抗肿瘤药（西药部分）市场分析报告

2006年抗肿瘤西药市场分析报告海虹医药信息有限公司PAGE8-抗肿瘤药（西药部分）市场分析报告（2006年）海虹医药信息有限公司（SMI）2007年3月TOC\o"1-4"\h\z\u1、 概述 -6-1.1 肿瘤类疾病流行病学概况 -6-1.2 抗肿瘤类药品概述 -6-1.3 世界抗肿瘤药物总体市场分析 -6-2、 抗肿瘤药国内市场分析 -7-2.1 抗肿瘤药（西药部分）全国样本医院市场分析 -8-2.1.1市场规模分析 -9-2.1.2月度销售走势分析 -10-2.1.3抗肿瘤药各主要小类分析 -11-2.1.4厂家竞争格局分析 -12-2.1.5剂型规格分析 -14-2.2 抗肿瘤药典型省市医院市场分析 -15-2.2.1北京市场分析 -15-2.2.1.1季度销售走势分析 -16-2.2.1.2月度销售走势分析 -16-2.2.1.3主要类别分析 -17-2.2.1.4厂家竞争格局分析 -18-2.2.1.5剂型规格分析 -20-2.2.2浙江市场分析 -20-2.2.2.1季度销售走势分析 -20-2.2.2.2月度销售走势分析 -21-2.2.2.3主要类别分析 -22-2.2.2.4厂家竞争格局分析 -23-2.2.2.5剂型规格分析 -25-2.2.3江苏市场分析 -26-2.2.3.1季度销售走势分析 -26-2.2.3.2月度销售走势分析 -27-2.2.3.3主要类别分析 -28-2.2.3.4厂家竞争格局分析 -29-2.2.3.5剂型规格分析 -30-2.2.4广东市场分析 -31-2.2.4.1季度销售走势分析 -31-2.2.4.2月度销售走势分析 -32-2.2.4.3主要类别分析 -33-2.2.4.4厂家竞争格局分析 -34-2.2.4.5剂型规格分析 -35-2.3 国内抗肿瘤药重点品种分析 -36-2.3.1抗肿瘤药奥沙利铂市场分析 -36-2.3.1.1奥沙利铂生产企业市场竞争分析 -37-2.3.1.2奥沙利铂重点省市竞争分析 -37-2.3.1.3奥沙利铂剂型竞争分析 -38-2.3.2抗肿瘤药紫杉醇市场分析 -38-2.3.2.1紫杉醇生产企业市场竞争分析 -38-2.3.2.2紫杉醇重点省市竞争分析 -39-2.3.2.3紫杉醇剂型竞争分析 -40-2.3.3抗肿瘤药多西他赛市场分析 -40-2.3.3.1多西他赛生产企业市场竞争分析 -40-2.3.3.2多西他赛重点省市竞争分析 -41-2.3.3.3多西他赛剂型竞争分析 -42-2.4 国内抗肿瘤药重点生产企业分析 -42-2.4.1江苏恒瑞 -42-2.4.1.1产品分析 -42-2.4.1.2竞争区域分析 -44-2.4.2赛诺菲安万特 -45-2.4.1.1产品分析 -45-2.4.1.2竞争区域分析 -46-3、 抗肿瘤西药医保情况 -47-4、 报告总结 -47-

附件：重点图表目录表2-1.抗肿瘤药品种基本情况表（全国订货金额前10种产品）图2-1.抗肿瘤药品种基本情况表（全国金额前10种产品）表2-2.全国样本医院抗肿瘤药季度市场份额及增长率图2-2.全国样本医院抗肿瘤西药季度市场份额及增长率表2-3.全国样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率图2-3.全国样本医院抗肿瘤类药月度销售规模及增长率表2-4.全国样本医院抗肿瘤药小类份额图2-4.全国样本医院抗肿瘤类药小类份额表2-5.全国样本医院抗肿瘤药各小类重点品种及份额表2-6.全国样本医院抗肿瘤药厂家市场份额（全国前15家企业）图2-6.全国样本医院抗肿瘤药厂家市场份额(全国前15家企业)表2-7.全国样本医院抗肿瘤药厂家排名市场份额图2-7.全国样本医院抗肿瘤药厂家排名市场份额表2-8.全国抗肿瘤药剂型市场规模及份额图2-8.全国抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额表2-9.北京样本医院抗肿瘤药季度市场规模图2-9.北京样本医院抗肿瘤药季度市场份额及增长率表2-10.北京样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率图2-10.北京样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率表2-11.北京市样本医院抗肿瘤药各小类份额图2-11.北京市样本医院抗肿瘤药各小类份额表2-12.北京样本医院抗肿瘤药厂家市场份额图2-12.北京样本医院抗肿瘤药厂家市场份额图2-13.北京市抗肿瘤药主要生产企业份额比较表2-14.北京抗肿瘤药剂型市场规模及份额图2-14.北京抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额表2-15.浙江省样本医院抗肿瘤药季度市场规模图2-15.浙江样本医院抗肿瘤药季度市场份额及增长率表2-16.浙江省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率图2-16.浙江省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率表2-17.