解数咨询-2024凯瑞思品牌拆解报告-2024.08-29正式版-WN8

凯瑞思品牌拆解CONTENTS01凯锐思品牌介绍02凯锐思主攻赛道浅析03凯锐思线上主要销售渠道淘宝&抖音04抖音|小红书|微博凯锐思营销种草媒介分析01凯锐思品牌介绍凯锐思-品牌介绍凯锐思：均衡配比，科学养宠品

牌

介

绍凯锐思（KERES）品牌诞生于山东济南，于2017年8月成立，属于山东凯锐思动物营养有限公司旗下品牌，主营猫狗的主粮、零食、保健品、用品等八大系列宠物产品。自成立起，凯锐思就坚持倡导“科学养宠·专宠专用”理念，专注于根据宠物不同品种、不同生命阶段、不同生理状况研发宠粮，为宠物量身定制符合其成长发育、健康所需的精准营养食粮。凯锐思-品牌发展历程凯锐思发展历程：2017年成立，2021年完成A轮数亿元融资，被资本市场看好201620172018品牌雏形成立品牌成立，正式进入电商宠物行业品牌扩充产品线20202019品牌获第6届天猫金妆奖品牌荣获天猫增长冠军20212023凯锐思完成A轮数亿元融资品牌扩充至八条产品线凯锐思-产品矩阵凯锐思覆盖宠物行业八大产品线，全方位科学养宠,针对不同品种、生命阶段、体型定制化设计配方，让宠物更有针对性、更高效地获得精准营养猫主粮犬主粮猫零食犬零食宠物湿粮宠物保健品宠物用品宠物药品凯锐思-猫主粮产品凯锐思猫主粮产品线覆盖多品种、多年龄段、多主粮类型，且为不同猫品种提供对应的猫粮，突出品牌“专宠专用”理念全价成年期猫粮全价幼年期猫粮冻干双拼粮系列冻干骨生肉系列产品包装VI设计产品外包装整体使用医院色调，宠物头像大多穿着白大褂，暗示消费者凯锐思产品“专业”、“安全”。全价布偶猫猫粮全价美短猫猫粮全价英短猫猫粮低温烘焙系列凯锐思-狗主粮产品凯锐思犬主粮产品线覆盖多品种、多年龄段、多主粮类型，且为13种犬品种提供对应的犬粮，突出品牌“专宠专用”理念全价全犬种幼年期犬粮全价全犬种犬粮全价全犬种老年期犬粮冻干双拼粮系列全价金毛寻回犬犬粮全价哈士奇犬粮全价萨摩耶犬粮全价贵宾犬犬粮02凯锐思主攻赛道浅析凯锐思-淘天主攻赛道浅析淘天宠物/宠物食品行业：主要以猫主粮和犬主粮为主，24年3月仅猫/狗保健品同比有所增长，其余均出现不同程度的下滑由于猫比狗在饮食方面更讲究，猫类食品（主粮/零食）规模均高于犬类食品规模。淘天-宠物/宠物食品及用品重点细分行业月度交易指数交易指数全价猫主粮全价狗主粮猫零食2023年3月

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2024年1月

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2024年3月

3月同比6,188,141

6,295,644

6,663,619

6,307,419

5,336,187

5,977,304

6,031,656

6,273,0664,411,196

3,831,207

4,871,710

4,716,938

3,859,219

4,359,994

3,931,345

4,533,1043,487,177

3,488,833

3,752,036

3,638,737

3,474,909

3,713,475

3,219,605

3,437,5212,724,837

2,688,659

2,840,607

3,260,384

2,871,640

2,921,724

2,866,026

3,006,6012,500,999

2,369,505

2,369,505

3,037,979

2,631,169

2,496,310

2,345,760

2,829,9302,163,768

2,163,076

2,374,217

2,614,117

2,060,077

2,351,755

2,074,190

2,331,4936,160,6574,452,4933,414,5012,898,8542,672,7222,421,8481,837,03173,6975,709,072

