2024年1月-7月蚊虫驱杀品类市场分析与新品趋势洞察

数据来源说明报告中的线上市场数据来源为「魔镜洞察」行业数据库，日化智云已获得「魔镜洞察」授权使用并已署明来源。统计周期：2023年1月—2024年7月。统计渠道：报告中关于线上市场销量、销售额等统计的平台为天猫、淘宝平台。数据来源：蚊虫驱杀品类市场分析数据来源魔镜洞察。素材来源说明图像、文案宣称、商标、设计等均已标使用条款声明知识产权排版、形象和图形，版权为日化智云所蚊虫驱杀电商渠道分析蚊虫驱杀品类淘系电商渠道销售额逐年上升，其季节性特征明显后疫情时代，健康意识被拔高到前所未有的高度。在此背景下，受全球变暖及降水增加等因素影响，蚊虫驱杀品类在中国市场获得了持续的稳步增长。自2023年1月谷底反弹，次月录得700%+的超高单月销售额增长后，蚊虫驱杀品类市场规模回归稳中有升态势。2024年上半年，品类销售额达6.95亿元，同比23年H1增幅达23.66%；但同时，2024年增速相较于2023年有所放缓。品类销售与夏季高度重合，但618夏促对整体销售拉动能力却显平平。一个小目标2024H12024H1本品类淘系销售额同比23H1增长1.33亿相较于23年峰值月(Jun)，销量/销售额趋势重合但显失衡，品类陷入以价换量内卷漩涡蚊虫驱杀品类销量规模及销量变动情况与销售额大致成正相关，说明需求端对此品类产品的消费预期较为固定，因产品消耗周期较长，故亦无销售额增长24年H1同比23年H124年H1同比23年H1客单价下滑24年H1同比23年H1价格洞察：低价品主力走量，中端定价品贡献六成销售蚊虫驱杀品类市场客单价普遍偏低。在“￥0~30”价格段集中价格段产品(￥30~100）以35%销量市占，贡献六成品类销售额；其中“￥50~100”价格段产品以一成商品市占及销量市占拿到市场24.85%的销售额，属于品类定价“甜区”。品类商家在积极往更高客单探索，但当定价超过100元动销明显遭遇瓶颈，原因123456789品牌洞察：蚊虫驱杀TOP10品牌市占达54%，品牌集中度高蚊虫驱杀市场品牌集中度相对较高：“御三家”超威、榄菊及来自美国的雷达占据54%+的市场份额。后起之秀如润本凭独特的“孕婴可品牌洞察：超威一骑绝尘，榄菊雷达次之，各梯队间差距明显超威、榄菊、雷达以长时间的淘系渠道沉淀，基本围绕“￥30~50”价格段构建起产品销售矩阵及其壁垒。润本沿袭头部品牌玩法和定价，试123456789蚊虫驱杀细分品类分析大品类市场仍由蚊香液/盘/片三大件驱动，液/盘占比超90%液子类在传统的电蚊香液以外，发展出便携驱蚊液等新形态产品，品类占比迅速上升，达到大蚊虫驱杀品类的74.41%蚊香液子类较去年增长明显，市场集中度与大类保持一致蚊香液子类2024年上半年淘系GMV达5.23亿，同比2023H1增长26.53%。TOP5品牌占蚊香液子类41.87%，与大类基本保持一致，品类态势成熟，竞争格局较为稳定。TOP5品牌分别为超威、雷达、榄菊、vape、润本。蚊香液子类市场集中度与大类高度一致，CR3/CR5/C蚊香液子类站稳中价格段定位，商家持续试水高客单，上升可期对比蚊虫驱杀大类，在蚊香液子类中低价走量、高价遇冷的情况虽仍然存在，但显然中价格段已成为子类市场的中坚力量，以四成的销量打下超过六成的销售额占比；相比蚊香盘，消费者对蚊香液有一定的高价值心理预期，子类市场存在继续上探高客单，推出更高价值的产品配方及更激进的多规套组的可能。123456789蚊香液子类TOP10品牌与大盘基本重合，呈现一超多强格局蚊香液子类作为占大盘近3/4的强势品类，其TOP10品牌、销售额占比/顺位及销量态势均与大盘趋于一致；同时，在具体市与大盘同样呈现一超多强的格局，但超威以降其他品牌市占比例相差幅度对比大盘较为均衡，市场容量及空间有较大想象力，未来可期。