德国化工制药行业趋势和动态

德国化工制药行业趋势和动态德国化工制药行业趋势和动态/德国化工制药行业趋势和动态德国化工制药行业趋势与动态摘要：德化工制药业行业产销规模持续增长，行业在德经济地位重要。行业出口和其他经济指标位居世界前列，行业国际双向直接投资相对活跃。在企业国际化发展、重视研究开发投入、可持续转型法规政策建设、行业招商引资模式创新、中德经贸合作深化等方面，德该行业发展态势能提供有益启示。一、行业产销持续增长且在德经济地位重要(一)行业产量持续增长。据德国化工制药行业协会(VCI)数据，1997年德全部制造业、化工制药业产量分别是1993年的1.2、1.4倍。如图1示，以2005年为基准，1997至2008、2010年，德全部制造业产量指数再从82.9增至113.5、105.2，化工制药业产量指数从85.1增至107.3、107.3。就化工制药业而言，2010年产量是1997年的1.26倍，是1993年的1.77倍。图11997～2010年德国全部制造业和化工制药业产量指数数据来源：《德国化工行业协会年度数据(2011)》。(二)行业销售额持续增长。如表1示，1993至2010年，德化工制药业销售额从1026.5亿欧元增长至1710.9亿欧元。大部分年份都实现销售额同比增长，其中2000、2010年行业销售额同比增长率高达11.2％、17.8％。表11993～2010年德国化工制药业销售额与其年增长率年份销售额1(亿欧元)年增长率1(%)年份销售额1(亿欧元)年增长率1(%)19931026.5-4.420021324.9-1.019941092.66.420031364.32.119951123.1-1.620041421.34.219961102.6-1.820051528.37.519971181.67.220061622.06.119981168.1-1.120071736.37.119991213.93.920081693.4-20001350.411.220091452.4-14.220011338.9-0.920101710.917.811995、2008年统计指标涵义略有调整，1998、2003年统计总体范围略有调整，但各年增长率是基于新范围的可比增长率。数据来源：《德国化工行业协会年度数据(2011)》。(三)2011年德化工行业业绩继续表现良好。据德化工业协会(VCI)2011年12月7日公告，初步推算，2011年该行业产量同比增长4％；销售额同比增长9％，达1865亿欧元；产量和销售额均创年度新高。行业产品价格平均上涨5%。行业投资额从2010年的58亿欧元增至64亿欧元，增长10％。行业研究与开发(R&D)支出达88亿欧元，同比增6.5％，研发费用占销售额比重达4.7％。到年终时，行业雇员总数42.5万人，同比增长2.5％，占全德就业人员总数1%。行业出口总额达1509亿欧元，同比增6％，行业出口占全德出口总额比率超过14％；行业进口额1092亿欧元，同比增7.5％。德化工制药业协会初步预计，2012年该行业增长态势将有所放缓，但产量和销售额同比增长率仍将分别达1％和2％。二、行业出口和其他经济指标位居世界前列(一)行业出口相对销售额比率持续提升。出口是推动行业销售额增长主要因素。如表2示，1993至2010年，行业出口总额从424亿欧元增至1440.5亿欧元，出口相对销售额比率从41.3%升至84.2%，行业贸易盈余从172.8亿欧元增至413.2亿欧元。表21993～2010年德国化工制药业出口关联指标(亿欧元，%)年份出口额1年增长率贸易盈余出口率年份出口额1年增长率贸易盈余出口率1993424-4.8172.841.32002814.3-1.5234.461.51994488.515.2194.944.72003863.66.1274.663.31995518.46.1195.446.22004964.711.7299.667.91996534.43.1211.548.520051048.58.731568.6199761214.5253.351.82006119313.8353.873.61998637.94.2218.454.620071295.38.6365.174.61999657.73.1211.654.2200813927.5417.882.22000765.616.4238.956.720091232.3-11.5363.984.82001826.37.9240.661.720101440.516.9413.284.211995、2008年“出口额”统计指标涵义略有调整。