6,038,645

4,783,040

5,832,2393,908,327

4,145,291

3,280,785

3,977,5783,279,589

3,352,800

2,733,613

3,283,7822,657,946

2,718,124

2,480,077

2,831,8222,211,070

2,197,028

1,923,730

2,473,9472,217,566

2,285,430

1,494,826

2,164,5351,506,235

1,602,237

1,321,679

1,834,925下滑下滑下滑上升下滑下滑下滑下滑猫/狗保健品猫/狗药品狗零食猫狗美容护理用品

1,881,576

1,604,975

1,842,663

2,239,542

1,983,296

1,953,922

1,753,234

1,835,845散装粮

100,674

107,621

101,333

72,860

84,698

70,826

75,224

83,16868,72690,35064,68488,288数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道浅析淘天宠物/宠物食品行业：猫主粮和犬主粮行业交易指数波峰主要在618大促、双11大促，属于大促型品类，双11大促表现优于618大促宠物/宠物食品及用品>全价猫主粮交易指数&访问人气交易指数访问人气717,637647,8166,663,6192023年5月645,893650,017585,5705,977,3042023年8月551,562550,049545,377546,173546,3945,709,0722023年12月560,412562,130531,7706,188,1416,295,6446,307,4192023年6月6,031,6566,273,0666,160,6576,038,6455,832,2392024年3月5,336,1872023年7月4,783,0402024年2月2023年3月2023年4月2023年9月2023年10月2023年11月2024年1月宠物/宠物食品及用品>全价狗主粮交易指数&访问人气交易指数访问人气411,9403,977,578455,723428,817417,159416,875402,965401,929395,312392,658388,162390,303390,276381,9244,871,7104,716,9384,411,1964,359,9944,533,1044,452,4934,145,2913,831,2073,859,2193,931,3453,908,3273,280,7852023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道-TOP品牌皇家、麦富迪和网易严选稳居淘天头部，鲜朗和蓝氏快速增长，凯锐思稳居TOP10淘天-宠物/宠物食品及用品TOP品牌排名品牌皇家2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月

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2024年1月2024年2月2024年3月121212129312121212641273127312531212麦富迪鲜朗14319310321411311343网易严选蓝氏341195原始猎食渴望卫仕474747468746788481058969867Instinct诚实一口凯锐思爱肯拿瓜洲牧嬉皮狗大宠爱森森910355611197153268675478126925730551562591472289813141719112510111213141556551039144131012141811613613510162489122213181020851123891216149410281810121713112012241216数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道-TOP商品凯锐思相比其他竞品，主打大众化价格，产品kg单价平价，且以细分赛道切入，不同于TOP10单品以营养、低敏、多口味为卖点，凯锐思猫粮主打明眸靓毛淘天-TOP猫主粮（2024年3月）排名1234567891016诚实一口P40高蛋白全阶段全价猫粮鲜朗低温烘焙猫蓝氏猎鸟乳鸽冻纯福全价全期猫粮醇粹黑标猫粮冻弗列加特冻干成网易严选全期猫诚实一口P40PLUS成猫粮弗列加特低温烘凯锐思猫粮成猫商品阿飞和巴弟猫粮粮干猫粮干猫粮粮焙猫粮专主图品牌销量鲜朗蓝氏诚实一口已售30万+55元/kg纯福阿飞和巴弟已售30万+50元/kg醇粹弗列加特已售3万+442元/kg网易严选已售20万+45元/kg诚实一口已售10万+58元/kg弗列加特已售9万+106元/kg凯锐思已售70万+24元/kg已售60万+81元/kg已售50万+84元/kg已售20万+58元/kg已售20万+78元/kg最低kg单价P40黄金蛋白多种口味温和滋补荤素搭配呵护肠胃鲜肉定制酶解呵护爱宠肠道冻干锁鲜140亿活性益生菌老爸抽检营养大满贯夹心猫粮0谷物老爸抽检有骨有肉科学食谱高肉鲜肉小袋分装成猫专用肠胃健康多元营养明眸靓毛0谷物0肉粉低温烘焙85%含肉类0谷物0肉粉原料有溯源高肉高技能鲜肉低温鲜烘培深度酶解工艺颗粒更加酥脆选取单一肉源200亿活性益生冻干丰富不添加肉粉卖点菌高效养肠胃数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道浅析-行业&品牌人群画像对比（2024年3月）凯锐思品牌客群相比宠物/宠物食品及用品的行业客群：年龄更大、市场相对下沉、女性群体更多行业

