中国汽车租赁行业市场研究-深度分析篇

中国汽车租赁行业市场研究深度分析篇刖B汽车租赁的兴起，一是由于自驾游的热潮，汽车租赁以其方便性和灵活性很快地吸引了自驾人群；二是环保污染、交通拥堵等日益严重，各地对于汽车限行限购的政策不断收紧，但人们对于汽车的需求又在大幅度增加。在此矛盾下，汽车租赁业得以快速发展。01汽车租赁行业发展综述汽车租赁行业相关概述北京市政府于2002年9月发布《北京市汽车租赁管理办法》，该办法承袭了交通部和国家计委对汽车租赁的定义，界定：汽车租赁是指经营者在约定时间内将汽车交付承租者使用，收取租赁费用，不提供驾驶劳务的经营活动。汽车租赁行业经济环境分析GDP增长情况分析初步核算，2015年前三季度国内生产总值487774亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%。分季度看，一季度同比增长7.0%,二季度增长7.0%,三季度增长6.9%。分产业看，第一产业增加值39195亿元,同比增长3.8%；第二产业增加值197799亿元，增长6.0%；第三产业增加值250779亿元，增长8.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长1.8%。北京汽车租赁发展基础分析2015年1-7月，北京地区新车销量为27.51万辆，同比累计下滑12.58%；京城二手车累计成交过户396200辆次，同比累计下降0.43%,二手车超新车销量44.02%,新旧车交易为1:1.44。京城累计交易进口车37170辆，同比累计下降14.85%o2008屹015年北京地区汽车新车销量（单位：万辆）北京汽车租赁发展状况分析据不完全统计，截至2015年12月，北京市各区处于开业状态的汽车租赁企业（包括各企业的分公司数量）有2616家。其中，朝阳区汽车租赁企业最多，为577家，其次是丰台区和海淀区，分别为385家和259家。

2015年北京市各区汽车租赁企业数量（开业状态）（单位：家）区域企业数量区域企业数量朝阳区577大兴区107丰台区385房山区90海淀区259昌平区136东城区140石景山区63通州区143宣武区4顺义区118崇文区2西城区103门头沟区38平谷区214瓯县33怀柔区66密云区2资料来源：前瞻产业研究院整理北京市零售行业重点企业分析车辆规模结构据了解，目前北京市拥有1000辆以上的企业10家左右，企业数占比不到2%,但数量规模占比却超过40%,大型租赁企业优势增强；500-1000辆之间的企业约有20家左右，企业数占比约为3%；100-500辆之间的企业有70余家；其余为不足100辆的企业。85.50%黄料来源：前■产业研究院篷88车辆等级结构北京市汽车租赁企业所拥有供出租的汽车中，小排量汽车仍是主力车型，升排气量车辆占总租赁车辆的40%左右，省排气量的车辆占比仍在50%左右。1.3升排气量以下的车辆占4%及2.0升排气量以上的车辆占5%。北京市不同排量租赁汽车结构分析图（单位：辆,%）高于2.研排气翁资料来源：前BI产业研究院整理2.上海汽车租赁行业发展分析上海汽车租赁发展基础分析2015年1・9月上海汽车产销分别为173.88万辆和173.68万辆（不含上汽外地产），同比分别下降7.79%和7.58%O上海汽车租赁行业发展前景上海依托中国沿海和长江流域城市带交汇的区位优势，发挥向外和向内两个扇面的吸引与幅射作用，做好〃加快自身发展，主动服务全国〃这两篇大文章。因此，外省市的驻沪机构、企业和优秀人才租车出行成为上海汽车租赁发展的推动力。广东省汽车租赁行业发展分析广东省汽车租赁发展基础分析2009-2014年，除了2012年外，广东省汽车产量整体呈上升趋势。2014年，汽车产量为216.80万辆，同比增长8.44%；2015年1-10月，汽车产量为186.36万辆，同比增加6.22%o200驼015年广东省辟产量规模走势图（单位：万辆，%）汽车产量（万辆）T■同比增长（%）朗来源前瞻产业研究院整理广东省汽车租赁发展状况分析从近四年深圳市入选百强零售企业销售规模来看，2011-2013年总体上保持了增长态势，2014年实现销售规模2398.29亿元，同比减少11.49%o

