【智研咨询】2024年中国装配式建筑产业现状及发展趋势研究报告

中国装配式建筑产业现状及发展趋势研究报告 装配式建筑行业相关概述

中国装配式建筑行业发展现状分析

中国装配式建筑行业潜在风险分析

中国装配式建筑产业运行环境分析

中国装配式建筑行业重点企业分析

中国装配式建筑行业发展趋势分析CONTENT

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目●录装配式建筑行业相关概述

PART

01

最全面的产业分析。可预见的行业趋势装配式建筑是建筑工业化的综合体现。

装配式建筑主要包含S体系

(主体工业

化)

、体系(内装工业化)和装配式

景观(景观工业化)

三大体系。根据材料形态的不同

,

装配式建筑可

分为装配式混凝土结构

(简简称PC)

,

以预制PC构件为主要受力构件

,经现

场装配组装而成的混凝土结构。装配式钢结构

,

将型板和钢板等制成

的构件采用焊接

螺栓或铆钉等连接

方式组装而成的钢结构;装配式木结

构

,

将木材作为主要受力构件

,

经现

场装配而成的木结构。装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行,在工厂加工制作好建筑用构件和配件(如楼板墙板、

楼梯、阳台等)

,运输到建筑施工现场,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。l

装配式建筑根据结构材料的不同可分为钢结构

、预制装装配式建筑结构对比配式混凝土结构

木结构建筑等,因为具有标准化设计工厂化生产

、

装配化施工、信息化管理、

智能化应用等优点

,

是现代工业化生产方式的代表

,

通过工业化生产的优势提升效率和品质

,通过弹性化的设计满足需求变化

,注重使用空间的可变性和持续更新的可能性

,延长建筑寿命

,

从而避免资源浪费

,

减少对生态环境的破坏

,实现绿色低碳

可持续发展。装配式建筑的优势有助于建立符合工业化标准要求的医院、

学校

商场

居民中心等公共建筑体系

,建造长寿命、高品质的绿色低碳公共建筑。装配式钢结构建筑装配式混凝土建筑和装配式木结构建筑

,

三类结构的建筑因使用材料不同

,

施工特点和适用范围也各不相同。

其中

,

装配式混凝土结构建筑是中国装配式建筑的主要形式

,

具有成本相对低适用范围广等优势

,未来将继续占据装配式建筑选型结构的主导地位。生态环保性能较好(二次加工材料)次之(一次加工材料)最好(原材料)工期较短最短最长抗压强度最高较高中间导热系数较小最大(使用保温材料、断桥解决)最小主材自身防火性能好较差(通过防火材料

包裹解决)差(通过防火材料包

裹解决)主材自身防腐性能好较好差(通过防火材料包

裹解决)主材自身防虫性能较好(二次加工材料)最好差(主要是白蚁)结构抗震性能很好(9度度)很好(9度度)结构隔音性能较好(通过多层复合墙)结构主材资源丰富丰富少建造成本最低较高最高适应建筑类型别墅、

多层、高层别墅、

多层、高层三层及以下建筑应用情况水利工程、桥梁等底层类民用建筑等少量住宅类建筑l

l改革开放后

,

中国装配式建筑逐渐从停滞期进入缓慢发展期

1978年政府部门召开建筑工业化规划会议"

,

要求到1985年中国大

中城市要基本实现建筑工业化

,

以及到2000年实现建筑工业的现代化。政府宏观层面上制定的发展战略为行业发展注入新的能量

,推动行业技术积累

、产品研发以及应用试点等工作的开展业内出现了大板建筑、砌块建筑等预制构件

,但是受限于技术实力

,装配而成的建筑存在一定的质量问题

,

如密封不严

、隔声效果不佳等。

20世纪90年代后

,

中国政府相关主体再次发布一系列政策文件

,大力推行住宅产业化

,一方面是为了满足该时期大量商品房的建设需求

,另一方面旨在提升装配式建筑的技术积累、推动行业应用

,

并提升行业市场化程度这一时期

,尽管中国政府主体对于行业发展重视度较高

,

也通过出台利好政策大力扶持行业发展

,

但是受限于技l相比美国法国等发达国家,中国装配式建筑行业发展较晚

,起步于上世纪50年代。1956年5月中国国务院发布了《关于加强和发展建筑工业的决定》

,提出要着力提高中国建筑工业的技术组织和管理水平

,逐步实现建筑工业化

,以改善中国建筑工业基础差技术装备落后管理制度不健全等问题此政策文件的出台为行业的开端奠定了重要基础

,

明确了建筑工业化的发展方向

,

但由于行业仍处于计划经济体制之下

,

市场化程度较低

,

业内企业缺乏技术创新的动力

,

致使行业建筑技术水平较低,建筑工业化水平和装配式建

筑的发展几乎处于停滞状态。l

l自"十二五开始

,行业逐步进入快速发展期。

预制构件生产技术日益成熟建筑业环保理念的深入和建筑材料逐渐丰富均为装配式建筑的发展奠定了关键的基础。这一时期

,

中国国务院住建部等主体继续出台扶持政策文件

,以进一步推动行业发展

,如中国国务院办公厅于2016年9月出台了《关于大力发展装配式建筑的指导意见》,住建部于2022年1月发布了

《"十四五"建筑业发展规划》。

2020年,住房和城乡建设部、

教育部科技部、工业和信息化部等九部门联合印发《关于加快新型建筑工业化发展的若干意见》,

提出:要大力发展钢结构建筑

推广装配式混凝土建筑在国家政策出台的带动下

,全国31个省、市、

区也相继出台各自的扶持政策文件

,

如上海住建部于2021年出台的《上海市装配式建筑

u十四五"规划》,北京市于2022年出台的《北京市民用建筑节能降碳工作方案暨u十四五"

