2024智能制造装备产业发展机遇蓝皮书

FGRWARD前瞻中国产业链服务领创者

股票：839599中国智能制造装备产业发展机遇蓝皮书THE

BLUE

BOOKON

DEVELOPMENT

OPPORTUNITIES

FOR

CHINA'S

INTELLIGENT

MANUFACTURING

EQUIPMENT

INDUSTRY前瞻产业研究院出品2024年6月全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究2.1全球智能制造装备产业发展现状2.2全球智能制造装备产业发展趋势中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究3.1中国智能制造装备产业发展现状3.2中国智能制造装备产业发展趋势中国智能制造装备产业区域发展格局4.1中国智能制造装备产业区域发展格局4.2开平市——中国智能制造装备产业区域发展新蓝海中国智能制造装备产业投资机会及策略5.1中国智能制造装备产业投资机会分析智能制造装备产业概述1.1

智能制造装备产业定义与分类1.2智能制造装备产业链与价值链分析午□ム匕生FGRWARD前瞻·0504CONT

E

NTS030201决策

投资一定要有前瞻的眼光智能制造装备产业概述1.1智能制造装备产业定义与分类1.2智能制造装备产业链与价值链分析智能制造装备是高端制造业的关键，通过整合智能传感、控制、Al

等技术，具备了信息感知、分析规划等智能化功能，能显著提升加工质量、效率和降低成本。该装备是先进制造、信息、智能技术的深度融合。其原理主要包括物联网集成、大数据分析与人工智能、自动化控制与智能

决策以及数字孪生技术。通过将设备、系统和人连接起来，实现数据的实时采集、分析和智能决策，从而提高生产效率、质量和灵活性。智能制造装备产业的技术及原理1.1.1智能制造装备：高端制造业的革新力量，融合先进技术数字李生(Digital

Twin)技术数字孪生技术创建物理设备的数字模型，

用于模拟和预测设备行为，实现虚拟监

控与优化大数据分析与人工智能(AD)利用人工智能进行生产数据收集分析，实现

预测性维护和质量控制，优化生产流程和资

源配置物联网(loT)

集成传感网络技术联结设备、系统与人，实

现数据实时采集与传输，提升生产环节

的效率和灵活性自动化控制与智能决策利用自动化控制与智能决策系统，实时

监控调节生产，确保精确与一致FRWARD

前

瞻·资料来源：前瞻产业研究院整理决策

投资一定要有前瞻的眼光机器人与增材设备制造重大成套设备制造智能测控装备制造人机一体化

(iMS)

自律能力学习能力

与自我维护能力自组织与超柔性根据《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》,智能制造装备产业主要分类包括机器人与增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造、智能关键基础零部件制造、其他智能设备制造、智能制造相关服务。从主要特征来看，要实现智能制造装备系统主要具备自律能力、

人机一体化、虚拟现实技术、自组织与超柔性、学习能力与自我维护能力等特征。1.1.2智能制造装备多元化类别，驱动工业创新与效率智能制造装备产业分类智能制造装备系统主要特征其他智能设备制造智能制造相关服务智能制造装备主要分类FORWARD前瞻·智能关键基础零部件制造资料来源：前瞻产业研究院整理虚拟现实技术决策

投资一定要有前瞻的眼光智能制造装备产业链涵盖上游的原材料与零部件，中游的制造，以及下游的应用。上游以基础材料和高性能元件为主，中游涉及环节众多，根据产业链细分情况，将中游智能制造装备划分为机器人与增材设备、自动化生产线、智能测控装备、集成智能装备等，下游应用于多领域如电

子信息、新能源、轨道交通、生物医药、农业、物流、环境监测等。智能制造装备产业链通过从上游的高性能材料和元件，到中游的多样化智

能制造技术，再到下游的广泛应用领域，表明智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业，并在多领域具备重要影响力。机器人与增材设备工业机器人特种机器人无人机3D

打印设备等智能测控装备智能检测设备智能传感器等自动化生产线自动化机床自动化焊接设备自动化涂装设备智能物流设备等集成智能装备智能成套设备通信与数据链设备等下游应用领域电子信息新能源轨道交通生物医药农业物流环境监测等资料来源：前瞻产业研究院整理上游原材料及零部件原材料基础材料轻质高强度材料高性能复合材料

半导体材料等核心零部件1.2.1产业链：智能制造装备产业是现代产业发展中的核心基础产业传感器驱动器通信模块控制器高效电池控制系统等中游智能制造装备FRWARD

前

瞻决策

·投资一定要有前瞻的眼光在智能制造装备的价值链中，中游智能制造装备制造环节的毛利率普遍高于上游和下游，且大多数中游环节的毛利率超过了整个产业链的平均水平。特别是机器人、自动化生产线和飞行控制器等领域，它们的毛利率表现尤为突出。上游原材料及零部件(10%-35%)

