嘉世咨询：2024年智能照明行业简析报告

ANALysls商业合作/内容转载/更多报告版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告•智能照明是通过智能化的方法对灯光进行亮度调节、灯光开关机分布控制、光谱调节控制、场景设置等功能，从而实现安全、节能、健康、舒适等特点的照明系统。相比传统照明方式，智能照明更加智能化、便捷化，能够为人们的生活和工作带来更多的便利和舒适。•智能照明的核心，借助物联网（IoT）和AI等技术手段，同时基于对算法和数据的应用与分析，解决照明更高阶的循环经济性及以人为本等核心痛点，是照明行业下一阶段发展主旋律。提供简单调光，主要是单品智能代表产品:飞利浦提供简单调光，主要是单品智能代表产品:飞利浦，Hue,易来蓝牙智能球泡。技术不成熟，稳定性不好，国内企业自研智能照互联网和移动互联网技术引入照明，无线技术广泛应用。各个照明品类开始初步智能化开始产生。套系概念:吸顶灯、智能台灯、床头灯，组成简单的场景开始应用。以电商销售为主。国内企业自研智能照明产品，开始形成系统闭环:输入设备、输出设备、总线等。由智能单品向成套照明方案设计转变。重体验的线下门店开始出通过音箱，手机app等实现功能的调节，或者搭载IOT模组，实现多主动销售智能照明整套解决方案。线下智能体验店广泛铺开所有传统和智能照明品牌都开始铺设线下店铺。无主灯概念流行，追求模拟自然光、光随声动、光随影动。商用领域的智能照明开始广泛应用。家用仅用于别墅大宅。代表公司:路创目的:实现节能环保，大规模降低成本。主要应用DMS,DALI,0-10V等有线主要针对荧光灯调光调色。处在荧光灯向LED灯转型的阶段。RS-485通信技术，实现总线控制应用发展技术支持•智能照明产业链具有产业链条长、应用场景广等特点，其中上游为智能照明产品生产所需的各类原材料提供商、技术支持平台、系统及软件提供商，原材料主要包括原料和零部件，其中，上游属于资本、技术密集型领域，占智能照明制造成本70%。•中游参与者包含各类智能照明解决方案提供商，根据上游硬件、技术以及系统进行整合配置出智能照明解决方案，此类企业给灯具增加智能化配置可增加20%毛利润，议价能力强。•下游主要包含各类集成应用场景以及终端用户，根据应用场景主要可分为景观照明、功能照明、应急照明、通用照明等，其中居家、城市、楼宇等场景。智能照明企业传统照明企业智能照明企业传统照明企业智能家居企业其他跨界企业C端应用线上渠道线下渠道B端应用工商业照明户外照明公共照明上游供上游供应中游产品下游应用模组厂商芯片厂商驱动厂商云平台厂商传感器、电源、面板等厂商•近年来，国家出台了一系列智能照明产业规划和政策，包括《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》《轻工业稳增长工作方案（2023—2024年）》《工业和信息化部等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》《科技部关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》等为智能照明行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提供了良好的生产经营环境。政策名称政策名称内容2021年3月《中华人民共和国国民经济和社会发展第+四个五年规划和2035年远景目标纲要》加快数字化应用及绿色经济，智能照明的智能家居方面将进-步完善,产品种类将进一步增多。2020年9月《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》积极开展消费服务领域人工智能应用，丰富5G技术应用场景，加快研发可穿戴设备、移动智能终端、智能家居、超高清及高新视频络端、智能教学助手、医疗电子、医疗机器人等智能化产品，增强新型消费技术支撑。2020年4月《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》制定移动物联网与参直行业融合标准。推动NB-1oT标准纳入ITU1MT--20205C标准;面向智能家居、智能农业、工业制造、能源表计、消防烟感、物流跟踪、金融支付等重点领域，推进移动物联网络端、平台等技术标准及互联互通标准制定与实施，提升行业应用标准化水平。