时期民用建筑绿色发展规划》

,地方扶持政策的出台有助于进一步推广装配式建筑理念,提升社会认知度和促进装配式建筑项目的落地。在国家、地方政府政策红利的大力扶持下

,

装配式建筑在这一时期发展较快,行业政策标准体系日益完善

,预制配件研发和生产技术

水平逐渐提升

,

装配式建筑的渗透率逐渐提高

,

开工的装配式建筑面积持续提升。l

技术和研发周期壁垒装配式建筑生产运输安装诸多环节

,程序复杂

,

需要各环节之间协调配合,要求开发企业熟悉产业链并拥有磨合各环节

的技术

,这个过程需要经历较长的研发周期。

国内部分建筑工业化企业现场施工采用引进的全装配式工艺虽然该技术在国外已非常成熟,但由于技术本身较为复杂且在国内还处于探索及推广阶段

,其运用超出目前国内建筑企业现有施工技术水平

导致实施难度大

,成本高。此外

,还有一些国外先进工艺技术不符合国内现行建筑要求规范

,短期内难以在国内实现市场化推广

,因此技术和研发周期构成装配式建筑的壁垒之一。

产业化制造与管理壁垒装配式建筑企业要实现规模化制造

,不仅需要掌握核心技术

,还需要对成品率生产成本模具多元化生产设备整装效率生产调试库存管理等具有较好把控力

,在系统性运营和生产统筹上应具备丰富的经验

,

把传统建筑方式的低水平粗放的施工转化为高效的集约化的工业精细制造

,这也是众多企业规模化生产活动受阻的重要原因。

因此

,

企业的产业化制造与管理能力构成市场的进入壁垒之一。

生产设备壁垒装配式建筑所需建筑构件部品及施工模具要求实现高精准度因此对生产设备的质量和性能提出了非常高的要求目前国际上工业化建筑产品的生产装备主要产自日

、德、

荷等地,受产能所限

,

设备供应商对我国企业的设备定制需求响应需2-3年

,

且价格昂贵

,

同时我国企业使用进口设备生产的经验不足

,

因此生产设备也构成了实现建筑工业化的壁垒。l

品质工业化方式的材质与PC结构在防水、防火、

隔音、

抗渗、防裂传统方式对于工艺质量的管控较难,人工素质不一,手工作业品工期大部分构件部品在工厂流完成,施工现场快速安装。施工进度5

天一层,水电安装与主体装修可同步进行,实现立体交叉作业。整体交付比传统快30%-50%o中等较成熟的施工队可以做到一次结构工程5天一层,但还需要

做砌砖、

抹灰等二次结构。成本标准产品,统一设计、采购,达到10万平方米的建筑体量后,

价格基本与传统方式持平。规划设计反复,材料造型采购不一;预算不可控因素多,

目标

成本难以准确制定;细分项目多,过程成本控制难度大。环保干式施工,现场无火、无水、

无尘、

无味,不用焊割、水泥、

不

搭纱布,节水80%,节能70%,节材20%,节地20%o材料耗量大且甲醛含量高,扬尘起灰,建筑垃圾多,噪音大,

污水多。相较于传统建筑,装配式建筑在建筑品质施工工期节能环保等方面都具有难以比拟的优势,

而目前推广上的最大难点之一的建设成本,也有望在产业链形成系统化规模化生产后顺利解决。以预制率35%的30层住宅项目为例

,PC装配式建筑较传统建筑可节约工期20~45%、减少能源消耗20~40%,

现场施工

人数

建筑粉尘分别降低60~75%、20~30%。装配式建筑与传统施工建筑差异分析l装配式建筑具体环节包括装配式设计构件生产建筑施工和装配式装修。上游原材料设备供应商:供应生产构件用的原材料以及构件生产和组装设备;

中游设计生产装修:

在工厂中生产混凝土预制构件钢预制构件等构件的生产商以及

在现场组装构件的承包商;下游地产开发商服务商:制造一件PC装配式构件需要约2天的时间

,包括24小时左右的硬化

过程以达到所需的强度。•

设计、生产各类预制构件•

现场组装构件,

进行主体和内装施工•

各类预制构件生产商•

装配式建筑设计商和工程施工方•

装配式装修生产商原材料及设备供应商•

供应水泥、钢材、木材等原材料•

提供构件生产设备、生产线及运

输和建造设备•

地产开发商、工厂所有者和政府单位•

物业管理商•

开发不同种类的建筑项目,包括住宅、

工业建筑、

商业建筑等•

对建筑进行运营、维护和管理•

原材料生产商或贸易商•

设备生产商或贸易商装配式设计、

构件生产

建筑施工、

装配式装修地产开发物业管理l

中国装配式建筑产业运行环境分析

PART

02

最全面的产业分析。可预见的行业趋势作为绿色低碳建筑的代表,装配式建筑凭借显著的节能减排省工期省人工施工效率高等优势,得到了国家的大力

推广。

为加快推动装配式建筑的发展和应用

,促进建筑业转型升级,推动城市绿色发展,

近年来

,国家发展改革委、住

房城乡建设部等多部门相继发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》

等政策

,

大力扶持和推动我国装配式建筑产业

发展。中国装配式建筑行业相关政策住房城乡建设部发布

《装配式建筑工程投资估算指标》:指标适用于新建的装配式建筑工程项日,扩建和改建的项

日可参考使用

指标是装配式建筑工程前期编制投资估算、多方案比选和优化设计的参考

,是项目次策阶段评价投

资可行性

分析投资效益的主要经济指标

国家发展改革委住房城乡建设部发布《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》:

加快发展装配式建筑

,

提高预制

构件和部品部件通用性

,

推广标准化少规格多组合设计加快完善覆盖设计、生产

、施工和使用维护全过程的

装配式建筑标准体系。中共中央国务院发布《质量强国建设纲要》:

鼓励企业建立装配式建筑部品部件生产施工、

安装全生命周期质

量控制体系

,

推行装配式建筑部品部件驻厂监造。住房和城乡建设部发布

《装配式建筑发展可复制推广经验清单(第一批)》

:

明确将装配式建筑有关要求纳入相关国务院发布

《空气质量持续改善行动计划》:到2025年

,装配式建筑占新建建筑面积比例达30%。l

2023年88月18日财政部、税务总局发布

《关于继续实施

公共租赁住房税收优惠政策的公告》

。2023年88月255日国务院常务会议审议通过

《关于规划建

设保障性住房的指导意见》

。会议指出,推进保障性住房建设,有利于保障和改善民生,有利于扩大有效投资,

是促进房地产市场平稳健康发展、推动建立房地产业发展新模式的重要举措。

要做

好保障性住房的规划设计,用改革创新的办法推进建设,确保住房建设质量,同时注重加强配套设施建设和公共服务供给。2023年9月288日财政部、

税务总局、

住房城乡建设部发

布关于保障性住房有关税费政策公告。对保障性住房项目开发、管理和买卖各方减税降费。2023年12月12日中央经济工作会议强调加快推进保障性住房建设等"三大工程"。加快推进保障性住房建设、"平急两用"公共基础设施建设、城中村改造等"三大

