中国基建物资租赁承包协会：2024 年中期中国建筑铝合金模板行业发展报告

2024年8月租赁承包收入148.9亿元，较2023年同期降低9.6%,其中销售收入21.7亿元，Asanimportantpartofsupportingthemachineryandequipmentinthefieldofconstructionturnover,guaranteesthesafety,highqualityandhighefficiencyofconstruction,andstrivestomakecontributionstoconstructionaluminumAccordingtothestatisticalestimationofChinaConstructionMaterialRentalformwork,down6.3%comparedwiththesameperiodininthemiddleof2024wasRMB14.89bperiodof2023,ofwhichtheincomefrom一、2024年中期中国建筑铝合金模板行业总体情况及走势 1 (二)2024年中期建筑铝合金模板生产企业运行发展指数走势 2(三)2024年中期建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数走势 2二、中国建筑铝合金模板行业基本情况 3 3 5(三)建筑铝合金模板产品类型、企业经营产品类型 5 8 8 9 (十一)企业利润情况 (十二)融资渠道情况 (十三)推动行业规避风险措施情况 (十四)未来主要投资方向 (十五)仓储降本增效措施情况 五、行业高质量发展的着力点 (二)推进数字化转型 k 11.1Mid-2024Overviewof 21.3Mid-2024PMIofconstruction 2Chapter2Overviewofaluminumformwork 32.1Proportionofenterprisebusinessmodels 32.2Regionofbusiness 52.3Proportionofaluminumformworkproducttypesandproportionofenterpriseproducttypes52.4Proportionofth 6 82.6Overviewofproductprices 82.7Overviewofrentalpric 92.8Overviewofcorporatereturnrate 2.10Proportionofcustomertypes 2.11Overviewofcorporateprofitability 2.13Promotionofriskaversionmeasuresintheindustry 2.15Statusofcostr 2.16Situationofsuppor 2.17Themostconcernedrisksitua k 4.2Insufficienteffectivedeman Chapter5Thefocusofhighquality 5.1Acceleratingthedevelopmentof 5.2Advancingdigitaltransformatio 建筑铝合金模板生产销售、租赁承包收入148.9亿元，较2023年同期降低9.6%,(二)2024年中期建筑铝合金模板生产企业运行发展指数走势从2024年中期建筑铝合金模板行业运行发展指数的月度统计数据可以看出，呈现波动变化，1-2月指数在荣枯线下，且2月指数较低，为近4年来同期指数最低；3月指数扭转了前5个月的下降趋势，指数大幅回升至荣枯线上，建年—2024年中期中国铝合金模板行业运行发展指数(经季节调整)走势图(见图12021年—2024年中期中国建筑铝合金模板生产企业运行发展指数(经季节调整)走势图(三)2024年中期建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数走势2024年中期建筑铝合金模板行业运行发展为43.7%,低于荣枯线6.3个百分点，同比上升2.4个百分点，环比上升1.2个百分点，行业发展动能不足。2019年—2020年指数均在荣枯线上，2021年指数由扩张转为收缩，从近五年峰值铝合金模板行业进入“深度调整”期，2023年指数有所回升，行业下行趋势放2缓。2019年—2024年中期中国建筑铝合金模板租赁承包企业运行发展指数(半年周期)走势(见图2)。2019年-2024年中期中国建筑铝合金模板租赁2019年-2024年中期中国建筑铝合金模板租赁运行发展指数(半年周期)走势图(一)企业经营模式1.2024年中期建筑铝合金模板行业企业200余家，较2023年相比下降33.3%,较2023年中期相比下降50.0%。从建筑铝合金模板企业经营模式来看，生产租赁企业占比最大，为50.5%;生产销售企业占比最小，为2.9%;租赁劳3务施工企业占比为4.2%;租赁企业和生产租赁劳务施工一体化占比类似，分别为20.6%和21.8%。2024年中期建筑铝合金模板企业经营模式占比(见图3)。企业、租赁企业占比同比均呈现下降趋势，降幅分别是0.7%、2.0%、0.7%;生产租赁劳务施工企业占比上升幅度较大，同比上升3.0%;租赁劳务施工企业占比上升0.4个百分点。