2017年医疗机构行业风险分析报告

2009年全国卫生总费用预计达16118.8亿元，人均卫生费用1192.2元，卫生总费下同),增长10.9%;人均卫生费用增加98元，卫生总费用占GDP比重增长0.74个百分2000-2009年卫生总费用及其占GDP的比例比上年增长8.7%,增速比上年回落0.9个百分点；粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%,连续6年增产；规模以上工业增加值比上年增长11.0%,增速比上年回落1.9个百分点；全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%,增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%,加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%,加快6.0个百分点；社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%;扣除价格因素，实际增长16.9%,实际增速比上年同扣除价格因素，实际增长9.8%,农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%,扣除广义货币(M2)余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%,增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币(M1)22.0万亿元，增长32.4%,加快23.3个百分点；市场货币流通量(M0)38246亿元，增长11.8%,回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比(一)供给分析下同),增长10.9%;人均卫生费用增加98元，卫生总费用占GDP比重增长0.13个百2009年11月底，全国卫生机构(不含村卫生室)达28.9万个，其中：医院19822病预防控制中心3543个、卫生监督所(中心)2706个。与上年比较，卫生机构(不含村卫生室)增加1.1万个，主要是诊所(医务室、卫生所)增加8223个，社区卫生服务中有减少(乡镇撤并和乡镇卫生院合并所致)。2008年，全国村卫生室数达61.3万个。(二)需求分析2008年，全国医疗机构病床使用率为74.7%,其中：医院81.5%,卫生院55.8%。与上年比较，医疗机构病床使用率提高3.8个百分点，医院提高7.3个百分点。年价格，下同),上涨5.1%,涨幅下降2.5个百分点；住院病人人均医药费用5775.5元，比上年增加311.7元，上涨5.7%,涨幅下降4.2个百分点。病人医药费用涨幅低于城镇及农村居民家庭人均收入增长速度(2009年前3季度城市居民家庭人均可支配收入比去年同期增长9.3%,农村居民家庭人均现金收入增长8.5%)。消灭一切疾病，因此，医疗行业始终不同程度地处于成长期，是永远的朝阳行业，同时难以体现出明显的生命周期。五、医疗机构行业经营效益分析2008年，医疗机构总收入达9596.07亿元，与2007年相比较，增加了628.14亿元，增长了7个百分点。从各类卫生机构收入情况来看，医院收入仍然占卫生机构总收入的绝大部分比例，2008年医院总收入为7003.11亿元，占到卫生机构总收入的72.98%。2004年2005年2006年2007年2008年总收入(亿元)同比增长率02004-2008年卫生机构总收入及同比增长率2008年，医疗机构总支出达9191.19亿元，与2007年相比较，增加了493.66亿元，增长了5.68个百分点。从各类卫生机构收入情况来看，医院收入仍然占卫生机构总收入的绝大部分比例，2008年医院总支出为6797.93亿元，占到卫生机构总收入的73.96%。02004年2005年2006年2007年总支出(亿元)→同比增长率2004-2008年卫生机构总支出及同比增长率六、医疗机构行业的区域发展情况分析医疗机构行业属于零散型分布的竞争行业，从总体上来看，东中西三地区的医疗机4北京世经未来投资咨询有限公司38.98%资产(亿元)占比收入(亿元)占比全国全国1广东1广东2江苏2浙江3浙江3江苏4山东4山东5北京5北京6上海6上海7四川7湖北8河南8四川9湖南9河南湖北湖南数据来源：2009年中国卫生统计年鉴(二)子行业授信生所(站)的规模会逐步扩大，也可对其加大授信力度。(三)区域授信2010年医疗机构行业风险分析报告 1第一节医疗机构行业的定义及分类 1 1 1第二节2009年医疗机构行业在国民经济中的地位 2 2 3 4第二章2009年医疗机构行业发展环境分析 6第一节2009年宏观经济环境分析 6 6 第二节2009年医疗机构行业政策环境分析 五、国家将鼓励非公立中医医疗机构发展 第三章2009年医疗机构行业发展情况分析 第一节2009年医疗机构行业供给分析及预测 20 三、2010年-2012年供给预测 第二节2009年医疗机构行业需求分析及预测 二、需求结构变化分析 三、2010年-2012年需求预测 第三节2009年医疗结构行业供需平衡及价格分析 二、供需平衡预测 第四节2009年医疗机构行业投融资情况分析 第四章医疗机构行业竞争状况分析 第一节2009年医疗机构行业竞争特点分析及预测 国家发展改革委中国经济导报社7北京世经未来投资咨询有限公司 第二节2009年医疗机构行业进入与退出壁垒分析 4 45第三节2009年医疗机构行业竞争结构分析 47 二、行业当前竞争特点总结 第四节2009年医疗机构行业生命周期分析 第五节兼并重组情况分析 第五章医疗机构行业全球市场情况分析 第一节2009年全球医疗机构行业情况分析 二、2009年全球医疗机构行业的新特点 第二节美国医疗机构发展情况分析 58 第三节英国医疗机构发展情况分析 三、可以借鉴的经验 第四节德国医疗机构发展情况分析 第六章医疗机构行业产业链分析 第一节医疗机构行业产业链分析 第二节2009年医药行业发展情况 一、医药行业的发展环境分析 二、2009年医药行业发展情况分析 三、2010年医药行业发展预测 第三节2009年医疗器械行业发展分析 82一、2009年医疗器械行业发展情况分析 二、2010年医疗器械行业发展预测 第七章医疗机构行业经营效益分析 第一节医疗机构行业规模分析 国家发展改革委中国经济导报社8北京世经未来投资咨询有限公司2010年医疗机构行业风险分析报告 第二节医疗机构行业经营效益分析 91 第八章医疗机构行业区域发展情况分析 94第一节行业区域分布总体分析及预测 第二节广东省医疗机构行业发展分析及预测 