品牌性别分布年龄分布行业

品牌19.9%17.3%64.4%58.6%16.9%15.8%25.1%15.0%15.9%15.1%11.9%14.3%14.8%13.3%18~2425~2930~3435~3940~49>=5037.4%33.9%行业

品牌地域分布4.7%4.2%3.7%3.3%3.3%2.8%2.5%2.9%2.5%1.8%2.1%苏州市1.8%4.6%3.6%3.5%3.3%3.3%4.1%3.0%2.3%深圳市1.8%1.8%上海市成都市杭州市广州市北京市南京市重庆市武汉市女男未知数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-抖音主攻赛道浅析抖音平台宠物食品行业规模每年保持高增长，平均成交价下滑，市场竞争加剧宠物食品行业2023年抖音宠物用品行业-子行业销售额占比2021年6.2亿29302022年2023年48.7亿2863宠物保健,0.75%销售额品牌数+250.7%-2.8%21.7亿2848+125.1%0.5%宠物用品/服饰,42.88%宠物食品,56.38%商品数7.4万38.20+79.1%+25.6%13.2万47.99+6.7%-27.0%14.1万35.03平均成交价数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道浅析抖音-宠物食品行业：月销售规模保持高增长，逐月提升，波峰在2023年10月和2024年1月宠物食品行业月销售额2021年

2022年

2023年

2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年2022年2023年2024年0.13亿1.11亿2.10亿6.24亿0.08亿1.07亿2.70亿3.49亿0.19亿1.50亿3.08亿5.44亿0.21亿1.59亿3.00亿5.43亿0.33亿1.90亿4.46亿0.44亿1.67亿3.77亿0.42亿1.66亿3.30亿0.66亿1.78亿4.90亿0.62亿1.89亿4.53亿1.04亿2.74亿6.57亿1.06亿2.37亿5.22亿1.01亿2.41亿5.24亿数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道浅析抖音宠物食品行业以猫主粮、猫零食和犬主粮为主24年1-4月猫主粮销售占比高达45.35%，猫零食市占率超犬主粮成为TOP2宠物食品品类交易金额分布23年1-4月销售额24年1-4月销售额同比9.34亿119.6%100.9%87.7%3.69亿4.25亿3.82亿53.5%1.40亿2.28亿27.5%1.90亿1.97亿1.79亿0.2%0.91亿0.06亿0.06亿在宠物食品行业销售占比猫主粮39.08%猫零食（新）17.50%犬主粮猫/狗通用食品16.44%狗零食散装粮0.51%23年1-4月24年1-4月18.09%8.37%45.35%↑18.57%↑17.94%↓11.07%↓6.79%↓0.27%↓数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道-TOP品牌抖音宠物食品行业：麦富迪、喵梵思和卫仕稳居TOP3，宽福、鲜朗增长快速抖音-宠物食品TOP品牌排名品牌麦富迪喵梵思卫仕2023年3月

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2024年4月121212121212121214121213131235334333233223诚实一口蓝氏8771259114105595567476954344445弗列加特宽福142559104746678711108121381397662942813935111737357912887网易严选伯纳天纯猫大力鲜朗9665810411381461241011798697115111014152513124195476810111213141548851922611419338100142311122891112479610287959976445331127101619211019121825251319102027醇粹领先19108291113211413152824131621喔喔麦德氏凯锐思11681040101782533数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道-品牌市场集中度抖音-宠物食品行业市场较为分散，新入局的品牌仍有抢占市场的空间抖音-宠物食品行业品牌市占率TOP1

