2024年全球办公家具行业市场前景及投资研究报告

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场

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场

概

况MARKETOVERVIEW市场规模全球办公家具市场增长强劲，木质办公家具引领细分市场202预4年全期球办公家具的市场收益估计达到661亿美复属属元，预增料计长和其到率纤他2032年，全球办公家具市场规模将从2023具年的661亿美元增至约993亿美元，，该测内，办对分公家具市场预计将保分玻持5木.30%的金金合年塑。维根其据材品料类占型比市别场为进：行塑细料分，可；为璃材、；、2、玻璃和其他材料。其中，木质办公家占据了最大的市场份额，为40%他类20%10%0%；10%。2022至2026年全球办公家具市场规模800000000076543212021202022023202420252026售额50.24663.266.170.574.7数据market.us中国办公家具出口情况中国是世界上最大的办公家具生产国和出口国就进口情况而言，中国，是全球办办公家具最大的生产国及口出口国，出口数量远高于进口数量。2中014-2022年上半年中国公家具行业出口量整体呈增长趋势，但在部分年份有稍许回落。根据中国海关数据，2022年上半年度国办公德家具出口本数量1940万件，出口金额9.58亿美元。美国、国、日、英国及意大利是中国办公家具出的主要目的国家。2014至2022上半年中国办公家具出口金额2014至2022上半年中国办公家具出口数量221554433221000000000000000000000050050505015050152-062月2（）12022（120142015201620172018201920202021220104220152016201712301852301924025020201-6月）口金额15.7718.1316.8517.5418.8116.3418.1221.139.58口数量72930287132965457184数78194海0数据中国海关据中国关市

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1

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：就市场份额而言，一些主要参与美

国

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：Steelcase在全球办公家具市场均占有一定份额，但其收者和占开据拓市新场市主场导来地增位加。其中市小场型占公有司率正在通过获得新合同入主要来自于美国市场。。20

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。产品类型、价格范围、材料类型、分销渠道等，细分市场有助于企业材料类型分销渠道产品类单型价格范围网线上下零零售售店店存座桌工其储元位椅站他优经中质济等金木塑玻其属头料璃他作市

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。北美：北企就美业业球还提的第纽求二约的大地旧加。山者市，购强零买劲售力的网高商点，业的经房发济地展稳产和定市互性场联使支网得撑连人了接们对的可办增以公强对家也优具增质的加办持了公家需户具求的进行大量投资，无论是用于。需、增续客。覆欧洲：动盖面。热门地区洞察——亚洲案例：印度尼西亚2场02规4-模202预9测年亚太地：区办公家具市（单位十亿美元）印度尼西（亚按办材公料家类具型市）场份额印度尼西亚办公家具市场领导者112.2881.8木塑金其头料属他2年022长-率20：29复合增4.2%20242029数据Mordorintelligence木木合木豪的材是印度尼西亚办公家具生产最市属环于广泛使额，适办用，塑应公的为料性室材料2计024年亚太办公家具市场规模预质年制华增办增家木长公长具制机家率制家会具部长商越分占其来越据次越受了分注欢最别重迎大是提，的金供用场份52强0%，预计在5以预测期内将以最高的复为818亿美元，预计到202期9年增。越2保5%0%，产设其他%。将达到1122.8亿美元，预测内造和善的品计，，在市为场上获扩得竞争优潜势。（2024-2029年）的复合年增长率具来改室内这将行业张提供在为6.54%。。热门地区洞察——美国2017-2022年美国办公家具市场规模2017-2022年美国办公家具市场增长速度21022150%%%%%%%%%%17.3916.4318.4%8642014.9814.6914.5114.08501114.3%4.2%3.2%1.6%50186420-5-10-150-14.9%-2201720182019202020212数022201720182019202020212022据数据美国办间公家受场具卫迅市场环扩发境张展及，整国呈体家现呈上策速升的增趋影长势响状，，态疫情初期出现负增长：2负017年至2019过年期间，美国办预公家具市场呈现平0稳上升）趋的势，2020年新冠疫情期变，市生速政快美国办公家具市场出现增长，疫情后，美国办公家具市场朝着更加灵活和适应性更强的办公空间转，。25024年美国办公家具市场规模预计为154.2亿美元，预计到2029年将达到205.1亿美元，测期内（2024-229年复合年增长率为.88%。热门地区洞察——美国2022年美国各类办公家具市场份额2015年至2023年美国木制办公家具进口额443322150%%%%%%%%%%40%111,4000000000000000,25030%,050864215%15%50150座椅存储桌子其他201520162017201820192020202120222023数据Mordorintelligence数据座座例木椅椅如质美是人办国办体公至办公工家公家学具家具椅占具市场要转要成为类和场主别堆份导之叠额类别最重旋主的椅市一椅，因为员工大部分时间都花在办公椅上。的座椅领域进正一在步经刺历激多对项办产品创新家，各的公需司求推出了各种产品，、据。预计该国办公空间的扩大和就业活动增加将公座椅具。2015年2023年期间，美国木质办公家具市场进口额出现小范围波动，此期间，2017年木质办公家具进口额到达顶峰，为11.47亿美元。热

