陶瓷制品制造行业全球市场及进出口情况分析

陶瓷制品制造行业全球市场及进出口情况分析第一节2009年陶瓷制品制造行业全球市场情况分析一、2009年陶瓷行业的竞争格局中国已经成为全世界的陶瓷制造中心，出产的陶瓷出口至世界近200个国家和地区，年产量与出口金额均居世界首位。目前中国日用陶瓷的产量占全球总产量约70%，陈设艺术陶瓷占全球65%，卫生陶瓷占全球产量的1/2.2008年以来，陶瓷消费在亚洲地区保持良好的上升势头，而欧洲、日本以及美国这些世界前十的经济体则从2008年开始消费逐渐呈下降趋势。由于金融危机的影响，2009年年初有些国家的陶瓷销售跌幅更高达20%-50%。截止2009年年底，中国、巴西、意大利和西班牙一直都占据着世界陶瓷产量大国的前几位。意大利、西班牙行业遭受打击比较厉害，美国未来市场充满预期。从全球产量趋势来看，2008至2009年各主要陶瓷生产国的变化相差不大。2009年，对全球陶瓷行业来讲是最困难的一年，尽管产量在上升，但企业的利润却在下降，除中国、巴西、越南等少数国内销增长外，意大利、西班牙、印度、日本、美国的陶瓷消费量急剧下降，并将对未来产生影响。二、2009年行陶瓷制品制造业主要国家生产情况分析（一）西班牙西班牙业在全球陶瓷业中占有举足轻重的位置，是全球仅次于中国的第二大陶瓷生产国。西班牙的陶瓷业在全国整个工业生产中也占有很重要的地位，其产值占国内生产总值的1%。西班牙的陶瓷工业比较发达,好的陶瓷技术、设计和质量在当今世界处于领先地位,并具有陶瓷业最尖端的技术和服务。1.西班牙陶瓷业现状2009西班牙陶瓷行业情况比较严峻，情况也比2008年更糟。西班牙陶瓷行业如今面临着双重危机：金融危机和西班牙房地产市场过剩的情况。目前，瓷砖行业人员的失业人数大概在8，000人左右，产量会逐年减少，2009和2007年做下比较，产量降幅达到55%，销售降幅达到37%。由于国内需求市场降幅明显，进口方面也有所减少。由于金融危机的影响，出口也受到限制，同时汇率问题也影响行业出口。2.西班牙陶瓷行业面临的挑战西班牙陶瓷行业面临的主要挑战是国内需求，受金融危机影响，国内需求下降幅度较大，相比于竞争者，西班牙在技术上投资额度大，随着市场需求骤减，不少陶瓷企业倒闭，长期来看，西班牙陶瓷行业的优势在国际市场有较大竞争力，应扩大海外投资，以减少国内市场造成的行业风险。（二）意大利陶瓷行业是意大利的支柱产业之一，尤其是占比较大的瓷砖行业，其瓷砖产量占世界总产量（中国除外）的20%，在欧盟国家，它占43%。和西班牙一样，意大利陶瓷业每年投入大量费用用于陶瓷技术的研发和购买，其科技和设计优势使意大利长期处于陶瓷强国之列。1.意大利陶瓷业现状意大利联合会通过过去两年的不断整合把陶瓷相关的许多分会都加入到一起，形成了一个更加强大陶瓷工业体系面度经济危机。2009年意大利产量降幅达到22%左右，减少大概4,000万平方米，销售降幅达到18%左右，大约折合到4亿欧元。在投资方面减少了8%左右，大约7，500万欧元左右，不过从营业额和销售对比来看，投资比率还是保持在过去的一个比例。大概占了销售的15%左右。从海外出口来说，意大利还是保持均价最高，平均瓷砖每平方米达到10欧元，而排名第二的西班牙是8欧元左右，而产量第一大国中国在4欧元左右。从需求情况来看，意大利市场基本保持不变，因为意大利人会倾向于使用陶瓷产品。2.意大利政府对陶瓷业的扶持政策为维持意大利陶瓷业在国际上的领先地位，采取意大利政府采取多项切实的措施来减少企业税负，包括降低企业在国外设立代表处的费用的税收，减少企业出口费用的增值税。在能源方面，意大利政府继续维持对天然气进口设置的反垄断限额（61%）3.意大利行业面临的挑战意大利陶瓷业面临的挑战主要来自中国，在陶瓷器餐具市场，由于市场需求萎缩以及中国产品{TodayHot}的强大竞争力，已经使得意大利产品基本失去了该市场；在卫浴陶瓷产品方面，因产品体积较大不便运输和意大利市场需求仍然有所增长等原因，意大利产品仍然占据主要地位。（三）巴西巴西是全球第四大陶瓷生产国和第二大陶瓷消费国。巴西有先进的陶瓷工业生产园，其企业有很强的革新能力，且近几年发展速度很快，在比较短的时间内，巴西陶瓷的质量和装饰艺术将有希望赶上世界上最有名的意大利和西班牙的水平。