广东省各城市汽车租赁企业数量（开业状态）（单位：家）资料来源：前瞻产业研究院整理广东省汽车租赁市场状况分析广东省汽车租赁业发展总体水平仍处于起步阶段，存在政策法规不完善、诚信体系不健全、企业规模小、网络化程度低、品牌化发展不足、缺乏合作共识等问题。广东省汽车租赁市场发展较为完善的区域集中在广州、深圳两大城市，其中不乏全国知名的汽车租赁品牌，如深圳的至尊租车和广州的瑞卡租车。05汽车租赁行业主要企业分析深圳市至尊汽车租赁股份有限公司经营分析深圳市至尊汽车租赁股份有限公司企业发展简况分析公司是至尚威汽车服务（深圳）有限公司斥资打造的连锁即时用车服务品牌，其前身是至首5气车租赁股份有限公司，公司借鉴国际化的连锁租车模式，提供免担保、免押金、刷信用卡租车、连锁经营的汽车租赁服务。企业租车服务范围♦客户范围♦深圳市至尊汽车租赁股份有限公司企业发展简况分析公司是至尚威汽车服务（深圳）有限公司斥资打造的连锁即时用车服务品牌，其前身是至首5气车租赁股份有限公司，公司借鉴国际化的连锁租车模式，提供免担保、免押金、刷信用卡租车、连锁经营的汽车租赁服务。企业租车服务范围♦客户范围♦区域范围^2^企业租车服务产品深圳市至尊汽车租赁有限公司作为一家全国连锁租车企业，拥有多样的租车服务产品。企业租车车型分析深圳市至尊汽车租赁股份有限公司可供出租的车型较多，包括多种国内外品牌的豪华车、高档车、普通车等近百种车型。神州汽车租赁有限公司经营分析企域展简况分析企域展简况分析企域展简况分析主理济瞬析神州汽车租赁有限公司企域展简况分析主理济瞬析神州汽车租赁有限公司神州汽车租赁有限公司神州租车积极借鉴国际成熟市场成功的汽车租赁模式，并结合中国客户的消费习惯，为广大消费者提供专业化的汽车租赁服务，以及完善的各项增值服务。201离向月，搠邮轴赁粉齿2.1亿元，同t俺长50%;神州汽车租赁有限公司神州租车积极借鉴国际成熟市场成功的汽车租赁模式，并结合中国客户的消费习惯，为广大消费者提供专业化的汽车租赁服务，以及完善的各项增值服务。201离向月，搠邮轴赁粉齿2.1亿元，同t俺长50%;净利润达10.01亿元同比增长206%,其中包神州专车建主体公司优性公蛔；确净利润7,%元同比增长78%;调整后净利润率R2WS23%。企业租车服务产品砒称艮公长租、顺赁车觞，肖企业租车价格分析.短租.长租大众汽车租赁有限公司经营分析0^企媛展部兄分析0^企媛展部兄分析0^企媛展部兄分析大众汽车租赁有限公司大众汽车租赁有限公司是中国大众交通股份公司的全资子公司，是一家提供高、中、低档汽车租赁服务的公司。公司下设三家租车分公司、六个汽车租赁营业分部、一家汽车销售公司和一家汽车维修公司。企业租车服务范围♦企业长包服务♦0^企媛展部兄分析大众汽车租赁有限公司大众汽车租赁有限公司是中国大众交通股份公司的全资子公司，是一家提供高、中、低档汽车租赁服务的公司。公司下设三家租车分公司、六个汽车租赁营业分部、一家汽车销售公司和一家汽车维修公司。企业租车服务范围♦企业长包服务♦自驾租车服务.短瞬车服务♦大众车事服务企业租辑型分析大众汽车租赁有限公司车型分为高、中、低三个档次，拥有奔驰系列、林肯系列、凯迪拉克系列等多品牌豪华轿车近300辆，其它知名汽车品牌，如别克系列、奥迪系列、大众系列、丰田系列等3000多辆。趾租车我艘分析♦上海市居民♦上海市企事业单位♦外商独资'合资企业♦外籍人士♦港澳台06汽车租赁行业前景预测汽车租赁行业未来的发展趋势经营模式逐渐多元化口规模化经营是企业的发展趋势，行业集中度将不断提高口汽车产业链融合进一步加大口服务水平和法律环境将更加完善汽车租赁行业的发展思路分析优化社会环境做强做优汽车租赁企业消费者更新观念，促进习惯转变汽车租赁行业的市场规模预测最近几年，在风险投资的热捧下，国内大型租赁公司加快了跑马圈地的速度。估计2016-2021年，汽车租赁行业的市场规模的年增长速度在10%左右。预计到2016年，我国汽车租赁行业的收入将超过1000亿元人民币；2021年，汽车租赁市场规模在1732亿元左右。原创声明：转载请注明〃前瞻产业研究院〃，并保持文章完整性。资料来源：前瞻产业研究院整理工业经济增长分析2014年，全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长8.3%。资料来源：前瞻产业研究院整理工业经济增长分析分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增长4.9%,集体企业增长1.7%,股份制企业增长9.7%,外商及港澳台商投资企业增长6.3%o2010^015年全国规模以上工业增加值同比增长速度（单位：%）18%n16%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%-0%2010年2011年2012年2013年2014年2015年Q3资料来源：前瞻产业研究院整理居民人均收入分析随着我国社会经济的不断发展，人们的生活水平、生活质量也逐步提高。2014年，全年农村居民人均纯收入9892元，扣除价格因素，实际增长9.2%；农村居民人均可支配收入中位数为9497元，名义增长12.7%o城镇居民人均可支配收入28844元，比上年增长9.0%,扣除价格因素，实际增长6.8%。2009^014年中国农村居民人均纯收入及其实际增长速度（单位：元，%）—农村居民人均纯收入（元）同比实际增长（%）黄料来源：前瞻产业研究院整理02汽车租赁行业市场分析1.中国汽车经营租赁发展状况分析汽车经营租赁市场规模分析细分来看，从短租子行业增速有望超过整体租车行业，预计市场规模将从2013的年的60亿元攀升至2017年的150亿元左右。