2022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业经营模式变化情况(见图4)。企业经营模式变化情况4(二)业务涉及区域情况从采集到的信息来看，2024年中期建筑铝合金模板企业业务分布以华中、华东、华南地区为主。其中：业务涉及华中地区占17.8%;华南地区占19.1%;华东地区占19.1%;华北地区占12.5%;西南地区占11.2%;西北地区占11.8%;东北地区占8.6%。2022年中期—2024年中期建筑铝合金模板行业业务涉及区域占比(见图5)。业务涉及区域占比华北华中华东西南西北■2022年中期■2023年中期2024年中期华南东北(三)建筑铝合金模板产品类型、企业经营产品类型中期螺杆体系仍是市场主流，约占68.3%,同比下降10.1个百分点；拉片体系占比较少，约占31.7%,同比上升10.1个百分点。2022年中期—2024年中期建筑铝合金模板产品类型占比(见图6)。5图62022年中期—2024年中期建筑铝合金模板产品类型占比系的占比最大，为60.7%,同比上升14.8个百分点；企业单一经营螺杆体系占比为29.5%,同比下降13.4个百分点；企业单一经营拉片体系产品占比较小，仅占9.8%,同比下降1.4个百分点。2022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业经营产品类型(见图7)。图72022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业经营产品类型(四)企业员工总数2024年中期建筑铝合金模板行业从业人员约5.8万人。2024年中期员工总6数100—500人的企业占比最多，为44.2%,同比下降1.8个百分点；500人以上的企业占比为23.3%,同比上升1.3个百分点；100人以下的企业占比为32.6%,同比上升0.6个百分点。2024年中期企业人员总数量基本持平的占比最多，为34.1%,下降10%以上企业占比位居其次，为31.8%,下降10%以内企业占比为22.7%,仅有11.4%企业人员总数量呈现上升趋势。2022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业员工总数占比(见图8)。2024年中期建筑铝合金模板企业员工总数同比变化情况(见图9)。企业员工总数占比2024年中期建筑铝合金模板企业员工总数2024年中期建筑铝合金模板企业员工总数同比变化情况下降10%以内增长10%以上2.3%7(五)经营收入情况2024年中期建筑铝合金模板行业生产销售、租赁承包收入148.9亿元，企业经营收入0.5亿以下占比52.8%,同比上升9.6个百分点；2亿元以上占比8.3%,同比上升0.7个百分点；0.5亿元-2亿元之间占比38.9%,同比下降10.3个百分点。2022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业经营收入情况(见图10)。企业经营收入情况图102022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业经营收入情况(六)产品销售价格情况本持平的企业占比最多，为52.0%,下降10%以内的企业占比为28.0%,下降10%以上的企业占比为20.0%。2024年中期建筑铝合金模板平均销售价格同比变化情况(见图11)。从2024年1-6月铝锭价格来看，整体呈现波动上升趋势。2024年1月-6月铝锭均价走势(见图12)。8增长10%以内增长10%以上图122024年1月-6月铝锭均价走势(七)租赁价格情况同比下降10%以上的企业占比最多，为59.5%,租赁价格同比下降10%以内的企业占比为28.6%,基本持平的企业占比为11.9%。2024年中期建筑铝合金模板平均租赁价格同比变化情况(见图13)。9下降10以内28.6%图132024年中期建筑铝合金模板平均租赁价格同比变化情况(八)企业回款率情况个百分点，回款率在80%及以上的企业占比最少，为4.8%,同比下降1.5个百分点。2022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业回款率分区间占比(见图■2024年中期■2023年中期2022年中期图142022年中期—2024年中期建筑铝合80%及以上60%以下66.7%,位居各地区之首；华北地区回款率平均值较低，为28.6%;其余地区企业回款率平均值均在30.0%—55.0%区间。2022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业回款率平均值分地区情况(见图15)。2022年中期-2024年中期建筑铝合金模板2022年中期-2024年中期建筑铝合金模板企业回款率平均值分地区情况31.7%华北华中华东西南西北华南东北图152022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业回款率平均值分地区情况10%以内的企业占比为13.6%,基本持平的企业占比为36.4%。2024年中期建筑铝合金模板企业回款率同比变化情况(见图16)。