工程"。完善相关基础性制度,加快构建房地产发展新模式。2023年12月19日国家开发银行实现全国首笔配售型保障

性住房开发贷款发放。国家开发银行向福建福州双龙新居保障性住房项目发放1000万元贷款,标志着全

国首笔配售型保障性住房开发贷款成功落地。2023年12月20日住建部落实加快推进保障性住房建设,

新一轮建设分为配租型和配售型两种在原有以租为主的住房保障体系基础上,将保障性住房建设分为配租型和配售型两

种保障性住房,其中配租型包括公共租赁住房、保障性租赁住房,配售型保障性住2023年,

中央及多地政府出台鼓励

三大工程"、保障房建设相关政策,2024年保障房建设进度或将明显加速。部分省市保障房建设文件中明确要求或鼓励装配式建筑工艺。保障房属于政府主导型市场,造价不是首要考虑因素,在当前

政策支持下,判断保障房建设提速将带动装配式建筑行业迎来新一轮增长浪潮。规模化产业化之后,装配式产业链的经

济性或大幅改善,渗透率有望加速提升。保障房建设为装配式建筑行业带来重大利好l

《广东省标准保障性住房规程》室内装修装修应与主体工程同步设计、

同步施工,一次实施到位,全装修成品交房。浙江省《保障性住房建设标准》应用技术保障性住房建设应采用绿色建筑适宜技术,推广应用新型建筑工业化的装配式建筑集成技术;

应倡导绿色建造、绿色施工,创建智慧工地。结构新型建筑工业化方式建造的保障性住房可采用装配式混凝土结构、钢结构或钢与混凝土混合结

构等结构体系,宜应用装配式建筑部品部件。室内装修保障性住房的室内装饰装修应简约、适用、

宜居和环保,并宜采用装配式室内装修。四川省《四川省保障性住房建设技术导则》结构保障性住房立面设计宜采用经济适用、

利于节能的材料,其立面造型应简洁、美观,色彩和谐

且与周围环境相协调,

同时能够反映时代精神与地方及民族特色。室内装修室内装修宜采用工业化集成装修方式,批量生产,成套供应,现场组装。上海市《上海市保障性住房建设导则

(试

行)

》结构具有一定规模的保障性住房鼓励采用预制装配式工业化生产方式,倡导设计模数化,部品标准室内装修积极采用装配整体式框架或剪力墙等住宅结构体系,选用标准化、模数化、系列化的预制外墙在国家部委的带动下,各地方政策积极响应国家号召

,结合省内发展现状,相继从结构室内装修应用技术等多个方

向

,制定符合全省建筑业发展的法规制度,为装配式建筑行业发展提供强劲助力。各省市装配式建筑相关政策(一)l

《北京市保障性住标准化技术要求》《北京市共有产权

住房规划设计宜居

建设导则

(试行)

》装配式建筑共有产权住房采用装配式建筑,应根据建筑高度和层数合理选型装配式建筑体系,并应符合我市关

于装配式建筑的相关要求。

应实施全装修成品交房,鼓励采用装配式装修。结构共有产权住房应按照适用、

经济、

安全、绿色、

美观的要求规划设计建设,全面实施装配式建造、

全装修成品交房,执行绿色建筑二星级及以上标准。室内装修共有产权住房套内应设置玄关柜、

壁柜、

吊柜等储藏空间,并宜充分利用建筑结构和构造,采用标

准化、

装配式成品柜体。广州市《广州市共有产权住房规划建设导则(试行)》装配式建筑全面实施装配式建筑,应用BIM技术,配合城市信息模型(CIM)平台建设。根据建筑高度和层数合理选型装配式建筑体。结构共有产权住房应遵循适用、经济、

安全、

绿色、

美观的要求规划设计建设,推行实施装配式建造、

全装修成品交房,

执行绿色建筑一星级及以上标准,按海绵城市建设要求进行建设。室内装修实施全装修成品交房,鼓励采用装配式内装修。户内应设置玄关柜、壁柜、

吊柜等储藏空间,并宜

充分利用建筑结构和构造,采用标准化、

装配式成品柜体。深圳市《深圳保障性住房

建设标准

(征求意见稿)

》结构保障性住房建设应符合深圳市装配式建筑和海绵城市建设的有关规定要求。室内装修保障性住房宜选用工业化内装部品部件,宜采用装配式装修。套型内应设置收纳空间,宜采用标准各省市装配式建筑相关政策(二)l

近年来

,随着国内经济的增长

,居民收入水平普遍提高

,购买力增强

,

同时

,

在生活水平的持续提升下

,居民的人

均居住支出也在不断增长。

国家统计局数据显示,2024年

1-3月,全国居民的人均可支配收入为11539元

,同比增长

6.2%;居民人均居住支出为1562元,

同比增长0

.