二、2009年广东省医疗机构行业运行状况分析 三、2010年广东省医疗机构行业发展预测 第三节上海市医疗机构行业发展分析及预测 一、上海市在行业中的规模及地位变化 二、2009年上海市医疗机构行业运行状况分析 三、2010年上海市医疗机构行业发展预测 第四节江苏省医疗机构行业发展分析及预测 二、2009年江苏省医疗机构行业运行状况分析 三、2010年江苏省医疗机构行业发展预测 第九章医疗机构行业子行业发展情况分析 第一节中医医院发展状况分析及预测 第二节口腔医疗行业发展情况分析 第十章2009年医疗机构行业风险分析 二、国内经济复苏明显，政策环境利于行业发展 第二节政策风险 第四节竞争风险 第五节其他风险 一、财产损失风险 第十一章医疗机构行业信贷建议 国家发展改革委中国经济导报社9北京世经未来投资咨询有限公司2010年医疗机构行业风险分析报告第一节行业总体授信原则 第二节子行业授信机会及授信建议 第三节区域授信机会及授信建议 国家发展改革委中国经济导报社10北京世经未来投资咨询有限公司2010年医疗机构行业风险分析报告 表22002-2008年卫生总费用 3 6表42004-2009年卫生人力情况 表52004-2009年卫生机构情况 2表62004-2009年卫生机构床位数 表7每千人口医疗机构床位数 表132005-2008年病人医药费用情况 表142004-2008年综合医院分科门诊人次及构成表 表152004-2008年门诊病人次均医药费构成情况 表162004-2008年出院病人均医药费构成情况 表172004-2008年卫生城镇固定资产投资资金来源情况 39表182003年各国卫生费用筹资情况和2000年WHO卫生体系绩效评估 表191960-2006年美国卫生费用情况 表202000和2006年美国卫生总费用构成 表21中美两国卫生费用比较 表22各个国家卫生费用情况 表242000-2007年英国卫生资源情况 表252009年1-11月医疗器械行业主要经济指标 表262009年1-11月大中小型企业的完成情况 表272004-2009年卫生机构情况 表282004-2009年卫生人力情况 表292006-2008年各类卫生机构收入情况 表302006-2008年各类卫生机构支出情况 表312008年各地区医院等级情况 表322008年医疗机构资产和收入前十位地区分布情况 国家发展改革委中国经济导报社11北京世经未来投资咨询有限公司2010年医疗机构行业风险分析报告表332000-2009年上海市卫生机构情况 表342000-2009年上海市医疗机构业务量 表352000-2009年上海市医疗机构病床使用情况 表362008-2009年江苏省卫生机构及床位数 表372008-2009年卫生人员总数 表382009年江苏省医疗机构诊疗人数及入院人数 表392009年江苏省医疗机构病床使用情况 表402009年江苏省卫生部门综合亿元门诊和住院病人人均医疗费用及涨幅 表412008年各类卫生机构资产、收入情况 表422003-2008年中医医院机构数量(按经济类型分) 表432003-2008年中医医院从业人员 表442003-2008年中医医院万元以上设备台数配置情况 表452003-2008年中医医院床位使用情况 表462003-2008年口腔医院数量 表472003-2008年口腔医院人员数 表482003-2008年口腔医院万元以上设备台数 表492003-2008年口腔医院住院服务情况 表502003-2007年口腔医院床位使用情况 表512008年各类卫生机构资产情况 表522008年各地区医疗机构收入额及占总收入的比重 表532008年各类型医疗机构收入和资产状况 国家发展改革委中国经济导报社12北京世经未来投资咨询有限公司2010年医疗机构行业风险分析报告图12000-2009年卫生总费用及其占GDP的比例 2图22005-2009年卫生总费用及GDP同比增长率 3图32002-2008年各项卫生支出占卫生费用总支出的比例 4图42005-2009年国内生产总值及增长速度 7图52005-2009年粮食产量及增长速度 7图62005-2009年工业增加值及增长速度 8图72005-2009年固定资产投资及增长速度 9图82005-2009年全社会消费品零售总额及增长速度 9图92005-2009年货物进出口总额及增长速度 图102005-2009年城镇居民人均可支配收入及增长速度 图112005-2009年农村居民人均纯收入及增长速度 图122005-2009年居民消费价格涨跌幅度 图132000-2009年卫生总费用及其占GDP的比重 图142000-2008年卫生总费用构成 图152005-2009年卫生人员数以及卫生技术人员数及其同比增长率 2图162005-2009年卫生机构数量及同比增长率 图172008年各卫生机构所供给的床位数占总卫生机构床位数的比重 图182008年按照分类管理角度看各医疗机构行业数量构成情况 图192008年按照主办单位分各卫生机构数量情况 图202004-2008年诊疗人次数情况 图212005-2009年我国城乡居民收入情况 图222002-2008年医疗机构病床使用率情况 图232004-2008年卫生城镇固定资产投资及同比增长率 38图242008年卫生城镇固定资产投资资金来源情况 图26美国医疗保障体系简图 58图271990年-2006年美国卫生费用情况 图28中美两国每万人口卫生人力资源比较图 图291990-2006年英国卫生费用情况 图301990-2007年英国人均寿命和婴儿死亡率指标 图321990-2006年德国卫生费用情 国家发展改革委中国经济导报社13北京世经未来投资咨询有限公司2010年医疗机构行业风险分析报告图332000-2006年中德两国每万人口卫生人力资源比较图 图34医疗机构行业产业链简图 图352005-2009年医药制造业工业总产值及同比增长率 图362005-2009年医药制造业固定资产投资额及同比增长率 图372005-2009年卫生机构数量及同比增长率 图382005-2009年卫生人员数以及卫生技术人员数及其同比增长率 图392006-2009年医疗机构总资产、净资产及负债 图402004-2008年卫生机构总收入及同比增长率 图412004-2008年卫生机构总支出及同比增长率 图422008年我国卫生机构地区分布情况 图432008年卫生机构资产地区分布情况 图442008年各地区卫生机构收入占总收入的比重 图452004-2008年广东省医疗机构在全国地位的变化 图462003-2008年广东省卫生机构数量及同比增长率 图472003-2008年广东省医院床位数及同比增长率 