2020年3月<关于推动5G加快发展的通知》明确提出加快5C网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持续加大5G技术研发力度、着力构建5C安全保障体系、加强组织实施等五方面18项指施。在“推进网络共享和异网漫游”方面，提出要进步深化铁堪、室内分布系统、杆路、管道及配套设施共建共享，有利于LED智慧照明发展。2020年3月《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》加快新-代信息基础设施建设。加快5G网络等信息基础设施建设和商用步伏。鼓励线上线下融合等新消费模式发展。完善:“互联网+”消费生态体系，鼓励建设“智慧商店”、“智慧街区”“智慧商圈”,促进线上线下互动、商旅文体协同。2019年11月《LED夜景照明应用技术要求(征求意见稿)》夜景照明用LED照明产品应符合JGJ/T163的规定。2019年10月《产业结构调整指导目录(2019年本)》将“半导体照明设备”、“半导体照明衬底，外延、芯片，封装及材料等”、“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发与应用”列入鼓励类产业。2019年9月《公路隧道LED照明设计与施工技术指南》公路隧道LED灯具的初始光通量不应小于额定光通量的90%，且不应大于额定光通量的120%。2019年3月《绿色产业指导目录(2019年版)》在节能环保产业目录中，将若干照明行业的产品和技术列入绿色产业指导目录。政策名称内容2023年7月《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》支持企业运用物联网、云计算，人工智能等技术，加快智能家电、智能安防、智能照明、智能睡眠、智能康养，智能影音娱乐等家居产品研发。发挥消费平台大数据作用，支持企业开展家居产品反向定制、个性化设计和柔性化生产。促进智能家居设备互联互通，建立健全标准体系，推动单品臀能向全屋智能发展。2023年7月《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》积极开发推广绿色智能家用电器、休闲娱乐、个人护理和母婴家用电器、健康厨卫、智能化多场景照明系统、天然材质家具、智能锁具等产品。推广柔性化生产、个性化定制、全屋定制等新模式。推动照明电器行业与农业、文旅、教育、城市景观和乡村建设等领域融合应用。开展“百企千县万村美丽家居”行动，推动绿色智能家居产品进乡村，营造美丽村居生活。2023年1月《工业和信息化解等六部门关于推动能源电子产业发展的指导意见》加快功率半导体器件等面向光伏发电、风力发电、电力传输。新能源汽车、轨道交通推广.提高长寿命、高效率的ED技术水平，推动新型半导体照明产品在智慧城市、智能家居等领域应用，发展绿色照明、健康照明。2023年1月《关于进一步加强市政基础设施政府会计核算的通知》道路绿化化应当由负责园林绿化的市政单位确认力园林绿化设核(附属绿地)，照明设施应当由负贵城市照明的市政单位确认为其他市政设施(城市照明设施)。2022年8月《科技部关于支持建设断-代人工智能示范应用场景的通知》针对未来家庭生活中家电、饮食、险护、健康管理等个性化、智能化需求，运用云侧智能决策和主动服务、场景引擎和自适应感知等关键技术，加强主动提醒，智能推荐、健康管理、智慧零操作等综合示范应用，推动实现从单品智能到全屋智能、从被动控制到主动学习，各类智慧产品兼容发展的全屋一体化智控覆董。2021年6月《城乡建设领域碳达峰实施方案》推进城市绿色照明，加强城市照明规划、设计，建设运营全过程管理，控制过度亮化和光污染，到2030年LED等高效节能灯具使用占比超过80%,30%以上城市建成照明数字化系统。2021年5月《儿童青少年近视防控光明行动工作方案(2021-2025年)》落实牧室、宿舍、图书馆(阅览室)等采光和照明要求，为学生提供符合用眼卫生要求的学习环境。2021年4月《住房和城乡建设部等部门关于加快发展数字家庭提高居住品质的指导意见》到2025年底，新建全装修住宅和社区配套设施，全面具备通信连接能力，拥有必要的智能产品;既有住宅和社区配套设施，拥有一定的醫能产品，数字化改造初见成效果。•随着LED照明技术、物联网、人工智能及无线控制技术的成熟，照明控制系统的技术成本、安装使用、服务维护成本大幅降低，照明产品和控制系统逐渐一体化，智能照明在家用场景快速普及，预计到2025年智能照明规模望超1000亿元。