中游智能制造装备(20%-50%)下游应用领域(10%-35%)基础材料10%-20%

轻质高强度材料

15%-25%

工业机器人

30%-40%智能传感器

25%-35%

电子信息

20%-30%高性能复合材料

15%-25%半导体材料20%-30%特种机器人

35%-45%

飞行控制系统

30%-40%

新能源、生物医

25%-35%传感器20%-30%

控制器

25%-35%

无人机

30%-50%

智能成套设备25%-35%

轨道交通

15%-25%环境监测农业

、

物流轨道交通新

能

源

生

物

医

药电子信息其他装备通信与数据链设备智能成套设备飞行控制系统智能仪表自动化生产线30打印设备无人机特

种

机

器人工业机器人控制系统高效电池控

制

器半导体材料轻质高强度材料通信模块驱

动

器传感器高性能复合材料基础材料驱动器

20%-30%高效电池

20%-30%3D

打印设备

25%-35%

通信与数据链设备

20%-30%农业、物流

10%-20%通信模块

15%-25%控制系统

25%-35%自动化生产线

30%-40%

其他装备

20%-30%环境检测

20%-30%1.2.2价值链：中游智能制造装备制造环节平均盈利水平较高FORWARD前瞻·资料来源：前瞻产业研究院整理决策

投资一定要有前瞻的眼光平均毛利率水平药全球智能制造装备产业发展现状及趋势研究2.1全球智能制造装备产业发展现状

2.2全球智能制造装备产业发展趋势制造装备是工业发展的基础，全球制造装备产业每一次的变革都标志着一次新的全球工业革命：·第一次工业革命：蒸汽机的发明和应用使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现替代了传统手工工具，大幅提升了生产制造效率。

·

第二次工业革命：内燃机和电能的发明和发现，改变了全球制造装备的供能方式，也为后续进入电子信息化时代打下了基础。·

第三次工业革命：计算机的发明，使得全球制造装备产业开始进入自动化时代。当前全球正处于第四次工业革命的阶段，全球制造装备产业朝着智能化、互联化的方向融合发展。1840年1870年内燃机、发电机的出现使得以石油、电能为动力来源的半自动化制造装备出现1945年2.1.1全球正处于第四次工业革命阶段，制造装备趋于智能化发展计算机等电子制造装备的出现以及后续的微型化使得自动化

制造装备出现，并大幅提升了1960年

制造企业的生产效率第三次工业革命第四次工业革命蒸汽机的出现使得以煤炭为动力来源的半自动化制造装备出现蒸汽机时代F

RWARD前瞻·信息化时代智能化时代新一代信息技术融合使得制造装备趋于智能化、互联化手工工具时代资料来源：前瞻产业研究院整理第一次工业革命第二次工业革命新一代信息技术融合决策

投资一定要有前瞻的眼光电气化时代内燃机汽车动力纺织机电子计算机1760年2013年发展。数字社会下，全球制造装备产业朝着智能化、互联化已成为大趋势。美国、德国以及法国等国家早在2012-2013年就率先发布政策布局智能制造领域；中国、日本和英国等在内的其他国家也紧跟着发布了相应规划和政策，全球各国正积极布局智能制造领域。2012年《美国先进制造业战略计划》2018年《先进制造业美国领导力战略》2023年《美国政府关键与新兴技术的国家标美

国

准战略》2015年《新机器人战略》2018年《制造业白皮书(2018)》2023年《日本2023年制造业白皮书》2013年《保障德国制造业的未来--关于实施工业4.0战略的建议》2016年《数字化战略2025》2019年《德国工业战略2030》中

国

日

本2.1.2美德法率先出击，其他各国紧随其后积极布局智能制造

资料来源：前瞻产业研究院整理欧盟2020年《塑造欧洲数字未来》2021年《2030数字指南针：欧洲数字十年之路》2024年《人工智能法案》2016年《英国工业2050战略》2023年《先进制造业计划》2013年《“新工业法国”战略》2021年《法国2030计划》2015年《中国制造2025》2021年《“十四五”智能制造发展规划》2022年《“十四五”国家信息化规划》2023年《“5G+

工业互联网”融合应用先导区试点

建设指南》2016年《制造业创新3.0战略》2019年《制造业复兴发展战略蓝图》2023年《第5次科学技术基本计划(2023~2027)》2021年《关键技术蓝图》2024年《澳大利亚未来制造计划》澳大利亚FRWARD

前

瞻决策

·投资一定要有前瞻的眼光德国法

国英国韩国1.72

0.160.141.421.400.121.200.10.080.060.600.042.72%0.021.09%0202319.27%0.27%1.02%1.13%2.83%55.00%6.75%9.24%在各国政策、市场需求、数字技术等因素的共同推动下，全球智能制造装备产业快速发展，但进入2022年以后，由于疫情叠加全球经济增速放缓，智能制造装备产业增速也逐步放缓。据Statista数据，2023年全球智能制造装备产业市场规模为1.72万亿美元，同比增速仅1%左右。从细分市场来看，全球智能制造装备产业主要由大型成套装备、数控机床、智能检测装备和智能物流装备等构成。次料来源：

Statista

前瞻产业研究院整理2.1.3全球智能制造装备产业市场规模增速持续放缓■智能检测装备

■智能物流装备

■智能传感器■3D打印设备■其他智能装备2018-2023年全球智能制造装备产业市场规模及增速变化(单位：万亿美元，%)FORWARD

前

瞻2023年全球智能制造装备产业细分市场份额(单位：%)■大型成套装备

数控机床■工业机器人

■

工业无人机市场规模(万亿美元)

—同比增速(%)决策

投资一定要有前瞻的眼光0.400.20

0.001.000.801.801.6014.43%10.09%4.48%6.07%1.701.661.561.2420192018202020212022F

RWARD前瞻2023年智能制造装备相关业务收入(亿元)数控机床企业工业机器人企业智能物流装备企业智能检测装备企业工业无人机企业集团性或其他智能

制造装备企业气泡大小代表企业

相关业务营收规模西门子1840·ABB

发那科

日本大福

山崎马扎克马格公司

德马吉森

胜斐迩

安川电机北自所

日本牧野2.1.4国内智能制造装备企业在全球竞争格局中仍处于追随者地位霍尼韦尔ASML天疆创新中科飞测2040以大疆、长盈精密、沈阳

机床、大连机床等为主的

国内智能制造装备企业集

群。爱德万测试

爱普生

通快公司注册年份

(年)决策

投资一定要有前瞻的眼光通用电气卡特彼勒日本三菱阿尔斯通库卡企业和区域竞争趋势：中国地区企业竞争力持续提升智能制造装备产业的发展需要长期的经验积累和扎实的基础制造产业支撑，因此当前全球智能制造装备产业主

