2023年度中国盘扣脚手架行业发展报告

2024年2月中国基建物资租赁承包行业作为支撑建筑行业发展的重要组成部分，是推动建筑材料、机具及装备在建筑施工领域周转使用和高效利用，保障建筑施工安全、高质、高效的现代服务业，努力为绿色发展、双碳目标、循环经济做出贡献。盘扣脚手架行业作为中国基建物资租赁承包行业的重要细分领域之一，为建筑施工提供一整套安全、高效的支撑体系及服务。据中国基建物资租赁承包协会统计测算，截止到2023年12月底，全国建筑市场盘扣脚手架保有量2580万吨，同比上升11.2%,环比上升2.4%。生产加工、租赁承包企业900余家。2023年全国盘扣脚手架生产销售、租赁承包收入542亿元，同比下降10.1%,其中生产销售收入180亿元、租赁收入275亿元、专业承包收入87亿元。TheleasingandcontractingindustryofinfrastructurematerialsinChasanimportantcomponentsupportingthconstructionindustry,isamodernserviceindturnoverandefficientutidualcarbongoals,andcirculareconomy.ThAssociation,asoftheendofDecember2023,thetotalinventoryofscaffoldinginthenationalconstructionmarketis25.8milliontons,In2023,theproduction,sales,leasing,andcontractingrevenueofthereaching27.5billionyuan,andprofessionalcontracting 2 2 3 4 4 5(三)业务涉及区域情况 8 9 (七)租赁价格 (十二)客户类型占比情况 (十四)企业融资渠道占比情况 (十七)未来主要投资方向占比情况 (五)行业管理体系建设水平持续提升 (三)强化创新驱动，加快发展新质生产力 (五)支持行业体系创新，规范化发展 (八)构建公平竞争的市场环境 1 2 21.3PMIofRingloc 3 4 42.2VarietiesofRinglockScaffoldingprodu 5 82.4Totalemployeesnumbersof 92.5Businessrevenue 2.7Overviewofrentalprices 2.8Sub-contractingprice 2.9Timepointrentalratean ofinvestmentindf 2.14Proportionofenterprise 2.15Theproportionofmainmeasurestoavoidrisksin 2.17Theproportionoffuturemaininvestmentdirections Chapter3CharacteristicsofscaffoldingIndustry 3.1Intensifytheeffortsofenterprisetransformationandupgradin 3.2Enhancingawarenessofproductqualitycontr 3.3Strengtheningtheexploration 3.4DeepeningandRealizingtheApplicationScenariosofEnterprise 4.2Insufficientproductionmomentumofenterprises 4.4Highfinancialriska Chapter5Theworkingpointofhighqualitydevelopmentoftheindustry 5.1Firmlyadheretotheoveralltoneofseekingprogresswhile 5.2Deeplypromotethedigitalinnovationanddevelopmentofenterprises 5.6Focusonhumanvalue, 5.7Effectivelysolvetheproblemofarrearsofenterprises 5.8Establishamarketenviron 一、2023年中国盘扣脚手架行业总体情况及走势2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，着力扩大内需、优化结构，经济运行持续回升向好，高质量发展取得新成效。