电动牙刷行业洞察白皮书2024 -伺服电机掀起行业发展新变革2024年8月

电动牙刷行业洞察白皮书——伺服电机掀起行业发展新变革2024年8月.01中国电动牙刷行业发展环境.02中国电动牙刷行业发展现状.03中国电动牙刷行业前景趋势1.1社会环境分析1.2技术环境分析1.1社会环境：居民口腔健康意识增强，电动牙刷渗透率不断提升根据调研数据，35-74岁居民中92.2%的人认为口腔健康对自己生活很重要；88.6%认为预防牙齿疾病首先要靠自己；81.5%认为定期口腔检查非常重要，大部分居民都有一定的口腔健康意识。随着居民口腔健康意识不断增强，电动牙刷在过去五年快速普及，中国电动牙刷消费渗透率由2016年的1.6%增长至2023年的12.2%，越来越多的消费者倾向于尝试或长期使用电动牙刷产品。我国35-74岁居民口腔健康态度调查（单位：%）居民口腔问题成因调查（单位：%）2016-2023年中国电动牙刷消费渗透率（单位：%）居民口腔问题成因调查（单位：%）资料来源：VBR；Frost&Sullivan等前瞻产业研究院整理1.2技术环境：中国已成为电动牙刷技术创新引领者2015年，中国在电动牙刷有效专利公开数量方面实现了对美欧日韩等发达国家的赶超，成为全球电动牙刷技术布局最积极的国家。从发明专利申请情况来看，中国申请数量占比波动增长，2023年中国电动牙刷发明专利申请占比达到69.44%。我国电动牙刷行业已经具备充足的技术储备。2013-2023年全球电动牙刷有效公开专利数量2013-2023年中国电动牙刷发明专利申请数量及全球占比00201320142015mm发明专利申请数量全球占比资料来源：incopat前瞻产业研究院整理2.1电动牙刷消费市场分析2.2电动牙刷技术市场分析2.3电动牙刷企业竞争格局2.1.1消费市场：功能升级推动电动牙刷消费价格提升近年来，消费者对电动牙刷产品性能不断提出更高的要求，电动牙刷主要品牌厂商也在持续进行产品迭代升级，产品功能朝着高效清洁、智能清洁等方向发展。电动牙刷功能升级带动电动牙刷消费价格抬升。2023年，电动牙刷主要消费价格由低价位（0-150元）向中价位（150-300元）过渡，而高价位（300元以上）消费占比则保持稳定。国内主要电动牙刷品牌产品迭代升级情况1号声波电动牙刷相对于一般的偏心轮马达，采用声波电机提高新一代扫振电动牙自研伺服系统，扫振一体，清洁力提升2倍，增加压力传感器，深度清洁，比手动牙刷去除增加LED360°智能环，基于蓝牙技术可连接利用磁波技术，产生高频振动，并且使动力无准控制、60°超大摆幅的扫振一体的清洁方式，更2023年抖音电动牙刷零售价格结构（单位：%）资料来源：AVC前瞻产业研究院整理2.1.2消费市场：新渠道拓展激发电动牙刷潜在消费释放目前，天猫和京东仍是电动牙刷行业网络零售市场最大的两个渠道，但增速不及抖音和快手这类新兴渠道。2023年，电动牙刷成为抖音平台口腔护理市场增速排名第二的细分市场，同比增速达80.7%。随着营销渠道的多元化发展，电动牙刷产品触及更广大的消费群体，从而推动电动牙刷潜在需求持续释放。2023年，中国电动牙刷零售额规模回升至55.8亿元国内电动牙刷线上销售渠道对比2019-2023年中国电动牙刷零售额规模（单位：亿元）资料来源：中国口腔用品协会；AVC前瞻产业研究院整理2.2技术市场：扫振伺服电机是实现清洁性能提升的最佳电机方案当前，全球电动牙刷技术功效主要集中于清洁性、成本降低、有效清洁性、结构复杂性降低、便利性提高等方面，其中，清洁效果是电动牙刷行业技术布局的首要重点。伺服电机具有控制精度高、动态响应性能好、转速范围宽等优势，成为扫振一体电动牙刷的主流电机方案，是中高端电动牙刷品牌市场的主流选择。常见电动牙刷清洁方案对比洁好强小大大小小电动牙刷应用技术演变历程2.3.1企业竞争：竞争主体类型多元化，市场竞争趋于规范化电动牙刷行业的快速发展，吸引了众多企业参与布局，同时也带来了更激烈的竞争。中国电动牙刷行业参与竞争的企业主体类型众多，包括专业口腔清洁设备商、个人日常护理用品厂商、互联网供应链整合平台、智能家电厂商、知名牙膏品牌等。随着电动牙刷相关标准不断出台，中国电动牙刷市场竞争将更为规范。