跨境电商物流：百舸争流千帆竟长风破浪正当时-物联云仓-2024

跨境电商物流：百舸争流千帆竞，长风破浪正当时2024年6月02中国跨境电商物流03小结A中国跨境电商经过多年的发展，中国从贸易起步阶段发展到贸易强国阶段，中国跨境电商崛起是中国贸易发展的一个缩影国内改革开放、工业化，出口海外市场受限中国进出口贸易发展三个阶段逐步成为“世界工厂”跨境电商崛起+大出海(国货出海、中资企业出海)50■出口总额(万亿元)■进口总额(万亿元)跨境电跨境电商平台、跨境物流等，各环节均有中国企业参与，中国跨境电商产业具有很强竞争优势品牌/制造商致欧家居品牌/制造商致欧家居AnkerAosomUGREEN绿联采购商消费者B2B第三方开放式平台政马泌正典amazonb政马泌正典amazonb0853PEQ\*jc3\*hps78\o\al(\s\up15(e),A)linlnm中国制造网globalsouices中国制造网B2C第三方开放式平台B2B自营型平台新时颖EB2C自营型平台6Walm批T口MT口P营销营销跨境电商服务商跨境电商服务商卓志卓志SHOPLINESHOPLINE时shopifyshopify☑USPS.COM谷仓海外合跨境电跨境电完整理中国制造业拥有体量大、体系完善健全、品类齐全等优势，为中国跨境电商行业的发展提供了坚实基础青岛家纺以外贸家纺为特色产业集群成渝汽摩配许昌假发全球最大人发原材料集散地和假发生产制造基地南通家纺2022年家纺产值达2400亿人民币，商品占国内市场许昌假发全球最大人发原材料集散地和假发生产制造基地南通家纺2022年家纺产值达2400亿人民币，商品占国内市场80%的份额宁波办公文具/小家电业总产值991.8亿元；2022年规上家电企业完成产值近767亿元永康五金产值比重达84.8%2022年全市规上工业实现总产值950亿元，其中五金产业占规上工业总泉州鞋靴安吉椅类2022年安吉椅业工业企业有1200+家，椅业规上企业313家杭州服装以服装、时尚为主导产业的艺尚小为浙江省重点打造的8万亿产业之佛山家具泛家居产业集群产值规模超15万亿元产值超7000亿元家局产业子集群1个产值超1000亿元家居产业子集群6个中山灯具被誉为“世界灯饰照明产业中心”,灯具产品出口至全球200+个国家与地区，年产值超千亿无深圳消费电子与医疗健康2022年全市纺织鞋服企业1.3万+家，产值近7000亿元汕头玩具玩具基地内玩具生产制造企业1万+家，玩具经营单位4.3万家，2022年规上企业253家，规上产值335亿元2022年电子信息制造业产值2.48万亿元，占全2022年电子信息制造业产值2.48万亿元，占全国六分之一，规上企业超4400家；2022年大健康产业增加值195.73亿元数据来源：艾瑞咨询、物联云仓数字研究院整理跨境电近三年跨境电商出口热销品类Top5鞋服箱包38%3C数码38%鞋服箱包32%3C数码37%家居家具26%美妆个护24%美妆个护31%服装鞋帽22%运动户外20%家居家具30%美妆个护12%珠宝首饰20%运动户外24%运动户外10% 中国跨境电商出口品类分布(2023年)鞋服箱包运动户外艺术、手工艺品花园和户外新能源/储能除中国外，北美、欧洲、东南亚是最大的电商市场，中国跨境电商出口目的地也集中在这些区域，同时也有大量卖家准备布局这些地区的市场其他俄罗斯马来西亚电商销售规模其他俄罗斯马来西亚电商销售额(亿美元)美国11635英国1960韩国1474德国973印度尼西亚971加拿大828法国7942023年跨境卖家计划布局市场北美EQ\*jc3\*hps26\o\al(\s\up11(vhL),人)311EQ\*jc3\*hps36\o\al(\s\up15(t),千)日韩俄罗斯中东非洲拉美澳洲其他跨境电专业机构测算的2023年全球部分国家和地区电商渗透率跨境电政策主要内容年5月《关于拓展跨境电商出国务院口推进海外仓建设的意利于打造国际经济合作新优势。