浙江省样本医院抗肿瘤药各小类份额图2-17.浙江省样本医院抗肿瘤药各小类份额表2-18.浙江样本医院抗肿瘤药厂家市场份额图2-18.浙江样本医院抗肿瘤药厂家市场份额图2-19.浙江省主要企业竞争格局与全国市场对比图表2-20.浙江省抗肿瘤药剂型市场规模及份额图2-20.浙江省抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额表2-21.江苏省样本医院抗肿瘤药季度市场规模图2-21.江苏省样本医院抗肿瘤药季度市场份额及增长率表2-22.江苏省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率图2-22.江苏省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率表2-23.江苏省样本医院抗肿瘤药各小类份额图2-23.江苏省样本医院抗肿瘤药各小类份额表2-24.江苏省样本医院抗肿瘤药主要厂家市场份额图2-24.江苏省样本医院抗肿瘤药主要厂家市场份额图2-25.江苏省主要企业竞争格局与全国市场比较图表2-26.江苏省抗肿瘤药剂型市场规模及份额图2-26.江苏省抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额表2-27.广东省样本医院抗肿瘤药季度市场规模图2-27.广东省抗肿瘤药市场份额及增长率表2-28.广东省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率图2-28广东省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率表2-29.广东省样本医院抗肿瘤药各小类份额图2-29.广东省样本医院抗肿瘤药各小类份额表2-30.广东省样本医院抗肿瘤药厂家市场份额图2-30.广东省样本医院抗肿瘤药厂家市场份额图2-31.广东省主要企业竞争格局与全国市场比较表2-32.广东省抗肿瘤药剂型市场规模及份额图2-32.广东省抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额表2-33.全国抗肿瘤药市场主要品种表2-34.全国样本医院奥沙利铂生产企业市场规模图2-34.全国样本医院奥沙利铂生产企业销售市场份额表2-35.奥沙利铂在重点省市份额及增长率图2-35.奥沙利铂在重点省市份额及增长率表2-36.全国样本医院奥沙利铂剂型市场规模及份额表2-37.全国样本医院紫杉醇生产企业市场规模图2-37.全国样本医院紫杉醇生产企业市场份额表2-38.紫杉醇在重点省市份额及增长率图2-38.紫杉醇在重点省市份额及增长率表2-39.全国样本医院紫杉醇剂型市场规模及份额表2-40.全国样本医院多西他赛生产企业市场规模图2-40.全国样本医院多西他赛生产企业市场规模及份额表2-41.多西他赛在重点省市份额及增长率图2-41.多西他赛在重点省市份额及增长率表2-42.全国样本医院多西他赛剂型市场规模及份额表2-43.全国样本医院江苏恒瑞产品分析图2-43.全国样本医院江苏恒瑞产品分析表2-44.江苏恒瑞抗肿瘤药地区分析图2-44.江苏恒瑞抗肿瘤药地区分析表2-45.全国样本医院赛诺菲安万特产品分析图2-45.全国样本医院赛诺菲安万特产品分析表2-46.赛诺菲安万特抗肿瘤药地区分析图2-46.赛诺菲安万特抗肿瘤药地区分析表3-1.全国及重点省市抗肿瘤西药医保情况表

概述肿瘤类疾病流行病学概况肿瘤是一类严重威胁人类生命健康的恶性疾病。近年来，恶性肿瘤发病率逐年增高。在第18届国际抗癌症联盟大会上，世界卫生组织发表的一项研究报告表明，世界卫生组织发表声明表示全球每年癌症新发病例超过1000万人。全球癌症状况将日益严重，今后20年新患者人数将由目前的每年1000万增加到1570万，因癌症而死亡的人数也将由每年600万增至1000万。据国家卫生部统计，20世纪90年代我国肿瘤发病率已上升为127例/10万人。近年来我国每年新增肿瘤患者160万~170万人，总数估计在450万人左右。近年来统计的104家肿瘤医院中，门诊诊治的肿瘤患者共406万人次，住院35.2万人次，出院34.8万人次。国家卫生部所属非专科医疗机构全部出院的肿瘤患者(含死亡、好转、未愈、治愈)14.72万人，出院者平均住院日22.8天。全国各级肿瘤医院全部住院床位总数26,685张，平均每所医院床位数243张。平均全年开放病床22,652张，床位使用率为83.5%。抗肿瘤类药品概述抗肿瘤药主要指直接杀灭肿瘤细胞而起作用的药物。大多数抗肿瘤药物的作用机制主要是阻止脱氧核酸（DNA）、核糖核酸（RNA）或蛋白质的合成，或直接对这些大分子发生作用，从而抑制肿瘤细胞的分裂增殖，使之死亡。有些药物也可以通过改变体内激素平衡而抑制肿瘤生长。目前我国抗肿瘤药物市场主要用药类别可分为烷化剂类、抗代谢药类、植物生物碱类、细胞毒抗生素以及其它抗肿瘤药五类。本文所统计的抗肿瘤药物均指主要适应症为肿瘤治疗的药物，不包括还可以用于其它疾病治疗的肿瘤辅助用药和免疫调节类药物。世界抗肿瘤药物总体市场分析2005年全球抗肿瘤药物销售收入达到了285亿美元，大幅增长了18.6％，占世界医药市场总销售额的5.1%，仅次于降胆固醇及甘油三酯药（占5.8％），排在第二位。