1.巴西陶瓷业现状从巴西国内来看，从业人员减少了8%，生产方面减少了11%。巴西国内市场需求增加了7%，海外市场减少13%。巴西瓷砖主要外销国家是美国，不过去年销售减少了63%，而向拉丁美洲等国家出口的产品也减少了很多。进口方面增加了23%，而在这23%中，几乎全部进口都来自于中国产品。人均瓷砖消费量3.9平方米，从巴西整个陶瓷行业来看，还是依靠国内市场。2.巴西行业面临的挑战巴西陶瓷业面临的挑战主要是外销。虽然巴西有广阔的内销市场，但出口方面则彰显不足，其外销国家主要是美国，拉丁美洲一些国家，如其不能成功在欧洲市场立足，则金融危机之后，巴西陶瓷业的发展必将遇到瓶颈，其超越西班牙和意大利的目标也很难短期实现。三、2010年陶瓷制品制造行业全球市场发展趋势预测（一）全球产量预测国际货币基金组织（IMF）在其2010年1月份发布的《世界经济展望》中指出，全球经济正在进入比预期更为强劲的复苏，但是，各地区的复苏速度不尽相同。继发生近代历史上最严重的全球衰退之后，经济增长已稳固下来，并在2009年下半年延伸到先进经济体。同时IMF预计2010年的世界产出将增长4%，与2009年10月期《世界经济展望》相比，上调了个百分点。就陶瓷行业而言，预计大多数先进经济体的复苏将继续乏力；而在许多新兴经济体和发展中经济体，主要在强劲内部需求的带动下，预计经济活动将较强劲。具体来说，西班牙和意大利等陶瓷强国陶瓷业发展将有所复苏，但受制于2010年欧盟宏观经济的缓慢增长及债务危机带来的不确定性，内需外销仍将受阻，陶瓷产量不会有太大增长；巴西有国内强大需求做后盾，因此陶瓷产量会有一定幅度的增长，有望超过意大利成为第三大陶瓷生产国；中国来说，一方面2009年大量新增生产线的产能将在2010年得到释放，另一方面国家大规模刺激计划仍将持续，因此2010年产量仍会有大幅度增长。总体来说，虽然西班牙和意大利等陶瓷生产国产量增长缓慢，但由于作为第一大陶瓷生产国的中国陶瓷产量强劲增长，以及巴西，印度尼西亚等经济体陶瓷业的兴起，预计2010年陶瓷产量仍将比2009年增长15%以上。（二）全球消费量预测陶瓷需求增长主要来自两个方面。一方面是实体经济恢复带动的陶瓷需求增加，例如房地产等下游行业开工率提高将带动陶瓷需求增加，主要国家如中国和印度，中国基础建设投资，陶瓷下乡政策以及经济的快速复苏都将拉大陶瓷需求。印度方面，虽然印度受到经济危机的影响，24%的工厂停窑，失业人数达到4万，但是印度GDP一直保持增长，印度房产业和支柱行业IT都持续保持增长，未来政府计划将增加2,000万单元左右的房屋建设。目前，印度人均陶瓷消费还有很大的发展空间。预计2010年印度国内市场需求有10%的增长。另一方面，从出口来看，2010年全球经济仍将稳步复苏，先进经济的需求将是出口增加的保障，而一些发展中国家的快速发展将刺激陶瓷需求的大量增长。从内需和外销来看，预计2010年全球陶瓷需求将增加15%，其中美国的需求将增加较快。四、2009年陶瓷制品制造行业全球贸易政策分析2009年来，国际经济环境触底回升，国际陶瓷需求先减后增。在这种情况下，全球陶瓷行业的贸易政策的变化特点是，相关国家出台鼓励陶瓷产品出口，限制陶瓷产品进口的贸易政策。同时，2009年来，国际陶瓷贸易中的反倾销、反补贴调查增多，国际贸易摩擦加大，但就产品结构而言，反倾销主要针对建筑陶瓷产品，如瓷砖等，日用陶瓷和卫生陶瓷方面的反倾销案例不多。总之，全球各国或地区的陶瓷贸易政策的制定，主要取决于是否有利于本国或地区的陶瓷产品生产和消费。2009年各国或地区发布的主要陶瓷贸易政策国别针对品种措施公布时间印度瓷砖对原产于中国的瓷砖作出反倾销新出口商复审终裁，不对涉案产品征收放倾销税巴基斯坦陶瓷厨具和餐具上调进口自中国的34类产品的关税，由目前的10%-35%提高至25%-50%不等，包括陶瓷厨具和餐具阿根廷陶瓷餐具及其他家用或卫生用瓷器采用最低限价措施，中国涉案产品的最低离岸出口价为美元/千克印度瓷砖印度商工部对原产于中国的瓷砖作出反倾销终裁，新中源、新明珠、宏宇陶瓷获得零关税结果，其他企业适用137卢比/平方米的惩罚性关税。巴基斯坦瓷砖对2006年和2007年裁定的对产自或进口自中国的瓷砖反倾销案进行复审。泰国瓷砖正式立案