图482004-2008年上海市医疗机构在全国地位的变化 图492005-2009年上海市卫生机构数及同比增长率 图502005-2009年上海市卫生技术人员数及同比增长率 图512006-2008年江苏省医疗机构收入额、收入额以及占全国比重 图522008年我国各卫生机构数量情况 图532004-2008年各类设备数量增长率 图542004-2008年中医医院诊疗人数及同比增长率 图552004-2008年中医医院入院人数及同比增长率 图562003-2008年中医医院病床使用率 图571980-2008年卫生总费用构成 图582004-2008年口腔医院各类设备台数增长情况 图592003-2008年口腔医院病床使用率 图602008年各类医院资产额占医院总资产额的比重 图612008年各地区卫生机构收入占总收入的比重 国家发展改革委中国经济导报社14北京世经未来投资咨询有限公司第一章医疗机构行业基本情况第一节医疗机构行业的定义及分类医疗机构，是指依据《医疗机构管理条例》和《医疗机构管理条例实施细则》的规定，经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构。急救中心、急救站、临床检验中心、防治院、防治所、防治站、护理院、护理站、中心以及卫生部规定或者认可的其他名称。识别名称为：地名、单位名称、个人姓名、医学学科名称、医学专业和专科名称、诊疗科目名称和核准机关批准使用的名称。医疗机构主要包括以下一些类别：1.综合医院、中医医院、中西医结合医院、民族医医院、专科医院、康复医院；2.妇幼保健院；3.中心卫生院、乡(镇)卫生院、街道7.村卫生室(所);8.急救中心、急救站；9.临床检验中心；10.专科疾病防治院、专科疾表1医疗机构分类、代码及具体内容卫生医院综合医院、专科医院、中医医院、门诊部(所)、按摩和针灸门诊所、精神病院及农村、街道卫生院(站)。疗养院专科防治所(站)包括肺结核、血吸虫以及各种地方病的防治卫生防疫站包括各类卫生防疫活动。妇幼保健所(站)包括各种妇幼保健活动。药品检验所(室)其他卫生机构信息来源：卫生部信息中心第二节2009年医疗机构行业在国民经济中的地位2009年全国卫生总费用预计达16118.8亿元，人均卫生费用1192.2元，卫生总费下同),增长10.9%;人均卫生费用增加98元，卫生总费用占GDP比重增长0.74个百分8000.06000.04000.02000.020002001200220032004200520062007卫生总费用(亿元)卫生费用占GDP比例图12000-2009年卫生总费用及其占GDP的比例2000年以来，卫生总费用和人均卫生费用递增，卫生总费用占GDP比重在4%--5%之间波动变化。2000年-2003年卫生总费用占GDP的比例逐渐上升，2003年-2008年其比例逐步下降，由4.85%下降到4.06%,2009年则升4.81%。卫生总费用占GDP的比重用的绝对值自从2000年以来一直保持不断度均高于GDP的增长速度，尤其是2009年，在一些列费用的同比增长速度达到了31.9%。15.0%5.0%-卫生费用同比增长率—GDP同比增长率图22005-2009年卫生总费用及GDP同比增长率卫生总费用反映一国当年用于医疗卫生保健服务所消耗的资金总量，分为政府预算卫生支出、社会卫生支出、个人现金卫生支出三部分。政府预算卫生支出，指各级政府用于卫生事业的财政拨款，如卫生事业费、计划生育事业费等；社会卫生支出，指政府预算外社会各界对卫生事业的资金投入；个人现金卫生支出，指城乡居民用自己可支配2008年卫生总费用中，政府、社会和个人卫生支出分别为24.7%、34.9%和40.4%。与2007年比较，政府和社会卫生支出比重分别上升4.4个百分点、0.4个百分点，个人卫生支出比重下降4.8个百分点。由2002-2008年各项卫生支出占总卫生费用支出的比重折线图，可以看出自2000年以来，个人卫生费用支出的比重处于不断下降的态势，由2002年57.7%下降到2008年的40.4%,下降了17.3个百分点。表明我国医疗卫生体系不断完善，居民的福利水平表22002-2008年卫生总费用年份合计卫生总费政府预算卫生支出用(亿元)社会卫生支出个人现金卫生支出卫生政府预算卫生支出社会卫生支出个人现金卫生支出数据来源：卫生部统计信息中心数据来源：卫生部统计信息中心200220032004200520数据来源；中国卫生部统计信息中心入还是很低。美国每年对卫生的投入占GDP的15%左右，德国、英国等国的投入是10%到11%左右，最低限度的国家起码也有8%,但是在中国，去年还不超过5%,对2009年1月21日，国务院常务会议审议并原则通过的《关于深化医药卫生体制改会议明确了今后3年的阶段性工作目标：到2011年，基本医疗保障制度全面覆盖病难、看病贵”问题明显缓解。会议还决定，从2009年到2011年，重点抓好基本医疗国家发展改革委中国经济导报社4北京世经未来投资咨询有限公司办医格局。初步测算，为保障上述五项改革，3年内各级政府预计投入8500亿元。第二章2009年医疗机构行业发展环境分析第一节2009年宏观经济环境分析2009年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%,增速比上年回落0.9个百分点。其中：最终消费对GDP的拉动为4.6个百分点，对GDP的贡献率达52.5%;资本形成对GDP的拉动为8.0个百分点，对GDP的贡献率为92.3%;净出口去年全年呈负拉动作用，对GDP的拉动为-3.9个百分点，贡献率为-44.8%(如下图所示)。表32009年三大需求对GDP增长贡献最终消费对GDP的贡献率(%)2009年最终消费对GDP的拉动(百分点)资本形成对GDP的贡献率(%)资本形成对GDP的拉动(百分点)8净出口对GDP的贡献率(%)净出口对GDP的拉动(百分点)生产法GDP不变价增长速度(%)数据来源；国家统计局分季度看，一季度增长6.2%,二季度增长7.9%,三季度增长9.1%,四季度增长10.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%;第二产业增加值156958亿元，增长9.5%;第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。0比上年增长(%)国家发展改革委中国经济导报社6北京世经未来投资咨询有限公司2009年粮食总产量达到53082万吨，比上年增长0.4%,连续6年增产。其中，夏粮产量12335万吨，增长2.2%;早稻3327万吨，增长5.3%;秋粮37420万吨，下降牛羊禽肉产量7509万吨，增长5.0%。其中，猪肉产量4889万吨，增长5.8%。