IMSHealth统计结果表明，2006年全球制药市场增长6%-7%，其中药物类别市场抗肿瘤药物增长率是最高的，约17%-18%。总体上目前国际市场抗肿瘤药物发展迅速，随着全球老龄化社会的到来以及肿瘤发病率的上升，临床上对疗效好、毒副反应小的抗肿瘤药物的需求量激增。可以预料，在今后几年世界抗肿瘤药物市场还将不断"升温"。近年随着纳米分子医学和分子生物学技术的突飞猛进，肿瘤发生机制的阐述、抗肿瘤靶点的寻找、新型抗肿瘤药物的开发以及治疗手段的创新和综合运用都有了长足的进步。抗肿瘤药国内市场分析2006年，在海虹医药电子商务系统内，总计有2200余家各个等级医院参与网上交易。本报告根据分层抽样的原则确定样本医院共计1410家，其中三级医院260家，二级医院690家，一级医院308家，其他医院152家。包括北京、重庆、广东、浙江、江苏、贵州、江西、湖南、云南、广西、山西、吉林、辽宁、天津、福建、河北共16个省，68个地市。抗肿瘤类药品涉及的生产企业有231家，包括江苏恒瑞、江苏豪森、赛诺菲-安万特、齐鲁制药、上海罗氏等。截至到2006年，样本医院在抗肿瘤药品（西药部分）总金额达到近12亿元。本报告将从宏观（全国），中观（区域、省市）、微观（北京地区医院）三个不同层面，剖析抗肿瘤药（西药部分）市场规模、厂家的市场份额、月度销售状况、重点类别和品种等，并通过图表的直观形式表现出来。抗肿瘤药品种的前十位品种均集中在几个重点的通用名下，比如：奥沙利铂（艾恒、乐沙定）、多西他赛（艾素、多帕菲）、卡培他滨（希罗达）、吉西他滨（健择、泽菲）、吡柔比星（深圳万乐）。说明对于抗肿瘤药来说，优势品种的选择是最重要的；同时主要的优势品种正在被有限的生产厂家垄断。江苏恒瑞表现十分突出，第一、二的产品均为江苏恒瑞的产品。表2-1.抗肿瘤药品牌基本情况表（全国金额前10种产品）排名药品名称剂型通用名生产企业份额1份额21艾恒冻干粉针剂奥沙利铂江苏恒瑞7.72%51.9%2艾素注射液多西他赛江苏恒瑞6.86%55.8%3乐沙定冻干粉针剂奥沙利铂赛诺菲安万特4.91%32.9%4希罗达薄膜衣片卡培他滨上海罗氏4.82%100.0%5健择冻干粉针剂吉西他滨法国礼来4.04%49.7%6盐酸吡柔比星冻干粉针剂吡柔比星深圳万乐3.77%96.2%7艾达生冻干粉针剂表柔比星浙江海正3.69%63.5%8泽菲冻干粉针剂吉西他滨江苏豪森3.39%41.6%9多帕菲注射液多西他赛齐鲁制药2.76%22.4%10特素注射液紫杉醇海口市制药2.54%17.1%注：份额1=目标药品金额／抗肿瘤药总金额×100%份额2=目标药品金额／该通用名总金额×100%图2-1.抗肿瘤药品牌基本情况（全国金额前10种产品）抗肿瘤药（西药部分）全国样本医院市场分析首先从宏观的层面，即全国样本总体对抗肿瘤药（西药部分）进行分析。从季度市场规模、月度销售走势、主要类别分析、市场规模厂家竞争格局、剂型规格市场规模五个方面分别体现。2.1.1市场规模分析从季度的维度，汇总抗肿瘤药的销售金额，统计抗肿瘤西药的市场规模的季度变动情况。全国抗肿瘤西药在2006年前三季度医药用药金额逐步增加，第四季度与第三季度相比有较小回落。见下面图表：表2-2.全国样本医院抗肿瘤药季度市场份额及增长率单位：人民币（元）季度市场规模市场份额环比增长率06-1Q230943263.719.7%0.0%06-2Q277407886.923.6%20.1%06-3Q351660394.630.0%26.8%06-4Q313550230.626.7%-10.8%总计1173561776100.0%图2-2.全国样本医院抗肿瘤西药季度市场份额及增长率2.1.2月度销售走势分析2006年海虹医药电子商务平台内汇总的月度销售金额，以及以2006年1月的销售金额为基期金额计算的月度定基增长率。从医院月度用药来看，9月份用药金额比较突出，呈现高峰态势；2月份用药量明显减少，呈现低谷，与节假日的影响因素关系密切。见下面图表：表2-3.全国样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率单位：人民币（元）月度月度销售规模定基增长率20060185824788.320060257643366.4-32.8%20060387475109.11.9%20060497012333.813.0%20060588262861.02.8%20060692132692.17.3%200607103665084.920.8%200608105798295.023.3%200609142197014.865.7%20061093622396.59.1%200611111140814.329.5%200612108787019.726.8%06.01～06.12平均增长率15.2%图2-3.全国样本医院抗肿瘤类药月度销售规模及增长率2.1.3抗肿瘤药各主要小类分析抗肿瘤类药品中主要的小类是植物生物碱及其他天然药物和其他抗肿瘤药，这两个小类的市场份额均超过30%。这两类中的重点品种分别为紫杉醇和奥沙利铂。除烷化剂外，其他各类中的重点品种决定了整个抗肿瘤药物市场的形势。图2-4.全国样本医院抗肿瘤类药小类份额表2-4.