1%。随着

居民收入水平提高

,

人们对于居住环境质量的要求也相应

增加

,愿意为更舒适更节能环保的居住环境付费

,

进而

促使建筑行业向绿色建筑

节能建筑发展。装配式建筑作

为一种清洁

高效的建筑类型

,在建筑领域的应用受到更

多重视,居民对于装配式建筑的需求也在持续增加。建筑业作为经济活动的重要组成部分

,对于国民经济的发

展有着直接的推动作用

。

同时

,

在新型城镇化的稳步推动

下

,建筑业保持稳健发展

,建筑业总产值也呈现出逐年递

增的发展态势。据国家统计局数据显示,2024年1-3月我国

建筑业总产值为56671.08亿元

,

较上年同期增长3.41%。

装配式建筑作为建筑业的重要组成部分

,符合建筑业的发

展趋势

,在建筑业的稳健发展下

,

装配式建筑行业也有着

居民人均可支配收入(元)居民人均居住支出(元)2018-2024年1-3月建筑业总产值及增速50000

40000

30000

20000

10000

0400000

300000

200000

100000

02018-2024年1-3月居民人均可支配收入和支出

建筑业总产值

(亿元)同比增速l

12%

10%

8%4%

2%国家统计局数据显示

,

2023年末

,

我国城镇常住人口达

93267万人

,

比2022年增加1196万人;常住人口城镇化率

为66.16%,

比2022年提高0.94个百分点。从长远来看

,城

镇化是我国实现现代化的必由之路

,是我国经济增长最大

的内需潜力所在

,

在当前的形势下

,

城镇化蕴藏着巨大内

需潜力。城镇化水平的不断提升,

逐渐成为建筑业等相关

产业发展的有利因素

,

在城镇化进程中

,

多样化市场需求

相继催生

,推动建筑业加速转型升级

,带动装配式建筑等

新型建筑类型快速发展。近年来

,

随着居民生活质量的持续提升

,建筑业农民工数

量和占比持续降低2018年我国建筑业农民工数量为5363万

人

,

占总农民工比重的18.6%

,

到2023年建筑业农民工数

量下降至4582万人

,

占比15.4%。传统建筑业属于劳动密

集型行业

,

对人工依赖性较高

,

随着劳动力逐渐减少

、

人

工成本不断攀涨

,行业的内在因素(成成本)有望代替外在

因素

(政策)成为更有力的助推器

,

倒逼行业谋求转型。

装配式建筑等高效便捷的建筑方式的应用需求也将快速2018年2019年2020年2021年2022年2023年20%15%

10%5%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年68%66%

64%

62%60%58%

56%

54%52%mm城镇人口数量(万人)城镇化率2018-2023年建筑业农民工数量及占比9500090000

85000

80000

75000

7000060005000400030002000100002015

2023年城镇人口数量及城镇化率

建筑业农民工数量(万人)占总农民工数量比重l

目前国内常用的装配式建筑技术体系包括以下种类:装配整体式混凝土剪力墙(全装配)结构体系现浇混凝土框架+外挂预制混凝土墙板体系钢结构框架+外挂混凝土墙板体系模块化集成建筑(Mic建筑)新型建造方式现浇混凝土

剪力墙+外挂预制混凝土墙板体系。结构体系中的竖向承重构件剪力墙采用预制方式,水平结构构件采用叠合梁和叠合楼板形式同时,

内隔墙、楼梯阳台板及外墙挂板或三明治夹芯保温外墙板等都采用预制混凝土构件

装配整体式混凝土剪力墙(全装配)结构体系内浇混凝土剪力墙,外挂预制墙板。现浇混凝土剪力墙+外挂l中国装配式建筑行业发展现状分析

PART

03

最全面的产业分析。可预见的行业趋势2014年以来

,持续增加的劳工成本逐年提高的建筑环保要求和持续加深的建筑产业化理念为装配式建筑的发展提供了

较好的发展环境。在此背景下,中国装配式建筑行业的材料研发施工技术等水平持续革新,

产业链上中下游各环节企业

逐步发展壮大,行业市场空间逐步释放。根据中国装配式建筑网数据显示,

中国装配式建筑市场规模自2014年起呈现快

速发展的态势,从2014年的404亿元增长至2018年的4420.

1亿元,年复合增长率达81.9%。c十四五"期间

,在国家宏观政策扶持行业标准体系日臻完善和行业技术水平持续革新等利好因素的推动下,中国装

配式建筑市场规模继续保持稳定增长的态势,2023年我国装配式建筑行业市场规模约为8963.4亿元o2024年

,随着国内

宏观经济环境持续转好,在市场需求和产业政策的进一步带动下

,我国装配式建筑行业市场规模有望得到进一步提升,同时,装配式建筑规模的扩大也将带动设计施工部品部件生产装配化装修设备制造和运输物流等相关产业的发展

,

助力完善装配式建筑全产业链一体化布局。2014-2023年中国装配式建筑行业市场规模详情10000

2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年80006000

4000

2000

0

装配式建筑市场规模

(亿元)l

装配式建筑发展如此之快,不仅因为其安装方便快捷

,

更因为其节能减排优势明显

,

建造水平和建筑

品质明显提高

,是实现可持续发展的新型建造方式2021

2023年期间

,

受房地产行业发展速度放缓影

响

,

我国装配式建筑新开面积增速也有所下降

,但

总体仍呈现出持续增长的态势。装配式建筑在经济

发达省份商品房中的应用逐步增加

,20222023年

新开工的保障房中应用装配式建筑的比例分别为

70%%和

80%%。到2025年

,全国大部分省市装配式建筑面积占比

要求达到

30%%以上,部分省市要求达到50%,

天津

和上海要求100%实施装配式建筑。推动城乡建设绿色转型,转变c大量建设大量消耗大量排放"的建设方式,是实现城乡建设领域碳达峰的重要举措。

为此,近年来,我国加快推动建筑业转型升级,推动装配式建筑行业高质量发展。

数据显示

,2022年,

全国新开工装配

式建筑面积达8.

1亿平方米,较2021年增长

9.46%,占新建建筑面积的比例为

26.22%;2023

年新开工约

7

.

6亿平米,累

计面积约达到31亿平方米。2021年2022年

2023年

2024年E

2025年E

装配式建筑新开工面积(亿平方米)装配式建筑占新建建筑的比重2021-2025年装配式建筑新开工面积及占比35%30%25%20%15%10%5%9.08.58.07.57.06.5l

就我国新开工装配式建筑结构类型占比而言

,

目前国内以

混凝土结构和钢结构为主

,

2021年混凝土结构和钢结构

在新开工建筑中的占比分别为67.7%、28.8%,

较2020年

占比均有小幅下降,木结构和其他结构占比有所上升。混凝土结构作为我国传统建筑行业中应用最为广泛的技术,

在装配式建筑行业中仍占据主要位置;