90%80%70%60%40%30%20%120010008006004002000•我国智能照明行业产业链企业主要分布在华南地区，其次是在华东、西南等地区；其余地方，如甘肃、黑龙江、内蒙古、西藏等省份虽然有企业分布，但是数量极少。•从代表性企业分布情况来看，广东、上海等地代表性企业较多。佛山电器、三雄极光、海洋王等代表企业分布在广东地区;阳光照明、得邦照明等主要分布在上海地区。华鼎伟业中维高新华体照明华体照明九州光电三安光电雷士照明木林森阳光照明得邦照明欧普照明凯耀照明晶丰明源斯达半导•智能照明产品最受女性与一线城市人群青睐；普通灯具消费者以二线城市、31-40的中年人群最集中；全屋定制则有更强的男性消费心智。•数据显示，34%的智能照明消费者购买灯具的花费在3000-10000元之间，其中配置了全屋智能的消费者灯具花费达到2万元，占整体花费的23%；94%的智能照明用户表示未来愿意继续使用智能照明产品，超过7成普通灯具消费者表示未来愿意尝试智能照明产品来提升家居体验。61.8%24.5%9.0% 餐厅•场景模式是智能照明系统的一项重要功能，智能照明解决方案通过应用场景模式，解决了传统照明管理的负担繁重、能源浪费和缺乏个性化等痛点。•智能照明的灵活性、节能环保、用户体验和远程控制功能，为人们带来了更加智能、便捷和舒适的照明体验。未来，智能照明解决方案将逐渐普及，为人们的生活带来更多便利和美好。操作灵活远程控制可以通过手机操作灵活远程控制可以通过手机App或云端平台实现远程控制，方便用户随时随地调整照明效果。智能照明系统可以根据不同的需求制定oo灯光模式，例如清晨起床模式、工作模式、阅读模式、休息模式等。智能调控智能调控多种照明设备，在庆典活动等场合中，实现灯光变色、亮暗效果，实现灯光效果的智能调控。节能环保可以根据光照实际需求自动调节灯光亮度和颜色特点智能调控智能调控多种照明设备，在庆典活动等场合中，实现灯光变色、亮暗效果，实现灯光效果的智能调控。节能环保温度，避免了不必要的能源浪费。经过数据采集和剖析，提供运转状态和能耗等相关数据，协助用户停止灯光管用户体验经过数据采集和剖析，提供运转状态和能耗等相关数据，协助用户停止灯光管智能照明系统可以根据用户的需求和习惯进行个性化的设置，提高用户体验。•智能照明产品主要是智能照明系统，占整体销售市场的份额约为90%，灯具和相关配件占比则为10%。•智能照明主要有四大应用领域，包括：工业及商业领域、住宅及家居领域、户外照明领域和公共照明领域。工商业照明是智能照明行业最大的应用领域，占比57.21%，其次为家居照明、户外照明，公共照明占比最小，仅占比9.27%。其中，家居照明与智慧照明相互促进，共同发展，看好智慧照明在住宅领域的增长。工商业照明家居照明户外照明公共照明•智能照明的发展逐渐从室内延伸至室外产品，随着人工智慧物联网（AIoT）技术的升级，照明及LED应用正逐渐向全屋智能、健康、双碳等细分赛道拓展，在“人本照明”要求下，智能照明产品将为我们带来了更加舒适、安全、便捷和环保的生活体验。智能照明应用领域智能照明应用领域文旅灯智能灯体育灯健康灯杀菌灯教室灯植物灯•近年来，5G、AI、物联网等技术全面赋能智能照明，智能照明市场潜力巨大，资本看好智能照明行业，相关企业大量涌现。数据显示，2022年智能照明相关企业注册量快速增长，企业注册量达5.58万家。最新数据显示，2023年1-10月智能照明新增注册企业8.71万家。•目前智能照明市场中专业照明厂商和科技公司占据较大份额，占比分别为38.9%和17.6%；无主灯概念将助力全屋智能厂商快速成长，占比达14.8%。分类第一梯队海尔智家、小米集团、欧普照明、佛山照明等第二梯队木林森、立达信、阳光照明等第三梯队海洋王、瑞丰光电、得邦照明等第四梯队其他28.7%•无主灯设计摒弃了单一的大吊灯，用灯带、筒灯、射灯、落地灯等灯具替代多种光源，通过组合搭配可达到视觉上的延伸同时营造更有层次感的光照环境，有望成为智能照明的主要形式。•参考欧普照明、雷士照明、公牛等品牌产品的单品及套餐价格，无主灯每平米的单价大约要在80元至130元之间，即在一个180平米的居家环境中，打造一套全屋无主灯照明大概需要花费14400至23400元左右，这也是目前打造无主灯照明的主流价位。•在物联网高速发展的时代背景下，智慧城市将成为未来城市发展的主