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者

。：过去五年来公具趋势，2024年德国办公家具市场规模预计为29亿此美各元，预计到量2029年将达到32.9亿美元，预测期内（224-2029年）的复合年增长率为2.52着%。行

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品

。男

性

消

费

者

：

更

关

注

家

具

的

功

能

性

和

技

术

整

合

，

如

内

置

充

电

站

和

高

度

可

调

节

的办

公

桌36-50消

费

者

职

业

背

景此

年

龄

段

消

费

者

为

主

要

消

费

人

群

，这

一

年

龄

段

的

消

费

者

多

为

职场

中

的

中

坚

力

量

或

中

层

管

理

人

员

，

他

们

更

注

重

办

公

家

具

的

舒

适度

和

耐

用

性

，

可

能

会

选

择

高

品

质

和

品

牌

知

名

度

较

高

的

产

品

。企

业

高

管

和

经

理

：

这

一

群

体

往

往

关

注

高

端

、

定

制

化

和

符

合

人

体

工

程

学

设

计

的

家具

，

以

提

高

工

作

效

率

和

舒

适

度

。中

小

企

业

主

和

创

业

者

：

他

们

更

倾

向

于

性

价

比

高

、

灵

活

性

强

的

家

具

，

如

模

块

化

办公

桌

和

椅

子

，

以

适

应

不

断

变

化

的

业

务

需

求

。50

以

上自

由

职

业

者

和

远

程

工

作

者

：

随

着

远

程

工

作

模

式

的

普

及

，

这

一

群

体

对

家

用

办

公

家具

的

需

求

显

著

增

加

，

尤

其

是

便

于

在

家

中

布

置

的

多

功

能

家

具

。这

一

年

龄

段

的

消

费

者

可

能

更

加

注

重

健

康

和

人

体

工

学

设

计

的家

具

，

以

满

足

长

期

办

公

的

需

求

。消

费

者

画

像消

费

者

类

别客

户

分

布商

业

企

业

买

家个

人

买

家中

国

办

公

家

具

领

域

招

投

标

项

目

中

，

学

校

项

目

数

量

最多

，

占

据

采

购

数

量

榜

首

，

政

府

办

、

医

疗

紧

随

其

后

，前

三

类

客

户

采

购

量

占

全

部

项

目

数

量

的

40

.36%

。商

业

企

业

买

家

为

主

，

个

人

买

家

市

场

逐

渐

拓

宽办

公

家

具

品

的

消

费

者

以

商

业

企

业

买

家

为

主

。

近

年

来

，

随

着

居

家

办

公

的

发

展

，

办公

家

具

的

使

用

场

景

已

不

再

局

限

于

办

公

环

境

内

，

还

出

现

在

家

庭

、

卧

室

、

书

房

等

场景

。

除

了

企

业

买

家

外

，

个

人

买

家

市

场

也

逐

渐

拓

宽

，平

均

占

比

超

过

70

%

。企物

美

价

廉

为

主

要

诉

求

：金

融

业业家消费诉求海

外

电

商

买

家

的

主

要

诉

求

为

是

价