在我国社会经济逐步恢复常态化运行，2023年我国盘扣脚手架行业需求整体呈现温和复苏，盘扣脚手架企业整体保持求稳态势，以谨慎乐观的态度面对行业新的机遇与挑战，在稳住行业发展基本盘的情况下，行业高质量发展取得了新成效。基建物资租赁承包行业为经济社会及建筑业发展贡献巨大，是建筑业压舱石的重要组成部分，是最基础的环节。盘扣脚手架行业是中国基建物资租赁承包行业的重要细分领域之一，为建筑施工提供一整套安全、高效的支撑体系及服务。盘扣脚手架产品最早是由德国雷亚(Layher)公司于1974年推出的脚手架系统，因其节点为钢板冲压成型的圆盘，也被称为圆盘式脚手架。较于其他传统脚手架产品，盘扣脚手架具有承载力高、安全高效、使用寿命长、可操作性强、搭拆减轻工人施工强度等，在建筑施工中得到广泛应用，全国各地多省市出台了推广盘扣脚手架的多项政策。为规范国内盘扣脚手架行业的发展，住建部先后发布了行业相关标准《承插型盘扣式钢管支架构件》JG/T503-2016、《建筑施工承插盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T231-2021,产品类型主要分1(一)2023年盘扣脚手架行业总体情况据中国基建物资租赁承包协会(以下简称中建租协)统计测算，截止到2023年12月底，全国建筑市场盘扣脚手架保有量2580万吨，同比上升11.2%,环比上升2.4%。生产加工、租赁承包企业900余家。2023年全国盘扣脚手架生产销售、租赁承包收入542亿元，收入出现下降，同比下降10.1%,其中生产销售收入180亿元、租赁收入275亿元、专业承包收入87亿元。全国建筑市场盘扣脚手架保有量依然抱团取暖，筑牢防寒过冬“堡垒”。(二)2023年盘扣脚手架生产企业运行发展指数走势2023年盘扣脚手架生产企业运行发展指数整体呈现震荡下滑趋23月份以来，指数持续低于荣枯线以下。自2022年以来，指数运行震荡变化较大。2021年—2023年中国盘扣脚手架生产企业运行发展指数走势图(经季节调整)(见图1)。图12021年—2023年中国盘扣脚手架生产企业运行发展指数(经季节调整)(三)2023年盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数走势2023年中国盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数为43.5%,同比下降2.0个百分点，环比下降1.7个百分点。主要受供需两端同步度持续下降。2019年以来，行业指数景气度持续位于荣枯线以下。2019年—2023年中国盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数(半年周期)走势图(见图2)。3图22019—2023年中国盘扣脚手架租赁承包企业运行发展指数(半年周期)走势图包及服务等活动。中建租协在行业内开展了“2023年度中国盘扣脚手架行业发展报告”基础数据调查统计工作，通过发放调查问卷400了解盘扣脚手架行业企业的实际情况。具体2023年盘扣脚手架行业(一)企业经营模式年生产销售企业占比20.3%,同比下降10.2个百分点；租赁企业占比455.7%,同比增长0.8个百分点；专业承包企业占比24.0%,同比增长图32023年企业经营模式占比况(见图4)。图42021年—2023年企业经营模式变化情况手架和Φ60体系盘扣脚手架。2023年Φ48体系盘扣脚手架占比为578.8%,同比增长0.4个百分点，依然是行业主流产品；φ60体系盘扣脚手架占比为21.2%,同比下降0.4个百分点。2021年—2023年产品类型占比(见图5)。2021年-2023年产品类型占比2021年-2023年产品类型占比2021年2022年2023年图52021年—2023年产品类型占比2.企业经营产品类型变化情况：2023年企业经营Φ48体系盘扣脚手架的占比为54.8%,同比增长0.2个百分点；企业经营Φ60体系盘扣脚手架的占比为23.0%,同比下降2.4个百分点；企业同时经营Φ48体系和中60体系盘扣脚手架的占比为22.2%,同比增长2.2个百分点。2021年—2023年企业经营产品类型占比(见图6)。图62021年—2023年企业经营产品类型占比63.未来6个月内，企业暂无采购盘扣脚手架的意愿占比为68.4%,其中意愿采购中48体系盘扣脚手架的占比为30.7%,意愿采购中60体系盘扣脚手架的占比仅为0.9%。