生猪出栏6.4亿头，增长5.7%;生猪存栏4.7亿头，增长1.5%。200520062007粮食产量(万吨)-A-比上年增长(%)中，一季度增长5.1%,二季度增长9.1%,三季度增长12.4%,四季度增长18.0%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%;集体企业增长10.2%;股份制企业增长13.3%;外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%,轻工业2009年，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%,比上年同国家发展改革委中国经济导报社7北京世经未来投资咨询有限公司4000020000工业增加值(亿元)-k比上年增长(%)(四)投资持续快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%,增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%,加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%,加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%,第二产业投资增长26.8%,第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%,中部地区增长36.0%,西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施(扣除电力)投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁比上年增长(%)02010年医疗机构行业风险分析报告图72005-2009年固定资产投资及增长速度(五)市场销售增长平稳较快，部分产品销售快速增长2009年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%;扣除价格因素，实亿元，增长15.5%;县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%,家具类增长35.5%,汽车类增长32.3%。020052006数据来源：国家统计局图82005-2009年全社会消费品零售总额及增长速度(六)进出口总额全年下降，自11月份由降转升2009年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。其中：出口12017亿美元，下降16.0%;进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。国家发展改革委中国经济导报社9北京世经未来投资咨询有限公司0图92005-2009年货物进出口总额及增长速度资性收入增长9.6%,经营净收入增长5.2%,财产性收入增长11.6%,转移性收入增长收入增长10.0%,财产性收入增长12.9%,转移性收入增长23.1%。全年城镇就业人员20052006200720图102005-2009年城镇居民人均可支配收入及增长速度国家发展改革委中国经济导报社10北京世经未来投资咨询有限公司0农村居民人均纯收入(元)--比上年增长(%)数据来源：国家统计局2009年，广义货币(M2)余额60.6万亿元，比上年末增长27.7%,增幅同比加快9.9个百分点；狭义货币(M1)22.0万亿元，增长32.4%,加快23.3个百分点；市场货币流通量(M0)38246亿元，增长11.8%,回落0.9个百分点。金融机构各项贷款余额40.0万亿元，比年初增加9.6万亿元，同比多增4.7万亿元。2009年居民消费价格比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%,农村下降0.3%。分类别看，八大类商品价格四涨四落：烟酒及用品上涨1.5%,医疗保健和个人用品上涨1.2%,食品上涨0.7%,家庭设备用品及维修服务上涨0.2%;居住下降3.6%,交通和通信下降2.4%,衣着下降2.0%,娱乐教育文化用品及服务下降0.7%。居民消费价格11月份同比涨幅由负转正，当月上涨0.6%,12月份上涨1.9%。全年工业品出厂价格下降5.4%,12月份由负转正，当月上涨1.7%。全年原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%;商品零售价格下降1.2%。国家发展改革委中国经济导报社11北京世经未来投资咨询有限公司第二节2009年医疗机构行业政策环境分析准不低于15元，到2011年不低于20元。(4)在药品价格改革上，提出要提高药品定价的透明度，并删掉了原征求意见稿(5)在公立医院改革上，新方案明确提出推进医药分开，积极探索多种有效方式(1)药品市场的增量来自于压抑已久的医疗需求的释放，可以预见的是行业至少连续三年的高增长：(1)医疗保障覆盖面的扩大；(2)医保筹资水平的提升；(3)医保(2)新医改带来药品消费结构的变化：(1)高端专科用药增长依然确定；(2)随(3)新医改背景下大规模药品降价不会出现，药品单独定价权继续存在。(6)公立医院改革是一个渐进的、长期的过程，取消2009年4月7日，新华社受权公布了《医药卫生体制改革近期重点实施方案〔2009〕6号，以下简称《意见》),2009-2011年重点抓好五项改革：一是加快推进基(一)加快推进基本医疗保障制度建设3年内使城镇职工和居民基本医疗保险及新型农村合作医疗参保率提高到90%以(二)初步建立国家基本药物制度(三)健全基层医疗卫生服务体系(四)促进基本公共卫生服务逐步均等化(五)推进公立医院改革初步测算，为保障上述五项改革，3年内各级政府预计投入8500亿元。《意见》指出：2009年，每个省(区、市)在30%的政府办城市社区卫生服务机统一配送，全部配备使用基本药物并实现零差率销售；到2011年，初步建立国家基本2009年10月2日，国家发展和改革委员会公布了国家基本药物的零售指导价格，共涉及2349个具体剂型规格品。调整后的价格从10月22日起执行。其中，与现行规定价格比，有45%的药品降价，平均降幅12%左右；有49%的药品价格未做调整；有基层医疗机构使用部分)公布的品种共307种(类)。此次制定公布零售指导价格的药品共296种，2349个具体的剂型规格品，涉及3000多家药品生产经营企业。2009年10月23日-25日，首届全国民间中医药科学发展大会在京举行。