数据来源：《德国化工行业协会年度数据(2011)》。(二)欧盟国家仍是德化工制药业出口进口的主要伙伴。如图2示，2010年，作为主要出口目的地，欧盟、亚洲、欧盟以外的欧洲地区、北美在德国化工制药业出口总额中分别占61.7％、13.5％、11％、8.4％；作为主要进口来源地，欧盟、北美、欧盟以外的欧洲地区、亚洲在德进口总额中分别占66.2％、12％、11.1％、9.5％。图22010年德化工制药业主要世界区域出口进口额占比(1)出口去向地占比(％)(2)进口来源地占比(％)数据来源：《德国化工行业协会年度数据(2011)》。如图3示，2010年，在各贸易伙伴中，比利时、荷兰、法国、英国、意大利位居出口额前列，分别占行业出口总额的11.7％、9.1％、7.7％、7％、6.5％、荷兰、美国、比利时、瑞士、法国位居进口额前列，分别占行业进口总额的11.9％、11.3％、8.8％、8.8％、8.5％。中国在出口、进口总额中分别位居第11、10位，在出口、进口总额中占比份额均为2.9％。图32010年德化工制药业主要贸易伙伴出口进口总额占比数据来源：《德国化工行业协会年度数据(2011)》。(三)行业出口总额持续位居世界第一，产量与其增长率在发达大国中一枝独秀。如表3示，2009、2010年德化工制药业出表3全球大国化工制药业出口和销售额排名和占比(亿欧元，%)国家出口额(国内)行业销售额22010规模1占比规模1占比规模1占比规模1占比世界10040.210012304.510025507.310031400.9100德国1232.312.31417.111.51552.96.11803.25.7美国1044.510.41290.010.54900.619.25842.018.6比利时849.28.5973.37.9329.81.3393.21.3法国623.96.2689.95.61009.54.01154.33.7中国433.74.3595.34.85272.520.76936.522.11该表数据采自欧盟统计局，主要因按国际标准调整编制，关于德国出口、销售额数据和表2、表3略有不同。数据来源：《德国化工行业协会年度数据(2011)》。口总额分别为1232、1417亿欧元，分别占全球总额的12.3%、11.5%，均位居全球排名首位。2009、2010年其(国内)行业销售总额分别为1552.9、1803.2亿欧元，分别占全球行业销售总额的6.1%、5.7%。2010年中国化工制药业出口、销售总额全球占比分别为4.8%、22.1%，位居全球第5、1位。如表4示，2005～2010年，德化工制药业产量增长7.2％，而美国、日本、英国分别下降6.7％、1.8％、8.2％，尽管同期法国也增长11％，但法行业规模和德国差距较大。2010相比1998年，德国、法国行业产量倍率分别为1.251、1.253，而美国、日本、英国倍率分别为1.103、1.055、1.099，中国倍率为4.168。表41998～2010年化工制造业大国产量指数年份德国法国英国美国日本中国199885.682.083.584.693.147.8199988.784.285.886.297.154.2200091.388.789.387.498.760.2200189.591.593.485.997.865.6200292.892.994.091.797.673.7200392.994.594.393.198.583.1200495.396.997.496.8100.890.82005100.0100.0100.0100.0100.0100.02006104.4104.6103.3102.5102.7113.52007109.8110.7102.0107.6103.8136.32008107.5109.5101.999.599.8151.4200996.5103.996.890.194.6173.12010107.2111.091.893.398.2199.3倍率1(%)125.1135.3109.9110.3105.5416.81为2010年相比1998年倍率。数据来源：《德国化工行业协会年度数据(2011)》。三、行业双向国际投资相对活跃(一)行业对外投资和吸收外资存量持续增长。如表５示，总体上，作为工业化先行国，1995年来，德化学制药业对外FDI存量一直远大于流入FDI存量，2010年前者是后者的2.5倍。