中国低压变频器行业分析报告：产业链全景、发展环境、进出口贸易、需求规模（2024版）

中国低压变频器行业分析报告：产业链全景、发展环境、进出口贸易、需求规模（2024版）内容概况：低压变频器是指电压等级低于690V的可调输出频率交流电机驱动装置。在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统，带动低压变频器规模持续增长，2022年规模突破300亿元。2023年，在面对全球化倒退、出口承压、国内产能过剩、内需乏力等不利因素下，中国工业及制造业企业盈利水平降低，投资意愿低迷。叠加产业链库存高企，新兴产业拉动力不足。中国工业自动化市场2023年同比呈现负增长。低压变频器市场规模也呈现下滑态势，为293.7亿元。通用型低压变频器仍占据市场主要份额，销售额占比达69.6%，专用型低压变频器销售额占比30.4%。从竞争格局来看，目前，国内低压变频器市场形成了以本土品牌、欧美品牌、日韩品牌为主的三足鼎立格局。2023年，本体企业与欧美企业分别占据了46.5%、40.1%的市场份额。其中西门子、ABB等欧美企业以及汇川技术、英威腾等国内企业凭借品牌、技术和资本优势，占据大部分国内低压变频器市场。关键词：低压变频器市场现状、低压变频器竞争格局、低压变频器未来趋势一、基本情况变频器是设备单机自动化控制系统中，应用最为广泛的核心驱动产品之一，主要是综合运用变频技术与微电子技术，把电压与频率固定不可调的交流电（通常来自电网端）“整流—逆变”成电压和频率可变可调的交流电，从而通过调节电流频率控制电机的转速与转矩，实现对各行业各类设备的机械传动控制；变频器产品根据电压等级不同，可以分为低压变频器（690V以下）和中高压变频器。低压变频器根据应用领域又可分为通用型低压变频器、专用型低压变频器。目前低压变频器占据市场的主导地位。低压变频器国内常见的有单相220V变频器、三相220V变频器、i相380V变频器。变频器分类变频器通常由整流（交流变直流）、滤波、逆变（直流变交流）、制动等单元组成。整流是指对电网输入的三相不可调交流电进行整流，将交流电整流成直流电；滤波是通过对电路中所需频率之外的电信号或谐波进行滤除，以获得所需频率段质量较高的电源；逆变是指将直流电转化成为电压和频率可变可调的交流电；制动单元主要是对电机运行过程中由于减速或势能下降所产生的再生电能进行及时消耗，避免由于返回电能过大导致变频器直流电路电压过高，从而产生损坏。通常情况下，制动单元是通过在直流电路上直接并联制动电阻，对电机再生发电返回的电能直接通过电阻转化成热能消耗掉。从产业链来看，低压变频器上游原材料包括IGBT、PCB板、变压器、电容电阻等。下游广泛应用于各类机械、化工、冶金、电力、油气等领域。低压变频器行业产业链相关报告：智研咨询发布的《中国低压变频器行业市场行情监测及发展趋向研判报告》二、产业现状低压变频器作为工业自动化的重要设备，在工业生产中具有广泛的应用。工业自动化是现代化工厂实现规模、高效、精准、智能、安全生产的重要前提和保证，应用十分广泛，发展前景良好。进入21世纪以来，以人工智能、机器人技术、电子信息技术等为代表的第四次工业革命进一步整合机械和电子系统，工业自动化水平进一步提升，与之相应的工业自动化设备需求也不断增长。我国工业自动化行业虽然起步较晚，但发展势头强劲，尤其在制造业转型升级的大背景下，我国传统工业技术改造、工厂自动化和企业信息化均需要大量工业自动化控制系统，带动低压变频器规模持续增长，2022年规模突破300亿元。2023年，在面对全球化倒退、出口承压、国内产能过剩、内需乏力等不利因素下，中国工业及制造业企业盈利水平降低，投资意愿低迷。叠加产业链库存高企，新兴产业拉动力不足。中国工业自动化市场2023年同比呈现负增长。低压变频器市场规模也呈现下滑态势，为293.7亿元。2016-2023年中国低压变频器行业规模通用型低压变频器可广泛用于多个场景，而专用型低压变频器是针对某一类负载或某一种特定工艺过程而设计的变频器，以满足该类负载或工艺过程对变频器的特殊需求。2023年期间，通用型低压变频器仍占据市场主要份额，销售额占比达69.6%，专用型低压变频器销售额占比30.4%。2023年中国低压变频器销售额分布从下游应用来看，包括OEM和EU两大类市场。