中国基建物资租赁承包协会：2024 年中期中国盘扣脚手架行业发展报告

2024年8月Theleasingandcontractingindustryofinfrastructuremateriasanimportantcomponentsupportingthconstructionindustry,isaturnoverandefficientutidualcarbongoals,andcirculareconomy.ThstatisticsfromtheChinaInfrwillhaveatotalof26.3milliontonsofscaffolding.Therearemorethan900productionandprocessing,leasingandfirsthalfof2024,thenationalpbillion.ThisincludedaproductionsalesrevenueofRMB5billion,aleasingincomeofRMB10billion,andprofessionalcontractingrevenues 1 2(二)2024年中期盘扣脚手架生产企业运行发展指数走势 2(三)2024年中期盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数走势3 4 4(二)盘扣脚手架产品类型、企业经营产品类型 5 8(四)企业员工总数 9 (七)租赁价格 (八)专业承包价格 (十一)施工项目所在城市情况 (十二)客户类型情况 (十三)企业数字化等方面投入情况 (十四)企业融资渠道情况 (十五)企业规避风险的主要措施情况 (十六)企业仓储降本增效的主要措施情况 (十七)未来主要投资方向 (四)聚焦专业，打造专业化产业队伍建设 (六)加强行业自律，构建公平竞争的市场环境 1.2TrendofOperationandDevelopmentIndexofBuckling 2 3Chapter2Overviewofdiscscaffoldi 4 42.2VarietiesofRinglockS2.3BusinessDistributionindifferentr 82.4Totalemployeesnumbers 9 2.7Overviewofrentalprices 2.12Classificationbycus ofenterprises 2.14Proportionofenterprisefinan 2.15Mainmeasurestakenbyenterprisesto d Chapter5Theworkingpointofhighqualitydevelopmentoft competitionamonge 5.6Strengthenindustrysel 一、2024年中期中国盘扣脚手架行业总体情况及走势2024年是新中国成立75周年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划的攻坚之年，上半年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国民经济运行总体平稳，稳中有进，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。在我国社会经济平稳运行情况下，2024年中期我国盘扣脚手架行业需求整体呈现温和复苏，盘扣脚手架企业整体保持求稳态势，积极开拓新发展思路，转型升级稳中有进，成绩取得殊为不易。基建物资租赁承包行业为经济社会及建筑业发展贡献巨大，是建筑业压舱石的重要组成部分，是最基础的环节。盘扣脚手架行业是中国基建物资租赁承包行业的重要细分领域之一，为建筑施工提供一整套安全、高效的支撑体系及服务。盘扣脚手架产品最早是由德国雷亚(Layher)公司于1974年推出的脚手架系统，因其节点为钢板冲压成型的圆盘，也被称为圆盘式脚手架。较于其他传统脚手架产品，盘扣脚手架具有承载力高、安全高效、使用寿命长、可操作性强、搭拆减轻工人施工强度等，在建筑施工中得到广泛应用，全国各地70多个省市出台了推广使用盘扣脚手架的利好政策。为规范国内盘扣脚手架行业的发展，住建部先后发布了行业相关盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021,产品类型主要分1俗称“48系列盘扣脚手架[1]”,多应用于房屋建筑、城市综合体、公共建筑等模板支撑及脚手架工程，以及文体临时设施中应用。重型支架的立杆钢管外径为60.3mm,水平杆钢管外径48.3mm,竖向斜杆钢管外径为42.4mm或48.3mm,俗称“60系列盘扣脚手架[2]”,多应用于大型工业建筑、轨道交通、市政桥梁、隧道等模板支撑工程。