2024年中国网约车聚合型平台发展分析V2

2024年中国网约车聚合型平台发展分析易观分析本产品保密并受到版权法保护Confidentialand

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年

7

月>

本分析内容主要研究对象是网约车聚合型平台厂商。>

网约车聚合型平台(聚合平台)是网约车聚合平台是指依托互联网技术，不参与网约车平台公司经营，与网约车平台共同合作，仅为

乘客提供网约车信息发布和交易撮合服务的平台。02分析范畴>

报告主要分析中国网约车聚合型平台市场现状及商业模式发展，并立足于司乘两端的聚合平台网约车体验以及对聚合平台的具体评价展开洞察分析，并对网约车聚合型平台未来市场进行趋势判断与展望；>分析内容涉及的厂商包括：高德打车、美团打车、百度打车、腾讯出行、携程用车等；>

分析内容涉及的国家和区域主要包括中国大陆，不含港澳台地区；>

分析中运用易观分析的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，反映当前市场现状、规律和趋势及厂商的竞争实力。03

分析方法>

易观千帆分析全国移动互联网用户，分析超过99.9%的APP

活跃行为。行业划分细致，APP

收录量高，分析45领域、300+行业、全网TOP4万多款APP;>

用户调研采用线上问卷随机抽样，司机端调研有效样本量200份，乘客端调研有效样本量1500份，调研时间为2024年6月；>

其他分析资料和数据来源于行业公开信息的分析、业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及分析师综合以上内容作出的专业性

判断和评价。

分析定义与分析说明01

分析定义2024/7/112网约车聚合平台发展概况·

在订单数量方面，随着疫情后出行管制的放开，网约车订单量从2022年初开始逐步回升，目前已远超2023年峰值水平；网约车注册司机数持续上升，2024年5月相比2023年1月，新颁发的网约车驾驶员证数量达192.1万，增幅为37.6%。·

网约车注册司机数、订单规模持续增长，市场增量空间持续，朝着多元化高品质服务方向发展。但整体来看司机端规模增速超越订单

数，司机人均订单量下降，网约车市场整体供需不平衡情况开始出现，平台需要面临的挑战越来越多。2023年1月-2024年5月网约车行业运行基本情况网约车驾驶员证(万本)

人均订单量(单)8047046045044043042041044网约车订单量(亿单)10987654wW

4网约车市场现状：订单需求持续增长，多地市场需求接近饱和数据来源：交通运输部，易观@

易

观

分

析2024/7/11O

o女运力供给非排他性接入多个符合标准的第三方出行平台，间接获得车辆及司机资源，中小平台网约车占比高，平台把控运力供给程度低以自有资金或金融方式购置车辆，通过车辆租赁或平台雇佣的方式招募司机，平台把控运力供给程度高营收方式B端：信息服务费、技术服务费、广告营销等C端：用户增值服务(会员订阅)B端：佣金抽成、技术服务、广告营销等C端：用户增值服务(会员订阅)经营成本轻资产平台模式运营成本低，主要是技术研发、乘客补贴、流量

成本、经营成本等运营成本较高，包括司机补贴、司机成本、乘客补贴、经营成本、支付手续费等上位监管《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》《关于切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作的通知》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》代表厂商高德打车、百度地图、携程用车、美团打车、腾讯出行、华为Petal出行等滴滴出行、曹操出行、万顺叫车、T3出行、首汽约车、神州专车、享道出行等·

从平台性质来看，市场上目前以自营型和聚合型平台为主面向消费者提供服务，以不同优势切入市场，从不同维度满足网约车消费者的差异化、多场景出行需求。●

目前聚合型平台玩家大多来自互联网巨头，利用流量优势、算法技术、高精地图等技术优化能力切入市场，以寻求自身业务增长机会、

丰富互联网业务生态布局以及拓展更多变现方式。随着参与者的不断加入，聚合打车市场的资源争夺也将更加激烈，

一定程度上拉低

了运力企业的准入门槛、安全门槛等，加剧市场内卷程度。网约车行业竞争：跨界竞争者以聚合模式加剧市场竞争强度2024/7/115主机厂

拥车公司

私家车解决方案

运力供给技术服务

运营服务

金融服务服务协作运力接入聚合型平台撮合订单匹配需求乘客聚合平台商业模式：协作上游环节撮合订单交易，收取服务佣金·

聚合平台利用平台经济模式整合多个网约车企业的运力资源，撮合网约车服务订单，并向自营型网约车平台提供算法规则、位置导航

数据分析等服务，以获取交易服务佣金。·

从数据来看，聚合平台订单规模震荡上升，占整个网约车市场订单规模比例持续上升。截止2024年5月，聚合型平台网约车单月订单

量继续突破2.4亿，订单占比接近三成。聚合型平台订单信息(亿)