全国样本医院抗肿瘤药小类份额类别金额份额1份额2其他抗肿瘤药39794615333.9%100%奥沙利铂14.9%44.0%乌苯美司2.3%6.7%甘露聚糖肽1.8%5.3%植物生物碱及其他天然药物39447510433.6%100%紫杉醇14.9%44.2%多西他赛12.3%36.6%长春瑞滨2.7%8.1%抗代谢药20580323317.5%100%吉西他滨8.1%46.4%卡培他滨4.8%27.5%阿糖胞苷1.0%6.0%细胞毒类抗生素及相关药0%100%表柔比星5.8%44.9%吡柔比星3.9%30.2%多柔比星1.0%8.0%烷化剂233196942.0%100%异环磷酰胺0.9%43.1%达卡巴嗪0.4%21.4%替莫唑胺0.2%11.5%注：份额1=目标药品金额／全国抗肿瘤药总金额×100%份额2=目标药品金额／该类抗肿瘤药总金额×100%表2-5.全国样本医院抗肿瘤药各小类重点品种及份额排名其他抗肿瘤药（份额）植物生物碱及其他天然药物（份额）抗代谢药（份额）细胞毒类抗生素及相关药物（份额）烷化剂（份额）1奥沙利铂(43.97%)紫杉醇(44.21%)吉西他滨(46.39%)表柔比星(44.89%)异环磷酰胺(43.14%)2乌苯美司(6.65%)多西他赛(36.57%)卡培他滨(27.50%)吡柔比星(30.23%)达卡巴嗪(21.40%)3甘露聚糖肽(5.33%)长春瑞滨(8.11%)阿糖胞苷(5.96%)多柔比星(8.04%)替莫唑胺(11.45%)2.1.4厂家竞争格局分析将抗肿瘤西药的生产企业的销售金额进行汇总统计，分析企业在国内的竞争情况。从图表中可以看出，国内销售金额排名前15位的企业占到了总销售额的70％以上，其中江苏恒瑞处于领先地位。赛诺菲安万特、上海罗氏、江苏豪森、齐鲁制药等将近十家企业处于第二集团。表2-6.全国样本医院抗肿瘤药厂家市场份额（全国前15家企业）排名生产企业销售金额市场份额1江苏恒瑞200200574.217.06%2赛诺菲安万特95584437.98.14%3上海罗氏70459986.076.00%4江苏豪森67042476.35.71%5齐鲁制药54840935.994.67%6浙江海正52799170.434.50%7深圳万乐49644264.624.23%8法国礼来49305227.184.20%9辉瑞472393144.03%10海口市制药29830283.42.54%11美国百时美施贵宝27769872.982.37%12澳大利亚科鼎27693811.272.36%13浙江普洛康裕26472004.412.26%14北京四环22943729.81.96%15太极集团四川太极制药22663128.781.93%图2-6.全国样本医院抗肿瘤药厂家市场份额(全国前15家企业)表2-7.全国样本医院抗肿瘤药厂家排名市场份额企业排名销售金额市场份额前1～15名企业844489217.371.96%其他329072558.528.04%总计1173561776100.00%图2-7.全国样本医院抗肿瘤药厂家排名市场份额2.1.5剂型规格分析从抗肿瘤西药的剂型和规格的维度，分析抗肿瘤西药在市场中的分布和格局。抗肿瘤西药的粉针剂与注射液占了剂型的大部分，是国内生产企业药品生产的主要剂型。见下面图表：表2-8.全国抗肿瘤药剂型市场规模及份额剂型市场规模市场份额粉针剂52078389747.6%注射液443876204.237.8%片剂93284880.717.9%胶囊剂67618755.035.8%其他10052786.240.9%总计1173561776100.0%图2-8.全国抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额抗肿瘤药典型省市医院市场分析下面从中观的层面，即区域省市的角度，对抗肿瘤药的市场状况进行分析。根据各重点省市的代表性，选择北京市、浙江省、江苏省、广东省进行重点分析。2.2.1北京市场分析就北京市场从季度市场规模、月度销售走势、主要类别分析、市场规模厂家竞争格局、剂型规格市场规模五个方面分别展开分析。2.2.1.1季度销售走势分析从季度的维度，汇总抗肿瘤药的销售金额，从而可以表现出抗肿瘤西药随季度变化市场规模的变动情况。见下面图表：表2-9.北京样本医院抗肿瘤药季度市场规模单位：人民币（元）季度市场规模市场份额环比增长率06-1Q48012109.318.2%0.0%06-2Q67836176.825.7%41.3%06-3Q76555636.629.0%12.9%06-4Q71818234.327.2%-6.2%总计264222157.0100.0%图2-9.北京样本医院抗肿瘤药季度市场份额及增长率2.2.1.2月度销售走势分析以月度为维度，2006年1月的销售金额为基期金额核算的月度定基增长率，结果见下面图表：表2-10.北京样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率单位：人民币（元）月度月度销售规模定基增长率20060120155479.32006029675392.7-52.0%20060318181237.4-9.8%20060421452862.86.4%20060524282669.120.5%20060622100645.09.7%20060723452695.516.4%20060824085464.119.5%20060929017477.044.0%20061021262769.25.5%20061125216886.625.1%20061225338578.525.7%06.01～06.12平均增长率10.1%图2-10.