格

便

宜

，

其

次

在

产

品

安

装

方

面

希

望

安装

便

捷

，

且

附

带

安

装

说

明

。

部

分

消

费

者

对

原

材

料

环

保

要

求

高

，

再

者

就是

希

望

产

品

符

合

人

体

工

程

学

设

计

。学

校医

疗交

通财

政在

材

质

方

面

，

以

美

国

企

业

家

为

例

，

电

脑

桌

大

多

以

钢

结

构

支

架

为

主

，

桌面

采

用

硬

木

材

质

，

加

以

实

木

贴

皮

为

主

，

文

件

柜

以

钢

铝

质

材

料

为

主

，

便于

物

流

的

运

输

。政

府

办公

安消

费

者

行

为

分

析消

费

者

购

买

方

式

偏

好数

字

化

和

在

线

购

买

：

90

%

的

消

费

者

在

购

买

办

公

家具

前

会

先

进

行

在

线

搜

索

，

其

中

80

%

的

人

在

最

终

购买

前

会

详

细

研

究

产

品

。购

买

行

为

受

A

R及V

R

技

术

的

影

响65%增

强

现

实

（

A

R）

和

虚

拟

展

示

：

通

过

A

R技

术

展

示产

品

的

零

售

商

更

受

欢

迎

，

有

65%

的

消

费

者

更

可

能进

行

购

买

，

使

用

虚

拟

展

示

的

公

司

网

站

停

留

时

间

增加

了

41

%

。80

%购

买

行

为

受

社交

媒

体

的

影

响社

会

媒

体

和

影

响

者

营

销

：

80

%

的

消

费

者

表

示

，

社交

媒

体

内

容

影

响

了

他

们

的

购

买

决

策

。

许

多

家

具

公司

利

用

K

OL

来

推

广

产

品

。消费者行为偏好家庭办公家具消费者购买行为偏好桌其单椅次次为为订需求纳量大柜小类：打部相印分关机消数支费据显等会示产通，2022年美国消费者购买的家庭办公家具中，办公桌椅为消费者优先购买的产品类别，占市场份额的27%，收、架者品过。企单：业集体购买的的方式获得产品，但大部分仍为自我独立购买，单次订单量较小。消费者优先购买的家庭办公家具（2022美国）消费者购买家庭办公家具的方式（2020美国）32210%%%%%%%27%27%1%5017%50自公政其己司府他支付贴励10%10架%9%8件%8%本1津激16%501%他66%打印机支站立公式桌办笔记电桌0子椅0子收纳柜文柜其脑数支架分比.27.270.10.10.090.080.080.01据数据行

业

分

析INDUSTRYANALYSIS行业前景2024至2032年全球办公家具发展趋势预测概览11200000000额随市家全出中在着场具球现小运全的市公显企营球公司不计量长量数量上保续的升持增增加特和别办是的公在复环大合境中年改城增善市长需求的测增加，全球办公家具8642需求预数增数断，。率预2024到2032年，办公场将5长.30%。过司持：20211年公司数量超3亿家。全球公司数量着。激业增：截至202年，全球约有3.25亿家中小企业（SME）202420252026202720282029203020312032售66.170.574.778.280.785.088.993.799.3。数据market.us亚现企地国太显业区和地著办办印区的办公家动具市口场预量推因市计的动素场将出环能加或向费保意素欧持持对识，洲续续办增强洲造，对商的保具由于公量料的消环家生制转费保意识和求回家了功增收具消增公公度长，劳扩需地人数是要要增加、因欧制办大材护的具产成变的由办增需可公加室家是的具该张、都亚太中。可求区的的主主。。。可环公境家者。亚太地区欧洲出