-0-

占比30%29%

28%

27%

26%

25%

24%

23%

22%

21%3数据来源：交通运输部，易观@易观分析

www.analysys.cn202301-202405聚合型平台运行情况网约车聚合型平台市场主要产业环节算法规则数据分析位置导航用户引流自营型平台运力供给2024/7/112.50.51.563201安全风险网约车牌照租卖行业内卷加剧近年来用户通过聚合型平台乘坐网约车发生随着聚合平台上线，困扰中小平台的流量入到目前为止，已有阿里(高德打车)、百事故的消息屡见报端，作为中间服务商的聚口被打开，部分不具备牌照和线下服务资质度(百度打车)、腾讯(腾讯出行服务)、合型平台，对实际承运的车辆及驾驶员的准的小平台，以高价租赁或转卖网约车运营牌美团(美团打车)、华为(Petal

出行)等入门槛低、审核力度不足，导致不合规车辆、照，再通过聚合平台获得订单。聚合平台成互联网巨头企业相继上线网约车聚合业务，司机有机可入，不仅容易发生安全事故、服为行业乱象丛生的土壤，司乘利益与安全无并通过投资、收购上服务商、拥车公司方务纠纷，而且在事故、纠纷发生后，也更容法得到保障——乘客对自己订单的接单司机式加大竞争砝码。前有同业竞争，后有互易出现责任划分不清晰、责任承担主体不明情况毫不知情；

一旦出现费用或安全纠纷，联网聚合企业和自营平台的追逐，网约车等问题，加大了乘客的维权难度，强化了行聚合平台、接单平台与实际承运方责任难以聚合型平台企业生存压力加大，也将导致业发展中的负外部性界定；司机被层层盘剥，抽佣率超过红线，

成为妨碍行业健康发展的弊端行业内卷成都加剧，并带来司机、运力端的不稳定性提升·

网约车聚合型平台在发展初期以重营销高补贴换取规模增长，以低成本、轻运营方式快速扩张发展，以相对更低的客单价，便捷地满足了用户追求性价比的出行需求，也作为新业态为网约车行业带来新的增量空间，并创造了大量的就业岗位。·

但伴随着市场份额的增长，聚合平台的安全运营风险、网约车牌照租卖、行业内卷加剧等潜在风险也逐渐暴露。聚合平台潜在风险：增长态势下行业风险逐渐暴露2024/7/117聚合平台司机诉求洞察·

调研显示，76.0%的聚合平台司机全职运营网约车，

一线城市全职司机比例略低，二线城市全职司机比例显著高于其他城市；·

在合规经营方面，聚合平台司机持双证比例为28.3%,无证运营司机比例接近三成。·

有约64%的司机认为聚合平台准入门槛低，低准入门槛使得大量司机运力流向聚合。数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车司机端调研问卷，N=200@易观分析

wWw.analysys.cn■双证齐全■只有车证-《网络预约出租汽车运输证》

只有人证-《网络预约出租汽车驾驶员证》

都没有聚合平台全职司机近八成，双证比例不足三成2024/7/11

整体平均一线城市

新一线城市

二线城市三线及以下城市双证齐全，28.3%只有车证，10.0%聚合平台司机全职与兼职情况全职司机

兼职司机85.0%76.0%76.0%75.0%71.4%聚合平台司机工作现状聚合平台司机持证现状只有人证，33.3%都没有，28.3%9·

约三成聚合平台网约车司机驾龄在5-8年间，驾龄在5年以上的司机占比接近8成，大部分司机以相对丰富的驾驶经验为用户提供良好的乘坐体验；·从运营年限来看，聚合平台网约车司机平均运营服务年限为2.5年，运营服务年限在2年以下的司机占比超过四成。司机平均驾龄——8.2年