TOP2-5

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TOP21-5016.4%17.9%17.9%17.7%16.7%16.3%15.9%15.4%16.9%16.9%16.8%10.2%17.2%19.0%10.8%16.9%9.8%11.4%9.8%9.5%8.4%10.8%9.7%11.7%8.8%11.3%8.2%11.3%8.7%9.6%8.2%9.2%7.4%9.4%8.7%9.4%9.1%9.8%7.7%10.3%8.4%9.8%8.4%9.3%8.0%7.2%8.8%7.5%7.1%9.1%12.1%12.6%12.0%15.0%12.2%10.9%11.9%8.5%12.4%7.7%11.9%9.1%9.1%9.0%8.5%8.5%8.2%7.8%8.6%8.0%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月

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2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道浅析-行业&品牌人群画像对比（2024年3月）凯锐思品牌客群相比宠物/宠物食品及用品的行业客群：年龄更大、地域集中在深圳和苏州，品牌在抖音的客群年龄更集中在31-40岁和41-50岁行业

凯锐思性别分布年龄分布男女41.0%38.0%30.8%23.7%19.1%79.0%14.1%11.2%9.5%6.1%6.7%70.0%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁>50岁行业

凯锐思地域分布54.6%30.0%40.9%21.0%3.5%广州3.1%成都2.7%深圳2.2%西安2.2%杭州2.1%苏州2.0%武汉2.0%南京1.7%沈阳1.7%郑州行业凯锐思数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品03凯锐思线上主要销售渠道淘宝&抖音凯锐思-品牌规模凯锐思销售重心在淘天平台，淘天规模约为抖音规模的10倍成交额成交额2023年4月-2024年3月2023年4月-2024年3月4.38亿0.42亿数据来源：淘宝-生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品抖音-蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品淘

宝凯锐思-淘天-品牌自营&分销情况凯锐思在淘天平台以自营为主凯锐思-淘天自营分销占比自营占比

分销占比12.0%12.5%10.6%9.6%9.7%10.5%12.1%12.0%12.5%11.2%13.9%14.3%13.8%88.0%87.5%89.4%90.4%90.3%89.5%87.9%88.0%87.5%88.8%86.1%85.7%86.2%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月

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2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月数据来源：生意参谋数据说明1、公开数据收集、国家统计局、解数中台、蝉妈妈、蝉魔方、抖查查、千瓜、考古加等2、具体指标说明：城市等级划分说明：DATA一线城市：北京，上海，广州，深圳COVERAGE新一线城市：成都，重庆，杭州，西安，武汉，苏州，郑州，南京，天津，长沙，东莞，宁波，佛山，合肥，青岛3、参考报告《中国居民膳食指南（2023）》《2021网民身材焦虑报告》《2020年中国消费者调查报告》版权声明本报告页面所有内容(包括但不限于文字、数据、图表、设计等)版权均解数咨询所有。经解数咨询授权使用报告的，可在授权范围内使用，比如阅读、引用、内部传阅，不得提供给第三方。COPYRIGHT任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规，解数咨询保留追其法律责任的权利。DECLARATION免责条款本报告仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供参考资料。本公司对报告的数据及观点不承担法律责任，解释权归本公司所有。DISCLAIMER解数介绍解数咨询是首家专注于电商行业大数据挖掘及分析的品牌电商战略咨询机构。服务于消费品行业在电商领域全品类全平台品牌孵化、营销及管理。ABOUTUS解数咨询从数字化聚焦电商领域，致力于用专业的数据能力和丰富的电商经验，帮助企业提升电商经营能力，对电商全平台、全品类、全品牌实施覆盖，服务品牌、机构超300家，提供全新视角洞察消费行业，同时也服务了众多知名消费品基金及上市服务机构。解数咨询官方公众号业务合作请联系解数咨询官方视频号部分报告目录美妆护肤食品饮料母婴宠物泛行业《造物者品牌拆解》《月饼行业调研报告——美心/稻香村》《七年五季品牌拆解》《婴幼儿营养品行业-AUTILI/澳特力品牌调研》《钙铁锌行业调研报告

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