钢结构因其自重较

轻,且施工简单

,

在大型厂房超高层等领域也有广泛应

用

,因而这两种结构类型在装配式建筑行业中占比较大。2020-2021年装配式建筑新开工各结构类型占比80%

在"双碳"战略的执行下

,各地区纷纷出台相关政策,

明

确要求全面推广装配式建筑,具备条件的新建建筑应当优

先采用装配式等新型建造方式。在此背景下

,

各省市采用

装配式建造的项目面积呈现出逐年增加。2023年期间

,

各地区装配式建筑项目相继开工

,

带动装

配式建筑新开工面积稳健增长。其中新开工面积排名靠前

的主要有浙江

四川

上海等省市,装配式建筑新开工面

积分别为12400万平方米

6500万平方米

4600万平方

米。2023年中国主要省市装配式建筑新开工面积02000400060008000100001200014000

主要省市装配式建筑新开工面积(万平方米)混凝土机械钢结构木结构其他结构n2020年

2021年浙江

四川

上海

湖南

湖北

江苏

江西60%40%

20%l

在双碳政策的催化下,绿色建筑重要性进一步提升,钢结构先天具备c工厂制造"的工业化属性,

且从全生命周期来看

碳排放与资源使用量均较传统钢筋混凝土建筑更低,是绿色建筑中的受益方向

,也是装配式建筑行业发展的重点方向。2022年

,我国钢结构产量10180万吨,

同比增长4.95%,占粗钢产量比重10.05%,较发达国家平均30%%的占比有较大差

距。根据中国钢结构协会发布的

《钢结构行业十四五"规划及2035年远景目标》提出钢结构行业十四五"期间发

展目标:

到2025年底,全国钢结构用量达到1.4亿吨左右

,占全国粗钢产量比例15%%以上,钢结构建筑占新建建筑面积

比例达到

15%%以上。到

2035

年

,

我国钢结构建筑应用达到中等发达国家水平,钢结构用量达到每年

2

亿吨以上

,占粗

钢产量25%以上

,钢结构建筑占新建建筑面积比例逐步达到40%%左右,基本实现钢结构建造智能化。钢结构住宅与传统混凝土结构相比具有自重轻抗震性能好

工期短

易修复基础造价低材料可回收和再

生

,

节能

节水

节地等优点。

《"十四五"时期

"无

废城市"建设工作方案》中

"以保障性住房政策投资

或以政府投资为主的公建项目为重点大力发展装配式建

筑

,

有序提高绿色建筑占新建建筑的比例",在2024

政府工作报告提出cc加大保障性住房建设和供给"的背

景下

,钢结构住宅占比有望进一步提升

,

带动装配式建

筑行业高质量发展。2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

2022年

2025年E2035年Emm钢结构产量(万吨)占粗钢产量的比重2500020000

15000

10000

5000

02016-2035年钢结构产量及占比50%40%

30%

20%

10%l

装配式建筑是指把传统建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行

,在工厂加工制作好建筑用构件(如楼板墙板、楼梯、阳台等)运输到建筑施工现场

,通过可靠的连接方式在现场装配安装而成的建筑。

国内外已有很多成功的应用经验,

不仅提高生产效率减少建筑垃圾,更能节能减排,

是我国建筑行业实现双碳目标的重要途径装配式建筑已成为绿色发

展的主要趋势和必然选择。目前国内经济发展不均衡,东部沿海地区和华中华南地区的装配式建筑应用较多。从装配式建筑相关企业分布来看,

预

制构件厂区域分布如下:华东地区华北华南地区是预制构件厂较为集中的地区

,

其中华东地区的市场份额最高,约

占全国市场的

40%%。京津冀包括北京

天津和河北的主要城市;长三角以上海为核心

,包括江苏浙江和安徽的主要城

市;珠三角以广州和深圳为核心。珠三角海南受香港北部都会区大规模开发建设的带动

,装配式建筑市场非常活跃,

仍有新建预制构件工厂。据中建协认证中心数据统计,2023年期间

,

我国装配式混凝土构件生产企业关停并转的数量占

比约为10-15%,企业数量共计1360家

,

较2022年有所减少。装配式建筑相关企业数量2021年1261家2021年钢结构构件企业1122家2022年装配式混凝土构件生产企业1600家2023年装配式混凝土构件生产企业关停并转约

10-15%1360家l

上海建工7.19%上海宝冶9.39%北京城建集团9.47%3筑友智造6.8%精工钢构8.02%中天建设9.17%4三一筑工6.25%中建科工7.02%中建科技7.5%中建科技6.09%中天建设6.2%筑友智造6.02%三局科创5.53%东南网架6.02%上海宝业5.13%上海宝业4.74%富煌钢构5.29%北京建工四建4.64%建华建材4.58%首钢建设4.56%中南建筑4.73%上海城建实业4.19%中建三局一公司4.38%广州建筑4.34%北京榆构4.03%沪宁钢机4.1%中铁十八局3.55%近年来装配式建筑呈现良好发展态势,在促进建筑产业转型升级

,推动城乡建设领域绿色发展和高质量发展方面发挥了

重要作用。在政策驱动和市场引领下,装配式建筑的设计生产施工和装修等相关产业能力快速提升,

带动了新型装

配式相关专业化公司发展。其中

,远大住工杭萧钢构和上海建工凭借其扎实的技术实力和产品性能,在众多企业中脱

颖而出

,

分别成为PC市场钢结构市场EPC工程总承包等细分领域的首选。2023年国内装配式建筑市场首选率l

中国装配式建筑行业重点企业分析

PART

04

最全面的产业分析。可预见的行业趋势安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司总部坐落于合肥市双凤开发区