不过，由于德国政府自身高度重视改善自身投资环境，在化学制药业领域，外国对德投资和德国对外投资一样，也实现持续增长。2009年，德该行业对外FDI和流入FDI存量分别是1995年的2.9、3.1倍。1995～2009年，德该行业海外企业和海外雇员数都是先略增后略降，2009大致和1995年持平；该行业外国企业数则微有增加，外国企业在德雇员微有下降。表51995~2009年德化工制药业内外FDI1存量与企业规模指标年份德国对外投资外国对德投资存量(亿欧元)增量(亿欧元)海外企业数（家）雇员(万人)存量(亿欧元)增量(亿欧元)外国企业数（家）雇员(万人)1995263.17—139137.2110.69—36816.31996312.5149.34154538.8119.739.04362161997365.0552.54167039.7156.9837.2535616.51998382.0917.04169440.8165.388.40364121999457.5775.48159140.2206.4341.0539115.52000529.9872.41168443.8197.88-8.5538514.72001572.9242.94156441.6230.1832.3039313.82002504.84-68.08131140.6238.858.6735614.12003528.8624.02130138.6238.59-0.2636313.52004501.62-27.24131037.3257.1018.5135413.92005614.42112.80128535.1287.3530.2536113.62006645.3330.91136838.1328.4041.0537313.62007699.0153.68135639374.7046.3041415.72008753.0154.00138637.9381.496.7941715.42009757.424.41136837.2344.02-37.4741414.71投资行业归属以新形成企业衡量。数据来源：德国联邦银行统计数据()。(二)德海外化工制药企业销售额已和国内行业销售总额相接近。正因德化工制药业海外投资和生产规模相对较大，进入21世纪后，化工制药业海外企业销售总额逐步赶上国内行业规模。1995年，国内、海外企业销售总额分别为1125、754亿欧元，二者尚有较大差距；2002年时，国内、海外企业销售总额分别为1325、1324亿欧元，二者已基本持平。2002至2008年二者又拉开一定差距，其主要原因是此间欧元持续升值。2009年，海外企业销售总额1347亿欧元，仍接近于国内行业销售额1452亿欧元。德化工制药业海外/国内企业比率高于德国其他所有制造业，表明其国际化水平走在其他制造业前列。图41995至2009年德国化工制药业国内海外企业销售额对比数据来源：德国中央银行统计数据()，《德国化工行业协会年度数据(2011)》。(三)欧美地区是德国化工制药业FDI流动的主要去向和来源地。如图5示，在德化工制药业对外FDI存量去向中，欧洲、美洲、亚洲分别占54.2％、29.3％、14.7％，在美洲国家中，仅美国一国就占23％，中国占3.4％。在该行业流入FDI存量来源中，欧洲、美洲、亚洲分别占82.4％、10.6％、3.9％，其中美国一国占9.6％，中国占比小至可以忽略。图52009年末德化工制药业双向FDI1存量去向和来源地分布(1)对外FDI存量去向地(2)流入FDI存量来源地1投资行业归属以原投资企业衡量。数据来源：德国联邦银行：《德国FDI年度报告》(2011年)。(四)近年德国化学工业园区发展迅速并富有特色。进入21世纪后，主要由德国化工制药业大型企业主导投资建设的化学工业园区，在吸引内外投资方面发挥越来越重要的作用。化学工业园区拥有的区位优势包括：一是配套设施完善，乃至实现入驻企业“即插即用(Plug& Play)”。二是以供应链为基础，形成产业集聚。三是园区一般由大型化工企业投资营运，投资企业能与化工巨头的商业规划布局相对接联系。四是能获得强大的研究开发支持。据德化学制药业协会在2009年一项专项调查，2006至2008仅2年间，当年落户到化学工业园区的企业数量从840家增加到920家，在各化学工业园区工作的雇员总量则人1万人猛增到24万人。2010年德国已拥有各类化学工业园区约60个。德国政府和化工界人士对其吸引投资的前景均寄予厚望。四、行业可持续转型初步形成相对稳定的法规政策框架(一)欧盟陆续形成法规和机构体系。