要还是以美国、日本和欧洲等发达国家的头部企业为主。从长期来看，这一趋势仍将继续保持，但是值得的关

注的是，随着中国在基础制造业的积累以及在前沿行业技术的持续突破，中国地区企业竞争力将持续提升。技术更新趋势：AI

融合应用将成为行业技术更新主要方向2022年ChatGPT

的出现引爆了全球AI应用的热潮。当前全球AI技术仍在快速发展和突破，其在智能制造装备产业领域的融合应用前景仍有广阔的探索前景。需求趋势：全球智能制造装备产业需求仍将保持增长近两年，尽管受到全球经济下行和全球贸易保护主义的影响，2023年全球智能制造装备市场增速有所放缓，但总的来看，以Al为首的新一代信息技术的持续突破将推动全球制造装备的智能化升级，从而使得全球智能制造装备产业需求继续保持增长。细分领域发展趋势：工业无人机、机器人将成为行业重点关注领域短期来看全球经济增速放缓趋势将保持不变，相比于相对较为成熟且竞争激烈的大型成套设备和数控机床等市场，工业无人机和工业机器人等当前规模较小但增速更快的领域预计将成为行业重点关注细分领域2.2全球智能制造装备产业发展趋势FRWARD

前

瞻决策

·投资一定要有前瞻的眼光资料来源：前瞻产业研究院整理f中国智能制造装备产业发展现状及趋势研究3.1中国智能制造装备产业发展现状

3.2中国智能制造装备产业发展趋势034.002020年《工业互联网创新发展行动计划

2022年《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》

(2021-2023年)》推进新型智能装备。推进制造业高端化、智能化、30%3.503.00到2023年，工业互联网新型基础设施建

绿色化。深入实施工业互联网创新发展战略。设量质并进。智能化制造、网络化协同等新模式新业态广泛普及。25%2.502.002015年“十三五”规划明确提出实施智能制造工程，促进高档数控机床和机器人、航空航天装备等智能制造装备的发展20%15%1.501.000.50键共性技术2021年《“十四五”智能制造发展规划》到2025年，规模以上制造业企业基本普及

数字化，重点行业骨干企业初步实现智能

转型。到2035年，规模以上制造业企业全

面普及数字化，骨干企业基本实现智能转10%5%0.002010型。2011201220132014201520162017201820192020202120222023市场规模(亿元)

—

同比增速(%)2015年以前

2015-2019

2020-至今0%萌芽与探索爆发行业探索智能制造概念兴起行业热潮

疫情叠加行业周期影响·在西方发达国家先后发布工业4.0计划后，我·国也快速推出属于我国的工业4.0计划——《中国制造2025》,旨在推进制造业的智能化、高端化转型。●智能制造、工业互联网等概念也正式步入民

众视野。●行业规模首次突破万亿元。注：图中为2010-2023年中国智能

“十四五”规划发布，国家全面推进制造业数字化转型。●受全球经济下行、新冠疫情等影响，国内制造业需求增量不足，智能制造装备产业受政策推动仍保持快速增长，但增速显著开始放缓。3.1.1政策支持下我国智能制造装备产业规模稳步增长●从2015年以前，智能制造概念尚未完全明确，我国智能制造产业的发展也处于研究探索阶段。2017年《高端智能再制造行动计划(2018-2020年)》到2020年，突破一批制约我国高端智能再制造发展的关2015年《中国制造2025》明确提出把智能制造作为两化深度融合的主攻方向FORWARD前瞻·国家统计局等、前瞻产业研究院整理决策

投资一定要有前瞻的眼光明星市场工业无人机60%50%40%30%智能物流装备20%工业机器人10%智能传感器0%-10%成熟市场-20%0%10%与全球智能制造装备产业细分市场格局相类似，我国智能制造装备产业的前三大细分领域也是大型成套装备、数控机床和智能检测装备，其中具体来看，我国数控机床、智能检测装备、工业机器人、工业无人机以及3D

打印设备在智能制造装备产业的市场份额占比会相对全球更高一些。此外，根据各细分领域近五年行业规模复合增速，以及行业平均毛利水平构建中国智能制造装备产业细分领域波士顿矩阵可知，当前我国智能制造装备产业

细分领域中，工业无人机行业规模增速较快，且由于我国在无人机行业起步较早、技术领先，因此行业毛利率水平较高，属于明星细分领域市场。■大型成套装备■数控机床■智能检测装备■智能传感器

■智能物流装备■工业机器人

■工业无人机■3

D打印设备

■其他智能装备20%

30%

40%

率水平注：气大小表示行业市场规模大小

公司公报、赛迪、前瞻产业研究院整理15.32%0.57%1.62%2.06%2.80%3.95%54.00%8.00%11.69%3.1.2产业细分领域格局分析：工业无人机行业是明星市场2023年中国智能制造装备产业细分领域波士顿矩阵