,

成立于2002年9月,公司2011年1月在深交所上市拥有省内合肥涡阳、

金寨宣城蚌埠和省外湖北团风重庆南川河南汝阳等大型制造基地

,厂房面积500

多万平方米

,

产能500万吨

,各类建筑板材产能5000万平方米。公司专注于精品钢构制造和装配式技术研发体系

,

目前共有在册一线技工2万余名,

党员372人

,经过公司党委和所有员

工的努力奋斗:2023年已经位列安徽省民营制造业综合百强企业排名第2位;安徽省民营企业营收百强位列第18位;中

国民营制造企业500强企业排名404位;是钢结构行业双百企业

,也是制造业单项冠军企业(产品)。钢结构产品工艺流程主要分为几个步骤:制作放样钢板对接、直条切割

装配焊接抛丸打磨

涂装产品入库。

近年来,鸿路钢构在生产流程重要节点积极布局智能化改造

明显降低生产成本及劳动强度提高产品质量及生产效率。同时,公司研发引进包括全自动钢板剪切配送生产线、智

能高功率平面激光切割设备智能四卡盘激光切管机

智能

工业焊接机器人便携式轻巧焊接机器人及自动喷涂流水线

等先进设备,较明显地降低生产成本及劳动强度

提高产品钢结构产品工艺流程l

鸿路钢构定位于国家积极鼓励的绿色低碳行业,是建筑业变革的中坚力量。多年来

,

鸿路钢构持续改进研发采购

、

制

造各环节信息化数字化智能化建设,努力成为技术领先质量最优客户最满意的中国最大精品钢结构制造研发基

地。

公司是目前国内最大的钢结构及配套专业制造商,

已经实现规模化专业化生产格局

,

在以钢结构为主体的工业厂

房

、大型场馆机场火车站石化管廊设备装置高层建筑桥梁等诸多钢结构制造领域

,

具有加工精度高产品

质量优和交货能力强等核心优势。鸿路钢构主要是以钢结构及配套产品制造业务为主钢结构装配式建筑工程业务为辅。近年来,

随着公司十大钢结构生

产基地的陆续扩建投产以及装备数字化升级生产智能化改造和智慧信息化建设等,公司的钢结构产能不断提升,

生

产效率进一步提高

,

带动公司经营业绩持续增长o2024年一季度

,

鸿路钢构的营业收入为44.27亿元

,归母净利润为

2.03亿元。2018-2024年一季度鸿路钢构营业收入及归母净利润250

200

150

100

2018年

2019年2020年2021年2022年2023年2024年一季度n营业收入

(亿元)n归母净利润

(亿元)l

鸿路钢构的主要产品为钢结构产品及其围护类产品

,

广

泛应用于工业厂房大型场馆

机场火车站

石化管

廊

、

设备装置

高层建筑

桥梁等诸多领域

,是国家大

力提倡的节能环保型绿色建筑。作为钢结构领域的头部企业

,鸿路钢构的经营产品可以

细分为H型钢结构

箱型十字型结构

管型结构

桁架结

构

、

次结构等多个品类

,

2023年公司经营产品营收占比

分别为58%、

20%、

5%、

4%、

10%。2023年鸿路钢构细分业务营收占比一直以来

,

鸿路钢构非常重视智能化改造技术

,

并在

2021年专门成立智能制造研发团队o2023年以来,

公司

继续加大对研发的投入

,研发或引进了包括全自动钢板剪

切配送生产线智能高功率平面激光切割设备等先进设备

加快了对钢结构生产工序的智能化改造,加快了对钢结构

生产工序的智能化改造。2024年一季度,鸿路钢构进一步加大产品和技术的研发

力度,累计投入研发费用合计1.57亿元,较上年同期增长

107%o

H型钢结构箱型十字型结构管型结构桁架结构次结构其他2018-2024年一季度鸿路钢构研发费用及同比增速3%10%

4%5%58%20%

研发费用

(亿元)同比增速150%

100%50%l

8

6

4

2

0-50%JCOE制管厂、

彩板厂、

PC构件厂、钢筋桁架楼承板厂等围护产品。涡阳鸿路打造的最大的钢结构装配式建筑研发制造基地,

可承接轻钢、

重钢、檩条以及钢筋桁架楼承板等产品。金寨拥有20余条良好的钢结构自动化生产线,能承担轻钢、重钢、

箱型钢构件等产品的生产和研发。汝阳各类建筑钢结构、厂房钢结构、桥梁钢结构。重庆月产8万余吨钢构,可承接轻钢、重钢、桥梁类订单(配套围护有標条、钢筋桁架楼承板等)。宣城可承接轻钢、重钢类订单。生产线为6条,年产能约6万吨,二期7万平方米在建设中。装配式建筑、重钢钢结构生产线共40条,桥梁钢结构生产线8条,共计48条生产线。拥有年产35万吨的热镀锌工厂,可生产轻钢、重钢、

钢桁架,桥梁钢结构等订单。鸿路钢构产能扩张主要经历了战略转型制造商

生产基地扩张阶段。公司于2014年战略转型,

由工程与制造并举转向聚

焦制造业务,2016年起持续拿地,在全国范围内合理布局生产基地,资本开支明显增多,

现已经拥有安徽合肥下塘

涡阳金寨宣城颖上蚌埠河南汝阳重庆南川及湖北团风等十大生产基地,厂房面积近500万平方米,钢结构

年产能达500万吨。同时,生产基地具备可复制性

,当公司有产能扩张需求时,新建生产基地能迅速复制以往的数字化

基地模式。l

长江精工钢结构

(集集团)股份有限公司

成立于1999年,是一家专注于钢结构建筑领域的行业领先型企业。

公司集钢结构建筑设计研发销售制造和施工于一体,

确立了以商务写字楼宾馆高层住宅等为主的高层钢结构建筑体系,以

机场

会展中心体育场馆等公共建筑为主的空间大跨钢结构建筑体系,以各类工业建筑仓储超市多层钢结构建

筑等为主的轻钢结构建筑体系以及超轻钢集成住宅体系和与之配套的相关建筑体系

,提供包括设计咨询等其它相关工

程服务。精工钢构的建筑产品体系可以分为公建工业和居住三大产品类别。公建产品又可进一步细分为非标产品和标准化产品

,非标产品指机场

高铁站

体育场馆

会展中心、剧

院等个性化订制产品

,标准产品则主要指装配式建筑,

包括学校

医院

办公产业园区等。工业产品指工业

类厂房

,

以及延伸的物流中心

仓储冷库

垃圾焚

烧站等。

居住产品则主要包括住宅和公寓。l

自2023年下半年国常会通过

《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》以来

,各地城

中村改造与保障性住房建设工作加码落地。精工钢构充分利用自研的装配式住宅产品体系施工快、

污染小等的优势

,积极融入

城中村改造"建设,公

司承建的上海普陀红旗村5号地超高层钢结构项目于

年内成功完成封顶仪式。

同时

,

公司又新签上海嘉

定真新社区保障性租赁住房项目

"等项目,

合同金额

超4.22亿

,

为公司不断积累

城中村改造"项目业绩。在此背景下

,精工钢构营业收入保持稳步增长

,

2023

年公司营业收入为165.06亿元

,

同比增长5.69%。

2024年一季度精工钢构营业收入为34.14亿元。精工钢构的产品及服务主要包括钢结构工程和以钢结构为主体的完整建筑产品。钢结构工程业务是公司的业务基石,公

司提供设计制造和安装一体化服务。在结构工程的基础上

,公司提供完整的建筑产品。公司提供的是建筑整体的完整

解决方案,不仅包括结构本身,还涵盖楼面墙面屋面楼梯设备机电装修等所有完整建筑所必须的部分。此外,

对于装配式建筑,公司自主研发开发形成了绿筑GBS集成体系,装配率最高可达95%%。2018-2024年一季度精工钢构营业收入及同比增速35%30%

25%20%

15%10%

5%mm营业收入(亿元)