对化工制药业而言，可持续转型涵盖到资源节约、能源消耗减少、温室气体排放减少、各种固液气态废物排放减少并得到妥善处置、产品生产和消费安全等诸多方面。欧盟在这些方面已构建形成法规框架体系。(1)REACH。欧盟“化学品注册、评估和授权法规(简称REACH)”于2007年6月1日正式实施。2008年6月，欧盟化学品管理机构(EuropeanChemicalsAgency，ECHA)成立，全欧贯彻REACH各项工作逐步得到落实。按REACH要求，制造商有责任保证安全使用供应链环节的各种投入物；危险物使用还要引入使用许可授权程序。(2)GHS。GHS是联合国建立的全球范围统一实施化工产品分类、标识和包装标准的指导性框架。欧盟实施该框架走在世界前列。2008年12月31日，欧盟正式颁布“欧盟化学品分类、标签和包装法规”(简称CLP)，以全面落实GHS框架。法规正式生效日为2009年1月20日。(3)其他欧盟法规。化学制药业作为一大工业部门，要受欧盟所有规制工业碳排放减少、环境保护水平提升法规的约束。因此，欧盟气候变化行动计划(ECCP)(2000年首期，2005年开始第2期)、第6期环境行动计划(2002～2012)年中的所有和化工制药业有关的指令和支持性措施，都为化工制药业低碳环保转型提供支持。其中，以“2003/87/EC”指令做出“欧盟碳排放交易(EETS)”安排，EETS交易市场2005年1月开始运作，2013年开始，EUETS会将化工行业纳入交易范围。其他还有大量法规条令也部分涉与化工制药业可持续发展，包括：1996年发布的“污染物防控指令“(96/61/EC，简称IPPC指令)，提出可持续生产的12条主要标准；2009年颁布的“植物保护产品法规(Regulation(EC)1107/2009)”，涉与农药使用和有害物质评估与其数据共享等问题；还有欧盟农药使用指令(Directive2009/128/EC)；一系列规制对人体有害物质处置、使用和贸易的法规和指令等。(二)德国政府制定系列国内法规。最重要的是2002年颁布、2004、2011年两度修订的《化学品法》(ChemG)。2011年修订主要是适应联合国GHS框架和欧盟CLP法规需要。该法案主要对商家关于化学品的标识、分类、包装等方面义务，对执法机构危险评估和行动权责等方面做出规范。此外，德国政府围绕《化学品法》落实和相关有害物质的防范，出台过系列法规和条令。(三)德国环境部和德国环境署开展行动和指导。德国环境部主要围绕化工品安全问题，推动欧盟和德国立法，指导德国环境署和行业协会工作，并开展相关国际合作。近15年来，德环境部在化工品安全领域面向发展援助项目拨款超3.5亿欧元。德国环境署则开展相关研究项目，发布化工业可持续发展指导方针、行动准则乃至技术参数。2007年，在德国担任欧盟轮值主席国期间，德环境署曾主持欧盟主题为“可持续化工-在政策和经济中实施科学概念”工作小组。作为该署工作成果，环境署向行业和社会各界大量发行出版物，其中，仅关于化工行业可持续发展一般性问题，该署近年分别于2009年3月、2011年4月发布《可持续化工业：联邦环境署的立场和标准》、《可持续化学品指南：为化工品制造商、开发者和消费者提供指导工具》两份重要报告。(四)德国行业协会积极开展工作。德化工业协会(VCI)是全球化工业“责任关怀”(ResponsibleCare，RC)自愿行动成员，该会专为德RC行动设立网站（）。在“责任关怀”行动框架下，各大公司、行业协会携手合作，不断提升健康、安全和环境业绩。为贯彻欧盟、德国相关法规要求，德行业协会还经常就化工品生产、贸易、使用、处置发布指导意见和行动准则。如2010年8月，该会发布文件《VCI关于环境有害物质分类指导：基于危险物的货物运输法规》，用于规范和指导企业相关工作。此外，关于欧盟和德国政府近年出台的绝大部分与经济可持续发展相关的战略和行动，如原材料战略、纳米材料行动、电动汽车战略、可再生能源行动，该会都配合提出本行业贯彻这些战略或执行这些行动的方针和策略。五、行业可持续转型成效突出(一)行业能源消耗持续显著下降。如图6示，1997～2009图61997～2009年德国全部制造业和化工制造业能耗总量数据来源：《德国化工行业协会年度数据(2011)》。年德化工制药业能源消耗总量从79.2万太焦耳(1太焦耳=1万亿焦耳)降至56.2万太焦耳，降幅29％；同期全部制造业能源消耗总量降幅为16.1％。如图7示，同期化工制药业产值能耗密度指数值由133.4降至93.6，降幅30％，而同期全部制造业产值能耗密度指数值降幅为26％。图