司机平均运营年限——2

.5年36数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车司机端调研问卷，N=200@易观分析

www.analysys.cn聚合平台司机平均驾龄为8.2年，司机平均运营服务年限2.5年2024/7/11

30%20%10%0%30%20%10%0%聚合平台司机工作现状10整体均值17.6%14.2%8.5%4

.7%83聚合平台司机工作现状一线城市新一线城市二线城市16.2%19.6%25.1%15.1%

11.1%15.3%

7.7%4.9%13.3%

7.6%3.6%1078877三线及以下城市9.7%

5.7%65聚合平台司机平均每周接单量为83单，订单量随城市层级降低而减少近三个月平均每周订单量分布■22单以下

■22-42单

■43-70单

■71-105单

■106-140单

■141-210单■210单以上

平均每周订单数数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车司机端调研问卷，N=200@易观分析www.analysys.cn112024/7/11一口价等低价订单

60.0%34.0%快车/经济型等普通价格订单

87.0%中等里程单(10-20公里)舒适/优享等较高价格订单

24.0%长里程单(20-40公里)专车/甄选等高价格订单

13.0%豪华车/商务型等超高价格订单

4.0%口受乘客端供求因素影响，从价格方面来看，聚合平台司机接到的低价和普通订单较多，从里程方面来看，短里程订单和中等里程订单占比较高。口目前网约车市场存在运力饱和情况，叠加客单价普遍下调影响，聚合平台司机不得不接大量的低价订单以保持月流水。口在较发达城市和旅游城市的在平峰时段，司机将低价订单作为补充接单以减少空跑时间，高峰时段通常网约车供应不足，司机以常规订单或较高价格订单为主。在其他城市，全天时段运力过剩问题较为明显，聚合平台低价内卷使得网约车市场形成逐底竞争态势，不利于行业良性发展。数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车司机端调研问卷，N=200@易观分析

www.analysys.cn聚合平台中短里程订单占七成，司机多接低价和经济型订单订单里程情况

订单类型运营情况聚合平台司机工作现状超长里程单(>40公里)短里程单(<10公里)2024/7/1136.0%19.0%11.0%12口在司机最为看重的平台选择因素中，双证要求高居第一位，聚合型平台司机对平台

的双证办理要求、车龄/车型限制尤为敏感，部分城市的聚合型平台对持双证要求较低，准入门槛审核宽松，能够让司机更易更快速进入网约车运营行业。口尽管聚合平台基础定价较低，但司机认为聚合平台抽佣比例低、资源整合能力强的

优势能够提升运营效率，在平峰时段更易

接单，减少空跑时间占比。数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车司机端调研问卷，N=200@易观分析2024/7/11

W13订单量长单/好单量平台基础定价平台抽佣比例活动/奖励平台是否直接派单是否可自主选单/抢单是否可拒单是否派单不倾斜是否有新人派单保护在线时长/订单量要求办理人证/车证要求车龄/车型限制每日提现功能司机权益保护机制订单情况收入方面派单机制门槛方面其他方面准入审核宽松是聚合平台司机考虑平台的重点因素40.0%35.0%56.7%32.5%35.0%聚合平台运营评价分析聚合平台司机选择平台的考虑因素01.低入驻门槛吸引新增用户·70.0%的司机认为聚合平台准入门槛

低，吸引了大部分司机流入。02.部分司机来自大平台淘汰流入·68.0%的司机认为聚合平台有部分司机来源是从大平台淘汰流入的。03.接单效率有所保障·70.0%的司机认为聚合平台整合资源能力强，能够提升司机的接单效率。聚合平台准入门槛普遍较低，对司机具有较强吸引力，其中部分属于大型平台淘汰司机聚合平台历史转向率：在聚合平台司机中，56.7%

的司机曾经主要运营自营型

平台网约车聚合平台未来转向率：在聚合平台司机中，32.5%

的司机未来可能转向运营自

营型平台网约车数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车司机端调研问卷，N=200@易观分析2024/7/11

聚合平台运营评价分析wWw.analy14聚合平台司机现状及问题聚合型平台的TOP3

劣势010350.0%司机权益保护机制不足平台基础定价低■69.0%的司机认为目前聚合型平台订单价

格低于自营型平台，其中的31.0%的司机

认为聚合平台定价比自营平台低很多。■74.0%的司机认为目前聚合平台低价内卷，

同时也带动加盟的小型平台进一步降低价

格，从而拉低了行业整体收入水平。聚合平台存在订单低价内卷现象，拉低司机整体收入水平也制约了自身的长期发展基础定价低成为聚合型平台最主要的问题。虽然对乘客具有较大吸引力，但长期来看，低定价策略易导致司机