未来6个月内，企业采购盘扣脚手架的意愿(图7)。图7未来6个月内，企业采购盘扣脚手架的意愿900mm横杆占企业自有横杆总量的33.2%,占比最多，同比下降1.8个百分点；1200mm横杆占比为28.3%,同比增长0.3个百分点；1500mm横杆占比为16.2%,同比增长4.5个百分点；2100mm和2400mm横杆占比同比呈现下降；300mm和600mm横杆占比同比继续呈现下降，行业企业在盘扣脚手架设计高效利用方面继续提升。2021年—2023年盘扣脚手架各类长度横杆占比(见图8)。7二图82021年—2023年盘扣脚手架各类长度横杆占比有数量同比增长的企业占比为49.6%,下降的企业占比为14.4%,基增长。其中华北地区产能占比最大，华东地区产能稳步增加。2023年企业盘扣脚手架自有数量同比变化情况(见图9年企业盘扣脚手架自有数量同比变化情况(见图9)。2023年盘扣脚手架自有数量同比变化情况增长10%以上38.8%增长10%以内10.8%基木持平36.0%下降10%以内6.3%下降10%以上8.1%图92023年企业盘扣脚手架自有数量同比变化情况(三)业务涉及区域情况2023年企业业务涉及华东地区占比为32.8%,占比最高，业务分8布较为集中；华南地区占比为18.1%;华中地区占比为16.6%;华北地区占比为13.2%;西南地区占比为9.8%;西北地区占比为4.2%;东北地区占比为5.3%。2021—2023年企业业务涉及区域占比(见图华南东北(四)企业员工总数1.在100人以下的企业占比68.5%,同比增长3.1个百分点；员工总数在100—500人之间的企业占比28.8%,同比下降1.1个百分点；员工总数在500人以上的企业占比2.7%,同比下降2.0个百分点。表明行业中小企业占比较多，行业集中度有待提升。2021年—2023年企业员工总数占比(见图11)。9图112021年—2023年企业员工总数占比为50.5%;增长10%以上的企业占比为11.7%;增长10%以内的企业占比为12.6%;下降的企业占比为25.2%,表明企业通过裁员、末位淘汰、降薪等措施降低运营成本。2023年企业员工总数同比变化情况(见图12)。图122023年企业员工总数同比变化情况(五)经营收入情况1.经营收入在1亿元以上的企业占比12.5%,同比增长3.8个百下降明显；0.5亿元以下的企业占比65.8%,占比最多，同比增长9.4企业经营收入出现下滑。2021年—2023年经营收入情况(见图13)。图132021年—2023年经营收入情况74.8%,增长的企业占比为9.9%,基本持平的企业占比为15.3%。表明企业利润率下降明显，部分企业出现亏损，面临关闭的风险。2023年企业利润率同比变化情况(见图14)。2023年企业利润率同比变化情况2023年企业利润率同比变化情况增长10%以上3.6%增长10%以内6.3%基本持平15.3%下降10%以内21.6%下降10%以上53.2%(六)产品销售价格2023年国内盘扣脚手架产品平均含税销售价格为5200元/吨-5500元/吨，二手盘扣脚手架平均含税销售价格为4700元/吨-5000元/吨；出口国外的盘扣脚手架平均含税销售价格为8000元/吨一有关。2023年盘扣脚手架平均销售价格同比增长的企业占比为3.5%;基本持平的企业占比为30.4%;下降的企业占比为66.1%,其中下降10%以上的企业占比为41.1%。2023年盘扣脚手架平均销售价格出现下降，企业利润挤压，经营承压明显。2023年盘扣脚手架平均销售价格同比变化情况(见图15)。下降10%以上41.1%下降10%以内25.0%增长10%以内1.8%增长10%以上1.7%图152023年盘扣脚手架平均销售价格同比变化情况(七)租赁价格约为2.8-3.8元/吨/天。挤压，投资回报周期拉长，预计回报周期至少7年。2023年盘扣脚手架平均租赁价格同比下降10%以上的企业占比为73.3%;下降10%以内的企业占比为16.7%,同比增长的企业占比仅为2.2%。2023年盘扣脚手架平均租赁价格同比变化情况(见图16)。2023年盘扣脚手架平均租赁价格同比变化情况下降10%以上73.3%下降10%以内16.7%增长10%以内1.1%增长10%以上1.1%(八)承包价格1.2023年盘扣脚手架平均含税承包价格为12-15元/m³(按照45比仅为5.4%,基本持平的企业占比为19.6%,下降的企业占比为75.0%。2023年盘扣脚手架平均承包价格同比变化情况(见图17)。