海

优

势成

本

优

势规

模

化

生

产技

术

和

创

新完

善

的

供

应

链出

海

劣

势出

海

劣

势市

场

趋

势企

业

扩

张

和

创

业

精

神

增

强越

来

越

重

视

人

体

工

程

学全

球

业

务

扩

张

和

创

业

精

神

推

动

了

对

办公

家

具

的

需

求

。

此

外

，

新

兴

组

织

和

发展

中

的

企

业

也

推

动

了

对

设

备

齐

全

的

办公

场

所

的

需

求

。

为

这

些

区

域

配

备

舒

适实

用

的

家

具

可

以

营

造

良

好

的

工

作

氛

围

，从

而

提

高

创

造

力

和

生

产

力

。现

代

组

织

越

来

越

重

视

员

工

福

祉

，

并

意识

到

办

公

家

具

中

人

体

工

程

学

设

计

的

价值

。

人

公

司

试

图

通

过

采

用

可

调

节

座

椅

、坐

站

工

作

站

和

其

他

人

体

工

程

学

功

能

来提

高

员

工

的

幸

福

感

和

工

作

效

率

，

从

而产

生

了

对

专

用

家

具

的

市

场

需

求

。销

售

和

分

销

的

数

字

化

转

型数

字

化

转

型

正

在

影

响

办

公

家

具

的

推

广

、销

售

和

分

销

方

式

。

在

线

平

台

和

电

子

商

务渠

道

对

于

吸

引

客

户

、

促

进

交

易

和

提

供

个性

化

购

物

体

验

变

得

越

来

越

重

要

。

此

外

，移

动

应

用

程

序

开

发

提

供

产

品

浏

览

、

订

购

、订

单

跟

踪

和

客

户

支

持

等

功

能

。

这

些

应

用程

序

为

客

户

提

供

了

一

种

方

便

的

方

式

，

可以

与

品

牌

互

动

并

随

时

随

地

进

行

购

买

。环

保

意

识

不

断

增

强对

环

境

责

任

和

可

持

续

性

的

日

益

重

视

正在

影

响

办

公

家

具

的

市

场

需

求

。

组

织

对其

环

境

影

响

越

来

越

敏

感

，

因

此

需

要

使用

可

回

收

或

可

持

续

材

料

制

造

的

家

具

。制

造

商

通

过

提

供

环

保

解

决

方

案

来

应

对这

一

趋

势

，

例

如

用

回

收

木

材

或

再

利

用金

属

制

成

的

家

具

。家庭办公家具市场趋势家

庭

办

公

家

具

需

求

大

幅

度

上

升2020年受疫情影响，居家办公成为常态，家庭办公家具需求大幅度上升。建筑

活

动

的

增

加

是

全

球

家

庭

办

公

家

具

市

场

的

主

要

驱

动

因

素

之

一

。

发

达

市

场

和

发

展

中

市

场

的

空

间

限

制

随

后

推

动

了

家

庭

办

公

室

的

增

长

，

这

反

过

来

又增

加

了

全

球

家

庭

办

公

家

具

市

场

的

需

求

。：

越

来

越

多

的

美

国

人

喜

欢

在

家

工

作

。

在

美

国

许

多

城

市

，

人

们

除

了

正

常

工

作

外

，

还

从

事

其

他

创

业

活

动

，

这

些

活

动通

常

发

生

在

家

里

，

这

推

动

了

对

家

庭

办

公

家

具

的

需

求

。北美地区引领家庭办公家具市场2024-预20测29（年家庭办公家具市场规模全球建筑分类单位：十亿美元）1%30.2531%36%2

2

.

4

2居

住办

公综

合其

他3

2

%2

0

2

42

0

2

9数

据Mordorintelligence数据M

ord

or

in

t

e

llig

e

n

c

e品

牌

案

例

分

析BRANDCASE品牌概述案例一HNIH

NIC

orp

ora

t

ion

是

全

球

领

先

的

办

公

家

具和

家

居

解

决

方

案

供

应

商

，

由

C.