权益保护不足、运营门槛降低、管理

松懈等问题，从而影响平台良性发展；■

80.0%的司机表示未来将进一步关注

来自自营型平台的订单。聚合平台运营评价分析活动或奖励少2024/7/1123.3%0215稳定司机■

由于聚合平台价格较低、资源丰

富、接单效率较高以及准入门槛

低，司机认为聚合平台更易吸引

乘客从而维持单量稳定性；■

聚合平台对车辆和司机资质管理

较为宽松，使得司机更易符合运

营条件。√

在自主意愿方面，司机对平台未来选择主要考虑收入因素，对当下定价和未来定价走势的态度影响了司机平台流动意愿。而运营门槛则是司机未来平台选择的核心客观因素，例如，随着车辆使用时间的增加，司机更倾向于转向聚合平台以更大限度拉长车辆运营年限，降低运营成本。摇摆司机■聚合平台司机关注重点集中在运

营门槛和价格方面，并对两者利

弊态度差异较大，因此流动意愿

呈两级分化状态，摇摆司机比例

较低。流失司机司机普遍反馈网约车市场当下存

在运力过剩的情况，聚合平台订

单价格较低，叠加网约车市场订

单量整体减少影响，司机难以维

持稳定月流水。聚合平台司机未来流失率较高，灵活就业的不稳定性加剧2024/7/11

40%30%10%聚合平台司机未来平台更换意愿聚合平台运营评价分析16聚合平台用户消费诉求洞察□目前乘客用车习惯更加成熟，希望在保证网约车聚合平台能保持性价比的同时，对安全性、服务质量、支付安全等都有更高期待。□由于聚合类平台司机准入门槛低、对司机背景审核宽松、接入的小型平台存在管理不完善等情况，乘客对聚合类平台的安全性和服

务体验存在一定的担忧。尤其是不少社会热点事件使得乘客对网约车平台安全性越来越关注，平台安全性在乘客心目中的综合形象

成为平台选择时第一关注因素。此外，乘客也比较看重支付方式的安全性以及平台安全驾驶保护机制(如车内录音、报警功能)。乘客选择网约车聚合平台的考虑因素数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车乘客端调研问卷，N=1500@易观分析2024/7/11

品牌方面

服务方面

平台方面安全管理运营管理安全性和司机服务态度是聚合平台乘客最为关注的两大因素480%60%40%20%0%祭wW移义18)夜间时段用车需求较大，其次是早晚高峰时段，

一线城市早间需求显著数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车乘客端调研问卷，N=150

0@易观分析2024/7/11

清晨时段(6:01-7:00)早高峰时段(7:01-9:00)早平峰时段(9:01-11:00)午高峰时段(11:01-13:00)午平峰时段(13:01-17:00)晚高峰时段(17:01-20:00)夜间时段(20:01-23:00)深夜时段(23:01-次日6:00)42.7%69.8%36.5%49.0%65.6%62.5%86.5%22.9%54.2%64.6%31.3%53.1%51.0%65.6%85.4%22.9%52.0%66.3%37.5%48.3%57.5%62.3%84.0%23.8%56.3%64.3%41.1%43.8%61.6%55.4%85.7%25.9%54.2%66.7%40.6%47.9%51.0%66.7%78.1%22.9%总体乘客

一线城市

新一线城市

二线城市

三线及以下城市Base:N=1500

Base:N=450Base:N=350Base:N=350Base:N=350

分人群标色表示：该人群的该项表现显著高于整体人群乘客日常主要乘车时段分布wW19聚合平台乘客打车偏好57.1%34.4%27.7%49.0%8.3%8.3%14.6%9.4%10.7%4.5%三线及以下城市乘客对超长里程出行或跨城出行的需求更多，一线城市乘客则以短途出行为主数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车乘客端调研问卷，N=1500@易观分析2024/7/11

22.9%10.4%13.5%11.0%8.8%短里程单(<10公里)中等里程单(10-20公里)长里程单(20-40公里)超长里程单

(>40公里)聚合平台乘客打车偏好不同城市层级乘客日常乘坐网约车的订单里程情况三线及以下城市Base:N=350www.analysys.cn20新一线城市Base:N=35036.5%39.6%二线城市Base:N=350一线城市Base:N=450总体乘客Base:N=150038.5%41.8%53.1%总体乘客Base:N=150026.8%29.8%一线城市Base:N=45016.1%17.0%新一线城市Base:N=35020.8%25.0%二线城市Base:N=35022.5%27.1%三线及以下城市Base:N=35038.5%44.8%一线城市和新一线城市乘客较其他城市乘客选择常规订单比例更高，低价网约车市场在非一线城市更有发展潜力数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车乘客端调研问卷，N=1500@易观分析2024/7/11

