汽车零配件链

汽车零配件产业链

内贸部：肖明

汽车零配件产业链第一章：汽车产业链概述第二章：汽车零配件产业分析第三章：汽车零配件的含义及特点第四章：国内汽配行业特点分析第五章：主要零部件商了解第一章：汽车产业链概述一、汽车产业链的基本概念指围绕核心企业，通过对信息流、管理流、物流、资金流、价值流等的控制，从面向全球采购原材料开始，全球定点生产与汽车配套的中间产品，最后通过销售网络把产品送到消费者手中，将供应商、制造商、分销售，直到最终用户有机连成一个整体的功能网链的结构模式。汽车产业链的构成部分汽车产业链由上、中、下游三部分构成：上游原材料供应、汽车研发、汽车制造、汽车生产、汽车金融、汽车物流等中游汽车销售、汽车维修保养、汽车租赁二手车交易下游汽车用品、汽车文化，汽车广告、汽车展览、汽车俱乐部等欧美汽车汽车产业链发展现状产业链条化、集群化产业精细化、专业化产业科技化、创新化产业市场化、企业巨型化●在美国德国日本等国家形成配套一体化的汽车产业带构成一个产业群体●欧美从汽车原材料的供应，研发生产等各模块分工越精细，越专业化●汽车工业环保意识开始人性化，科技化一体●产品的市场化，已经开始在“全球市场”大做文章中国汽车产业链发展现状概述：●我国汽车业发展迅速，2010年销售突破1800万辆，而围绕汽车服务的各产业关联服务蓬勃发展，维修美容长盛不衰，汽车金融发展突起，汽车租赁东山再起，二手车交易潜龙在渊，汽车文化异军突起，汽车生产和销售的强劲发展势头带动了有关产业的迅速发展，同时也催生了新的新型服务行业。●总之，汽车产业链框架，模块已经形成，中国的产业链需要借力和给力，迫切需要大力的整合，互动和融通中国汽车产业链存在的问题●两级分化现象严重，头大肚小，呈现“纺錘树型”或称“冰淇淋形”●产业链松散、资源涣散、粗旷经营，重复建设，产业资源利用率和转化率不高产业链的优化组合，动态匹配力度不够整车研发、制造、生产（上游）销售、维修保养、租赁置换（中游）汽车文化，汽车用品（下游）汽车产业链发展趋向欧美汽车产业链的发展趋势：●产业链一体化（金融+销售+维修+租赁+置换+文化的小型6S）●生产经营国际化（跨国销售生产，降低成本）●产品国际化●市场国际化●资本国际化（相互合作，现成资源共享，优势互补）●技术合作国际化汽车产业链发展趋向中国汽车产业链发展趋向：●纵向一体化与外包的权衡（不管向上还是向下，都由一个组织来承担）●刚性一体化整合（厂家—批发商—零售商）●逐渐一体化整合（上中下各个节点相互的关联，匹配，动态平衡的趋势）第二章:汽车零配件的概述就汽车世界范围来说，汽车零部件产业的发展大致经历了以下三个阶段：●初始阶段——单一化生产阶段（整车厂自制所有零部件，仅供自己企业的整车装配）。●低级阶段——大规模生产阶段（外购零部件的比例不断增加，零部件企业的生产多采用标准化的生产方式，产品开始供应不同的整车企业，生产规模不断扩大）。●中级阶段——形成独立产业（整车厂实行全球化采购，汽车零部件厂从母体中独立出来，面向全球的整车企业，开始形成分级供应体系）。汽车零配件与整车产业的关系汽车零配件是整车产业的基础：●从企业角度看，要有规模庞大、实力雄厚、技术先进、跨越国界零部件企业做支撑