(

单位：%)FORWARD前瞻·行业规模近五年复合增速70%

新兴市场2023年中国智能制造装备产业细分市场份额(单位：%)决策

投资一定要有前瞻的眼光智能检测装备3D打印设备数控机床寡头市场行业毛利50%口

美

国DWFritz

口

美

国KLA-Tencor一梯队

口

德

国Hennecke口天准科技口中科飞测二梯队

口

精

测

电

子三梯队

口其他中小企业《智能检测装备产业发展行动计划》2025年行动目标技术水平·

智能检测装备创新体系初步建成，突破50种以上智能检测装备、核心零部件和专用软件行业应用·推动100个以上智能检测装备示范应用，深化智能检

测装备在机械、汽车、航空航天、电子、钢铁、石化、

纺织、医药等8个领域的规模化应用。智能检测装备是指自动完成数据采集、处理、特征提取和识别、分析与计算，从而达到对系统或产品的性能测试、

故障诊断等目的技术装备。

根据检测需求不同，可分为通

用智能检测装备和在不同领域应用的专用智能检测装备。2018-2023年中国智能检测装备招投标应用场景分布(单位：个)3.1.2.1智能检测装备领域：国内高端市场仍由海外品牌所占据(单位：亿元，%)24382220186815721303国外知名品牌行业经验丰富

研发投入较高国内知名品牌处于发展期研发投入较高知名度较低公司规模较小02018年

2019年

2020年

2021年

2022年2023E市场规模(亿元)

—

—

增速(%)产业体系·培育30家以上智能检测装备专精特新“小巨人”企业，

打造10个以上产业领军创新团队。工程建筑仪器仪表，211

194通讯电子，医疗卫生，359

231FORWARD前瞻·2018-2023年中国智能检测装备行业市场销售额产业分类产业规模产业规划目标力公文

弱电安防

教，142

7525.0%20.0%15.0%10.0%信息

a

甚30002500200015001000500交通运政府部输，57

门.57机械设备，1133决策

投资一定要有前瞻的眼光服务采

购，95竞

争

格

局技术5.0%0.0%2800产业规模2016-2023年中国智能物流装备市场规模(单位：亿

元，

1200

%)979.31000829.75800600400210.9920002016年

2017年

2022年

2023E《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》目标分析到2025年，物流业在促进实体经济降本增效、供应链协同、

制造业高质量发展等方面作用显著增强。·

探索建立符合国情的物流业制造业融合发展模式，主要制造业领域物流费用率不断下降；·

培育形成一批物流业制造业融合发展标杆企业，引领带动物流业制造业融合水平显著提升；·初步建立制造业物流成本核算统计体系，对制造业物流

成本水平变化的评估监测更加及时准确。智能物流装备是智能物流的基础，是在自动化基础上集成感知传感、信息化、人工智能等技术实现智能化。根据智

能物流装备的用途，主要可以分为智能仓储设备、智能分

拣装备、智能输送装备、智能搬运装备、物流机器人、智

能配送装备六大类。智能物流装备智能配送

装备3.1.2.2智能物流装备领域：行业规模保持快速增长

资料来源：GGll前瞻产业研究院整理头部一梯队

二梯队口科捷智能口德马科技

口

东

杰

智

能 RWARD前瞻·FO产业规划目标机

器

人昆船智能产业分类智能仓储装备

36%口音飞储存决策

投资一定要有前瞻的眼光□诺丽股份口中科微至营收20-50亿竞争格局细分市场营收>50亿物流机器人智能搬运装备智能输送

装备智能仓储

装备智能分拣

装备注：该图表数口口285.7918%细分市场其他4%数控特种加工机床16%数控金属切削机床44%广州数控，12%数控金属成形机床36%源：日本机床协会前瞻产业研究院整理4090382535893270

326035003000250020001500100050002019年

2020年

2021年

2022年

2023年市场规模(亿元)——增速(%)数控机床是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的

程序，并将其译码，从而使机床动作并加工零件。

根据工

艺用途，数控机床主要可以分为数控金属切削机床、数控

金属成形机床、数控特种加工机床。《中国制造2025》数控机床2025行动目标分析数控机床机体·

高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%,其中用于汽车行业的机床装备平均无故障时间达到2000

小时，精度保持性达到5年；高档数控机床与基础制造

装备总体进入世界强国行列。数控系统是数控机床的核心，往往与数控机床设备所绑定，通过我国

中高端数控系统可知我国数控机床

市场被国外企业占据。

目前，国内

70%左右的数控机床的数控系统使

用进口产品，而华中数控、广州数3.1.2.3数控机床领域：国外企业占据70%以上的市场份额数控金属切削机床数控机床数控金属成形机床数控特种加工机床·主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%;数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别

达到80%、30%。零部件及数控系统控等企业凭借中低端车床数控系统跻身国内市场前列。20

18-2023年数控机床行业产业规模情况(单位：亿

元

，%

)FORWARD前瞻·12.0%10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%

-2.0%

-4.0%产业规模产业规划目标产业分类西门子，12%

三菱，17%中国数控系统市场竞争格局(单位：%

)沈阳高精，1%沈机集团，1%决策

投资一定要有前瞻的眼光竞

争

格

局发那科机电，37%华中数控，2%苏州新代，7%其他，11%450040002018年3347应用市场海外有，较成熟有普遍

普遍海外成熟材料性能优良各企业均有标准有专业装备制造厂商，性能先进优良受重视海外

高高，连续，重视博世、GE、西门子、霍尼韦尔等等

有，注重规模生产海外美国约30%,日本20%,德国20%几乎涉及所有重点领域

高，齐全，配套智能传感器是具有与外部系统双向通信手段，用于发送测

量、状态信息，接收和处理外部命令的传感器。

智能传感

器可以分为模块式智能传感器、集成式智能传感器和混合

式智能传感器。智能传感器混合式智能

传感器产业规模2018-2023年中国智能传感器市场规模(单位：亿

元，1382.514001191.81020.4875783.9726.780060040020002022年市场规模(亿元)——增速(%)智能传感器行业国家主要政策规划目标方向《计量发展规划(2021-2035年)》·加快量子传感器、太赫兹传感器、高端图像传感器、高速光电传感器等传感器的研制和应用。《“十四五”数字经济发展规划》●瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻

性领域，发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优

势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力。3.1.2.4智能传感器领域：产业整体落后发达国家15-20年基本成熟有，关键材料、关键辅料进

口缺少行标、国标大部分依赖进口不受重视，地位低中国低少，且不连续少几乎没有设计软件可靠性设计

采用程度

设计人才工艺成熟度工艺材料工艺标准工艺装备工艺人才产业化水平产业化投入标志性企业

产业化人才市场份额

域平18.0%16.0%

14.0%

12.0%

10.0%

8.0%

6.0%

4.0%

2.0%

0.0%FRWARD

前

瞻决策

·投资一定要有前瞻的眼光产业分类产业规划目标中国占全球市场10%左右

未进入重点领域中等、不全落后世界发达国家15-20年，

处于第三梯队有，但不成熟基本没有很少很少集成式智能

传感器模块式智能传感器汽车电子，24%消费电子，15%差距20-25

年差距15-20工业电子，21%竞争格局通信电子，21%中国传感器产业位置数据来其他，19%产业化程度12001000制造技术设计技术差距

10-15年应用程度差距5-20年2020年2019年2021年2018年%)2023E中国中国16002018-2023年中国工业机器人市场规模(单位：亿元，%)72118.0%60952545512.0%3853508.0%6.0%2004.0%2.0%0.0%2018年2019年2020年2021年2022年

2023E市场规模(亿元)——增速(%)根据MIR

DATABANK发布的数据，我国工业机器人整体市场出货量排名TOP10

分别为发那科、安川、库卡、ABB、爱普生、埃斯顿、汇川技术、

雅马哈、川崎和埃夫特。外资企业依

然占据我国工业机器人市场主导地位，

其中发那科市场份额为15.3%,本土

企业中埃斯顿和汇川技术进入前十。协作机器人、Delta

机器人和垂直多关节机器人。工业机器人协作机器人

Delta机器人SCARA

机

器人24%六轴机器人

67%注：该图表数工业机器人是一种广泛应用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，能够依靠自身

的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。

工业

机器人可分为四个细分产品行业，分别是SCARA

机器人、汇川，5%埃夫特，2%

一库卡，8%雅

马

哈

4

%3.1.2.5工业机器人领域：行业规模加速增长发那科，15%其他，34%2025年，机器人产业营业收入年均增速超过

20%夯实产增加高端产品供给FORWARD前瞻·《“十四五”机器人产业发展规划》重点任务和目标拓展应用深度

广度提高产业创新能力产业规模细分市场产业规划目标产业分类资料来源：

MIR前瞻产业研究院整理业发展优化产业组织

基础结构决策

投资一定要有前瞻的眼光协作机器人7%800700600500400300垂直多关节

机器人竞争格局SCARA机

器

人Delta机器人…16.0%14.0%爱普生，7%安川，8%ABB,8%20.0%10.0%1000工业无人机行业重点政策《十四五通用航空发展专项规划》●到2025年无人机企业达18000家，飞行小时达450万小时，民用无人机驾驶员执照数22万人。《“十四五”民用航空发展规划》●鼓励无人机应用拓展，支持无人机在邮政快递物流、城

市公共服务、应急救援、公共卫生等领域服务。●坚持促发展与防风险并重，开展无人机规章、分类管理

办法、综合管理平台、引导机制等建设，建立健全行业

管理体系。升机等类型。工业无人机旋翼工业无

人机工业无人机是一种精准、高效、便捷的可远程控制的航空器，工业无人机主要用于协同或代替人工完成多种工业及

商业领域的任务，其通常搭载为完成作业飞行活动的装置

或设备。工业无人机按机身结构可分为固定翼、旋翼、直根据营业收入与销售毛利率的分布情况，中国工业无人机行业

行业的领导企业为大疆无人机，其销售收

入与其他企业拉开较

大的差距。00

501001502003.1.2.6工业无人机领域：行业五年复合增速超过50%利率料来源：公司公告前瞻产业研究院整理FORWARD前瞻·观典防务纵横股份光韵达威海广泰2018-2023年中国工业无人机行业市场规模体量产业规划重点任务120010008006004002000

联航空

航天电子应用市场注：该市场规模包含工业无人机服务产业分类产业规模2019年

2020年

2021年

2022年决策

投资一定要有前瞻的眼光60504Q302010(单位：亿元，%)固定翼工业

无人机垂直起降固

定翼无人机地理测绘30%安防监控18%竞

争

格

局快递物流其他成飞集成●大疆创新巡检19%中航电子无人直升机农林植保2018年300

3502023E113428372715247825012870头部营收一梯队二梯队3D

打印技术又称增材制造技术是指以三维模型数据为基础，通过材料堆积的方式制造零件或实物的工艺。3D打

印设备即用于3D打印的机械设备。

按照应用领域，可将

3D打印设备分为金属3D

打印设备和非金属3D

打印设备。3D

打印设备金属材料3D打印设备

非金属材料3D打印设备3D打印设备领域行业重点政策《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》·促进废旧装备再制造。推广应用无损检测、增材制造、柔性加工等再制造共性关键技术。《产业结构调整指导目录(2024年本)》●鼓励增材制造装备和专用材料：金属增材制造装备及专

用材料，非金属增材制造装备及专用材料，生物增材制造装备及专用材料，激光器、电子枪、扫描振镜等关键

零部件，增材制造专用软件，增材制造综合解决方案和

生产服务。《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》·提出到2027年，我国传统制造业高端化、智能化、绿色