培育内外贸融合发展产业集群。在重点领域培育壮大一批内外贸融合发展产业集2023国务院办《关于加快内外贸一体群。推动商业科技创新中心建设，促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关年12月公厅化发展的若干措施》产业深度融合。促进“跨境电商+产业带”模式发展，带动更多传统产业组团出商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业2023国务院办《关于推动外贸稳规模商综合试验区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，带动跨境电商企业对企业险。建设跨境电商综合试验区线上综合服务平台。年1月《关于跨境电子商务出财政部等口退运商品税收政策的公告》已征收的出口关税准予退换。年9月商务部政策。年7月工信部等业“三品”行动方案(2022-2025年)》以数字化助力“创品牌”,支持跨境电商开展海外营销推广，巩固增强中国品牌国际竞争力。年11月商务部高质量发展规划》立海外智慧物流平台。年7月国务院EQ\*jc3\*hps67\o\al(\s\up12(关于加快发展外贸),态新模式的意见)市场海外仓布局，完善全球服务网络，建立中国品牌的运输销售渠道。年6月海关总署《关于在全国海关复制对企业出口监管试点的复制推广跨境电商B2B出口监管试点。公告》2020国家外汇《关于支持贸易新业态为提高贸易外汇收支便利化水平，从事跨境电子商务的企业可将出口货物在境外年5月管理局发展的通知》发生的仓储、物流、税收等费用与出口货款轧差结算，减少卖家资金占用成本。在政策支持和企业自身竞争力不断增强的影响下，中显示出B2C比B2B增速更快的趋势中国跨境电商(B2C)出口货物总额情况102018年2019年2020年2021年2022年2023年0跨境电商出口(万亿元)(左轴)—同比(%)中国跨境出口电商B2B和B2C占比情况2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年E■B2C电商占比(%)■B2B电商占比(%)数据来源；海关总署、华金证券研究所、物联云仓数字研究院整理跨境电跨境电占比(%)排名应用排名应用排名应用1234AiLExpress796分受益于跨境电商在海外市场迅速扩张，跨境出口物流规模也呈增长趋势，预计未来仍将继续增长中国跨境电商出口物流规模保持总体增长趋势400002002019年2020年2021年2022年2023年E跨境出口物流规模(亿元)(左轴)——同比增长(%)(右轴)中国跨境电商出口物流情况物流路径货物类型主要品类核心模式(亿元)运输模式交易模式销售模式跨境电商B2C物流地国终端消费者消费品服装鞋帽、家居生活、电子消费品等国际快递航空专线海外仓小批量、高频次、短周期电商台线上跨境电商B2B物流地国批发零售商消费品+工业品家具、日化、汽车零配件、义乌小商品等货代+海/陆/铁/空运大批量、中频次、中周期撮合数字化交易4000-跨境电一通过分析B2B和B2C物流环节可看到，跨境物流链条长、环节多，其中B2C出口物流海外仓模式需要使用仓储的环节最多B2B与B2C的出口跨境物流具体环节与模式(境外)(境内)(境外)揽收集货仓海关干线运输海关海外仓转运配送代表品类828828出口物流链条大宗批发工业品大宗批发工业品汽车家电为主)CIF/CFR模式(内资品牌出海为主)EXW式(内资品牌出海为主)EXW模式DDP模式负责之前一切费用22c出口物流链条海外仓模式直邮模式仓环节3C数码电子产品服饰家居货运代理：主要负责报关清关和干线运输订舱，整合全链条各环节资源数据来源：招商银行研究院、物联云仓数字