国家中医国家发展改革委中国经济导报社16北京世经未来投资咨询有限公司2009年11月30日，人力资源社会保障部正式发布了2009年版《国家基本医疗保其中甲类349个，乙类791个，另有20个仅限工伤保险用药，4个仅限生育保险用药；中成药部分共有药品987个，其中甲类154个、乙类833个。二是适当增加了新药品种。与2004年版药品目录相比，新版《药品目录》共增加了260个药品，增幅为13.7%,其中甲类药品增加了53个，增幅为11.8%。据悉，人力资源社会保障部要求各地在今年12月开始执行甲类目录。考虑到各地用药习惯的不同，地方对乙类目录可以在15%的范围内进行调整，并在2010年3月底2010年4月20日，卫生部公布了国务院办公厅下发的《医药卫生体制五项重点改院改革等方面有明显进展。本次医改工作安排实施时间是2010年4月至2011年3月，高，配送补偿等方面都有了具体措施，预计其效应将逐步体现。将探索部分公立医院转制为非公立医院。此次明确提出研究探索将部分公立医院转制为非公立医疗机构，以及将出台进一步鼓励和引导社会资本发展医疗卫生事业的意第三章2009年医疗机构行业发展情况分析下同),增长10.9%;人均卫生费用增加98元，卫生总费用占GDP比重增长0.13个百02000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年E200020012002一一政府卫生支出占比(%)一一社会卫生支出占比(%)一一个人卫生支出占比(%)-52.21注：①本表系测算数；②按当年价格计算；③2001年起卫生总费用不含高等医学教育经费，2006年起包括城乡医疗救助经费。卫生人力总量即“卫生人员数”与“乡村医生和卫生员数”之和。2009年底，全国卫生人力总量预计达731万人，其中：卫生人员数641万人、乡村医生和卫生员数90万人。与上年比较，卫生人员增加24万人，增长3.9%;乡村医生和卫生员减少3万人。2009年底，全国卫生技术人员预计达522万人，其中：执业(助理)医师216万人、注册护士174万人。与上年比较，卫生技术人员增加19万人(增长3.8%),执业(助理)医师增加8万人、注册护士增加9万人。我国每千人口执业(助理)医师数由2008年1.58人增加到2009年1.62人，每千人口注册护士数由1.25人增加到1.30人。表42004-2009年卫生人力情况单位：人年份卫生人员卫生技术人员其他技术人员管理人员工勤技能人员一一一注：①2002年起，卫生人员数不包括高中等医学院校本部、药检机构、国境卫生检疫所和非卫生部门举办的计划生育指导站人员数；②2002年以前，执业(助理)医师系医生数，执上人员，药剂员和检验员等技能人员从卫生技术人员划归工勤技能人员中(2006年及以前工勤技能人员系工勤人员数)。0卫生人员数(人)卫生人员数同比增长率(%)卫生技术人员(人)一卫生技术人员同比增长率(%)图152005-2009年卫生人员数以及卫生技术人员数及其同比增长率4.卫生机构总数增加个(内：公立医院14086个)、乡镇卫生院3.9万个、社区卫生服务中心(站)2.6万个、疾病预防控制中心3543个、卫生监督所(中心)2706个。与上年比较，卫生机构(不含村卫生室)增加1.1万个，主要是诊所(医务室、卫生所)增加8223个，社区卫生服务中有减少(乡镇撤并和乡镇卫生院合并所致)。2008年，全国村卫生室数达61.3万个。表52004-2009年卫生机构情况单位：个医院其中：综合医院一中医医院一专科医院一疗养院一卫生院一其中：北京世经未来投资咨询有限公司乡镇卫生院门诊部(所)社区卫生服务中心(站)妇幼保健院(所/站)一专科疾病防治院(所/站)一疾病预防控制中心卫生监督所(中心)农村社区卫生服务站划归村卫生室，导致2008年社区卫生服务中心(站)减少；③2002年举办的计划生育指导站；④1996年以前卫生院指乡镇卫生院，门诊部(所)不包括私人诊所；⑤-表示目前没有获得相关数据(下同)。20052006卫生机构数量(个)→卫生机构同比增长率图162005-2009年卫生机构数量及同比增长率5.医疗机构床位持续增加2009年底，全国医疗机构床位预计达427.0万张，其中：医院卫生院床位396.3万张(占93%)。与上年比较，医疗机构床位增加23.4万张，其中：医院和卫生院床位增加21.8万张。全国每千人口医疗机构床位数由2008年3.05张增加到2009年3.20张，每千人口医院卫生院床位数由2008年2.84张增加到2009年2.96张。表62004-2009年卫生机构床位数单位：万张2009年E合计医院综合医院中医医院专科医院疗养院卫生院乡镇卫生院社区卫生服务中心(站)妇幼保健院(所、站)专科疾病防治院(所、站)其他数据来源：2009年中国卫生统计年鉴图172008年各卫生机构所供给的床位数占总卫生机构床位数的比重表7每千人口医疗机构床位数年份每千人口医疗机构床位(张)每千人口医院和卫生院床位(张)每千农业人口乡镇卫生院床位数(张)合计市县2009年，大力加强城市社区和农村医疗服务体系建设，卫生服务利用增加，医疗服截止2009年11月底，中央医改资金安排基层医疗服务体系建设资金200亿元，支持农村和社区医疗卫生服务体系建设，支持986个县级医院(含中医院)、3549个中心络得到加强。2009年11月底，全国1948个县及县级市共建有医院8960所、妇幼保健院(所、站)1983所。全国3.41万个乡镇共设乡镇卫生院38952个(其中政府办37769并),床位数及人员数有所增加。2008年底，全国60.4万个行政村共设村卫生室61.3万城市社区卫生服务机构快速发展，卫生服务能力得到加强。2009年11月底，全国城市6705个街道中，4434个街道设立了社区卫生服务中心(占街道总数的66%)。卫生人员数达16.8万人(其中卫生技术人员13.8万人),平均每个中心38人。规模小的街加1895个，卫生人员增加约2.4万人。2009年全国医疗机构(不包括村卫生室)诊疗人次预计达36.0亿人次，比上年增加0.7亿人次，增长2.0%。如果包括村卫生室工作量，全国总诊疗人次预计达52亿人次。2009年入院人数预计达12600万人，比上年增加1117万人，增长9.7%。2009年全国医院诊疗人次预计达18.5亿人次(其中公立医院17.1亿人次，占医院总数的92.4%),入院人数预计达8120万人(其中公立医院7520万人，占92.7%)。与上年比较，医院诊疗人次增加0.7亿人次(增长3.9%),入院人数增加728万人(增长9.8%)。医院中，县及县级市医院门诊量由2008年5.9亿人次增加到2009年6.1亿人次，入院人数由3353万人增加到3700万人。2009年乡镇卫生院诊疗人次预计达8.1亿人次，比上年略有下降；入院人数3650万人，比上年增加337万人(增长10.2%)。