(一)2024年中期盘扣脚手架行业总体情况据中国基建物资租赁承包协会(以下简称中建租协)统计测算，截至2024年7月底，全国建筑市场盘扣脚手架保有量2630万吨。生产加工、租赁承包企业900余家。生产加工、租赁承包企业900余家。2024年中期全国盘扣脚手架生产销售、租赁承包收入185亿元，其中生产销售收入50亿元、租赁收入100亿元，专业承包收入35亿元。较2023年同期下降31.2个百分点。全国建筑市场盘扣脚手架保有量依然呈增长趋势，发展更趋体系化。其中二手盘扣脚手架市场交易活利润下滑、信心不足等困难，但是我国盘扣脚手架行业企业坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，以求稳态势，取得了来之不易的成绩。共同构建抵御市场寒冬的有效机制。(二)2024年中期盘扣脚手架生产企业运行发展指数走势2024年中期盘扣脚手架生产企业运行发展指数走势呈现上扬趋势，但仍处于荣枯线以下。自2021年以来，指数运行震荡变化较大。22023年3月，指数迎来波峰，后劲不足，持续下滑；2024年3月以来，指数有所回升。2021年—2024年中期中国盘扣脚手架生产企业运行发展指数走势图(经季节调整)(见图1)。2021年-2024年中期中国盘扣脚手架行业运行发展指数走势图(经季节调整)图12021年—2024年中期中国盘扣脚手架生产企业运行发展指数(经季节调整)走势图(三)2024年中期盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数走势2024年中期中国盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数为40.0%,同比下降5.2个百分点。主要受供需两端同步走低、钢材价年中期中国盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数(半年周期)走势34二、中国盘扣脚手架行业基本情况手架行业发展情况，指导企业的采购、生产、销售、金融、租赁、承包及服务等活动。中国基建物资租赁承包协会在行业内开展了“2024年中期中国盘扣脚手架行业发展报告”基础数据调查统计工作，通过发放调查问卷500余份，本次调查得到了广大会员单位、地方行业协赁天数、回款率、施工项目所在城市情况、客户类型、数字化投入、海外布局、转型情况、回款途径、融资渠道、规避风险的措施、仓储降本增效以及未来投资方向等方面，多角度、多方位了解盘扣脚手架行业企业的实际情况。本报告运用定量、定性分析法；个案研究法；统计分析法；信息研究法等方法进行研究分析。具体2024年中期盘(一)企业经营模式1.盘扣脚手架企业经营模式类型仍以纯租赁经营模式为主。2024年中期生产销售企业占比17.9%,同比下降6.5个百分点；租赁企业占比60.3%,同比增长5.0个百分点；专业承包企业占比21.8%,同比增长1.5个百分点。2024年中期盘扣脚手架企业经营模式占比(见图32024年中期盘扣脚手架企业经营模式占比2.企业经营模式变化情况：2024年中期纯租赁模式同比增长5.0个百分点，依然是行业的主流发展模式；专业承包经营模式占比同比增长1.5个百分点，占比持续增长。2022年中期—2024年中期盘扣企业经营模式变化情况(见图4)。图42022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业经营模式变化情况(二)盘扣脚手架产品类型、企业经营产品类型1.盘扣脚手架产品类型情况：盘扣脚手架主要为中48体系盘扣脚手架和Φ60体系盘扣脚手架。2024年中期中48体系盘扣脚手架占比为73.5%,同比下降0.9个百分点，依然是行业主流产品；Φ60体系盘扣脚手架占比为26.5%,同比增长0.9个百分点。2022年中期—2024年中期盘扣脚手架产品类型占比(见图5)。52022年中期2024年中期φ48体系盘扣脚手架的占比为60.1%,同比下降0.3个百分点；企业经营Φ60体系盘扣脚手架的占比为21.6%,同比增长0.8个百分点；企业同时经营φ48体系和中60体系盘扣脚手架的占比为18.3%,同比下降0.5个百分点。2022年中期—2024年中期企业经营盘扣脚手架产品类型占比(见图6)。3.未来6个月内，企业暂无采购盘扣脚手架的意愿占比为75.0%,其中意愿采购中48体系盘扣脚手架的占比为22.1%,意愿采购中60体系盘扣脚手架的占比仅为2.9%。未来6个月内，企业采购盘扣脚手架的意愿(见图7)。