企业信息化CRM项目蓝图建设汇报方案

企业信息化CRM项目蓝图建设汇报方案（PPT）整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行整理制作：郎丰利1519制作时间：2023年睿利而行2023年汇报目录实施目标与原则1需求回顾2企业CRM解决方案34下一步工作5已完成工作一、实施目标-客户关系的闭环管理1.目标客户2.机会客户3.成交客户4.满意客户5.重点客户市场管理销售管理交付管理服务管理价值管理CRMSCM销售管理库存管理采购管理订单管理FM应收管理应付管理总帐发货管理开票管理收款管理服务工单一、实施原则-四则建立“以客户为中心”的统一的信息平台

通过CRM系统的建设，提供一个“以客户为中心”的信息共享、反馈及时、管理有效的信息平台；业务流程规范化管理通过CRM平台来有效的固化各业务流程，实现目标明确，流程清晰，结果可溯的企业管理模式；提升部门间协同工作的效率通过CRM平台提升各部门、各岗位之间的工作协同效率；并且实现快速的员工能力复制，以支持企业的高速发展。前后端一体化

通过本次信息化系统的实施，实现CRM、ERP、SRM系统从前端的客户至后端合同、订单的执行能够统一通过系统进行高效的管理。告别目前手工和纸质化的管理模式。汇报目录实施目标与原则1需求回顾2企业CRM解决方案3已完成工作4下一步工作5二、需求回顾-部门职责市场部销售订单的执行跟进、交付发货市场活动的策划和参与销售计划与回款计划汇总合同备份管理市场调研产品规划产业行业研究销售大区开发和维护潜在客户大客户维护样车试制的发起与跟进销售订单的发起与跟进销售计划与回款计划编制回款催收竞争对手研究售后服务部和运行保障部车辆的检查与维修处理客户报修复杂故障处理的发起与跟进实施400电话远程监控体系售后服务体系客户品质部客诉的处理不良品分析运行质量总结产品改善方案提出总裁办（生产计划）编制生产计划下发生产计划调整生产计划执行、落实生产计划采购部根据生产计划采购物料回复采购周期管理供应商注：以上内容为调研参考，如有调研不全面之处，请及时分享给CRM项目组。二、需求回顾-需求集合注：以上内容为调研记录汇总，详情可见本文档的附录部分，如有不全面之处，请及时分享给CRM项目组。信息档案实用性信息价值报表分析合同档案客户档案回款档案市场活动档案拜访记录决策树信息订单档案检查信息档案故障单的进度监控信息档案回访信息档案不良品分析客诉档案8D报告客诉信息档案维修档案产品出库单审批潜在客户信息维护销售预测准确性开票申请统一单据录入路径移动信息维护客户信息/售后信息/客诉领料单线上审批移动检查信息录入维修流程客诉处理销售回款样品研发状态发货审批样车进度发货进度售后记录订单审批进度最终用户分布协作部门状态报修客户产品的质保期相关服务部门处理结果业绩查询销售漏斗维修明细/维修问题分析客诉汇总故障类统计分析售后日报异常故障反馈单销售额电芯的销售量大客户的价格策略倾斜地域的销售分析车型的销售分析产品出货量人员工作记录车辆档案服务档案拜访记录客诉接收报修主动检查回访关键词：高效、协作、可见CRM信息的基础档案体系实用性提升客户基本信息CRM的信息传递价值销售大区市场部客户品质部售后服务部运行保障部400管理高层计划、采购、生产、研究院营销体系售后服务体系报表联系人订单销售漏斗商机产品质保信息销售评价客户决策树发货销售趋势合同车辆信息订单分析审批状态纸制流程转线上变更需要沟通移动客户维护销售+售后联通合同+订单->流转样车进度订单流程关键词：完整、归档关键词：帮信息找到对的人维修信息客诉订单订单执行服务分析战略分析CRM基础档案业务实用性信息传递价值注：以上内容为调研参考，如有调研不全面之处，请及时分享给CRM项目组。客户信息管理汇报目录实施目标与原则1需求回顾2企业CRM解决方案3已完成工作4下一步工作5三、解决方案-整体方案地图三、解决方案-明细注解售后服务体系方案流程图三、解决方案-需求&方案对照表注：以上内容为记录汇总，如有不全面之处，请及时分享给CRM项目组。CRM解决方案-工作流程上线前工作流程上线后备注说明序号是否