化、融合化发展水平明显提升，3D打印技术的应用成为

转型的关键之一。4003202652081581223.1.2.73D

打印领域分析：3D

打印设备规模占比接近50%

南极熊3D

打印网前瞻产业研究院整理2018年

2019年

2020年2021年

2022年

2023年市场规模(亿元)

—

—

增速(%)注：该市场规模包含材料和服务规模口铂力特

口纵横立方口拓竹科技口先临三维口创想三维口智能源3D

打印服务，3D

打印材料，

24.0%FORWARD前瞻·2018-2023年中国3D

打印市场规模(单位：亿元，%)口华曙高科口

联

泰

科

技产业分类细分市场口极光创新

口

迈

普

医

学产业规模0.350.3

0.25

0.2

0.15

0.1

0.050重点政策4504003503002502001501005003D

打印设备，49.5%决策

投资一定要有前瞻的眼光口金石三维营收>10亿竞争格局8-10亿3.1.3我国智能制造装备平均国产化率不足50%

·从国产化水平来看，我国智能制造装备的国产化水平较低、平均国产化率不足50%。在工业机器人、高档数控机床、AOI

检测设备和半导体装备领域

国产化率普遍不高；在工业无人机、智能传感器和锂电设备等领域则已实现了70%以上的国产化替代。除了设备本体以外，软件系统也是智能制造装备应用体系的重要构成部分，然而当前在工业软件方面我国国产化水平也普遍较低，因此也限制了我国

制造装备产业的智能化、高端化发展。我国主流智能制造装备和配套工业软件的国产化率(单位：%)眼光瞻瞻的前投资一定要有前RWARD决策FO

元件行业协会等、前瞻产业研究院整理研发设计类软件

高端生产控制类软件高端管理类软件汽车制造设备高档数控机床工业级无人机AOI检测设备智能传感器半导体装备工业机器人锂电设备下游企业接受意愿低，试错机会少智能制造装备的研发和改进需要在下游应用场景中进行

充分的磨合试验，但对于下游企业而言，愿意给予国产

企业充分应用的意愿往往都较低，因此能让国产智能装

备制造企业试错、积累丰富场景经验的机会也会更少。产品配套服务体系建设不完善对

于下游企业在选择智能制造装备时，关注的不仅仅是

装备本体的性能，同时也会关注厂家所提供的配套内嵌

软件的调试升级服务以及后续的保修等配套服务。当

前

国产智能制造装备企业习惯了做“一锤子买卖”,往往会

忽视后续配套服务的重要性，这也是国产智能制造装备

企业在全球缺乏竞争力的重要原因之一。基础制造业水平不足智能制造装备的上游基础是高精密的零部件，然而由

于我国制造业起步相对较晚，在基础材料、零部件如

精密轴承、特种钢等加工制造生产工艺方面都较海外

发达国家有一定的差距，而这种基础制造业的差距在

生产高端智能制造装备时则会被进一步放大。研发投入成本高，资金回收周期长智能制造装备的研发对资金需求较高，而由于我国企

业又处于追赶地位。投入大量资金后所研发出的智能

制造装备又往往需要面临已有西方发达国家成熟产品

的恶性价格竞争，导致我国的智能制造装备研发投入

的收益率会更低，资金回本周期会更长，从而降低了基础积累不足

海外竞争威胁3.1.4智能制造装备产业发展痛点FORWARD前瞻·企业或者资本的投资热情。决策

投资一定要有前瞻的眼光检测装备质量检测物流装备物流运输反哺数据用于Al训练销售在AI技术热潮下，我国也积极布局Al与各行各业的融合应用。2023年12月，工信部发布《关于加快传统制造业转型升级的指导

意见》明确提出要积极促进人工智能赋能传统制造业。Al技术与制造装备的融合能有效地提升制造业各生产制造环节的降本增效；同时，反馈和积累的相关数据也可以用于Al的训练或

辅助企业经营管理决策。3.2.1发展趋势一：人工智能技术加速在智能制造装备业的落地应用

port

2022》;前瞻产业研究院整理生产效率平均提升

37.6%运营成本平均下降21.2%制造装备生产制造研发装备研发设计FORWARD前瞻·研发效率提升

40%●

辅助管理决策●

提升生产效率制造业生产制造流程决策

投资一定要有前瞻的眼光智能制造装备是制造业发展的重要基础产业，其安全和自主可控关乎着我国制造业的安全和发展。我国制造业的高端化转型

以及国家安全自主需求必将推动我国智能制造装备产业的的国产化替代进程的加快。智能制造装备产业的国产化创新替代不仅仅是设备本身的国产

化替代，而是要从零部件到软件系统完整的构建国产化闭环信

创体系。近两年政策重点关注信创领域(单位：%)0%底层硬件

企业应用

基础设施基础软件

解决方案

平台安全82%74%

零部件67%以芯片替代为核心以系统适配为核心●智能制造装备产业构建国产化

完整闭环信创体系另一大主要

任务即实现国产化嵌入式系统

或软件的全面替代。软硬件的

同步发展，才能实现智能装备

能力的100%的释放。软件3.2.2发展趋势二：国产化替代进程加快，构建国产化闭环信创体系●芯片可谓是智能化装备的“大脑”,当前我国芯片正处于突破海外封

锁的关键阶段，智能装备产业未

来在基础零部件尤其是芯片预计

将越来越多的采用国产化芯片。48%38%28%FRWARD前

瞻决策

·投资一定要有前瞻的眼光90%80%70%60%50%40%30%20%10%50%中国智能制造装备产业区域发展格局4.1中国智能制造装备产业区域发展格局4.2

开平市——中国智能制造装备产业区域发展

新蓝海04陕西省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备湖北省“十四五”期间全省装备制造业营业收入年均增长8%左右，2025年达到2.2万亿元，其中，高端装备营业收入达到5500亿元。重点方向：机器人、高档数控机床、激光器件和激光加工装备和智能仪器仪表等。云南省到2025年，力争全省装备制造业工业总产值突破1500亿元，年均增速保持在15.6%以上；重点方向新能源电池、节能与新能源汽车、高原电力装备、高原