北京样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率2.2.1.3主要类别分析北京市抗肿瘤药各小类的份额与全国平均水平相近，其他抗肿瘤药和植物生物碱及其他天然药物所占份额最高。表2-11.北京市样本医院抗肿瘤药各小类份额种类份额植物生物碱及其他天然药物38.48%其他抗肿瘤药32.31%抗代谢药15.32%细胞毒类抗生素及相关药物10.92%烷化剂2.97%图2-11.北京市样本医院抗肿瘤药各小类份额2.2.1.4厂家竞争格局分析我们发现，北京市场上赛诺菲-安万特超过江苏恒瑞，排名第一；与全国平均水平相比，上海罗氏和百时美施贵宝等外企排名提前，江苏豪森和齐鲁制药等国企排名下降，这可能与北京地区高端药品应用较多有关。主要外资企业在北京的市场份额均超过其全国市场份额，比如：赛诺菲安万特、百时美施贵宝、科鼎、阿斯利康。说明外资企业更加重视北京市场，北京医院对于外企抗肿瘤药品种接受程度更高。表2-12.北京样本医院抗肿瘤药厂家市场份额排名生产企业销售金额北京市场份额全国市场份额1赛诺菲安万特42213828.9915.98%8.14%2江苏恒瑞22921477.628.68%17.06%3上海罗氏16637922.166.30%6.00%4美国百时美施贵宝15255995.85.77%2.37%5北京四环139321675.27%1.96%6法国礼来13566265.85.13%4.20%7深圳万乐13366544.215.06%4.23%8澳大利亚科鼎12824973.244.85%2.36%9英国阿斯利康9773453.053.70%1.50%10辉瑞8983262.833.40%4.03%图2-12.北京样本医院抗肿瘤药厂家市场份额图2-13.北京市抗肿瘤药主要生产企业份额比较2.2.1.5剂型规格分析从抗肿瘤药剂型规格的维度，对系统内北京市场的用药数据进行汇总统计，以确定药品类型的市场状况。见下面图表：表2-14.北京抗肿瘤药剂型市场规模及份额剂型市场规模市场份额注射液113341635.242.9%粉针剂99521276.4841.2%片剂25651883.439.7%胶囊剂14351598.045.4%其他2201030.440.8%总计264222157100.0%图2-14.北京抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额2.2.2浙江市场分析首先，作为国内主要用药市场之一，浙江市场从季度市场规模、月度销售走势、主要类别分析、市场规模厂家竞争格局、剂型规格市场规模四个方面分别展开分析。2.2.2.1季度销售走势分析从季度的维度，汇总抗肿瘤药的销售金额，从而可以表现出抗肿瘤西药市场规模的季度变化情况。总体来看，浙江市场季度用药呈现中间高两端低的态势，第三季度用药量最大。二、四季度基本持平，一季度用药最少。见下面图表：表2-15.浙江省样本医院抗肿瘤药季度市场规模单位：人民币（元）季度市场规模市场份额环比增长率06-1Q67589953.821.7%0.0%06-2Q79860600.025.7%18.2%06-3Q84033761.627.0%5.2%06-4Q79304557.925.5%-5.6%总计310788873.2100.0%图2-15.浙江样本医院抗肿瘤药季度市场份额及增长率2.2.2.2月度销售走势分析2006年海虹医药电子商务平台内浙江市场汇总的月度销售金额，以及以2006年1月的销售金额为基期金额核算的月度定基增长率。从图表可以看出，10月、2月呈现峰谷特征，同样与节假日因素有关。表2-16.浙江省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率单位：人民币（元）月度月度销售规模定基增长率20060125350788.120060217230934.9-32.0%20060325008230.8-1.4%20060425866691.72.0%20060525712669.61.4%20060628281238.611.6%20060726221941.93.4%20060827513183.08.5%20060930298636.719.5%20061022970481.2-9.4%20061127142273.27.1%20061229191803.515.2%06.01～06.12平均增长率2.4%图2-16.浙江省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率2.2.2.3主要类别分析浙江省抗肿瘤药各小类的份额与全国平均水平相近，依然是其他抗肿瘤药和植物生物碱及其他天然药物份额最高。表2-17.浙江省样本医院抗肿瘤药各小类份额种类份额其他抗肿瘤药38.55%植物生物碱及其他天然药物28.38%抗代谢药19.95%细胞毒类抗生素及相关药物11.57%烷化剂1.54%图2-17.