支持信息

流转工作量数据

安全是否

支持信息

流转工作量数据

安全关联人录入人关联人录入人1

新产品需求分析

此流程保留在OA

2

产品出库单

线下转线上+审批结果转ERP

3

销售合同

框架可查，批量可传ERP4

销售订单

接口ERP，对接售后某些字段5

生产任务审批

汇成订单，统一管理6

市场活动

转到线上，可审批，可跟进7

商机管理

商机单、状态流转可跟进8

竞争对手

原无此内容，新增9

物流合同

线上审批与保存10

订单变更

从群发邮件转为CRM协同ERP11

未满载发货

协同订单内容线上可批可查12

开票申请

协同订单内容并转到线上13

维修业务流程

转到线上，可查可跟进14

领料业务

转到线上同时传给ERP便出库15

客诉业务

闭环：结合处理过程可查可跟进16

配件回收

转到线上，可查17

8D报告

转到线上18

客户满意度调查表

以客户为中心，协同订单19

故障报告

转到线上注：以上内容为记录汇总，如有不全面之处，请及时分享给CRM项目组。CRM解决方案-档案体系上线前CRM需求

档案体系上线后备注说明序号是否

支持信息

流转企业效率数据

安全是否

支持信息

流转企业效率数据

安全需求人操作人需求人操作人1

决策树信息

原无2

合同档案

线上合同档案，便于权限人取字段3

客户档案

客户信息录入人员，增加录入量4

市场活动档案

事前的申请，事后有跟进5

故障单

转到线上，权限人可查便于分析6

回款档案

以客户为中心，结合订单，数据真实7

检查信息档案

以客户为中心，售后主动工作记录8

监控维修信息档案

远程监控派发工单的记录9

客诉信息档案

售后Case的记录，便于查询分析10

拜访记录

丰富客户信息，推进漏斗，工作量11

回访信息档案

以客户为中心协同售后工单转线上12

客诉档案

以客户为中心协同售后工单转线上13

不良品分析

转线上14

8D报告

转线上15

三、解决方案-需求&方案对照表注：以上内容为记录汇总，如有不全面之处，请及时分享给CRM项目组。CRM解决方案-实用性上线前CRM需求

实用性上线后备注说明序号是否

支持信息

流转企业效率数据

安全是否

支持信息

流转企业效率数据

安全需求人录入人需求人录入人1

产品出库单审批

信息可传ERP的出库单2

潜在客户信息维护

原无，引入线索、商机的内容3

销售预测准确性

方便查看销售历史信息可录入4

移动检查信息录入

线下转移动端，时时录入5

领料单线上审批

线下转线上，协同ERP的出库单6

统一单据录入路径

订单合同客户等信息由权限人取字段7

移动信息维护

销售、售后等通过移动端录入信息8

线上开票申请

线下转线上9

线上客诉处理

客诉处理流程形成闭环10

线上维修流程

维修发起、过程、完成形成闭环11

12

13

14

15

三、解决方案-需求&方案对照表CRM解决方案-信息价值上线前CRM需求

信息价值上线后备注说明序号是否

支持信息

流转企业效率数据

安全是否

支持信息

流转企业效率数据

安全关联人发起人关联人发起人1

样品研发状态

原用电话跟进，现在CRM中看状态2

订单审批进度

原在OA，为与ERP协同放在CRM

3

最终用户分布

订单的售后字段分享售后4

财务应收

协同ERP，应收信息来源有参考5

样车进度

原只能电话跟进等消息，现可查6

售后记录

线上记录，权限人随时可查7

发货审批

线下转线上，同时结果传到ERP8

售后协同处理结果

售后工单流转状态可跟进9

质保期

提供多个日期的字段供计算质保期10

客户产品分布

订单中的售后字段11

12

13

14

三、解决方案-需求&方案对照表注：以上内容为记录汇总，如有不全面之处，请及时分享给CRM项目组。CRM解决方案-数据分析上线前CRM需求

数据分析上线后备注说明序号是否

支持信息

流转企业效率数据

安全是否

支持信息

流转企业效率数据

安全需求人操作人需求人操作人1

销售漏斗

线索、客户的流转漏斗2

销售额

订单汇总，权限人随时可查3

大客户销售额

订单汇总，权限人随时可查4

产品出货量

订单汇总，权限人随时可查5

销售经理业绩查询

订单汇总，权限人随时可查6

客诉汇总

售后体系Case汇总7

售后日报

售后人员线上日报8

按区域查看销售额

订单汇总，权限人随时可查9

按车型查看销售额

订单汇总，权限人随时可查10

故障类统计分析

售后服务汇总，权限人随时可查11

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三、解决方案-需求&方案对照表客户管理的解决方案1.对客户按照交易额、交易类型、信用等级、交易频率等因素进行价值分类管理，针对不同客户提供个性化服务，全面提高客户满意度;2.实现按角色权限的全面客户资料共享和实时资料更新;3.完整的客户交往纪录管理;4.以客户为中心的信息共享平台，销售信息、服务信息等;5.客户的关键联系人信息的收集，确保客户资料的完整，成为公司资产;6.以客户为中心的企业运营模式初步建立;三、解决方案-明细注解营销体系解决方案1.商机过程透明化管理，打通信息沟通的壁垒;2.发挥销售团队的整体力量，建立项目信息共享的平台;3.整合销售团队和技术支持团队的工作流程，改变以往项目信息分散在多地的现象;4.

完整记录项目跟踪过程，销售人员活动，技术人员支持工作记录等，为后期项目总结提供原始素材;为决策层提供准确及时的决策依据。5.

样车、销售订单线上跟进执行情况，实施了解进度。6.