投资顾问合作协议书范本2024年

投资顾问合作协议书范本2024年合同编号：__________甲方（委托方）：__________乙方（受托方）：__________一、合作目的甲乙双方同意，通过本次合作，充分发挥乙方在投资顾问领域的专业优势，为甲方提供全面、高效的投资顾问服务，以实现甲方投资收益的最大化。二、合作期限1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自____年____月____日至____年____月____日。2.若双方同意续约，应在本协议到期前____日内签订书面续约协议。三、服务内容（1）对甲方投资需求进行评估，制定投资方案；（2）提供宏观经济、行业及个股的研究报告；（3）对甲方投资组合进行跟踪分析，提出调整建议；（4）协助甲方进行投资决策；（5）其他与投资顾问相关的工作。2.乙方应确保提供的服务符合法律法规的规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则。四、甲乙双方的权利与义务（一）甲方权利与义务1.甲方有权要求乙方按照本协议约定提供投资顾问服务。2.甲方应向乙方提供必要的资料和信息，以便乙方更好地为甲方提供服务。3.甲方应按照乙方的投资建议进行投资决策，并对自己的投资行为承担全部责任。4.甲方应按时支付本协议约定的顾问费用。（二）乙方权利与义务1.乙方有权按照本协议约定收取顾问费用。2.乙方应按照本协议约定为甲方提供投资顾问服务，确保服务质量。3.乙方应对甲方的资料和信息保密，未经甲方同意，不得向第三方泄露。4.乙方不得利用为甲方提供服务的便利，进行不正当利益输送。五、顾问费用及支付方式1.甲方应支付乙方的顾问费用为：____（大写：__________元整）。2.顾问费用的支付方式为：____（一次性支付/分期支付）。（1）____年____月____日前支付____元；（2）____年____月____日前支付____元；（3）……。4.乙方在收到顾问费用后应出具正规发票。六、违约责任1.双方应严格履行本协议约定的各项义务，若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为顾问费用的____%。2.若乙方提供的服务存在重大过失，导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。七、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。2.本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日注意事项：1.合同主体资格：确保甲乙双方具备合法的签约资格和履行能力。2.权利义务明确：合同中应清晰界定甲乙双方的权利和义务，避免模糊不清。3.服务内容具体：明确乙方提供的服务内容，以便双方履行和监督。4.费用及支付方式：详细规定顾问费用的数额、支付方式及时间节点。5.违约责任：明确违约责任和赔偿标准，以保障双方的合法权益。6.争议解决方式：约定争议解决的方式和地点，为可能出现的纠纷提供解决途径。解决办法：1.审核主体资格：签约前对甲乙双方的资质进行审查，确保合法有效。2.细化合同条款：对合同中的服务内容、费用支付等关键条款进行详细规定。3.明确违约责任：设定合理的违约金比例和赔偿标准，保障守约方权益。法律名词解释：1.委托方（甲方）：指委托他人为自己提供服务的当事人，在本合同中即为需要投资顾问服务的主体。2.受托方（乙方）：指接受他人委托提供服务的当事人，在本合同中即为提供投资顾问服务的主体。3.法律法规：指国家制定或认可的法律、法规、规章等具有法律效力的规范性文件。4.顾问费用：指甲方支付给乙方提供投资顾问服务的报酬。5.违约责任：指合同当事人因违反合同约定而应承担的法律责任。6.争议解决：指双方在合同履行过程中发生纠纷时，采取的解决纠纷的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。特殊应用场合及合同补充条款：1.场合：甲方是一家对投资风险特别敏感的企业。补充条款：鉴于甲方对投资风险的敏感性，乙方在提供投资建议时，应特别注重风险控制，并为甲方制定专门的风险评估和防控措施。条款示例：“考虑到甲方的风险承受能力，乙方在提供投资建议时，将优先考虑低风险投资产品，并定期对投资组合进行风险评估，及时调整投资策略。”2.场合：甲方要求乙方对特定行业或领域有深入的研究和投资经验。补充条款：乙方必须具备甲方所要求的特定行业或领域的深入研究背景和成功的投资案例，并在合同中明确列出相关经验和业绩。条款示例：“乙方需向甲方出示其在____行业的研究报告和过往投资案例，以证明其在该领域的专业能力。”1.应用场合：如果甲方是家庭投资者，对市场不太了解。附件列表：附件A：投资基础知识手册附件B：风险告知书2.下面是具体内容：附件A：我们提供了一个简单的投资基础知识手册，帮助您更好地理解市场和相关术语。附件B：这是一个风险告知书，我们会详细说明可能遇到的投资风险，确保您投资前有所了解。3.应用场合：甲方是企业，需要对投资进行审计。附件C：投资审计指南附件D：年度投资报告模板附件C：为了帮助您更好地进行投资审计，我们准备了一份审计指南，里面有详细的审计流程和注意事项。附件D：这是一个年度投资报告模板，我们会每年提供一次这样的报告，让您清晰地看到投资成