6采购φ48盘扣脚手架采购φ60盘扣脚手架暂无采购意愿图7未来6个月内，企业采购盘扣脚手架的意愿年中期，900mm水平杆占企业自有横杆总量的30.8%,占比最多，同比下降3.7个百分点；1200mm水平杆占比为22.3%,同比下降4.1百分点；1500mm水平杆占比为24.7%,同比增长9.1个百分点；2100mm和2400mm水平杆占比同比呈现下降；300mm和600mm横方面继续提升。2022年中期—2024年中期盘扣脚手架各类长度水平杆占比(见图8)。图82022年中期—2024年中期盘扣脚手架各类长度水平杆占比架自有数量同比增长的企业占比为27.3%,下降的企业占比为17.4%,7基本持平的企业占比为55.3%。表明企业盘扣脚手架自有数量依然呈现增长。其中华北、华东地区产能占比较大。2024年中期企业盘扣脚手架自有数量同比变化情况(见图9)。增长10%以上12.1%增长10%以内15.2%下降10%以内2.30%图92024年中期企业盘扣脚手架自有数量同比变化情况企业占比为87.2%,占比最多；企业意愿转型的占比为12.8%,转型源板块等。2024年中期盘扣脚手架企业考虑转型的意愿情况占比(见图10)。0.0%意配转型暂无转型意腔图102024年中期盘扣脚手架企业考虑转型的意愿(三)业务涉及区域情况2024年中期企业业务涉及华东地区占比为34.3%,占比最高，业8务分布较为集中；华南地区占比为14.8%;华北地区占比为14.0%,华中地区占比为13.3%;西南地区占比为10.1%;西北地区占比为7.0%;东北地区占比为6.5%。2022中期—2024年中期盘扣脚手架企业业务涉及区域占比(见图11)。25.8%华北华中华东西南西北华南东北图112022中期—2024年中期盘扣脚手架企业业务涉及区域占比(四)企业员工总数1.在100人以下的企业占比76.5%,同比增长4.0个百分点；员工总数在100—500人之间的企业占比20.5%,同比下降3.7个百分点；员工总数在500人以上的企业占比3.0%,同比下降0.3个百分点。表年中期盘扣脚手架企业员工总数占比(见图12)。2022年中期-2024年中期盘扣脚手架企业员工总数占比2022年中期-2024年中期盘扣脚手架企业员工总数占比图122022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业员工总数占比9占比为60.6%;增长10%以上的企业占比为4.5%;增长10%以内的企业占比为4.6%;下降的企业占比为30.3%,表明企业进一步通过裁员、末位淘汰、降薪等措施降低运营成本。2024年中期盘扣脚手架企业员工总数同比变化情况(见图13)。增长10%以内基本持平(五)经营收入情况1.经营收入在1亿元以上的盘扣脚手架企业占比11.4%,同比下降1.1个百分点；0.5亿-1亿元之间的企业占比5.3%,同比下降9.7个百分点，下降明显；0.5亿元以下的企业占比83.3%,占比最多，同比增长10.8个百分点，增长明显。表明受供需两端同步走低、租现下滑。2022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业经营收入情况(见图14)。图142022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业经营收入情况降的企业占比为82.7%,增长的企业占比为4.8%,基本持平的企业占年中期盘扣脚手架企业利润率同比变化情况(见图15)。增长10%以上■2.3%增长10%以内■2.5%基木持平下降10%以内下降10%以上(六)产品销售价格2024年中期国内盘扣脚手架产品平均含税销售价格为4800元/吨—5500元/吨，二手盘扣脚手架平均含税销售价格为2700元/吨—3500元/吨；同比有所下降，与市场需求低迷、低质低价竞争等因素有关。其中出口国外的盘扣脚手架平均含税销售价格为8000元/吨—12000元/吨。2024年中期盘扣脚手架平均销售价格同比增长的企业占比为3.8%;基本持平的企业占比为17.3%;下降的企业占比为78.9%,其中下降10%以上的企业占比为57.7%。2024年中期盘扣脚手架平均销售价格出现下降，企业利润收缩，经营压力明显。2024年中期盘扣脚手架平均销售价格同比变化情况(见图16)。增长10%以上1.9%增长10%以内1.94%基本持平17.3%下降104%以内21.2%下降10%以上57.7%图162024年中期盘扣脚手架平均销售(七)租赁价格挤压，投资回报周期拉长，预计回报周期至少8年。2024年中期盘扣脚手架平均租赁价格同比下降10%以上的企业占比为78.9%;下降10%以内的企业占比为15.8%,租赁价格增长的企业占比为0%。2024年中期盘扣脚手架平均租赁价格同比变化情况(见图17)。