2009年城市社区卫生服务中心诊疗人次预计2009年前3季度统计(以下同),医院病床使用率达85.0%(其中：公立医院87.7%),乡镇卫生院病床使用率达到59.4%。与上年相比，医院病床使用率提高3.5个百分点，乡镇卫生院病床使用率提高3.6个百分点。2009年医院出院者平均住院日为10.6日，比上年平均缩短0.1日。2009年医院医师日均担负诊疗6.3人次、担负住院2.1床日；与上年相比，门诊基本持平，住院增加0.1床日。公立医院医师日均担负诊疗6.4人次、担负住院2.1床日，工作负荷略高于医院平均值。乡镇卫生院医师日均担负诊疗7.8人次、担负住院1.3床日；与上年相比，门诊减少0.4人次，住院增加0.2床日。社区卫生服务中心医师日均担负诊疗12.9人次，与上年持平。4.医疗服务质量有所提高2009年医院入院与出院诊断符合率由2008年的98.3%提高到98.6%;住院手术前后诊断符合率99.2%,与上年持平；病理检查与临床诊断符合率由2008年的92.2%提高到94.0%;医院感染率1.2%,与上年持平；急危重症抢救成功率由2008年的91.2%提高到92.9%;无菌手术甲级愈合率94.8%,比上年略有下降。(一)从分类管理的角度看，行业供给仍然以非营利性机构为主2008年我国医疗机构中，非营利性医疗机构总数为125770家，比上年(135122家)减少了9352家，减幅为6.92%,而营利性医疗机构总数由去年的160419家，减少为141731家，减幅为11.65%,二者分别占总数的比例为46.69%和52.61%。其他其他营利性图182008年按照分类管理角度看各医疗机构行业数量构成情况其中，医院总数为19712家，非营利性医院数量为15650家，营利性医院数量为4038家，在医院的构成中，非营利性医院所占比例为79.4%,营利性医院所占比例为20.1%。非营利性医院占总医院数量的比例远远高于非营利性医疗机构占全部医疗机构的比例。而在全国的134349家诊所中，非营利性诊所只有9140家，营利性诊所有124702家，分别占总数的6.8%和92.8%。营利性诊所占总诊所数量的比例远远高于非营利性诊所所表82008年营利性医疗机构与非营利性医疗机构数单位：个非营利性营利性其他总计医院综合医院中医医院0中西医结合医院0民族医院0专科医院6护理院0疗养院20社区卫生服务中心(站)社区卫生服务中心社区卫生服务站卫生院街道卫生院51乡镇卫生院门诊部诊所、卫生所、医务室、护理站诊所卫生所、医务室护理站20急救中心(站)1妇幼保健院(所、站)41内：妇幼保健院30妇幼保健所、站11专科疾病防治院(所、站)3专科疾病防治院0专科疾病防治所(站、中心)83临床检验中心(所、站)5数据来源：2009年中国卫生统计年鉴2008年我国医疗机构总数为269375家，其中：政府办医疗机构68258家，社会办政府办政府办个人办社会办其中，医院总数为19712家，其中政府办9777家、社会办6048家、个人家3887全国诊所共134349家，其中政府办2281家、社会办11959家、个人办120109家，单位：个政府办社会办个人办总计医院综合医院中医医院中西医结合医院民族医院8专科医院护理院疗养院1社区卫生服务中心(站)社区卫生服务中心社区卫生服务站卫生院街道卫生院乡镇卫生院门诊部诊所、卫生所、医务室、护理站诊所卫生所、医务室护理站02急救中心(站)2妇幼保健院(所、站)3内：妇幼保健院3妇幼保健所、站0专科疾病防治院(所、站)专科疾病防治院专科疾病防治所(站、中心)临床检验中心(所、站)97数据来源：2009年中国卫生统计年鉴三、2010年-2012年供给预测(一)在建及拟建项目分析在2009年一些列新医疗改革的利好消息下，一大批医疗项地区项目名称地区项目名称四川通江县人民医院医技楼建设项目山东第一人民医院综合病房楼改扩建项目四川自贡市第一人民医院住院医技及教学实训楼工程广东中医药大学第一附属医院门诊部综合楼地下车库扩建工程辽宁人民医院精神卫生中心综合楼项目重庆医科大学附属第一医院科教大楼工程湖北航空工业医院项目四川人民医院原址新建项目湖北新洲区人民医院住院大楼改扩建工程四川中西医结合医院住院大楼工程天津天津市南开医院扩建工程陕西人民医院门诊综合楼工程福建尤溪县中医医院综合大楼及附属工程四川中医院新建业务楼及附属工程(国债)陕西西安市第八医院改扩建项目(二期)工河北人民医院门诊病房楼工程程四川四川大学华西医院康复医学基地工程陕西人民医院住院楼建设项目福建龙海市第一医院门诊综合楼工程四川人民医院工程(灾后重建)河南郑州市第九人民医院新建老年关爱病房楼工程四川民康医院搬迁项目浙江第四人民医院迁建项目广东人民医院东病区医技综合楼及地下车库工程项目江西南昌市中西医结合医院住院部大楼工程贵州中医学院第一附属医院门急诊综合楼建设福建市正骨医院城东院区工程湖北中医医院住院部大楼(一期)扩建工程福建省第二人民医院康复分院一期改造项目四川人民医院整体搬迁(二期)项目浙江萧山区第四人民医院迁建项目浙江儿童医院滨江扩建(一期)工程四川叙永县中医医院住院大楼工程浙江人民医院迁建工程重庆涪陵中心医院内科大楼工程广东人民医院门诊综合楼项目福建龙岩市第二医院分院建设项目甘肃中医学院附属医院门诊医技科研综合楼项目重庆医科大学附属大学城医院工程湖北中心医院住院部综合楼工程重庆医科大学附属大学城医院项目广西人民医院扩建项目北京中日友好医院中央保健康复医疗中心项目安徽荣军康复医院搬迁项目四川第三人民医院重建重性精神病监管病房山东人民医院医疗综合楼项目辽宁第五人民医院原药检所楼装修项目山东人民医院门诊病房综合楼建设项目湖南娄底市中心医院新住院大楼工程安徽人民医院门诊医技楼工程重庆重庆三峡中心医院住院综合大楼工程河南中医院迁扩建病房楼项目上海上海市嘉定区中医医院肛肠科病房楼改扩建项目安徽中医医院门诊医技病房综合楼工程河南温县人民医院急诊急救综合病房楼工程福建中医院病房大楼工程河南肿瘤医院新建病房楼工程项目陕西医学院附属医院综合楼建设项目江苏江苏省人民医院扩建定向产权调换房项目陕西西安医学院附属医院综合楼建设项目山西山西省河津市人民医院新建工程项目上海沪东造船厂职工医院改扩建项目四川医院职业病防治综合楼(血液透析室、临床检验室和中心实验室等)灾后重建广西钦州港滨海医院建设项目四川崇州市人民医院建设项目(灾后重建)河南人民医院综合楼建设项目广东新安医院二期项目北京南苑医院翻扩建综合楼工程项目天津天津市人民医院(二期)工程黑龙江第一医院门诊病房综合楼工程广西红十字会医院住院大楼项目广东中山市陈星海医院工程上海新华医院医疗保健综合楼改扩建陕西医学院第一附属医院门急诊综合楼工程云南医院呈贡新区医院(一期)建设四川第二人民医院医疗综合大楼建设工程广东滨海医院项