●从产品的发展程度看，55%~70%的零部件是依靠零部件产业提供的。●从科技的发展水平看，

零部件工业即提供产品，还承担着技术进步的重任。

汽车零配件与整车产业的关系相互依存的关系：●依赖关系零部件厂是整车厂的供应商，整车企业是零部件的用户，整车企业具有一定的主动性，对零部件企业具有选择权，零部件企业在市场上对整车企业有一定依赖性。●制约关系整车厂生产的质量、交货期、成本等均受到零部件制约，整车的技术含量、性能指标和先进性指标都与零部件的相关指标密不可分。●互助关系整车与零部件的服务体系也是相互依存的。汽车零配件与整车产业的关系共同发展的关系：●整车企业和零部件企业必须以共存共荣、互助互利作为建立相互关系的准则，形成一种相互信任、相互支持的命运共同体。●世界汽车零部件工业与汽车制造业的关系可分为四种：①汽车零部件工业相当发达，超过汽车制造业而走在前面，如西欧；②汽车零部件工业与汽车制造业力量基本相等，如美国、加拿大；③汽车零部件工业相当强大，但仍受主机厂制约，如日本、韩国；④汽车零部件制造业基本上依附或从属于汽车制造业，没有相对独立的地位，如中国、俄罗斯。汽车零配件的含义及特点汽车配件的含义：●在汽车行业中，把新车出厂后使用过程中所需要的汽车零配件和耗材统称为汽车备件。它包括新车出厂后的汽车维修过程中用来更换的新备件或修复件，汽车上需要或添加的各种油和液，以及用于汽车试用的安全性，舒适性和美观性的产品。第三章：汽车零配件特点汽车零配件的特点：●品种繁多●代用性复杂●识别体系复杂●价格变动快汽车配件的分类●按标准化分类：汽车配件包括发动机零部件，底盘零部件，车身装饰，电子电器和通用件，零部件分为总成，分总成，子总成，单元体和零件。●按照实用性分类：易耗件，标准件，车身覆盖件，安保件（不容易损坏的备件）。●按用途分类：必装件，选装件，消耗件（经常更换的如油，水，制动液等）●按生产来源分类：原厂件，副厂件与自制件。车辆识别代码（VIN码）●VIN码的含义：现在国内外各汽车公司生产的汽车都使用了VIN码（VehicleIdentificationNumber)码，VIN码是制造商为了识别而给汽车制度的一组码。国际标准化组织（ISO）将车辆识别码推向世界，并制度了完善的车辆识别代码系列标准，使世界各国的车辆识别代码建立在统一的理论基础上。目前采用这套车辆识别代码的国家已经超过30个。VIN码是由数字和字母组成的17位编码（注：VIN码中不会包含I、O、Q三个英文字母）。VIN码包该车的生产厂商、车型车系、发动机型号、车身形式、车型年款、制造工厂等。汽车配件市场经营模式和经营主体汽车配件的经营模式：●传统的经营模式●整车厂售后服务模式●价值链垂直整合模式（把生产流通和终端进行整合，把价值链缩短）汽车售后配件市场的经营主题：●大型批发商（广州，上海等中心城市）●汽车配件经销商（汽配车）●维修站（汽车维修终端）我国近几年汽车零配件的销售数据从2011年以来，我国汽车配件行业产品销售收入逐年增加：20022334亿20065240亿20077566亿20089000亿200912000亿汽车配件质量的鉴别●根据进货渠道不同采取差别化的检测策略（主要是抽查为主）●采用目视化鉴别汽车配件质量◆从产品表面质量◆从包装和表面上看1、检查汽车配件油漆工艺◆查看文件资料2、检查镀锌与电镀技术◆看型号与订货要求是否相符3、检查电焊工艺4、检查表面的热处理工艺汽车配件质量的鉴别●用简单技术手段鉴别汽车配件质量。