其中，OEM市场主要是离散工业相关行业组成，如3C、锂电、包装、机床、机械、物流、电梯等行业，EU市场主要是流程工业相关行业组成，如化工、冶金、石油、电力、采矿等。目前，低压变频器应用仍以OEM市场为主，2023年OEM市场占比55%，但EU市场增长较快，3C、锂电、机器人等行业产生较大的自动化升级需求从而带动低压变频器市场增长。2023年中国低压变频器下游应用分布从2023年低压变频器在各细分领域应用来看，在OEM领域，电梯、起重机械、纺织机械、包装机械等领域应用占比较大，占比分别为14%、12%、8%、8%。在EU领域，化工、冶金、水行业占据均超10%。2023年中国低压变频器下游应用结构三、竞争格局由于我国的低压变频器领域起步相对发达国家较晚，外资品牌占据了市场先机。20世纪80年代后期，安川电机、三菱电机、富士电机等日本企业低压变频器产品相继进入国内，变频器市场初期为日系品牌所主导。到20世纪90年代中期，ABB、西门子、丹佛斯等欧美企业以高端品牌的形象打入中国市场，形成了欧美与日本品牌共同主导的竞争格局。进入21世纪以后，我国本土品牌从无到有，快速崛起，在低压变频器市场实现突破，并逐步扩大了市场占有率。自此，国内低压变频器市场形成了以本土品牌、欧美品牌、日韩品牌为主的三足鼎立格局。2023年，本体企业与欧美企业分别占据了46.5%、40.1%的市场份额。其中西门子、ABB等欧美企业以及汇川技术、英威腾等国内企业凭借品牌、技术和资本优势，占据大部分国内低压变频器市场。当前，外资品牌厂商通过建立独资或合资企业不断提升本土化制造和服务，进一步加剧市场竞争；与此同时，行业内部企业通过扩大规模，建立健全产业链，丰富产品种类，形成完整的系统化解决方案，产品维度的竞争日趋激烈。市场竞争格局已经由单一的产品竞争，逐步转变为系统化解决方案、体系化产品线布局、技术及产品迭代升级速度等维度的竞争。与外资品牌厂商相比，国产品牌厂商在技术、品牌及资金方面仍存在一定的劣势，但在成本、服务及响应速度方面具备较强优势。未来随着本土企业不断加强技术研发，提升产品性能，完善服务体系，市场份额有望进一步提升。2023年中国低压变频器市场格局专用型低压变频器技术要求更高，因此市场主要被欧美企业所占据，2023年欧美企业占比50.0%，国内企业占比43.2%。而在通用型低压变频器领域，国内企业更具优势，占据48.0%的市场份额，欧美企业占比35.8%。2023年中国低压变频器细分产品市场格局四、发展趋势1、产品加快向智能化、集成化方向发展随着用户需求日趋多样化，低压变频器市场应用领域不断扩大，同时越来越多的新型技术和材料被应用在低压变频器研制中，低压变频器产品也加快向智能化、集成化方向发展。由于数字化转型与智能制造的持续推进，低压变频器作为智能制造的驱动单元，也正在迈向智能化。低压变频器不仅能完成节能调速、转矩控制、位置控制等驱动功能，也能够对驱动设备振动、电流、速度、温度等多维度数据在线监测，实现故障诊断、故障预警以及预测性维护等。同时随着各行各业自动化应用的系统化与集成化越来越高，用户对行业的整体解决方案的需求日益凸显，低压变频器作为工业自动化产品也朝着集成化方向发展。变频器与PLC控制器、PID调节器和通信单元等集成在一起，组成高可靠性、多功能的一体化产品和系统解决方案。集成化的低压变频器产品不仅可以精简控制系统，还可降低成本并提高可扩展性，可满足客户更多复杂需求。2、专用低压变频器需求不断扩大随着市场应用领域的不断扩展，用户需求更加多样化。低压变频器在不断满足功能和性能需求的同时，需要不断适应用户操作习惯，满足安装简便、空间节省、多台自动化设备融合兼容等需求。起重机械专用变频器、电梯控制专用变频器、空调专用变频器等定制机型开始在细分机型种类中获得客户的认可和青睐。这些行业定制化变频器不但可以提供适应性更好的控制策略，而且能降低设备的综合成本。3、低压变频器市场规模将进一步增长尽管2023年中国低压变频器市场规模有所下滑，但仍具备较大发展潜力。未来随着经济加速回暖，制造业压力逐步缓解，设备更新升级诉求逐步释放以及中国制造业“外溢”出海，低压变频器市场规模将进一步增长，预计2024~2025年，中国低压变频器整体市场年均增速将保持在1.5%左右。以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国低压变频器行业市场行情监测及发展趋