目江苏东方医院新建病房楼工程北京北京大学第一医院新门诊楼项目河南第二人民医院新建病房楼工程辽宁长兴岛中心医院工程湖南荣军医院荣誉军人康复大楼建设工程四川西充县中医院业务用房项目(灾后重建)重庆万州区人民医院外科大楼项目四川第四人民医院汇东医院综合楼工程甘肃第一人民医院综合住院楼项目湖北安定医院住院大楼扩建项目云南第一人民医院北市区医院项目黑龙江第一医院群力分院工程项目四川仁和区人民医院门诊医技楼建设项目新疆第一人民医院住院楼项目贵州人民医院整体改造(二期)项目陕西人民医院新建住院大楼(二期)工程贵州人民医院整体改造(二期)项目四川人民医院整体搬迁(一期)工程安徽人民医院分院(一期)工程北京良乡医院门诊和急诊综合楼甘肃人民医院住院楼工程重庆江津区中医院小西门中医大楼广西人民医院业务综合楼工程四川人民医院整体搬迁院区及医技大楼工程广东大学附属第六医院医疗综合大楼项目四川人民医院扩建工程湖南人民医院整体搬迁建设工程四川人民医院原址重建项目安徽人民医院新区(一期)建设工程黑龙江第二医院新建干部病房楼工程四川人民医院住院楼项目河南人民医院综合病房楼工程四川人民医院外科大楼工程(灾后重建)陕西铜川市新区医院(二期)工程安徽人民医院东城分院病房大楼工程湖北红安县人民医院新建住院楼工程上海民航上海医院改扩建工程福建漳州市医院外科大楼建设工程四川医学院附属医院新区医院门诊综合大楼建设项目上海交通大学医学院附属新华医院医学中心楼等建设项目河南目湖北黄石市中医医院团城山门诊住院综合楼工程江苏楼及后勤辅助楼项目广西来宾市人民医院迁址新建(一期)项目河北张家口市中医研究所附属医院门诊住院楼工程辽宁营口市中医院改扩建工程广东广州医学院附属肿瘤医院放疗住院楼项目四川崇州市人民医院建设项目(灾后重建)湖北统、传呼系统工程招标公告海南海南医学院附属医院医疗综合大楼项目福建南平市第二医院病房大楼工程云南呈贡县人民医院新建综合住院楼项目云南晋宁县人民医院搬迁新建项目浙江浙江省中医院门诊楼改扩建工程四川彭州市中医医院住院综合楼建设项目(灾后重建)湖南怀化市中医院门诊住院综合楼建设工程广西金城江区人民医院住院综合大楼工程浙江医学院附属儿童医院滨江扩建一期项目广东医院新建检验科、内科、外科项目河北沙河市人民医院病房楼工程北京广安门医院门诊楼工程广东汕头市中心医院门诊医技综合楼和急诊综合楼工程海南人民医院建设项目甘肃西峰区人民医院住院楼工程(国债)河北人民医院迁建项目湖北中医院光谷园区改扩建工程湖北第三医院光谷关山医院工程(更新)湖北中医院住院大楼建设项目四川人民医院门诊大楼迁建工程宁夏人民医院门诊综合楼建设工程重庆工程数据来源：中国拟在建项目网(二)2010年-2012年供给预测2009年1月21日，国务院常务会议审议并原则入8500亿元。第二节2009年医疗机构行业需求分析及预测(一)病床使用率提高2008年，全国医疗机构病床使用率为74.7%,其中：医院81.5%,卫生院55.8%。与上年比较，医疗机构病床使用率提高3.8个百分点，医院表11医疗机构病床使用情况病床使用率(%)出院者平均住院日总计其中：医院内：综合医院中医医院专科医院社区卫生服务中心(站)卫生院妇幼保健院(所、站)专科疾病防治院(所、站)(二)诊疗人次数单位：万人次医疗机构分类总计医院综合医院中医医院中西医结合医院民族医院专科医院护理院疗养院社区卫生服务中心(站)内：社区卫生服务中心卫生院街道卫生院乡镇卫生院门诊部诊所、卫生所、医务室妇幼保健院(所、站)内：妇幼保健院专科疾病防治院(所、站)内：专科疾病防治院注：为统一口径，本表不包括村卫生室数字，2008年村卫生室诊疗人次为136891.2万人次。0图202004-2008年诊疗人次数情况(三)病人医疗费用涨幅下降年价格，下同),上涨5.1%,涨幅下降2.5个百分点；住院病人人均医药费用5775.5元，比上年增加311.7元，上涨5.7%,涨幅下降4.2个百分点。病人医药费用涨幅低于城镇及农村居民家庭人均收入增长速度(2009年前3季度城市居民家庭人均可支配收入比去年同期增长9.3%,农村居民家庭人均现金收入增长8.5%)。从五级综合医院看，2009年部、省、地级市、县级市和县属医院次均门诊费用比上年分别增加14.0元、14.1元、9.1元、9.0元和3.4元，分别上涨5.0%、6.4%、6.0%7.6%、3.4%,涨幅除部、县级市属医院提高5.0、2.9个百分点，省、地级市和县属医院国家发展改革委中国经济导报社33北京世经未来投资咨询有限公司用比上年分别增加1182元、860元、618元、314元、185元，分别上涨8.5%、7.8%9.4%、7.6%和6.8%,涨幅除部属医院提高1.9个百分点，省、地级市、县级市和县属医表132005-2008年病人医药费用情况年份门诊病人次均医药费(元)出院病人人均医药费(元)门诊病人次均医药费同比增长率出院病人人均医药费同比增长率2005年2006年2007年2008年2009年数据来源：2009年中国卫生统计年鉴医院分科门诊构成中，内科占30.25,比上年略有下降；外科占12.88%,比往年略有下降；妇产科和儿科的比例分别为11.31%和9.72%,均比往年有较大幅度的上升。而中医科只占4.40%,呈现出逐渐递减的态势。表142004-2008年综合医院分科门诊人次及构成表合计内科外科妇产科儿科中医科门诊人次2004年2005年2006年2007年2008年构成(%)2004年2005年2006年2007年2008年数据来源：2009年中国卫生统计年鉴(二)病人医疗费用结构2009年门诊病人次均医药费154.0元，比上年增加7.5元(当年价格，下同),上涨5.1%,涨幅下降2.5个百分点；住院病人人均医药费用5775.5元，比上年增加311.7元，上涨5.7%,涨幅下降4.2个百分点。药费占医药费用比重略有升高。2009年门诊病人药费比重占50.7%,比上年增加0.2个百分点；住院病人药费比重44.0%,比上年增加0.1个百分点。药费比例上升主要表152004-2008年门诊病人次均医药费构成情况年份门诊病人次均医药费(元)占门诊医药费%药费检查治疗费药费检查治疗费2004年2005年2006年2007年2008年数据来源；2009年中国卫生统计年鉴表162004-2008年出院病人均医药费构成情况年份出院病人人均医药费(元)占住院医药费%药费检查治疗费药费检查治疗费2004年2005年2006年2007年2008年数据来源：2009年中国卫生统计年鉴的10%,或65岁以上老年人口占人口总数的7%,即意味着这个国家或地区的人口处万人，全国60岁以上老人15340万，占总人口的11.6%;其中65岁及以上老人10636万，占总人口的8.1%。