蚊香液TOP商品洞察：单品多规组成囤货装售卖是销售范式蚊香液按场景细分为家用/户外/便携，子类销售集中在家用场景，多为器液一体销售—价格123456789更传统的蚊香盘体量小于蚊香液，但今年获得了更大的增长幅度TOP5品牌分别为榄菊、超威、李字、关子坡、diy。榄菊独占鳌头，市场占比超20%。蚊香盘市场集中度高于大类，CR3/CR5/CR10分低价格段拼刺刀，螺旋状的蚊香盘疯狂内卷蚊香盘作为传统驱蚊品类，消费者对其价廉物美的品类认知或许成为了其薄利多销的策略锚定；蚊香盘子品类CR3高达37%，极高的品牌集中度使得头部品牌掌握品类的主流打法，榄菊和超威ASP均低于￥20，进一步加强了消费者低价认知。高客单产品如李字、diy则基本是以单品多123456789蚊香盘子类TOP10与大盘重合只三席，榄菊居首，搅动大盘格局蚊香盘TOP商品洞察：锁单客季度消耗，主推大包装多规格蚊香盘产品形态较为单一：或盘香，或棒香；常见多规格组货形式，单消费者一次购买，整季消耗，消费者产生需求价格123456789市场消费者行为洞察产品功效诉求集中度高，安全及有效为核心筛选标准蚊虫驱杀品类产品功效宣称集中度极高，TOP3诉求中，驱蚊＞灭蚊＞防蚊，CR3高达81.09%；从词云观察，产品强调的卖点与消费者的讨论无香型占蚊香液香型绝大部分比例，便携驱蚊液另辟香型蹊径在蚊香液子品类尤其插电式蚊香液中，绝大部分消费者偏向“无香型”；而如柑橘、蜜桃等果调香型的崛起，主要由另一种蚊香盘香型偏好相对丰富，各香型各有受众且比例相对固定消费者对蚊香盘的香型偏好较为集中，在统计周期内分为三个明显梯度：第一梯度，檀香、无香、清香均为千万GMV级别；第二梯度，线香及艾草香为百万GMV级别；第三梯度，其他香型为低于百万GMV级别。三梯度内各香型均有受众，且在各自梯度内分布较为均衡，体现出一定2024年新品趋势洞察配方更温和/环保/人宠友好随着消费者健康环保意识提升及养宠比例提升，其蚊虫驱杀产品及产品的“人宠友好”属性。新型驱蚊用品采用了更为安全的生物制剂，如拟除虫菊酯类原药等——这些成对人宠的毒性极低。又例如，选用柠檬醛、香茅油和薄荷酮等天然植物萃取精油成分，以实现自然、健康的驱蚊效果。从已投放市场的产品反馈观察，这些产品不仅安全可靠，保护范围更广，还同时满足了孕婴儿等敏感人群的使用需成分趋势：温和环保配方，人宠友好随着消费者对健康和环保意识的提升，2024年蚊虫驱杀用品将更加注重温和环保配方，为了满足宠物家庭的需求，产品将*复合型新配方水乳剂-以氯菊酯、四氟醚菊酯为主要成分加工成水乳*低毒环保，对环境友好。水乳剂稀释为无刺激性液体，不刺激人类及来源：优士家居旗舰店上市时间：2024年8月成分趋势：温和环保配方，人宠友好随着消费者对健康和环保意识的提升，2024年蚊虫驱杀用品将更加注重温和环保配方，为了满足宠物家庭的需求，产品将*满足您的新宠喷雾：全天然3小时防蚊保护；不含避蚊胺或其他合成化学品；不*气味良好,效果好：使用安全有效的香茅、迷迭香和柠檬草。纯天然精油让蚊子*家庭友好型驱虫剂：适用于成人、幼儿和婴童。适用于室内和室外/远足和露营。*方便携带和使用：铝瓶坚固耐用，重量轻，易于回收。喷雾式使其易于使用。提供4盎司和2.7盎司经TSA批准的旅行装上市时间：未登陆中国更关注效果和体验的创新除了安全性能、温和配方和人宠友好的新趋势外，创新也有一定的突破。值得注意的是，蚊虫驱杀品类产品的设计创新并非“为创新而创新”的绣花枕头，而是高度为实用、效果和体验服务：如蚊香液的电热插头通过双头设计增加储香量、通过控制芯片控制使用时长让消费者能够获形态趋势：轻薄家用/户外灭蚊灯除了安全性能、温和配方和人宠友好的新趋势外，新型驱蚊用品在产品的设计创新也有一定的突破。值得注意的是，蚊虫而创新”的绣花枕头，而是高度为实用、效果和体验服务：如蚊香液的电热插头通过双头设计增加储香量、通过控制芯片控制使用时长让消费上市