图172023年盘扣脚手架平均承包价格同比变化情况务用工成本基本持平的企业占比为49.1%;增长的企业占比为22.6%;下降的企业占比为28.3%。2023年盘扣脚手架专业承包劳务用工成本同比变化情况(见图18)。下降10%以内增长10%以内18.9%增长10%以上3.7%图182023年盘扣脚手架专业承包劳务用工成本同比变化情况4.2023年承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)100万m³以下的企业占比最多，为66.7%;100(含)～500万m³的企业占比为29.7%;500万m³(含)以上的企业占比为6.3%。2023年盘扣脚手架承包企业平均物资周转次数3次。2023年承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)区域占比(见图19)。2023年承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)区间占比2023年承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)区间占比500万m³(含)以上6.3%100(含)-500万m²29.7%图192023年承包企业完成方量(盘扣脚手架搭设体积)区域占比(九)时点出租率、租赁天数架时点出租率同比基本持平的企业占比最高，为46.2%;下降的企业占比为38.4%;增长的企业占比仅为15.4%。2023年盘扣脚手架企业的出租率下降，面临库存积压的问题。2023年盘扣脚手架时点出租率同比变化情况(见图20)。2023年盘扣脚手架时点出租率同比变化情况2023年盘扣脚手架时点出租率同比变化情况增长10%以上5.5%增长10%以内9.9%基本持平46.2%下降10%以内16.5%下降10%以上21.9%2.2023年盘扣脚手架平均租赁天数240天以内的企业占比最多，为65.2%;240天以上的企业占比34.8%。2023年盘扣脚手架企业平均租赁天数变化不大。2023年盘扣脚手架平均租赁天数占比(见图图212023年盘扣脚手架平均租赁天数占比(十)企业回款率情况1.2023年盘扣脚手架企业回款率在60%以下的占比为71.3%,占比最多，同比增长10.0个百分点；企业回款率60(含)%-80%的占比为11.1%,同比下降10.6个百分点；企业回款率在80%(含)及以上的占比为17.6%,同比增长0.6个百分点。企业回款率低，投资风险较大，仍是行业企业发展面临的主要问题。2021年—2023年企业回款率分区间占比(见图22)。2021年-2023年企业回款率分区间占比2021年-2023年企业回款率分区间占比60%以下61.3%60%(含)-80%21.7%80%(含)-100%17.0%■2023年■2022年■2021年2.2023年企业回款率平均值为51.9%,同比下降3.8个百分点。西南地区回款率同比下降11.2、2.9、1.9个百分点。2021年—2023年企业回款率分地区对比情况(见图23)。为49.6%,其中下降10%以上的企业占比为26.2%;基本持平的企业占比为39.6%;增长的企业占比仅为10.8%。2023年企业回款率同比变化情况(见图24)。2023年企业累计回款率同比变化情况2023年企业累计回款率同比变化情况增长10%以上6.3%4.2023年阻碍企业回款的主要因素占比情况，到期不付的因素占比为27.0%,占比最多，同比增长5.5个百分点，成为企业主要的关注点；以甲方未向总包付款为由拖延企业回款的占比为26.3%,同比下降0.1个百分点；拖延办理结算的因素占比为24.2%,同比下降0.2个百分点；强制性支付商票、其他因素分别占比为12.5、10.0个百分点。2022年—2023年阻碍回款的主要因素占比(见图25)。以甲方未向总包付款为由拖延强制性支付商票拖延办理结算图252022年—2023年阻碍回款的主要因素占比(十一)施工项目所在城市占比情况2023年施工项目集中在一线城市的企业占比为39.2%,同比增长37.1%,同比下降3.1个百分点；三、四线城市的企业占比为21.5%,同比增长1.3个百分点；国外项目的企业占比仅为2.2%,同比增长线线(十二)客户类型占比情况2023年客户类型主要为地方国有企业占比为37.6%,占比最多，同比增长5.6个百分点；其次是客户为民营企业占比为34.6%,同比下降3.1个百分点；客户为中央企业占比为27.8%,同比下降2.5个百分点。