据中国人口信息研究中心测算，到2020年，我国老龄化水平将达到16.61%;到2050年，我国老年人口总量预计将达到4.38亿，老龄化水平将推进到中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%,扣除价格因素，实际增长9.8%。农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%,扣除价格因素，实际增长8.5%。0城镇居民人均可支配收入(元)农村居民人均纯收入(元)一▲-农村居民收入同比增长率(%)—城镇居民人均可支配收入同比增长率(%)北京世经未来投资咨询有限公司第三节2009年医疗结构行业供需平衡及价格分析一、医疗机构供需平衡分析下图为2002年-2008年我国医疗机构的病床使用率情况，总的来看，医疗机构的病床使用率不断提高，由2002年的57.4%提高到2008年的74.6%。总的医疗机构病床使用率的提高主要来自于非营利性医疗机构的病床使用率的提高，非营利性医疗机构的病床使用率的增长高于医疗机构病床使用率的增长，同时也大大高于非营利性医疗机构的病床使用率的提高。从病床使用率的指标来看，目前我国医疗机构的供给大于需求，病床使用率不到75%。主要原因在于两个方面：一是居民收入不足，而看病所需要花费的医药费、住院费非常昂贵，致使许多病人有病没钱医治，因此难以形成有效需求；另一方面在于我国对于卫生医疗事业的投入的财政资金不足，对于居民的医疗保障薄弱，居民生病之后难以自己承担医疗费用。2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年◆医疗机构病床使用率(%)图222002-2008年医疗机构病床使用率情况二、供需平衡预测总的来说，目前我国医疗机构行业发展存在需求不足的问题，供给大于需求，未来几年这样的状况有望得到改善。2009年国家出台了一些列的医疗政策，未来几年政府对于医疗卫生事业投资力度将会大大增大，将会有利于促进医疗服务需求的增长，改善医疗机构行业需求不足的现状。第四节2009年医疗机构行业投融资情况分析2008年我国卫生事业固定资产投资为936.2亿元，同比增长27.74个百分点。从2004年-2008年我国卫生城镇固定资产投资及同比增长率图可以看出，卫生固定资产投资额逐年增长，2005年增长速度最高，达到31.21%,2006年、2007年增速大幅度下降，2008年投资增速再次回升，升至27.74%。应该说，总体上医疗卫生事业的投资所占的比重相对较小，与发达国家相比较，我国的医疗卫生事业相对比较落后，因此，在今后的发展过程中，应该加强对医疗卫生事2004年2005年2006年2007年2008年图232004-2008年卫生城镇固定资产投资及同比增长率2008年我国卫生事业固定资产投资为936.2亿元，同比增长27.74个百分点。其中来自国家预算内资金117.7亿元，占比11.70%,同比增长65.73;来自于国内贷款资金比为0.66%,同比增长40%;自筹资金为711.7亿元，占74.52%,同比增长34.51%;其他资金为51.6亿元，占比为5.40%,同比增长21.7%。可以看出来自于国内贷款的资金大大减少，来自于国家预算内资金和外资大大增加，这也是我国医疗政策改革不断推进的结果，固定资产投资结构不断优化。表172004-2008年卫生城镇固定资产投资资金来源情况单位：亿元国家预算内资金国内贷款利用外资自筹资金其他资金2004年2005年72006年2007年2008年数据来源：国家统计局数据来源：国家统计局第四章医疗机构行业竞争状况分析速，占医疗机构总数的比例达到50%,但基本上是规模较小的私营诊所，基础设施、医(二)行业没有明显生命周期(三)市场分布不均，产品价格弹性弱，对(六)我国医疗行业受国家政策影响巨大“人祸”,可尝试；要3年时间。(一)新医改方案的两大要点初步测算，为保障上述五项改革，3年内各级政府预计投入8500亿元。(二)新医改方案将带来的影响第二节2009年医疗机构行业进入与退出壁垒分析(一)政策壁垒(二)人才壁垒(三)资金壁垒(四)认知壁垒动或强制)和向其他产业转移(主动或自觉)时的退出。第三节2009年医疗机构行业竞争结构分析讨价还价的能力供应商现有企业间竞争供应商替代品的威胁的能力(一)供应商的讨价还价能力(二)购买者的讨价还价能力(三)潜在进入者的威胁(四)替代品或服务的威胁(五)现有企业间的竞争状况后，我国引入竞争机制，包括医疗行业在内的给行业被纳入市场。加入WTO以后，各(一)零散型竞争格局(二)对价值链上游企业强有力的控制(三)对买方强有力的控制(四)行业内部竞争日趋激烈第四节2009年医疗机构行业生命周期分析我国私营、中外合资合作、股份制等医院数量约占全国医院总数的10%,为1500持股权不低于51%"。这就意味着医疗体制改革即将步入医院产权改革阶段，更多的社我国的医疗卫生发展的速度是相当快的。我国的卫生机构数到2004年达到287797所。其中医院有18396家。卫生机构床位数2004年也达到3268374,而医院的床位数则近1800亿元，约占国民生产总值的5.3%,这一数字还将以10%以上的速度增长，市场2009年12月28日，协和医院整体收购了神龙医院，原东风汽车公司神龙医院正式协和医院院长王国斌承诺，投入2亿元建设新的综合病房大楼，并拨款1600万元第五章医疗机构行业全球市场情况分析第一节2009年全球医疗机构行业情况分析(一)美国：商业健康保险制度人、儿童等弱势群体缴纳保险费的困难，减少社会矛盾，在20世纪60年代之后，美国自身支付能力的制约，医疗保障存在严重的不公平性，约有16%的人口没有任何保险。表182003卫生总费用/国民生产总值人均卫生费用公共筹资/卫生总费用总费用2000年WH⁰卫生体系绩效评估德国3204美元第25位英国2428美元第18位美国5711美元第37位中国61美元第144位数据来源：世界卫生组织(二)公共机制与市场机制结合即使在提供国民免费医疗服务的英国，20世纪80年代以来，也开始对供给导向的(三)费用筹措机制日趋多元化(四)基层社区卫生服务受青睐(五)增强个人保障意识成潮流(六)注重推进老年人医疗保障三、2010年全球医疗机构行业发展预测(一)全球医疗卫生体制改革将继续推进(二)未来全球医疗机构行业的发展趋势第二节美国医疗机构发展情况分析(一)美国医疗保障体系病人私人保险病人私人保险形式图26美国医疗保障体系简图这是依据1965年美国议会通过的《社会保障法修正案》第18款建立起来的，属于联邦政府管理的主要针对老年人医疗保险项目，保障范围包括：65岁以上老年人；65万美国公民，包括3540万老年人和630万65岁以下的终生失能者。主要包括两部分：联邦政府一般税收入。此外还有自2006年1月1日