1、检查配件表面硬度是否达标。2、检查配件结合部位是否平整3、检查配件的几何尺寸有无形变4、检查总成部件有无缺件5、检查转动部件是否灵活6、检查装配记号是否清晰7、检查胶接零件有无松动8、检查配合表面有无磨损第四章：国内汽配行业的特点售前市场售后市场汽车产业链的有机组成部分消费者在使用汽车的过程中所发生的与汽车有关的费用，包括：汽车金融服务、保险汽车美容汽车装饰汽车养护汽车电子汽车影音汽车改装饰品销售轮胎销售专业维修汽车俱乐部中国后市场容量每年将以30%的速度递增售前市场主要指制造业按照前后市场零部件分为OEM配套和售后市场两部分，本报告主要集中于对售后市场中的产业格局和趋势进行研究汽车零部件市场售后市场中有三类经营主体：零部件生产商、零部件流通商和车辆修理商包括OEM厂商，一般厂商和国外厂商中间环节，包括一级批发商、经销商及零售商汽车零部件的主要销售终端后市场的驱动因素有汽车保有量、行驶距离、平均车龄等，主要的影响因素是汽车保有量零配件的增长更多来自于汽车保有量的增长，即使整车市场增长出现停滞，只要售后市场整车保有量还在增加，则配件行业增长就有保障汽车保有量和私车的稳步增长，成为国内二手车市场发展的坚实基础二手车市场的兴起，对零部件的需求旺盛，带动零部件市场的进一步扩张汽车零件OEM、OE、CKD、SKD术语●OEM厂家承认质量，授权的贴标品牌产品，OEM#一般说明两个发电机适合同一款汽车●SKD半散装件●CKD全散装件●OE每个汽车生产厂为方便对零部件进行管理，对每种车型的每个零部件都采用不同的编号来区别分类，这个编号就是OE编号。汽车用品涵盖范围很广高端车载系统汽车饰品汽车娱乐系统公共信息系统和软件普通汽车养护产品汽车用品包括车载通讯、办公系统、交通信息和行车向导系统等包括多媒体音响、电视、电子游艺等包括防爆模、润滑油等随着私人车主的增多，其市场发展迅猛，未来有望保持30%的平均增速，市场前景广阔汽车用品市场趋势预测其中内饰发展迅速目前汽车用品的分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模式直接面向终端用户汽车用品分销渠道层级较少，目前多以独立销售网点的模式直接面向终端用户，连锁专卖店模式因其独有的成本优势和渠道广阔性而具有很强的增长潜力，大型连锁超市区域性特征明显，无法成为主流趋势汽汽q汽车车车汽车用品渠道用品汽车连锁店专卖大型连锁超市独立销售网店大部分独立销售网点都相对集中，满意度状况较差，所占比例非常高分布较散，规范化经营，具有较好的成本优势，处于高速成长期只集中在少数大城市中，渠道覆盖程度有限，发展潜力不大零部件厂商的区域性也比较高主要通过自身外的独立和非独立两个渠道传递到消费者——中国汽车零部件售后市场供应链中国的汽车零部件售后市场主要有两条渠道：--主渠道为整车厂渠道正厂的零部件由整车厂的售后部门销售特约维修站，到车主，部分到批发商到独立的维修厂--非主流渠道，指一些批发商从零部件厂商采购，到经销商，到独立的维修厂。这种渠道中的零部件厂商包括OE厂商，外国厂商和独立零部件生产厂商中国的汽车零部件售后市场的DIY用户较少，因而零部件的零售业态不发达，有一些轮胎店，但与批发经销的渠道相似流通过程中有三类中间流通商，其中中小规模的经销商是主体，大约有50万家左右