2021年—2023年客户类型占比(见图27)。2021年-2023年客户类型占比2021年-2023年客户类型占比中央企业民营企业(十三)企业数字化等方面投入占比情况2023年企业在盘扣脚手架数字化、信息化、自动化投入的平均占比为6.4%,仍比较低。投入基本持平的企业占比为70.0%;增长的企业占比为20.0%;下降的企业占比为10.0%。2023年企业盘扣脚手架数字化、信息化、自动化投入占比同比变化情况(见图28)。图282023年企业盘扣脚手架数字化、信息化、自动化投入占比同比变化情况(十四)企业融资渠道占比情况2023年企业融资渠道占比情况，企业金融机构融资的占比为58.6%,占比最多；民间融资占比次之，占比为22.5%;类金融、其他融资分别占比为0.9%、18.0%个百分点。2023年企业融资渠道占比情况(见图29)。图292023年企业融资渠道占比情况(十五)盘扣脚手架行业规避风险的主要措施占比情况易规则和示范合同，明确账期时限占比为33.9%,占比最多；推动盘扣脚手架企业应收账款保理占比为25.4%;规范盘扣脚手架行业政策性担保政策占比为24.6%;推行中小企业保证金保险，减少保证金占压占比仅为13.7%;其他规避风险的措施占比为2.4%。推动盘扣脚手架行业规避风险的主要措施占比情况(见图30)。0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%(十六)盘扣脚手架行业仓储降本增效的主要措施占比情况少库存资金占压和合理化库存的企业占比为23.1%,支持企业开发使用仓库管理系统的占比为19.3%,支持企业仓储作业机械化、自动化改造的占比为19.1%,鼓励企业共享仓储资源、支持企业投资建设自分别为16.6%、12.4%、7.5%、2.0%。表明仓储降本增效是企业的关注重点。推动盘扣脚手架行业仓储降本增效的主要措施占比情况(图其他2.0%图31推动盘扣脚手架行业仓储降本增效的主要措施占比情况(十七)未来主要投资方向占比情况未来主要投资方向占比情况中，企业扩大国内市场占比为18.9%,占比最多；布局海外市场、生产转型、技术升级为11.2%、10.3%、10.0%;而增加数字化投入、人才引进，固定资产7.3%、6.1%、5.5%、4.3%、1.5%。企业开拓海外市场，需要做足调图32未来主要投资方向占比情况(一)企业转型升级的力度加大2023年盘扣脚手架行业企业持续优化经营模式，积极探索新的发展方式，专业承包一体化经营模式占比增长明显，同比增长9.4个转型、技术升级的占比较高，分别为18.9%、11.2%、10.3%、10.0%。(二)企业产品质量控制的意识增强2023年盘扣脚手架行业企业在产品质量控制方面逐步意识增强，(三)企业探索降本增效力度加强2023年盘扣脚手架企业通过开源节流、创新设计方案等方面实(四)企业数字化管控应用场景走深走实术，不断延伸产业服务链，开发相关APP,实现物流调度全流程的可视化，提高运营效率及服务能力；通过建立基建租赁云平台，投入和规范化，提升科学决策能力。20.0%的企业在盘扣(五)行业管理体系建设水平持续提升2023年盘扣脚手架行业管理体系建设水平持续提升。企业依据《租赁模板脚手架维修保养技术规范》(GB50829)、《模板脚手架租赁企业等级划分规范》(SB/T10545)、《承插型盘扣式钢管脚手架租赁承包服务标准》(T/CMRA13-2021)、《建筑周转物与装备产业服务企业等级评价标准》(T/CMRA16-2024)、《建筑周转物资生产与租赁承包企业信用等级评价标准》(T/CMRA19-2024)等(六)行业组织建设创新不断2023年盘扣脚手架行业创新组织建设，结合行业广泛调研情况，四、行业发展问题(一)行业质量安全体系建设不健全，监管体系不到位(二)企业生产动能不足明显受市场需求下滑的影响，盘扣脚手架生产企业生产动能不足60%,较2022年下滑明显。其中反映市场需求不足的企业比重为62.6%。市场需求不足带动企业生产活动放缓，企业原材料采购量也50%以下运行，其中新订单指数为40.4%、生产指数为43.1%、采购量指数39.7%。未来6个月内，企业暂无采购盘扣脚手架的意愿占比高达68.4%。未来主要投资方向占比情况中，产能增加的企业占比仅为4.3%。(三)租赁企业同质化竞争严重重影响了企业正常的经营活动。2023年企业面临的主要困难占比情况中，市场竞争激励的占比为16.3%,占比最多；不正当竞争的占比为7.8%。而2023年企业利润率同