2024年保险业务员年度总结参考模板（二篇）

第7页共7页2024年保险业务员年度总结参考模板文体活动与服务以“退管示范社区”创建为平台，指导社区开展有计划、有组织的活动，强化基础建设，旨在为退休人员提供便捷、就近的活动场所，进而更好地促进他们的身心健康。需持续总结并推广示范社区的成功做法和经验，以促进全市企业退休人员社会化管理服务工作的再升级，全面提高其服务质量和水平。四、健全机制，保障劳动关系总体稳定2.深化矛盾纠纷排查化解工作。持续开展矛盾纠纷的深入排摸，特别关注重点区域、单位和群体，加大排查力度，深入剖析引起不安全和不稳定问题的根源。完善预警预测分析机制，避免矛盾纠纷的升级，健全劳动关系监测协调站工作机制，有效调处各类纠纷。对于重大疑难矛盾，需协调相关部门集中力量妥善处理，确保问题在基层、在当地、在萌芽阶段得到有效解决。对于政策性破产等企业，依法指导经济性裁员工作，确保劳动关系的平稳过渡。3.完善劳动争议调解机制。推进乡镇仲裁分庭建设，确保基层仲裁中心分庭全面运行，覆盖全市各镇及经济板块。健全劳动争议人民调解委员会、基层人民调解工作室工作制度，构建劳动人事争议行政调解、人民调解、仲裁调解、司法调解的协同机制，形成劳动人事争议社会大调解体系。根据《劳动争议调解仲裁法》及新的《劳动人事争议仲裁办案规则》，优化办案流程，规范办案程序，提升办案质量。加强与人民法院的沟通联系，确保裁审衔接，力求裁审一致。五、稳步推进人事制度改革2.全面实施事业单位岗位设置工作。按照统一部署，完成岗位聘用、审核备案和工资套改工作，确保工作有序推进。建立事业单位岗位设置的信息系统，形成动态管理机制，实现线上申报和审批流程，提升管理效能。积极平稳推进公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资实施工作，并同步做好其他事业单位的相关工作。3.完善考核奖惩机制，规范管理。优化公务员考核办法，完善考核监督机制；加大奖励力度，出台《机关奖励综合管理意见》和《优秀公务员健康休养意见》。加强事业单位全员聘用制管理，督促及时签订和更新聘用合同，加强绩效考核工作，制定科学合理的考核办法，以调动工作人员积极性。六、提升公共服务水平2.强化务实型机关建设，转变职能，优化服务流程。将法律法规执行作为工作“生命线”，确保工作法治化。依法行政，从严治政，明确政策界限，规范工作流程。发扬艰苦奋斗精神，深入进行教育引导，树立勤俭建国、勤俭办事的思想，发扬知难而进、自强不息的精神。3.加强效能型机关建设，推行阳光行政。公开办事依据、程序、标准、时限，接受群众监督。依托“一体化”信息系统，推进“电子政务”，实现线上办公，确保行政工作公开透明。加强基础数据管理，确保数据准确无误。推行身份证读卡器使用，提升数据录入准确性。4.强化服务型机关建设，改进工作作风。坚持全心全意为人民服务的宗旨，积极回应基层和群众需求，解决实际问题，当好“人民公仆”。克服不良工作作风，发扬优良工作传统。5.加强廉洁型机关建设，坚持秉公办事。严格执行廉政规定，加大反腐倡廉力度。廉洁奉公，洁身自好，不得利用职权谋取私利。从小事做起，严以律己，树立良好形象。2024年保险业务员年度总结参考模板（二）一、经过系统学习，我已初步掌握年金领域的基础知识，以及与客户交流的必备资料。在学习期间，我详细了解了企业年金的设立流程，并对相关边缘知识如会计科目、信托法等有了初步认识。同时，我也遭遇了一些难以自行解决的难题，得到了同事和领导的悉心指导，深刻感受到了公司“铸造团队，亲和诚信”的核心价值观。通过此次学习，我认识到自己知识体系的不足，意识到企业年金业务涉及高端客户，需加强金融、经济、企业管理、法律、社会等多领域知识的学习，以全面提升自己的业务能力。二、在跟随领导出差的过程中，我获得了丰富的实战经验。在____月下旬，我随同黄经理和许经理前往茂名，与中国银行的相关领导及同仁进行了深入交流，并拜访了两家客户企业：电白供电局和一家房地产公司。在此过程中，我观摩学习了黄经理和许经理如何与客户建立和维护良好的合作关系。我深刻体会到，要让客户信任，必须精通业务，而非仅仅停留在熟悉的层面。此外，我还随同黄经理参观了储运公司，并参与了光大银行讲标的现场体验。三、通过启航培训，我掌握了电话营销和面谈客户的基本技巧。在培训过程中，我印象最为深刻的是____号下午的通关考试。考试分为三个环节：首先，通过前台找到负责员工福利的人事部经理；其次，通过电话预约见面；最后，通过首次见面约定二次会面。此次考试历时近十二个小时，尽管最终通关成功，但我认识到自己在表现上仍有不足。电话话术仍需反复练习，销售能力仍需提升。通过培训，我认识到自己在信心、表达、知识掌握、礼节等方面存在不足，将在未来工作中努力改进。四、在电话营销过程中，我深入了解了市场需求。通过拨打一批（已打____个）企业年金移交工作相关的企业电话，我了解到市场上企业年金移交工作的进展情况：一部分已完成，一部分因各种原因暂时搁浅。在沟通过程中，我遇到了各种客户，其中五家表示对我公司产品有兴趣，并同意接收相关资料；部分客户因已倒闭或已在其他公司购买年金产品而未能进一步合作。目前，电话营销工作仍在持续进行，我