特价拼车特惠/特价等低价订单

快车/经济型等普通价格订单

舒适/优享等较高价格订单专车/甄选等高价格订单

豪华车/商务型等超高价格订单93.8%26.0%3.1%1.0%91.1%17.9%2.7%0.9%84.6%16.7%4.6%1.7%65.6%11.5%3.1%1.0%聚合平台乘客打车偏好聚合平台乘客订单类型选择偏好16.8%3.0%1.5%Www.analysys.cn2181.3%聚合平台优势：选择性多、支付安全、用车效率高吸引乘客使用乘客认为聚合平台的优势方面数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车乘客端调研问卷，N=1500@易观分析2024/7/11

wW22品牌方面

服务方面

平台方面

安全管理

运营管理义

公60%40%20%0%聚合平台乘客需求评价分数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车乘客端调研问卷，N=150

0@易观分析2024/7/11

wWw.analy23·41.7%的乘客认为聚合平台安全性存在隐患，对乘客保障不足；

其中，有36.9%的普通网约车乘

客表示出于对聚合平台安全保障

的不信任而没有选择网约车聚合

平台作为日常打车工具；·

安全问题与平台入驻门槛相关，

无论司机还是乘客均普遍表示聚

合平台运营门槛低，从而降低了

行业从业标准。●23.3%的乘客认为聚合平台司机的合规性较低，从而难以对其产

生信任感，并且会担忧司机是否

能够安全驾驶；●聚合平台低准入门槛也会引发大

量被自营类平台淘汰的司机流入，

从而进一步降低乘客对平台的认

可度，也会为车辆安全埋下隐患。·32

.9%的乘客认为聚合平台对司机的背景审核不够严格，易对平台口碑造成负面影响；·

其中，在受访的普通网约车乘客中，20.6%表示由于聚合平台对司机缺乏背景审核，而不愿意选择网约车聚合平台作为日常打车

工具。聚合平台劣势：安全门槛低和司机执业门槛两方面引发乘客担忧32.9%司机背景审核32.5%司机合规性41.7%安全问题聚合平台乘客需求评价■72.0%的网约车司机和70.8%的乘客分别表示希望国家能够出台并实施更具体的政策

来规范网约车聚合平台行为；■

目前，行业竞争加剧，越来越多的小型网约车平台出现在聚合平台中，71.3%的乘客认为头部网约车聚合类平台需要承担起社会责任，严格核验接入的网约车平台资质，强化安全管理，提高准入门槛，做好示范作用，提升行业正规化。数据说明：本结论仅为本次调研结果的描述，调研结果来自2024年6月易观分析关于中国网约车乘客端调研问卷，N=150

0@易观分析2024/7/11

72.0%70.8%司机和乘客共同呼吁加强对聚合平台的管理聚合平台乘客需求评价www.analysys.cn24新发现&新趋势·2023年4月，国家交通部等五个顶层管理机构共同发布了《关于切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作的通知》,从顶层监管的角度提及并明确了网约车聚合型平台的权责关系。各地政府也通过处罚约谈等管理手段以及研究针对聚合平台更具体的管理制度，提

升了对聚合平台的监管能力与水平。●

伴随法律义务界限逐渐厘清和针对聚合平台业务性质的监管规则明晰，以及司乘两端愈发强烈的诉求，聚合平台(尤其是头部聚合平台企业)更需要积极主动承担起维护行业安全发展的责任，以更高的运营管理投入提升行业合规准入门槛和安全质量水平。顶层指导国家交通部等五部门发布《关于切实做好网约车聚合平台规范管理有关工作的通知》要求网约车聚合平台对相关网约车平台公司有落实核验责任，依法合规开展经营；进一步规范信息公示，强调聚合平台强调首问负责制度，承担先行赔付责任；明确提出网约车聚合平台不得干预网约车平台公司价格行为，不得直接参与车辆调度及驾驶员管理；要求聚合平台按照相关监管规定，实时传

输运营信息数据；针对聚合平台的监管能力与水平提升，平台企业应增加更大管理投入维护行业健康发展处罚约谈针对聚合平台已出现的违规经营行为，地方监管部门通过开具罚单或约谈整改的方式，加强对网约车聚合平台经营行为的监督指导宜昌

南宁

昆明

南昌

长春

宁波多个地方政府出台针对聚合平台的管理法规，明确网约车聚合行业各环节的权责划分，强调聚合平台的有序竞争责任天津市

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