浙江省样本医院抗肿瘤药各小类份额2.2.2.4厂家竞争格局分析从生产企业的维度，对系统内的数据进行汇总统计，分析浙江市场企业市场竞争情况。在浙江市场，江苏恒瑞具有明显优势。各生产企业的市场份额与其全国市场份额相近，只有浙江普洛康裕在浙江省的份额明显高于其在全国的份额，说明其主要市场为浙江省，具有一定的地域性。表2-18.浙江样本医院抗肿瘤药厂家市场份额排名生产企业销售金额浙江市场份额全国市场份额1江苏恒瑞58358434.2418.78%17.06%2赛诺菲安万特27081363.458.71%8.14%3上海罗氏18848718.486.06%6.00%4江苏豪森18582284.655.98%5.71%5浙江普洛康裕162939725.24%2.26%6辉瑞16150727.665.20%4.03%7法国礼来14783652.984.76%4.20%8齐鲁制药13255068.174.26%4.67%9浙江海正13190567.584.24%4.50%10江苏奥赛康10963594.223.53%1.79%图2-18.浙江样本医院抗肿瘤药厂家市场份额图2-19.浙江省主要企业竞争格局与全国市场对比图2.2.2.5剂型规格分析从抗肿瘤药剂型规格的维度，对系统内浙江的数据进行汇总统计，以确定药品类型的市场状况。剂型分布与全国一致，同样是粉针剂、注射液占据大部分市场份额。见下面图表：表2-20.浙江省抗肿瘤药剂型市场规模及份额剂型市场规模市场份额粉针剂151247904.951.4%注射液97696879.7231.4%胶囊剂26911000.78.7%片剂24344921.597.8%其他2067519.320.7%总计310788873.2100.0%图2-20.浙江省抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额2.2.3江苏市场分析从季度市场规模、月度销售走势、主要类别分析、市场规模厂家竞争格局、剂型规格市场规模五个方面分别展开分析2.2.3.1季度销售走势分析从季度的维度，汇总抗肿瘤药的销售金额，从而可以表现出抗肿瘤药随季度变化市场规模的变动情况。见下面图表：表2-21.江苏省样本医院抗肿瘤药季度市场规模单位：人民币（元）季度市场规模市场份额环比增长率06-1Q21317503.717.0%0.0%06-2Q30823316.824.6%44.6%06-3Q38683526.830.9%25.5%06-4Q34359655.727.4%-11.2%总计125184002.9100.0%图2-21.江苏省样本医院抗肿瘤药季度市场份额及增长率2.2.3.2月度销售走势分析以月度为维度，2006年1月的销售金额为基期金额核算的月度定基增长率，结果见下面图表：表2-22.江苏省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率单位：人民币（元）月度月度销售规模定基增长率2006017513659.22006024873986.8-35.1%2006038929857.718.8%20060410263153.636.6%20060510586933.840.9%2006069973229.532.7%20060711129808.048.1%20060812085555.160.8%20060915468163.7105.9%20061011165493.848.6%20061110596833.141.0%20061212597328.867.7%06.01～06.12平均增长率42.4%图2-22.江苏省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率2.2.3.3主要类别分析江苏省抗肿瘤药各小类的份额与全国平均水平相近，抗代谢药份额稍高，已超过20%。表2-23.江苏省样本医院抗肿瘤药各小类份额种类份额其他抗肿瘤药32.99%植物生物碱及其他天然药物31.98%抗代谢药21.04%细胞毒类抗生素及相关药物12.91%烷化剂1.08%图2-23.江苏省样本医院抗肿瘤药各小类份额2.2.3.4厂家竞争格局分析从厂家的维度，对系统内的数据进行汇总统计，分析江苏省市场中企业的竞争情况。在江苏省市场，江苏恒瑞具有绝对优势，江苏豪森的市场份额位居第二，这可能与江苏本地企业推广优势较大有关。值得注意的是，辉瑞在江苏省的市场份额远高于其全国份额，说明江苏应该是辉瑞抗肿瘤药的重点市场。表2-24.江苏省样本医院抗肿瘤药主要厂家市场份额排名生产企业销售金额江苏市场份额全国市场份额1江苏恒瑞36296642.3228.99%17.06%2江苏豪森10900485.88.71%5.71%3辉瑞10452742.868.35%4.03%4上海罗氏72751925.81%6.00%5法国礼来7082389.015.66%4.20%6赛诺菲安万特6927634.25.53%8.14%7深圳万乐5381792.654.30%4.23%8海口市制药厂49439383.95%2.54%9浙江海正3384931.412.70%4.50%10齐鲁制药3190839.492.55%4.67%图2-24.