——

同比增速180160140120

100-5%

-10%

-15%l

面对智能化

数字化转型浪潮

,精工钢构积极把握数字经

济发展的历史机遇,聚焦企业数智化管理转型升级,加速

培育新质生产力

,

为企业提质增效和转型升级注入全新动

能。如在施工管理端,

由其自主研发的可视化智慧工地系

统

,

深度融合BIM、GIS等技术与施工现场管理

,增强交

互性和可视性,实现对施工进度

施工人员等的全方位管

控,进一步提升施工现场管理水平提高资源利用率。2018年以来

,精工钢构的研发费用保持增长态势,

2024

年一季度公司研发费用合计1.61亿元。2018-2024年一季度精工钢构研发费用及同比增速精工钢构凭借技术优势

,

曾在国际市场承接多项地标式项

目,

如卡塔尔卢塞尔体育场

沙特吉达国际机场等

,从而

树立了中国建筑企业在国际市场的品牌和口碑。近年来

,

公司已先后跟随比亚迪汽车

浦林成山轮胎

、

中

策橡胶

奥克斯电器等企业走出去"

,

为

"

出海"企业

建设现代化制造工厂

,

助力国内企业在海外落地生根。

2023年

,

公司新签海外工业建筑订单7

.3亿元

,

同比增长

188.8%

,占全年订单总额的3

.

6%

,

占海外订单总额的

83.3%。765432102018年

2019年

2020年

2021年

2022年2023年2024年一季度mm研发费用

(亿元)

同比增速40%35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%2022-2023年精工钢构新签海外工业建筑订单