研究数据来源：招商银行研究院、物联云仓数字研究院整理跨境电由于跨境物流链条长、环节多，跨境物流参与玩家众多，其中不乏有大型企业的参与身影跨境电商物流市场主要参与方海运公司平台平台P血南方航跨境电商物流公司快递赧兔速递快递赧兔速递INTERNATIONAL五TT万邑通圆通速递货运代理中国外运股份有限公司WonowiteLogistcsSInOTRANs介Eb港中旅华贸菌际物流股份有限公司港中旅华贸菌际物流股份有限公司口三下二生CTSInterriariomstLoghstics60.,ptd收入大于营收差距拉开收入在20-100亿之间优势业务突出2022年跨境电商物流行业竞争格局情况排名企业名称背景主营业务业务所在市场22年跨境电商物流收入1纵腾物流独立第三方海外仓+专线美国、欧洲175亿2中国外运独立第三方专线+场站/清美国、欧洲、东南亚132亿3递四方阿里系专线+海外仓+邮政美国、欧洲124亿4顺丰国际顺丰系商业快递+专线+海外仓东南亚67亿5燕文物流阿里系邮政+专线美国56亿6华贸物流独立第三方专线+海外仓+邮政美国、欧洲38亿7菜鸟国际阿里系海外仓+专线美国、欧洲、东南亚36亿8万邑通eBay系海外仓+专线美国、欧洲31亿9递一物流独立第三方专线+海外仓+邮政美国、英国23亿申通国际独立第三方商业快递+专线+海外仓美国、欧洲22亿安骏物流独立第三方专线+小包拉美20亿跨境电具体分析几种B2C出口物流模式，目前商业快递、海外专线是主要的跨境电商运输方式，但海外仓市场规模更大，未来更具增长潜力B2C的出口跨境物流不同模式对比时效价格尾程配送时效较低1100亿1-3天时效价格尾程配送时效较低1100亿1-3天(空运)低900亿17-25天跨境链条海运为主海运为主第三自建仓海外仓模式第三方国内中转仓国内中转仓亚马逊配送海外仓邮政物流邮政物流海运国内中转仓空运快递物流邮政海外专线商业快递直邮模式第三方配送邮政干线国际专线快递物流邮政物流国际航空低中高高17-25天3-5天800亿200亿跨境电商运输方式选择(2022年)商业快递海外专线海外仓邮政小包邮政小包其他数据来源：华泰研究，招商银行研究院，物联云仓数字研究院整理■2020年数量(个)■2021年数量(个)2022年数量(个)的2009年开始布局，大部分企业集中在2012-2019企业所属公司面积(万平米)海外仓布局起始时间布局品类快消家具家件)谷仓纵腾集团(截至2024年)2009年欧美日澳等√√万邑通万邑通2012年北美、英国、亚洲√√乐仓乐歌股份28.82(截至23年9月)2013年美英德日√无忧达无忧达2016年北美、英、德√递四方递四方超过2009年北美、欧文鼎文鼎2013年洲、澳洲和东南亚艾姆勒艾姆勒2021年俄罗斯、乌克兰大健云大健云仓74.00(截至23年底)2019年欧美日菜鸟阿里(运营面积，含境2015年全球√√√√内保税仓)极兔极兔速递超过(包括中2017年东南亚、欧美、中√√数据来源：民生证券研究所、物联云仓数字研究院整理海外仓主要围绕消费目的地国家分布，例如：美国是我国跨境电商主要出口目的地，我国大部分海外仓分布在美国我国跨境电商主要的出口目的地主要分布在欧美国家，其中美国最多，占比超过3成。同时，根据商务部数据，2022年我国海外仓数量超2000个，面积超1600万平方米，海外仓分布集中，前十国家占90%,主要为欧美国家，其中在美国海外仓数量最多达到1178个。由此可见，海外仓主要围绕消费目的地国家分布。400中国B2C出口包裹直发收货地(2022年)■德国俄罗斯西班牙■意大利中国海外仓在主要国家分布情况(2022年)■加拿大澳大利亚0跨境电广东省跨境物流发货占比接近全国四成，“电商出海四小龙”仓储资源集中在广东省，租赁仓储面积达到整个广东省的一半40%40%跨境物流发货地分布(2022年)广东浙江江苏山东福建上海