增长10%以上0%增长10%以内基木持平下降10%以上图172024年中期盘扣脚手架平均租赁价格同比变化情况(八)专业承包价格(按照45天计)。超期使用专业承包价格为0.1-0.2元/m³/天，专业脚手架平均承包价格增长的企业占比为0%,基本持平的企业占比为10.2%,下降的企业占比为89.8%。2024年中期盘扣脚手架平均专业承包价格同比变化情况(见图18)。增长10%以上增长10%以内0.0%基本持平10.29%下降10%以上72.9%图182024年中期盘扣脚手架平均专业承包价格同比变化情况承包劳务用工成本基本持平的企业占比为60.0%;增长的企业占比为10.9%;下降的企业占比为29.1%。2024年中期盘扣脚手架专业承包劳务用工成本同比变化情况(见图19)。图192024年中期盘扣脚手架专业承包劳务用工成本同比变化情况4.2024年中期承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)100万m³以下的企业占比最多，为70.8%;100(含)～500万m³的企业占比为16.7%;500万m³(含)以上的企业占比为12.5%。2024年中期盘扣脚手架承包企业平均物资周转次数1.5次。2024年中期盘扣脚手架专业承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)区域占比(见图2024年中期盘扣脚手架专业承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)区域占比2024年中期盘扣脚手架专业承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)区域占比100(含)500万m²16.7%图202024年中期盘扣脚手架专业承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)区域占比(九)时点出租率、租赁天数1.2024年中期盘扣脚手架平均时点出租率[4]51.9%。2024年中期盘扣脚手架时点出租率同比下降的占比最高，为54.4%;基本持平的企业占比为34.2%,增长的企业占比仅为11.4%。2024年中期盘扣脚手架企业的出租率下降，面临库存积压的问题。2024年中期盘扣脚手架时点出租率同比变化情况(见图21)。增长10%以上增长10%以内7.9%下降10%以上36.0%图212024年中期盘扣脚手架时点出租率同比变化情况2.2024年中期盘扣脚手架平均租赁天数150天以内的企业占比最多，为79.6%;150天—180天的企业占比20.4%。2024年中期盘扣脚手架平均租赁天数占比(见图22)。2024年中期盘扣脚手架年平均出租天数占比2024年中期盘扣脚手架年平均出租天数占比图222024年中期盘扣脚手架平均租赁天数占比(十)企业回款率情况1.2024年中期盘扣脚手架企业回款率在60%以下的占比为84.1%,占比最多，同比增长9.9个百分点；企业回款率60(含)%-80%的占比为6.8%,同比下降7.4个百分点；企业回款率在80%(含)及以上的占比为9.1%,同比下降2.5个百分点。企业回款率低，投资风险较大，仍是行业企业发展面临的主要问题。2022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业回款率分区间占比(见图23)。60%以下图232022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业回款率分区间占比2.2024年中期盘扣脚手架企业回款率平均值为34.3%,同比下降2022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业回款率分地区对比情况 (见图24)。图242022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业回款率分地区对比情况下降的企业占比为71.9%,其中下降10%以上的企业占比为43.9%;基本持平的企业占比为22.7%;增长的企业占比仅为5.3%。2024年中期盘扣脚手架企业回款率同比变化情况(见图25)。增长10%以内3.8%总包付款为由拖延企业回款的占比最多，为29.9%,同比下降0.5个百分点；到期不付的因素占比为27.0%,同比增长1.4个百分点；拖延办理结算的因素占比为25.6%,同比增长0.7个百分点；强制性支年中期阻碍盘扣脚手架企业回款的主要因素占比(见图26)。