江苏省样本医院抗肿瘤药主要厂家市场份额图2-25.江苏省主要企业竞争格局与全国市场比较图2.2.3.5剂型规格分析从抗肿瘤药剂型规格的维度，对系统内江苏省的数据进行汇总统计，以确定药品类型的市场状况。见下面图表：表2-26.江苏省抗肿瘤药剂型市场规模及份额剂型市场规模市场份额粉针剂58336007.8450.9%注射液46564846.9837.2%片剂8403812.776.7%胶囊剂7232589.165.8%其他116557.10.1%总计125184002.9100.0%图2-26.江苏省抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额2.2.4广东市场分析广东作为抗肿瘤西药的主要市场，从季度市场规模、月度销售走势、主要类别分析、市场规模厂家竞争格局、剂型规格市场规模五个方面分别展开分析。2.2.4.1季度销售走势分析从季度的维度，汇总抗肿瘤药的销售金额，从而可以表现出抗肿瘤药随季度变化市场规模的变动情况。见下面图表：表2-27.广东省样本医院抗肿瘤药季度市场规模单位：人民币（元）季度市场规模市场份额环比增长率06-1Q26319412.725.1%0.0%06-2Q24340009.423.2%-7.5%06-3Q31583092.730.1%29.8%06-4Q22576233.921.5%-28.5%总计104818748.7100.0%图2-27.广东省抗肿瘤药市场份额及增长率2.2.4.2月度销售走势分析以月度为维度，2006年1月的销售金额为基期金额核算的月度定基增长率。广东市场月度用药情况呈现比较特殊的现象，虽然9月仍然是用药高峰，但低谷却在5月和10月，同时1月份用药相对也比较大，其中也有节假日因素的影响。见下面图表：表2-28.广东省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率单位：人民币（元）月度月度销售规模定基增长率20060111187179.92006027189355.1-35.7%2006037942877.7-29.0%2006049730756.8-13.0%2006056575452.2-41.2%2006068033800.5-28.2%20060710788066.0-3.6%2006088252463.3-26.2%20060912542563.412.1%2006106555502.0-41.4%2006118765065.3-21.7%2006127255666.6-35.1%06.01～06.12平均增长率-23.9%图2-28.广东省样本医院抗肿瘤药月度销售规模及增长率2.2.4.3主要类别分析广东省与全国平均情况相似，植物生物碱及其他天然药物和其他抗肿瘤药份额较高，烷化剂份额很低。表2-29.广东省样本医院抗肿瘤药各小类份额种类份额其他抗肿瘤药36.22%植物生物碱及其他天然药物31.08%抗代谢药17.50%细胞毒类抗生素及相关药物13.63%烷化剂1.58%图2-29.广东省样本医院抗肿瘤药各小类份额2.2.4.4厂家竞争格局分析从厂家的维度，对系统内的数据进行汇总统计，分析广东省市场企业的竞争情况。各重点企业在广东省市场的表现与全国市场相似，江苏恒瑞优势比较明显。见下面图表：表2-30.广东省样本医院抗肿瘤药厂家市场份额排名生产企业销售金额广东市场份额全国市场份额1江苏恒瑞19118193.0418.24%17.06%2赛诺菲安万特9242724.6388.82%8.14%3上海罗氏7779872.8247.42%6.00%4深圳万乐6019089.115.74%4.23%5浙江海正5652755.535.39%4.50%6齐鲁制药4621641.114.41%4.67%7辉瑞4311555.444.11%4.03%8江苏豪森4214611.6754.02%5.71%9法国礼来3745165.763.57%4.20%10北京四环3740311.63.57%1.96%图2-30.广东省样本医院抗肿瘤药厂家市场份额图2-31.广东省主要企业竞争格局与全国市场比较2.2.4.5剂型规格分析从抗肿瘤药剂型规格的维度，对系统内广东省的数据进行汇总统计，以确定药品类型的市场状况。见下面图表：表2-32.广东省抗肿瘤药剂型市场规模及份额剂型市场规模市场份额粉针剂46782915.844.6%注射液40342715.038.5%片剂9697158.39.3%胶囊剂4987062.24.8%软胶囊（胶丸）1561182.21.5%其他1447715.21.4%总计104818748.7100.0%图2-32.广东省抗肿瘤药主要剂型市场规模及份额国内抗肿瘤药重点品种分析2006年抗肿瘤药品主要品种见下表，本文对排名前三位的品种进行重点分析。长春瑞滨虽然市场份额不高，但是增长率较高，市场前景看好。表2-33.全国抗肿瘤药市场主要品种药品名称销售规模（元）市场份额增长率奥沙利铂174968218.114.9%30.0%紫杉醇174404531.314.9%27.9%多西他赛144262865.812.3%18.2%吉西他滨95463038.78.1%14.4%表柔比星68246970.45.8%22.9%卡培他滨56600835.24.8%23.1%吡柔比星45948009.93.9%21.7%长春瑞滨31972742.82.7%60.6%其他381694563.732.5%合计1173561775.8100.0%2.3.1抗肿瘤药奥沙利铂市场分析2.3.1.1奥沙利铂生产企业市场竞争分析此药品市场呈现有序市场格局，市场集中度较高。