汽车零部件流通商多达50多万家，以各种汽配经销商为主体主要集中在广州、上海等中心城市，数量很少采购对象或是进口配件或从各OE厂商处采购销售销售对象主要是中小经销商（jobber)随着采购规模迅速扩大，其呈现出买断某一品牌或多个品牌的能力大批发商汽配经销商特约经销商主要集中在汽配城，大约有50万家采购对象主要是各级OE厂商和大量中小一般厂商，以及其他汽配经销商直接面向各类维修厂（站）销售数量最多的一类流通商是国内轿车、SUV、MPV等车型所独有的服务模式通过厂家封闭或准封闭式供货渠道进货，也向副厂商进货直接在车辆维修、养护过程中将配件销售至终端车主；在满足自己维修的同时同其它维修厂和中小销售配件上海通霸：探究汽配超市模式上海大众相关车型因国产化率较高，且国内市场占有率位居第一，许多零部件制造商皆生产匹配上海大众相关车型的零部件，产品来源的丰富提供了用超市模式介入汽车零部件流通这样的契机产品的选择以上海大众全车件（从普桑至帕萨特B5）、其它国产主流轿车品牌的常用件、横向件（化工、油品、汽保设备）为起点，实行连锁超市模式经营每种零配件将只选择2-5个品牌（包括主机配套与非配套）进一步扩充的经营范围，包括奇瑞系列，金杯系列，一汽大众系列，奥迪、红旗系列，广州本田系列，微型面包车系列部分企业则直接开始通过连锁的方式控制维修终端，直接向维修厂供货经销商…维修厂04年，博士、AC德科都在快速发展维修连锁店，博士计划在2005年拥有500家连锁维修店，由于物流成本的问题，他们需要在全国主要城市设立仓库。当中国车主可以自己修理汽车时，他们的仓库就会成为汽配超市。此时就像超市取代商场一样，汽配超市一定取代汽配城，汽配城将在未来3－5年面临来自汽配超市最严峻的挑战。在市场经济中谁掌握主动权（终端客户）谁最有发言权美国成功流通商案例ATUOZONE－－美国最大的汽配零售商，以DIY用户为主要目标客户，同时也向专业维修厂提供配件公司概况连锁店规模经营业务全美最大的汽车零部件零售连锁经营公司，1991年在纽约证券交易所上市，曾入选为<<财富>>500强企业2000年，公司的销售收入为44.8亿美元，员工40，000人所有连锁店都是公司所有，不做特许经营止截到2002年5月，该公司：在美国44个州和哥伦比亚特区开设了3052个连锁店，在墨西哥设有27个商店，经营轿车和轻卡的配件、化学用品和附件在美国的15个州共开设了49个重型车连锁店，以TruckPro为品牌经营重型配件主营业务是向DIY用户和专业人员销售汽车配件、机油、化学用品和附件通过ALLDATE，向DIY和一般专业人员提供诊断和维修软件包能过autozone网站向DIY用户提供帮助（如通用的养护、维修知识等）向有autozone信用卡的维修店会员提供送货及维修服务（续）——主营产品线和经营特点经销产品经营特点自制产品（机油滤清器、制动件、电瓶等）汽车配件，主要类型有：－制动系统、电器系统、燃油系统、转向和悬挂系统、各种皮带和管子、发动机附件、空调系统和排气系统，还有其颇有优势的和种专业的钣金件。汽车附件（如各种小工具、装饰件等）钣金修复设备其它工业机械零件该公司的业务线贯穿整个产业链的各环节，可整合产业资源，并能发挥规模优势庞大而完整的分销体系和为数众多的销售终端（维修中心）是其竞争优势所在2000年以后，十分重视互联网及信息技术对自己产生的威胁，积极运用信息技术在互联网上将自己的近万家的维修中心和汽车连锁店整合到一起，为各种类型的客户提供在线服务，已经取得巨大成功，取得了美国最大的在线经销商的成绩美成功流通商案例NAPA－世界最大的汽车零部件经销商公司概况连锁店规模经营业务全球最大的汽车零部件及附件经销商零售，1925年成立，曾入选<<财富>>500强。2000年，公司下属上市公司GPC的销售收入为79亿美元，经销20多万种配连锁店部分为公司开设，也有加盟店采用特许经营到2001年为止，该公司：有69个仓储式经销中心（WD）约6000个汽配商店，其中750多个为公司自己所有，其余为特许经营店，在墨西哥和加拿大也设有连锁店9600个汽车养护和维修中心主营业务经销汽车零部件、附件、维修设备、化学用品（其中部分是自制或OEM）经营汽车养护和快修业务（特别在钣金修复方面在全国居领导地位）。经销其它工业机械的零部件（续）——经销产品和经营特点经销产品经营特点自制产品（机油滤清器、制动件、电瓶等）汽车配件，主要类型有：－制动系统、电器系统、燃油系统、转向和悬挂系统、各种皮带和管子、发动机附件、空调系统和排气系统，还有其颇有优势的和种专业的钣金件。汽车附件（如各种小工具、装饰件等）钣金修复设备其它工业机械零该公司的业务线贯穿整个产业链的各环节，可整合产业资源并能发挥规模优势庞大而完整的分销体系和为数众多的销售终端（维修中心）是其竞争优势所在2000年以后，十分重视互联网及信息技术对自己产生的威胁，积极运用信息技术在互联网上将自己的近万家的维修中心和汽车连锁店整合到一起，为各种类型的客户提供在线服务，已经取得巨大成功，取得了美国最大的在线经销商的成绩第四章：零部件厂商的了解BOSCH：我们不制造汽车，但汽车离不开我们ESP到现在已经发展了不少版本，目前，博世的ESP还衍生出了很多额外的增值功能，比如驻坡制动、刹车辅助、载荷自适应控制、侧翻缓解、胎压监测、拖车摇摆缓解等。博世的空气流量计和点火线圈德尔福：曾经世界最大的汽车零部件生产企业

论历史的话，诞生于1890年的德尔福派克电器公司比博世公司仅仅年轻了几岁。德尔福公司在1995年以前是通用汽车公司的零部件子公司，1995年与通用分家之后，德尔福成为一家完全独立的公司，并且在世界范围内处于领先地位，但2005年之后，博世公司突飞猛进，超过德尔福成为世界汽车零部件供应商中的老大。德尔福的行车电脑德尔福的共轨燃油喷射系统通用汽车是德尔福的根据地

江森自控：世界最大的汽车部件和座椅的独立