下降10%以上47.7%增长10%以内2.3%增长10%以上0.0%(九)施工项目所在城市情况2024年中期承揽项目主要集中在二线城市的企业占比最多，为43.4%;承揽项目主要集中在一线城市的企业占比其次，为27.7%,同比下降1.1个百分点；承揽项目主要集中在三、四线城市占比为25.3%;国外项目占比最少，为3.6%,同比上升0.7个百分点。2023年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业施工项目所在城市占比(见图17)。施工项目所在城市占比图172023年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业施工项目所在城市占比(十)客户类型情况客户类型主要分为中央企业、地方国有企业、民营企业。2024年中期客户类型是地方国有企业的占比最多，为37.5%,同比上升2.4个百分点；客户类型是民营企业的占比为34.1%,同比上升0.8个百分点，客户类型是中央企业的占比为28.4%,同比下降3.2个百分点。2022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业客户类型占比(见图18)。客户类型占比中央企业图182022年中期—2024年中期建筑铝合金模板企业客户类型占比(十一)企业利润情况2024年中期较2023年中期，企业利润率[4]下降10%以上占比最多，占比为56.8%,其次为基本持平，占比为29.5%,下降10%以内占比为13.6%,增长占比0.0%。2024年中期建筑铝合金模板企业利润率同比变化情况(见图19)。下降10%以上56.8%增长10%以内0.0%增长10%以上0.0%图192024年中期建筑铝合金模板企业利润率同比变化情况(十二)融资渠道情况2024年中期企业通过金融机构融资占比最多，为64.4%,类金融融资占比和民间融资占比一样，为17.8%,通过民间融资占比为15.6%。2024年中期建筑铝合金模板企业融资渠道占比(见图20)2024年中期建筑铝合金模板企业融资渠道占比2024年中期建筑铝合金模板企业融资渠道占比图202024年中期建筑铝合金模板企业融资渠道占比(十三)推动行业规避风险措施情况在推动行业规避风险的主要措施中，规范交易规则和示范合同、明确账期时限占比最多，为38.1%,规范行业政策性担保政策和推动企业应收账款保理占比一样，为22.9%,推行中小企业保证金保险，减少保证金占压占比最少，为16.2%。2024年中期推动建筑铝合金模板行业规避风险的主要措施占比(见图规范行业政策性担保政策推动企业应收账款保理推行中小企业保证金保险，减少保证金占压规范交易规则和示范合同，明确账期时限0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.图212024年中期推动建筑铝合金模板行业规避风险的主要措施占比(十四)未来主要投资方向2024年中期企业主要投资方向主要集中在生产转型，占比为18.3%,其次为布局海外市场，占比为17.6%,技术升级占比为15.5%,位居第三。占比超过引进；产能增加；固定资产购置、升级、改造五个投资方向占比相近，分别是方向占比(见图22)。图222024年中期建筑铝合金模板企业主要投资方向占比(十五)仓储降本增效措施情况2024年中期推动行业仓储降本增效的主要措施包括支持仓储作业机械化、自动化改造；支持企业开发使用仓库管理系统；减少库存资金占压和合理化库鼓励企业共享仓储资源；其中减少库存资金占压和合理化库存占比最多，为30.1%,其次为支持仓储作业机械化、自动化改造和支持企业开发使用仓库管理系统，占比分别为19.4%和18.4%,支持企业投资建设自动分拣系统；支持企业开展供应商管理库存(VMI);鼓励企业共享仓储资源占比较小，在8.7%—13.6%之间。2024年中期推动建筑铝合金模板行业仓储降本增效的主要措施占比(见图23)。仓储降本增效的主要措施占比图232024年中期推动建筑铝合金模板行业仓储降本增效的主要措施占比(十六)企业最期待的支持政策情况2024年中期企业最期待的支持政策包括加大税收减免、提供融资支持、缩短企业账期、优化运输措施、提供用地支持、增强用工支持、完善信用体系、支持技术改造、防止市场垄断、严格市场监管。其中缩短企业账期和加大税收减免占比最多，均为17.9%;提供融资支持占比其次，为12.5%;严格市场监管、完善信用体系占比均超过10.0%,分别为10.7%、11.9%。防止市场垄断、支持2024年中期建筑铝合金模板企业最期待的支持政策占比(见图24)。(十七)海外布局过程中最关注的风险情况2024年中期海外布局过程中最关注的风险包括政治风险、法律风险、市场风险、财务风险、运营风险、合规风险、其他风险。其中占比前三位的分别是政治风险、市场风险、法律风险，占比分别为21.7%、19.2%和17.5%。财务风险和运营风险占比相似，分别为14.2%和15.0%。合规风险占比较小，为11.7%。2024年中期建筑铝合金模板企业海外布局过程中最关注的风险占比(见图25)。最关注的风险占比图252024年中期建筑铝合金模板企业海外布局过程中最关注的风险占比(十八)企业更有效缓解回款难采取的方式的情况2024年中期企业更有效缓解回款难采取的方式包括通过直接沟通、书面通知、友好提醒、法律条款提醒；通过第三方催收；通过违约拖欠中小企业款项登记(投诉)平台；通过法院诉讼、仲裁。其