江苏恒瑞的产品占据奥沙利铂市场的一半以上，是此药品市场的龙头企业。紧随其后是赛诺菲安万特的产品，市场第二的地位也不可撼动，其他厂家份额较小，呈现激烈竞争。表2-34.全国样本医院奥沙利铂生产企业市场规模单位：人民币元排名生产企业市场规模市场份额1江苏恒瑞90873512.4851.94%2赛诺菲安万特57632557.3932.94%3南京制药厂11682518.486.68%4江苏奥赛康6943901.883.97%5深圳海王4341463.622.48%6成都世纪华洋18635591.07%7四川美大康佳乐1630705.20.93%总计174968218.1100.00%图2-34.全国样本医院奥沙利铂生产企业销售市场份额2.3.1.2奥沙利铂重点省市竞争分析在江苏省和浙江省，奥沙利铂的市场份额较大，这可能与主要生产厂家的推广力度有关；另外江苏省的增长率比较高，江苏省可能成为奥沙利铂市场潜力较好的省份。表2-35.奥沙利铂在重点省市份额及增长率省份奥沙利铂份额增长率北京市14%8.9%浙江省18%10.8%江苏省19%24%广东省12%25%全国平均30.0%图2-35.奥沙利铂在重点省市份额及增长率2.3.1.3奥沙利铂剂型竞争分析此药品市场上主要销售的剂型为粉针剂，处于绝对领先地位。见下表：表2-36.全国样本医院奥沙利铂剂型市场规模及份额单位：人民币元剂型市场规模市场份额粉针剂168702355.696.4%注射液6265862.53.6%合计174968218.1100.0%2.3.2抗肿瘤药紫杉醇市场分析2.3.2.1紫杉醇生产企业市场竞争分析排名前几位的生产企业包括百时美施贵宝、科鼎、海口市制药、北京四环、太极制药等，各家得份额差别不大，说明紫杉醇市场竞争较为激烈。表2-37.全国样本医院紫杉醇生产企业市场规模单位：人民币元排名生产企业市场规模市场份额1美国百时美施贵宝27769872.9815.9%2澳大利亚科鼎26562117.5615.2%3海口市制药24886345.414.3%4北京四环22943729.813.2%5太极集团四川太极制药22663128.7813.0%6南京思科10431266.666.0%7江苏奥赛康6794468.793.9%8上海医药6369454.23.7%9扬子江药业62586543.6%10北京协和5073505.42.9%其他14651987.78.4%总计174404531.3100.0%图2-37.全国样本医院紫杉醇生产企业市场份额2.3.2.2紫杉醇重点省市在北京市紫杉醇的市场份额较大。江苏省的紫杉醇市场份额虽然不高，但是增长率很高，江苏省可能成为紫杉醇市场潜力较好的省份。表2-38.紫杉醇在重点省市份额及增长率省份紫杉醇份额增长率北京市21.0%15.0%浙江省12.3%-4.3%江苏省9.8%80.5%广东省10.9%-3.0%全国平均18.2%图2-38.紫杉醇在重点省市份额及增长率2.3.2.3紫杉醇剂型竞争分析此药品的主要剂型为注射液，如下表所示：表2-39.全国样本医院紫杉醇剂型市场规模及份额单位：人民币元剂型市场规模市场份额注射液163973264.694.0%粉针剂10431266.666.0%合计174404531.3100.0%2.3.3抗肿瘤药多西他赛市场分析2.3.3.1多西他赛生产企业市场竞争分析此药品市场集中度较高，形成有序竞争市场。江苏恒瑞的产品居于市场龙头地位，齐鲁制药和赛诺菲安万特不相上下，其他企业的市场份额很小。表2-40.全国样本医院多西他赛生产企业市场规模单位：人民币元排名生产企业市场规模市场份额1江苏恒瑞80558556.3455.8%2齐鲁制药32369901.622.4%3赛诺菲安万特28957705.5920.1%4浙江万马11372880.8%5江苏奥赛康7881620.5%6深圳万乐451252.30.3%总计144262865.8100.0%图2-40.全国样本医院多西他赛生产企业市场规模及份额2.3.3.2多西他赛重点省市 各主要省市的多西他赛市场份额差别不大。表2-41.多西他赛在重点省市份额及增长率省份多西他赛份额增长率北京市10%6.7%浙江省10%9.6%江苏省16%53.8%广东省16%23.3%全国平均27.9%图2-41.多西他赛在重点省市份额及增长率2.3.3.3多西他赛剂型竞争分析 多西他赛市场份额差别不大。表2-42.全国样本医院多西他赛剂型市场规模及份额单位：人民币元剂型市场规模市场份额注射液144262865.8100.0%合计144262865.8100.0%国内抗肿瘤药重点生产企业分析根据前面所做的分析，选择抗肿瘤药市场排名前两位的企业进行深层次分析，分别选择江苏恒瑞和赛诺菲安万特。2.4.1江苏恒瑞江苏恒瑞作为全国抗肿瘤药品市场的龙头企业，其市场份额高达17%。其始建于1970年，前身为连云港制药厂，目前是国内最大的抗肿瘤药物生产基地。公司现有注册资本25507.2万元，员工3000余