新签海外工业建筑订单

(亿元)8.006.00

4.002.000.00l

2023年2022年陕西建工控股集团有限公司始建于1950年3月,是陕西省政府直属的国有独资企业

,旗下拥有国际工程承包建筑产业投资城市轨道交通钢构制作安装工程装饰装修古建园林绿化地产开发建设石化设计施工电商物流供应

建材生产配送教育科研培育等产业。所属的核心企业陕西建工集团股份有限公司是A股上市公司

,

是拥有建筑工程施

工总承包特级资质10个、市政公用工程施工总承包特级资质4个、公路工程施工总承包特级资质2个、

石油化工工程施工

总承包特级资质1个

,

甲级设计资质18个及海外经营权的省属大型综合企业集团

,

具有工程投资勘察设计施工

管理为一体的总承包能力。建筑施工业务是陕建股份的核心业务,涵盖勘察

设计建材

建筑工业化

房建路桥

市政水利

装饰装修

钢结构

安装

古建园林等细分市场领域。公司及子公司拥有建筑市政公用

公路等17个施工总承

包特级资质,

甲级设计资质27个,

以及海外经营权,具有

工程投资勘察设计施工管理为一体的总承包能力

,

在建筑施工领域具备突出的资质

业绩优势和较高的综合

竞争力。建筑设计海外陕建基础设施建筑工程房地产新业务l

公司具有工程投资

勘察

设计

施工

、

管

理为一体的总承包能力

,在省级建工企业中

稳居三甲在全国施工企业名列前茅。公司

深入推进企业品牌建设

,先后参与实施了一

大批具有较强行业影响力的国家和省

、市重

点工程建设项目,"年年捧国优岁岁创鲁

班"成为常态

,

优质精品工程创建持续领跑

陕西

行业领先

,文明工地和观摩现场创建

连年占据陕西省半壁江山

,

尤其近年来高精

新特和急难险重等品牌项目显著增多

,形成

了良好的市场口碑

,

"陕建"品牌知名度

美誉度和影响力持续提升。资质优势人才优势经过多年优势积累

,公司及子公司在主营业

务领域内获得了一系列行业最高等级资质

,

基本

涵盖建筑行业各细分专业领域

,具备承

担国内外各类建设工程勘察

设计

、施工

科研开发、项目管理的综合实力。公司在原

有资质体系基础上

,

立足经营发展需要和四新"战略要求

,

积极加快配套资质增项

升级

,总承包特级资质一级资质取得再创

佳绩,30户所属企业列

入陕西省住建厅重点

培育企业

,

累计获批各类总承包专业承包

等一级资质近60项项。公司坚持人才第一资源战略着眼于企业长远

可持续发展

,注重各级各类人才的引进培育

和使用,持续畅通人才发展渠道

,

不断完善人

才管理体系

,绩效考核机制薪酬激励机制持

续健全,多元化中长期激励机制逐步实施,树

立能者上

优者奖庸者下劣者汰的选人用

人导向

,着力打造一支总量充足结构合理

素质优良

作风扎实

能打硬仗的坚实人才队

伍

,

为企业发展提供有力的人才支撑。工程建

设人才资源优势在西部地区乃至全国省级建工

集团中均处于前列。作为陕西省建筑业龙头企业,陕建股份在全省建筑产业有着较高的话语权和竞争能力。经过多年的经营和发展,

陕建股

份在品牌资质人才等方面有着不俗的竞争优势,构建了强劲的护城河。

如在品牌方面,多年来

,陕建股份深入推进

企业品牌建设,先后参与实施了一大批具有较强行业影响力的国家和省市重点工程建设项目形成了良好的市场口碑,

陕建"品牌知名度

美誉度和影响力持续提升。品牌优势l

陕建股份拥有较高的市场占有份额和较强的产业链供应链集成能力

,成为区域性建筑产业链主企业。近年来,

公司相继

在陕西省西咸新区等地投资建设多个装配式混凝土生产制造基地和装配式钢结构生产基地,打造形成目前西北地区规模

最大、市场占比最高的装配式全

产业链企业;搭建的智能运维管理平台和市政基础设施智慧运营平台已在西安国际港务区、西咸新区秦汉新城等地相继部署

,成效显著。在各类业务的共同推进下

,

陕建股份的营业收入也在逐年递增

,2020-2022年期间

,

公司营业收入总体保持高速增长态

势

,2023年以来

,受房地产市场波动影响

,

公司经营业绩有所下滑,2023年和2024年一季度

,陕建股份营业收入分别

为1805.55亿元277.69亿元,同比分别下降了4.65%、

21.84%。在装配式建筑业务方面

,

多年来,陕建股份以绿色化为理

念要求,积极践行企业环境保护主体责任,大力发展绿色

建筑绿色节能技术,

在有效降低能源消耗等方面不断探

索

,努力开创绿色化转型升级新局面。2023年期间

,

陕建股份建立智能化绿色管理机制

,全年推

动318个项目采用装配式施工技术,同比增长28.23%;创

建省级文明观摩工地15个,同比增长114.29%,占全省总

数的57.69%%;全国绿色建造水平评价项目24个

,占全省

总数的57%;全国绿色建造(施工类)项

目7个,占全省2020年

2021年

2022年

2023年2024年一季度

营业收入

(亿元)

同比增速2020-2024年一季度陕建股份营业收入及同比增速200015001000500-10%-20%-30%30%20%

10%l

公司积极抢抓国家—带一路"建设重大

机遇

,加快沿线市场布局和拓展

,

具备了

持续辐射放大的市场基础。公司紧跟国家发展战略

,

围绕粤港澳大湾

区

、长三角地区

京津冀

川渝双城经济

圈

、

山东半岛等重点城市科学布局

深耕

细作

优质履约

,形成了一批市场潜力大

发展基础牢固的战略区域市场。公司牢牢把握根据地优势

,强化链主"

效应

,

实现了属地化公司在各地市的全覆

盖

,

紧紧抓住陕西省打造内陆改革开放高

地

、西安都市圈建设

西咸一体化历史叠

加机遇期

,持续加强与各地市政府

省属

企业uc抱团"发展

,不断强化与省属国企

上下联动

多级对抓,持续巩固提升省内

市场占有率。度、

美誉度和影响力持续提升。公司在立足陕西本省的基础上,始终坚持省内、

省外、

海外三大市场协同发展,秉承以市场为导向、以客户为中心的经"年年捧国优、岁岁创鲁班"

成为常态,优质精品工程创建持续领跑陕西、行业领先,文明工地和观摩现场创建连年占l

宁波建工股份有限公司的前身为成立于1951年7月的宁波建筑工程公司,已有近70年的发展历史。2001年12月,公司在浙江省同类国有建筑企业中率先完成国企改制。2011年88月16日,宁波建工股份有限公司首次公开发行A股股票并在上海

证券交易所正式挂牌上市。2019年10月15日宁波交投成为宁波建工第一大股东,宁波市国资委成为宁波建工实际控制人。

目前,公司已形成了勘察设计、房建和市政总承包、建筑工业化的建筑全产业链,拥有3家建筑总承包企业、1家建筑工

业化企业、1家甲级勘察设计院,以及9家国家高新技术企业。宁波建工拥有两家首批

uc国家装配式建筑产业

基地"称号的企业致力于新型建筑工业化

建筑节能与环保等核心业务研发

,具备各类混

凝土

管片

房屋构件类

市政景观类和装饰

装修类等建筑材料生产能力。将低碳

节能

环保艺术等理念融入自身的产品

,

通过技术

技术创新来不断满足大众日益增长对绿色建筑

的需求。宁波建工一直致力于打造一流精品工程

,通过

不断挖掘自身潜力

,严格控制成本和工程质量

,

追求客户满意度等措施

向业主提供过硬的工

程质量和完善服务

,

完成了许多地标性建筑和

经典工程

在房建总承包市政工程总承包

机电安装总承包等行业专业领域内占据优势。

拥有国家建筑工程施工总承包特级

国家市政

公用工程施工总承包特级企业等资质两个省

级企业技术中心

,在科技创新

标准规范等方面为行业的发展做出重要贡献。宁波建工勘察设计版块

,主要由宁波治金勘察

设计研究股份有限公司

宁波建工工程集团设

计研究院

宁波市政集团设计研究院

明森建

筑设计院等多家勘察设计企业组成

,深耕建筑

工程设计

市政工程设计

园林景观

岩土工

程勘察设计和特种工程等

,完成了一大批基础

设施、

城市规划

大型工业、港口码头特种

工程

园林景观建筑改造等工程项目勘察设

计。宁波建工经营项目类型l公司董事、监事高级管理人员及绝大多数业务技术骨干都具有深厚的理论基础及实践经验,在公司生

产经营

、技术研发资本运营中发挥着重要作用。

公司人才竞争力不断增强学历结构中拥有本科及以上学历2656人(其中研究生及以上152人),占占比49.79%

,

职称结构中级以上1431人(其中高级正高级

587人),占比26.883%。作为国有控股的上市公司,

宁波建工充分利用本地国企混改的政策支持

,整合各方资源

,逐步打造形成了运营管控高效的管理体系。

如成本控制上

,公司充分利用发行可转债超短期融资券中期票据等多种融公司深耕区域市场几十年,承建了宁波万豪大酒店宁波科技广场丽水财税局办公大楼宁波商会国贸中心、宁波奥体中心游泳馆机场快速路南延及东部新城及南部商务区大量的地标性建筑。目前已形成涵盖勘察测绘工程设计建筑施工市政工程园林绿化轨道交通安装工程装饰幕墙建筑材料装配式建筑等完整的建筑业产业链,具备提供全方位优质建筑服务的能力。l近两年来,宁波建工紧盯主业突出业务承接的带动作用

,在日趋激烈的竞争环境下保持了业务规模总体稳定。

从细分业

务来看

,2023年期间

,公司建筑工业化板块抢抓机遇扩产提升建筑工业化板块(含幕墙及钢结构)