医药电商也推出慢病续方、吃药提醒等贴心服务,为用户提供全方位医疗健康保障,增强用户粘性。消费者购药时会关注哪些信息消费者购药时会关注哪些信息52.4%52.4%44.0%44.0%42.6%42.6%37.6%37.6%29.4%29.4%26.7%26.7%数研来源:公开资料·易观分析整理©易观分析医药电商医药电商拓展医疗健康服务,与医药电商形成互补©易观分析京东健康:深耕零售药房业务,打造—站式购药体验京东健康深耕零售药房业务,通过自营、在线平台和全渠道布局协同的运营模式,为用户提供“人在货在,随时随地”的—站式体验;同时拓展在线医疗健康服务,零售药房供应链完备品种齐全引入连锁店、独立药房以及供应商,供应链完备品种齐全引入连锁店、独立药房以及供应商,打造全域流量生态平台,助力第三私域流量入口第三方入口丰富营销功能整合原有功能•30分钟、7*24小时在线医疗健康服务互联网医院服务京东家医京东家医消费医疗数据来源:京东健康2020年报·易观分析整理阿里健康:配套赋能、多终端协同,建立综合医药服务平台阿里健康全渠道推进医药自营业务和平台业务,提升客服、仓储、物流、质控等方面的配套系统规则和服务能力,赋能医药电商业务,提升用户体验,协同阿里系多个终端建立线上线下—体化的综合医药服务平台。医药自营业务医药自营业务目标,深度合作知名药企天猫医药平台天猫医药平台•天猫医药平台医疗健康相关类目商品交易总额为人民滋1232亿元,同比增长47.5%;•天猫医药平台的年度活跃消费者超2.8亿,服新零售模式•“30分钟送达、7*24小时送药”服务覆盖近30个城市,联合蜂鸟即配超300个城市推出—小时达“急送药”服务;医药电商平台业务医药电商平台业务搜、看、问、诊、购,多终端协同搜、看、问、诊、购,多终端协同•增强服务效能,降低人工咨询率,提高用药咨询转化率,提升用户仓储•依托剧地九仓的配送网络;•100座核心城市次日达;•药品次日达配送服务单量占比提升至50.1%。物流•应用于新特药场景的DTP冷链仓配能力,助患者解决药品可及性质控•安全用药AI系统、免费用药咨询服务、购药正品险、透明实验室、全链追溯体系等工具,保障用药数研来源:阿里健康2021年报·易观分析整理美团买药:美团生态下拓展送药服务,构建用户“家庭药箱”Γ附近」Γ附近」:依托成熟外卖业务送药上门Γ商城」:第三方药店与自营旗舰店双轮驱动美团依托成熟的外卖业务拓展送药服务,与本地药店合作建立供应网络,解决买药“最后—公里”。在发展本地服务的基础上,为第三方药店拓展服务范围,实现1-3内快递送药,并以美团旗舰大药房进行药品自营。依托美团生态,美团买药以数字化赋能药店,为用户构建家庭药箱。23分钟9.5百万名多人多点实时9.5百万名多人多点实时 为用户构建“家庭药箱”为用户构建“家庭药箱”•••在美团APP和美团外卖APP首页设置—级入口,依托亿级月活跃用户规模保证美团买药流量;网红“美团小药箱”出圈,•商家经营补贴2亿元;•经营分析系统升级7大数研分析模块;•商家学习务心30多门课程、私域会员经营、新手商家•三甲医生—对—咨询,25个科室,专业服务5000万人次,用户满意率97%;•严格审核药师执业资质,专数据来源:公开资料·易观分析整理oa©易观分析随着用药需求不断扩大、线上购药习惯延续,医药电商仍具有较大发展潜力l居民健康意识逐步增强,部分慢性病行为危险因素流行水平呈现下降趋势,但不健康生活方式仍普遍存在,慢病患病呈上升趋势,加上随着卫生健康服务水平提高,慢病患者生存周期延长、人口老龄化等因素,慢性病患者基数仍将不断增长,用药需求随之的大。l尽管疫情缓和之后,医药电商活跃用户规模有所下降,但与2019年相比仍有较大幅度上涨,用户线上购药习惯养成,留存下—批用户,预计未来仍有增长空间。2008-2018年调查地区居民慢性病患病率(咖)2008-2018年调查地区居民慢性病患病率(咖)0数研来源:《2020务国卫生健康统计年鉴》·易观分析整理©易观分析2019.01-2021.06医药电商行业活跃用户规模单位:万人疫情爆发期间催化行业发展300.0200.0与2019年同期相比仍上涨64.4%©易观千帆