农机装备等。企业数量越多、颜色越深河北省大力发展工业机器人、特种机器人、高档数控机床等智能装备。到2025年，装备制造工业增加值占规模以上工业的比重达到20%左右，力争新培育具有国际影响力的千亿级企业集团1—2家，全

省装备制造业营业收入达到11000亿元。辽宁省到2025年，全省装备制造业主营业务收入突破

10000亿元，年均增速达6%以上。力争突破50

项关键核心技术，开发30项具有影响力的首台

(套)重大技术装备；重点方向高档数控机床、集成电路装备、能源装备、重大成套装备和机器人及智能装备等。北京市力争到2025年智能制造与装备产业实现营业收入1万亿元，其中智能装备部分达到3000亿元。山东省重点围绕高档数控机床、工业机器人、增材制造、智能传

感与控制、智能检测与装配、智能物流与仓储等核心装备，每年培育30项左右智能制造首台(套)重大技术装备和关

键零部件。江苏省坚持智能化、成套化、服务化、高附加值方向，重点发展高档数控机床、智能机器人、智能仪器仪表等智能制造装备，提升具有自主知识产权的仪器设备和成套装备生产能力，打

造综合实力国内领先的高端装备集群。广东省到2025年，智能装备制造产业营业收入达3000亿元以上，年均增长达到王

上

夹中

+n浙江省到2025年，全省规上装备制造业总产值突破4万亿元，增加值突破1万亿元累计新培育首台(套)装备1000项左右；重点方

向高档数控机床、智能机器人、3D

打印设备、智能物流装备和数字化专田生产线4.1.1广东省2025年高端装备制造业目标营收达3000亿元以上

源：各省市政府前瞻产业研究院整理上海市到2025年全市高端装备产业

工业产值突破7000亿元，

重

点领域包括机器人、高档数

控机床、增材制造装备、智

能物流与仓储装备和智能仪

器仪表与传感器。安徽省创新突破500个首台(套)智

能装备和首版次工业软件、重

点发展机器人、数控机床等领

域。FORWARD前瞻·决策

投资一定要有前瞻的眼光智能传感器、智能检测设备、

3D

打印设备河北省数控机床湖北省工业机器人、工业无人机在中国智能制造装备的重点细分领域分布中，长三角及珠三角地区尤其突出，覆盖了广泛的技术和应用领域。其中，广东、江苏、浙江、上海、山东为主要分布区域，企业数量也显著集中。其中广东省覆盖领域最为广泛，企业数量也处在全国前列，为中国智能制造装备产业的关辽宁省智能物流装备、工业机器人、

数控机床北京市智能传感器、工业机器人、工业无人机山东省智能传感器、智能检测设备、3D打印设备、智能物流装备、工业机器人、数控机床江苏省智能传感器、智能检测设备、3D

打印设备、智能物流装备、工业机器人、数控机床键省份之一。黑龙江省工业机器人陕西省4.1.2区域重点细分领域布局情况，广东省覆盖最为广泛

料来源：企查猫前瞻产业研究院整理云南省智能物流设备企业数量越多、颜色越深广东省智能传感器、智能检测设备、

3D打印设备、工业机器人、

工业无人机、智能物流装备、

数控机床浙江省智能传感器、3D

打印设备、智能物流

装备、工业机器人、工业无人机、数

控机床FORWARD前瞻·上海市智能传感器、智能物流装备、

工业机器人、工业无人机四川省智能检测设备、工业机器人、工业无人机安徽省3D

打印设备、工业无

人机决策

投资一定要有前瞻的眼光·

北京：金橙子、晶品特装、莱伯泰科、天玛智控、沃尔德、煜邦电力、凌云光·山东：科捷智能、泰丰智能、国网智能·江苏：江苏北人、国盛智科、联测科技、征图新

视、华之杰、绿的谐波、先锋精科、伟创电气·

上海：节卡股份、步科股份、骄成超声、上海拓

璞、翼捷股份、先惠技术、赢双科技、卓然股份浙江：凯尔达、迈得医疗、先临三维、爱科科技、北

平机床、晨泰科技、菲仕技术、杭州柯林、禾川科技、

双元科技、西力科技、德马科技、均普智能·

辽宁：富创精密·

河

南

：恒达智控、嘉晨智能·湖北：格蓝若·安徽：埃科光电、容知日新、

芯碁微装·湖南：华曙高科、长步

道、铁建重工·

四川：秦川物联资料来源：前瞻产业研究院整理4.1.3上市企业区域分布情况：主要集中在广东、江苏和浙江·广东：安达智能、奥普特、禾信仪器、联赢激光、垦拓流

体、正弦电气、博创智能、创

鑫激光、汉弘集团、云洲智能从代表企业的分布情况来看，上市企业主要分布在长三角及珠三角地区。其中，浙江、江苏、广东、上海为主要分布区域。FORWARD前瞻·企业数量越多、颜色越深决策

投资一定要有前瞻的眼光·

落后于东部地区，尚处于自动化阶段，依托高校及科研院所优势，以先进激光行业为智能制造发展的“新亮点”,发展出了技术领先、特色突出的先进激光行业。·加快机器换人，逐步发展成为“中国制造”主阵地