M

a

xw

e

l

lSt

a

n

l

e

y、

Cl

e

m

e

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t

H

a

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s

on

和

H

.

W

oodM

il

l

e

r

三

位

远

见

卓

识

者

于

1

9

4

7

年

在

爱

荷

华州

马

斯

卡

廷

创

立

，

它

的

成

立

秉

承

着

一

个

新理

念

，

即

所

有

人

都

能

作

为

生

产

性

工

业

企

业的

成

员

和

所

有

者

受

到

平

等

和

尊

重

的

对

待

。H

NI以

其

多

品

牌

战

略

、

创

新

设

计

和

卓

越

的制

造

能

力

在

全

球

办

公

家

具

市

场

中

占

据

重

要地

位

。案

例

价

值H

NIC

orp

ora

t

ion

在

全

球

市

场

中

占

据

重

要

地

位

，

产

品销

往

多

个

国

家

和

地

区

。

公

司

的

业

务

主

要

集

中

在

北

美

，但

近

年

来

也

在

积

极

扩

展

国

际

市

场

，

特

别

是

亚

太

地

区

和欧

洲

市

场

。该

公

司

秉

持

着

“

精

益

制

造

”

的

理

念

，

致

力

于

通

过

优

化生

产

流

程

和

提

高

效

率

来

降

低

成

本

，

并

为

客

户

提

供

高

质量

的

产

品

和

服

务

。

公

司

注

重

可

持

续

发

展

，

推

广

环

保

材料

的

使

用

，

并

采

取

措

施

减

少

生

产

过

程

中

的

碳

足

迹

。

对该

品

牌

进

行

分

析

解

读

，

可

以

为

相

关

企

业

打

造

丰

富

的

产品

线

提

供

经

验

借

鉴

，

并

从

中

获

取

到

实

用

的

出

海

建

议

，包

括

如

何

捕

捉

和

满

足

市

场

需

求

，

如

何

通

过

产

品

和

服

务质

量

的

提

升

塑

造

品

牌

形

象

。营

销

解

析多

品

牌

战

略H

NI采

用

多

品

牌

战

略

，

旗

下

拥

有

多

个

知

名

品

牌

，

如

H

ON

、A

llst

e

e

l、

G

u

n

loc

k

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、

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M

a

xon

和

L

a

m

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x。

每

个

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牌都

有

其

独

特

的

市

场

定

位

和

目

标

客

户

群

体

，

从

高

性

价

比

的

办

公家

具

到

高

端

定

制

化

解

决

方

案

，

满

足

不

同

客

户

的

需

求

。

这

种

策略

不

仅

扩

大

了

市

场

覆

盖

面

，

还

能

通

过

品

牌

之

间

的

协

同

效

应

提升

整

体

市

场

份

额

。产

品

创

新

与

研

发H

NI在

产

品

研

发

和

创

新

上

投

入

大

量

资

源

，

注

重

符

合

人

体

工

学设

计

、

可

持

续

材

料

和

技

术

集

成

。

通

过

持

续

的

产

品

创

新

，

H

N

I能

够

不

断

推

出

新

产

品

，

满

足

市

场

对

现

代

化

、

智

能

化

办

公

家

具的

需

求

。

这

些

创

新

产

品

通

过

展

会

、

行

业

会

议

和

在

线

平

台

进

行推

广

，

吸

引

客

户

关

注

。营销解析数

字

化

营

销H基N础I利

用

数

字

化

营

销

工

具

和

平

台

来

扩

大

其

市

场

影

响

力

和

客

户。官

方

网

站

和

电

商

平

台

提

供

详

细

的

产

品

信

息

、

案

例

展

示

和

在

线购

买

功

能

，

方

便

客

户

了

解

和

购

买

产

品

。社交

媒

体

营

销

：

通

过

Fa

c

e

b

ook

、

L

in

k

e

d

in

、

Tw

it

t

e

r

和In

st

a

g

ra

m

等

社

交

媒

体

平

台

，

与

客

户

互

动

，

分

享

产

品

更

新

、行

业

新

闻

和

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