中国电动牙刷企业主体类型中国电动牙刷行业相关标准口腔卫生器具清洁效果评价第1绿色设计产品评价技术规范电T/CNLIC0024—2021消费类电器产品卫生健康技术要资料来源：前瞻产业研究院整理2.3.2企业竞争：中低端产品同质化严重，品牌突围难度升级2023年，中国电动牙刷线上零售份额前五的品牌分别是Usmile、飞利浦、欧乐B、飞科和米家，整体市场集中度较高，头部企业竞争优势明显，新兴品牌竞争压力大，行业突围难度高。从企业产品价格水平来看，100-200价位区间产品竞争非常激烈，以声波电动牙刷为主，主要竞争企业包括舒克、拜尔、狮王、米家、京东京造、美的等。2023年中国电动牙刷线上市场份额2024年中国电动牙刷品牌价格区间2019-2023年中国电动牙刷CR5市场份2024年中国电动牙刷品牌价格区间资料来源：中国口腔清洁护理用品工业协会前瞻产业研究院整理2.3.3企业竞争：扫振一体伺服电机技术助力徕芬后来居上2023年10月，徕芬通过自研伺服电机系统，推出了一款扫振一体化电动牙刷，市场反应火爆。2024年“618”大促期间，徕芬电动牙刷销量继续放量，成为京东、天猫、抖音等电商平台的电动牙刷品类销售冠军。通过伺服电机技术升级和产品创新，徕芬已成为中国电动牙刷行业的有力竞争者之一。2023-2024年节日大促期间徕芬扫振电动牙刷销售表现（单位：万支，亿元）52023“双十一”2024“六一八”102023年抖音成人电动牙刷市场商品销售额TOP10情况资料来源：徕芬；抖音前瞻产业研究院整理3.1主流技术趋势3.2市场前景预测3.1技术趋势：扫振一体伺服电机方案助力电动牙刷行业迎来新变革电动牙刷基于伺服电机实现的扫振一体化功能，可综合旋转式和声波式电动牙刷的优点，更深入地清洁牙齿，有效去除牙菌斑和牙渍，更契合巴氏刷牙法，为用户带来更加健康的口腔环境。扫振一体伺服电机助力电动牙刷技术变革趋势资料来源：前瞻产业研究院整理3.2市场前景：预计2028年中国电动牙刷零售规模将突破100亿元当前美国电动牙刷普及率达42%、日本达40%、西班牙达30%，中国电动牙刷普及率仍有巨大的提升空间，预计到2028年将提升至17.7%。未来，我国电动牙刷销售市场由价格主导的快速扩张，将逐渐演变为由产品力和性价比共同主导的稳步增长，预计2028年中国电动牙刷零售规模将突破100亿元。2024-2028年中国电动牙刷渗透率预测2024-2028年中国电动牙刷渗透率预测（单位：亿元）0更懂中国产业的科技型决策智库——发现趋势预见未来中国(深圳)科技创新战略研究院“产业规划战略研究所”前瞻产业研究院中国产业咨询领导者(股票前瞻产业研究院中国产业咨询领导者(股票:83959DiscoverTrendsAndAnticipateTheFuture26年行业沉淀成就更懂中国产业的先驱智库FRONTIERTHINKTANK1998年2002年2005年2008年2010年2016年2021年2023年8大服务体系，践行中国产业咨询最高标准前瞻产业研究院中国产业咨询领导者(股票:83959国内唯一院士领衔的民营智库单位560+300+100+50+-20+1200+行业高阶研究员产业分析师空间规划设计师政策研究员数据建模专家国际院士DiscoverTrendsAndAnticipateTheFuture前瞻产业研究院中国产前瞻产业研究院中国产业咨询领导者(股票:83959DiscoverTrendsAndAnticipateTheFuture国家级认定与荣誉国务院国资委干部培训智库前瞻资深专家，智力支持国务院发展研究中心行业年鉴唯一承编单位国家商务部指定为粤港澳大湾区唯一“应对贸易摩擦区域性工作站”中国科协创新战略研究院深圳分院“产业规划战略研究所”为政府及地方产业规划赋能中华人民共和国国家统计局涉外调查许可证实地调研，一手真实数据国家高新技术资质、产业大数据获得“双软”认证的产业咨询机构自主研发，数据准确可靠前瞻产业研究院中国产业咨询领导者(股票:83959业务汇总BUSINESSSUMMARY产业研究政府智库+新区开发策划产业规划产业招商企业战略咨询EnterpriseStrategyConsulting产业资本DiscoverTrendsAndAnticipateTheFuture产业大数据+园区大数据产业媒体著写中国产业咨询的世界标准FORWARD全球服务价值体系聚焦战略性新兴产业，透