第二节2009年陶瓷制品制造行业进口情况分析一、进口数量及金额分析2009年1-12月,日用陶瓷进口量万吨，比上年增长%；虽然进口量上升，但由于进口价格的下跌，导致进口金额出现较一定幅度下降，进口额累计为亿美元，比上年降低%；卫生瓷累计进口万件，比上年降低%；进口额累计2903万美元，比上年降低%。总体而言，2009年陶瓷进口总额处于负增长，其中卫生陶瓷下降幅度大于日用陶瓷下降幅度，不过随着经济形势的相对好转，进口情况趋于好转，预计2010年伴随国内消费市场的好转，陶瓷进口增速将重新回升。资料来源：国家统计局2005-2009年卫生陶瓷进口额及增速情况数据来源：国家统计局2005-2009年日用陶瓷进口额情况二、2009年陶瓷制品制造行业进口结构分析从产品构成来看，主要以耐火材料及高科技用陶瓷等其它类陶瓷为主，占比重%。数据来源：国家统计局2009年陶瓷业进口产品构成2009年我国陶瓷业的主要进口地是欧盟、日本、美国和韩国。其中从欧盟的进口额约占%%，位居第一，以上四个进口区域所占总的比重为%。数据来源：国家统计局2009年我国陶瓷业进口地分析三、2009年进口特点分析（一）进口品种以其他类陶瓷为主体，日用和艺术类陶瓷进口呈增长态势陶瓷进口品种主要以耐火材料及高科技用陶瓷等其它类陶瓷为主，2009年其进口金额占进口总金额的％，同比增长％；进口艺术陶瓷占比重％，同比增长％；进口日用陶瓷占比重％，同比增长％，日用陶瓷进口增速明显加快。（二）欧盟为我陶瓷进口第一大市场，从美进口同比下降幅度较大

2009年从欧盟（27国）进口陶瓷金额占进口总金额的％，同比增长％；从日本进口亿美元，占比重17％，同比增长％；从美国进口亿美元，占比重％，同比减少％，降幅进一步扩大。四、2010年进口预测2010年，随着国内外经济的进一步好转，国内对陶瓷的进口将有所增加，预计进口增长速度为%，进口总额将达到亿美元。2010年陶瓷行业进口情况预测进口总额（亿美元）同比增长（％）2005年%2006年%2007年%2008年%2009年%2010年（E）%

第三节2009年陶瓷制品制造行业出口情况分析一、出口数量及金额分析2009年1-12月,日用陶瓷(包括艺术瓷及未列名陶瓷)出口量为万吨，比上年降低%，出口额累计亿美元，比上年增长%；卫生瓷累计出口量4783万件，比上年降低%，出口额累计亿美元，比上年降低%。出口下降的主要原因是：国际市场明显萎缩，外币贬值和人民币升值，国际贸易保护主义加剧，我国高端产品的品种质量与国际水平尚有差距，以及我国陶瓷出口政策调整力度不够等。从下图可以看出，日用陶瓷出口总额在增长，而卫生陶瓷出口总额则在下降，预计2010年伴随国外消费市场的好转，陶瓷出口增速将有一定幅度的增长。但出口增长速度有限，主要原因在于欧盟等主要出口国经济复苏缓慢，贸易保护主义抬头以及它国一系列对华反倾销措施带来的影响。数据来源：国家统计局2005-2009年卫生陶瓷出口额情况资料来源：国家统计局2005-2009年日用陶瓷出口额情况二、2009年陶瓷制品制造行业出口结构分析从产品构成来看，2009年陶瓷出口主要以建筑类陶瓷和其他类陶瓷为主，占比分别为%和%，仍维持在告诉增长，其次为日用陶瓷，比重为%，同比增长%，卫生陶瓷和艺术陶瓷所占比重较小。数据来源：国家统计局2009年陶瓷业出口产品构成欧盟是我国陶瓷出口的第一大市场。2009年，对欧盟的陶瓷出口总额为%，；其次是美国，约占我国出口总额的％。另外出口到韩国、日本、俄罗斯、印度等国的陶瓷数量也较多。数据来源：国家统计局2009年我国陶瓷业出口地分析三、2009年出口特点分析（一）日用陶瓷出口金额增加，卫生陶瓷出口金额减少2009年，日用陶瓷出口金额同比增长％，日用陶瓷保持较快增长；卫生陶瓷出口金额同比减少％。（二）欧盟保持出口第一大市场地位，对美出口同比微增2009年，对欧盟出口金额占出口总值的％，同比增长％，对欧盟出口增速继续放缓，但欧盟仍保持我陶瓷出口第一大市场地位。出口前六大市场中对美出口同比微增；对第三大市场韩国出口金额同比增长％；对日本出口金额同比增