05.2024年中期盘扣脚手架企业更有效缓解回款难情况的方式占比情况，通过直接沟通、书面通知、友好提醒、法律条款提醒的占比最多，为41.2%;其次是通过法院诉讼、仲裁的占比为35.2%;通过“违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台”、第三方催收、其他方式的占比分别为15.0%、7.1%、1.5%。2024年中期盘扣脚手架企业更有效缓解回款难情况的方式占比情况(见图27)。更有效缓解回款难情况的方式占比情况(见图27)。通过“违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台”15.0%通过法院诉讼、仲裁35.2%(十一)施工项目所在城市情况2024年中期盘扣脚手架企业施工项目集中在一线城市的企业占比为39.8%,同比增长0.7个百分点，占比最多；其次施工项目集中二线城市的企业占比为36.7%,同比下降1.5个百分点；三、四线城市的企业占比为21.2%,同比下降1.0个百分点；国外项目的企业占比仅为2.2%,同比增长1.7个百分点。2023年中期—2024年中期盘扣脚手架企业施工项目所在城市占比(见图28)。国外项l图282023年中期—2024年中期盘扣脚手(十二)客户类型情况2024年中期盘扣脚手架企业客户类型主要为民营企业占比为36.8%,占比最多，同比增长0.7个百分点；其次是地方国有企业占比为36.1%,同比增长1.9个百分点；中央企业占比为27.1%,同比下降2.6个百分点。2022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业客户类型占比(见图29)。图292022年中期—2024年中期盘扣脚手架企业客户类型占比(十三)企业数字化等方面投入情况1.2024年中期盘扣脚手架企业在数字化、信息化、自动化投入的平均占比为5.5%,同比下降1.2个百分点，处于较低水平。投入基本持平的企业占比为68.3%,同比下降2.7个百分点；增长的企业占比为15.9%,同比下降5.9个百分点；下降的企业占比为15.9%,同比下降8.7个百分点。2024年中期盘扣脚手架企业在数字化、信息化、自动化投入占比同比变化情况(见图30)。增长10%以上增长10%以内11.1%基本持平68.3%下降10%以内4.8%下降10%以上11.1%2.2024年中期盘扣脚手架企业收发货签收方式情况占比中，企业使用纸质签收的占比高达95.3%,电子签收的企业占比仅为4.7%,包括企业自研发系统以及使用第三方电子签平台软件等。2024年中期盘扣脚手架企业收发货签收方式情况占比(见图31)。图312024年中期盘扣脚手架企业收发货签收方式情况占比(十四)企业融资渠道情况2024年中期盘扣脚手架企业融资渠道占比情况，企业金融机构融资的占比为54.5%,占比最多，同比增长3.7个百分点；民间融资占比次之，占比为12.1%,同比下降6.2个百分点；类金融、其他融资分别占比为2.3%、31.1%个百分点。2024年中期盘扣脚手架企业融资渠道占比情况(见图32)。其他31.1%图322024年中期盘扣脚手架企业融资渠道占比情况(十五)企业规避风险的主要措施情况2024年中期推动盘扣脚手架企业规避风险的主要措施占比情况中，规范交易规则和示范合同，明确账期时限占比为37.2%,占比最多；其次是推动盘扣脚手架企业应收账款保理占比为25.6%;规范盘扣脚手架行业政策性担保政策占比为22.1%;推行中小企业保证金保险，减少保证金占压占比仅为13.1%;其他规避风险的措施占比为1.9%。2024年中期推动盘扣脚手架企业规避风险的况(见图33)。2024年中期推动盘扣脚手架企业规避风险的主要措施占比情况其他(十六)企业仓储降本增效的主要措施情况2024年中期推动盘扣脚手架企业仓储降本增效的主要措施占比情况中，减少库存资金占压和合理化库存的企业占比为25.4%,支持企业仓储作业机械化、自动化改造的占比为20.0%,支持企业开发使用仓库管理系统的占比为17.7%,鼓励企业共享仓储资源、支持企业及其他的占比分别为16.3%、12.7%、6.5%、1.4%。表明仓储降本增重视。2024年中期推动盘扣脚手架企业仓储降本增效比情况(图34)。2024年中期推动盘扣脚手架企业仓储降本增效的主要措施占比情况2024年中期推动盘扣脚手架企业仓储降本增效的主要措施占比情况(十七)未来主要投资方向业扩大国内市场占比为25.4%,占比最多；布局海外市场占比为2024年中期盘扣脚手架企业未来主要投资方向占比情况(图35)。2024年中期盘扣脚手架企业未来主要投2024年中期盘扣脚手架企业未来主要投资方向占比情况其他2.2024年中期盘扣脚手架企业海外布局过程中最关注的风险情况，关注政治风险的企业占比为19.7%,其