。其中，广州围绕机器人及智能装备行业核心区建设；深圳重点打造机器人、可穿戴设备行业制造基地、国际合作基地及创新服务基地；江门市重点发展激光与增材制造、高端装备制造、先进材料等产业我国智能制造装备集中在珠三角、长三角、环渤海及中西部，环渤海、长三角为核心。主要研发和生产企业集中在辽、鲁、京、沪、苏、浙和陕。关键基础零部件及通用部件、智能专用装备行业在豫、鄂、粤等地区发展迅速，洛阳、襄樊、深圳最为突出。工业机器人是未来智能

装备发展的新热点，京、沪、粤、苏将是主要市场。·依托地区的资源与人力资源优势，形成“核心区域”与“两翼”错位发展的行业格局。其中，北京在工业互联网及智能制造服务等软件领

域优势突出。·

培育一批优势突出、特色鲜明的智能制造装备行业集群，智能制造发展水平相对平衡。环渤海地

区中西部地区长三角地区珠三角地区资料来源：前瞻产业研究院整理4.1.4智能制造装备聚焦四大聚集区，珠三角为“中国制造”主阵地FRWARD

前

瞻决策

·投资一定要有前瞻的眼光广州新一代电子信息、绿色石化、智能化点、汽车制造、新材料、软件与信息服务等惠州绿色石化、智能家电先进材料产业、软件与信息服务生物医药与健康、激光与增材制造广州惠州中山智能家居、电子信息装备制造、生物医药与健康佛山装备制造、泛家居汽车及新能源、军民融合及电子信息肇庆肇庆高端装备制造、半导体与集

成电路、软件与信息服务、安全应急与环保江门激光与增材制造、高

端

装备制造、先进材料4.2.1深中通道通车助力实现“深圳研发、开平制造”

·眼光瞻瞻的前资一定要有前WARD投R决策FO即将通车的黄茅海跨海通道、深中通道等重大交通

基建项目，将使开平市成为粤港澳大湾区跨海跨江

通道群的重要组成部分。开平到深圳将从2.5小时缩减至约90分钟。

开平到珠海将从1.5小时缩减至约60分钟。通行时间成本的下降，将进一步提升开平市相较于东莞市、佛山市和江门市在承接

从深圳、珠海等地装备制造企业的厂房迁移需求时的区位优势，助力企业更好地实

资料来源：前瞻产业研究院整理东莞新一代电子信息、高端装备制造纺织服装鞋帽、食品饮料软件与信息服务、新材料新能源、生物医药及高端医疗器械

半导体及集成电路东莞深中通道深圳香港澳门佛山中山珠海生物医药与医疗器械、半导体与集成电路、珠海黄茅海跨海通道现“深圳研发、开平制造”东莞市松山湖高新区肇庆市高新区苏州工业园工业用地价格(

万元/亩)(土地账

)28-3864.74/79.1725.2-46.334.06厂房月租金成本(元/平方米/月)10-1530-7515-309-4510-1521-35综合工商业用水成本(元/立方米)2.64.824.103.452.74.15工商业用电成本(

不满1千伏)(元/千瓦时

)0.58-0.670.690.52-0.730.670.590.67工商业用天然气成本(

元/立方米)3.634.303.854.454.253.89用工成本(

在岗职工平均工资)(万元/月)0.821.370.910.780.811.06生活成本(2023年商品房新房均价)(元/平方米)68431016911721226197648921026经营成本是制造业企业在投资建厂选址时的主要原因之一。通过对比开平

市和粤港澳大湾区以高端装备制造为

重点发展产业的城市和深圳、苏州的

生产要素成本来看，开平市各方面生

产要素成本均处于较低的水平，能够

为企业降低生产经营成本，从而克服

行业建设投资成本高的痛点。开平市高端装备产业规上企业：

24家，其中产值超亿元企业5家，其中超10亿元2家2023年开平市高端制备产业工业总产值：

24

.8亿元重点布局地区：

翠山湖高新区，截至2023年翠山湖投入基础建设资金超46亿元2535家

中山市1492家8

家

家阳江市386家

11525广州市

家肇庆市

6208家2022年距离开平市不1321家

同车程

市工厂量城数距离0市2山0佛开平市高端装备制造产业链配套优势显著已落户的上游原材料代表企业口绝缘材料

口

铝

材

业口

PET

聚合物

口

磁性材料

A-COREELECTRICAL00.《开平大型产业集聚区产业发展规划》2025年，以高端装备制造、生物医药

与健康(含食品)、现代轻工纺织(含水暖卫浴)等主导产业为引领，

以新一代电子信息、先进材料等特色

产业为支撑的现代化高质量产业体系

初步形成。>规模以上工业总产值突破800亿4.2.2开平成本和产业优势帮助企业克服行业发展痛点

源：开平市政府前瞻产业研究院整理上游原材料及零部件配套产业完善

中游智能制造装备粤港澳大湾区以高端装备制造为重点发展产业的城市和深圳、苏州的生产要素成本对比已落户的上游核心零部件代表企业下游潜在需求巨大□

电子精密零部

口

精密电子配件Ar

m3868家

深圳市

珠海市

1255FRWARD

前

瞻决策

·投资一定要有前瞻的眼光经营成本优势Elec

&Eltek

依利安達通

酒

团

成

员已落户的行业内代表企业口

零部件新协力转敞开式立体

卷铁心干式

变压器<>任达集团R三NDA

RENDA

GROUP高精密度互连制

造式印刷线路板注塑机FORSTAR政策目标产业基础1.5小时

3小时输配电与

控制设备距离开平车程口装备制造自动化设备中科富海东莞市0.5小时江门市口件□口江门开平市智