20082017年中国汽车经营租赁市场规模趋势及预测图（单位：亿元）注：表中数据为估计值资料来源：前瞻产业研究院整理汽车经营租赁出租率分析目前，我国汽车经营租赁的出租率平均水平在60%-65%o一嗨的企业业务己经占总业务的三成左右，与行业的平均出租率相比起来，一嗨的平均出租率超过75%O上海世友租车公司目前出租率约为65%O2.中国汽车融资租赁发展状况分析目前，中国已成为全球最大的汽车消费市场，但汽车融资租赁市场还是一个新兴市场，有巨大的增长空间。数据显示，2014年中国的汽车金融市场规模为4000亿-5000亿元，预计到2020年，我国汽车市场金融渗透率将达到50%,市场规模达到1.8万亿元。

2011壬017年中国汽车融资租赁市场规模趋势及预测图

（单位:亿元）资料来源：前瞻产业研究院整理3.中国汽车租赁市场结构分析汽车租赁用户消费结构分析目前，汽车租赁行业用户主要有两类：企业用户和个人用户。汽车租赁租赁车型结构分析汽车租赁行业的车型结构如下:中国汽车租赁行业的车型结构表车型结构我国的汽车租赁市场的租赁车型以轿车为主。在低端市场，微型轿车和微型客车占据绝大部分市场份额，代表品牌有夏利、奥拓、长安铃木、赛欧、千里马、松花江、昌河等。在中端市场轿车上，国产轿车占据主要市场份额，代表品牌有桑塔纳、捷达、富康、凯悦等。在高端市场上，进口小轿车和部分高档国产轿车占据主要市场份额，代表品牌有帕萨特、尼桑、丰田、广州本田、别克君威、别克、起亚嘉华、红旗、奥迪等。微型客车在汽车租赁的低端市场上拥有一定的份额，在中高端市牌各半场上所占的份额较小。货车的数量在整个汽车租赁市场中所占比例很低，甚至很多城市贝半都已经取消了这类车型的租赁业务0资料来源：前瞻产业研究院整理汽车租赁行业市场布局分析前瞻调查显示，中国汽车租赁行业市场规模排在前五位的租车公司为神州租车、安飞士租车、大众租车、一嗨租车及首汽租车五家公司，这五家公司整体市场份额仅为10%左右。其中，神州租车、首汽租车总部位于北京；安飞士租车、大众租车、一嗨租车总部位于上海。03汽车租赁行业发展模式分析1.汽车租赁行业管理模式分析直营连锁管理模式分析直营连锁模式的优势如下表所示：

直营连锁模式的优势分析优势成本优势优势分析优势成本优势直营连锁的便于集中统一调配资源，减少运营中的中间环节，较大程度节省公司成本。直营连锁模式有利于统一制定战略、统一经营模式、运营优势统一管理，公司的运营决策能更快速、更高效、更彻底地被执行。直营连锁能够更直接地宣传公司的品牌形象，有利于品牌优势公司品牌的宣传和推广，将公司的优点直接地传达给消费者，提升品牌满意度。资料来源：前瞻产业研究院整理2.汽车租赁产业链扩张模式分析行业外企业进入模式分析汽车金融最大的意义就是降低车主的购车负担，刺激人们的购车欲望使更多的人可以购买汽车。从宏观来讲，中国目前的汽车贷款渗透率仅为20%,不仅与发达国家有差距，与印度、巴西等发展中国家也有很大的距离，因此中国汽车金融业还有很大的发展空间。各国汽车贷款渗透率（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院整理租赁企业产业链延伸扩张模式分析租赁汽车能否得到及时、有效的维修关系到汽车租赁业的顺利开展。如丰田汽车公司在维持车辆质量，特别重视新车时期的检查、保养和及时的维修，对各种车辆分不同使用对象，结合车辆的行使公里数，做出各种定期检查、保养的规定。