2024年中国工业MCU产业分析报告

—与非网分析师史德志I/O端口、定时/计数器等集成在一颗芯片上，执行计算与控制功能MCU的工作原理：传感器输入信号，输入处理器对信号进行模数转换、放大等处理后InterruptTimerTimer 输入处 输入处理模拟信号输出处理电磁阀电动机}数字信号开关与指示ProcessorCore通讯通讯口PORLVRWireless••不同位数MCU占比u32位u8位u4/64位Arm生态建设完善，是目前主流架构，国内市场占比高达52%。而RISC-V作为新兴精简指令集，渗透率快速提升。不同内核MCU占比•按存储器架构分类：哈佛架构、冯诺依曼架构。哈佛架构是一种将程序指令存储和数据存储分开的架构，使用独立的两条总线，指令和数据有不同的数据宽度，基本解决取指和取数的冲突问题，该类微处理器具有较高的执行效率；而冯诺依曼结构Armu其他数据空间和地址空间是不分开的。不同应用MCU占比•按用途分类：通用型MCU、专用型MCU。其中通用型MCU是指将可开发的资源大，超70%；专用型MCU是指硬件及指令是按照某种特定如打印机控制器、电机控制器等。通用MCUu专用MCUa超低功耗MCUa其他MCU主要技术趋势更加“安全”更加“AI”更加“无线”高要求的工业MCU中国工业MCU市场分析中国MCU市场增速显著高于全球水平，工业领域占比稳定2023年全球MCU市场规模小幅降至229亿美元，预计2022-2028年CAGR为5.3%；中国MC02019-2023年全球MCU市场规模（亿美元）全球MCU市场规模（亿美元）yoy数据来源：Yole本土企业已然在国内MCU市场崭露头角全球MCU市场由海外厂商主导，其中32位MCU数据来源：沙利文u中微半导体恩智浦u辉芒微电子中颖电子u中微半导体恩智浦u辉芒微电子中颖电子意法半导体瑞萨电子u芯海科技u赛元微电子u英飞凌2022年中国32位MCU市场竞争格局（出货量）u意法半导体u恩智浦u英飞凌u瑞萨电子u微芯科技极海半导体u兆易创新u德州仪器u华大半导体u其他2022年中国8位MCU市场竞争格局（出货量）u微芯科技u其他意法半导体u恩智浦a英飞凌瑞萨电子意法半导体u恩智浦a英飞凌瑞萨电子u微芯科技a其他u微芯科技u恩智浦a意法半导体u中微半导体u瑞萨电子其他2022年全球8位MCU市场竞争格局（出货量）本土MCU企业如雨后春笋般涌现，产品广泛应用于工业领域国内部分厂商MCU产品情况企业名称主要内核位数应用领域消费工业汽车兆易创新Cortex-M3/M4/M23/M33/M7、RISC-V32位√√√极海半导体Cortex-M0+/M3/M4F32位√√国民技术Cortex-M0/M4/M4F、805132位√√√乐鑫科技Xtensa、RISC-V32位√√杰发科技Cortex-M0+/M3/M4F32位√√国芯科技PowerPC32位√√复旦微电8xC251内核，Cortex-M0/M0+/M338、16、32位√√中微半导8051、RISC-V、CortexM0/M0+8、32位√√√东软载波Cortex-M0/M3、自研内核8、32位√√中颖电子8051、Cortex-MO+/M38、32位√√芯海科技8051、Cortex-MO、RISC-V8、32位√√√峰岹科技自研ME内核、80518位√√灵动微电子Cortex-M0/M0+/M3、STAR-MC132位√√√凌鸥创芯CortexMO、RISC-V32位√√√钜泉科技Cortex-M0/M332位√√致象芯片Cortex-A、Cortex-M4F、RISC-V32位√√芯驰科技Cortex-A、R系列32位√√航顺芯片Cortex-MO/M38、32位√√华大半导体8051、Cortex-M0+/M48、32位√√√芯圣电子8051、Cortex-M0+/M3/M48、32位√√芯旺微电子自研KungFu8、KungFu328、32位√√√比亚迪半导体8051、Cortex-MO/MO+/M4F8、32位√√√国内工业自动化市场挑战与机遇共存0数据来源：MIRDATABANK，与非网制作国内光储行业持续高增长中国光伏发电新增装机容量中国新增新型储能装机容量（GW）050中国光伏发电新增装机容量（GW）——YOY（右轴）2021年数据来源：国际能源局，与非网制作数据来源：国际能源局、CNESA，与非网制作本土重点企业分析兆易创新：46大产品系列，超过600款MCU产品ArmCortex-M3GD32F101/103/105/107/130/150/205/207等48-120MHz工业控制、人机交互、电机驱动、电源监测和报警系统、消费品与手持设备、太阳能光伏控制、触控面板、安全支付、车载设备和物联网等。ArmCortex-M4GD32A490，GD32C103，GD32E103，GD32F303/305/307/310/330/350/403/405/407/425/427/450/470等72-240MHzGD32F3以“小身材，大智慧”为工业电机、变频、节能应用等带来出色性价比；GD32F4适用高级计算，云服务器，人工智能、工业控制、电机变频、图形显示、安防监控、传感器网络、无人机、机器人、物联网等。ArmCortex-M23,GD32E203/231/232/235GD32L233等,64/72MHz适用工业控制、电机驱动、人机交互、电源监测和报警系统、手持设备、游戏和全球定位、电动自行车等，GD32L233适用工业表计、小型消费电子、便携式医疗设备、电池管理、数据采集与传输等。ArmCortex-M33GD32A503/513，GD32W515，GD32E502/503/505/507/508/513/517/518,GD32F527等100/180/200MHzGD32A503/513适用汽车电子，GD32W515适用智能家居、工业物联网、消费电子，GD32E产品适用高精度工业控制、数字电源、电机变频、测量仪器、混合信号处理等。ArmCortex-M7GD32H737/757/759等600MHz数字信号处理、电机变频、电源、储能系统、无人机、音频视频、图形图像、机器学习和人工智能等场景。RISC-VGD32VF103,GD32VW553等108/160MHz应用于工业控制，电机控制，电源监控和警报系统，消费和手持设备，POS机，车载GPS，LED显示屏等。图片来源：公司官网兆易创新：持续提升研发费用率水平2018-2023年营收复合增长26.2018-2023年研发费用复合增速36.6%，期间研发费用率持续提升，从2018-2023年兆易创新MCU营业收入表现2018-2024年Q1兆易创新研发费用表现864MCU收入MCU业务毛利率数据来源：公司财报，与非网制作数据来源：公司财报，与非网制作乐鑫科技：垂直AIOT的解决方案商专注“连接+处理”，“处理”以MCU为核心；“图片来源：公司报告图片来源：公司报告乐鑫科技：次新类产品快速增长高性价比产品ESP32-C3、ESP32-C2和高性能产品50543210 41%40%40%41%42%数据来源：公司财报，与非网制作数据来源：公司财报，与非网制作峰岹科技：国内BLDC电机驱动控制芯片龙头电机主控芯片MCU集成了“高速电机引擎ME”和“8051内核”双核架构，单芯片全集成。数据来源：公司官网峰岹科技：BLDC市场渗透率持续提升助推业绩高增长2018-2024年Q1峰岹科技营业收入表现2018-2024年Q1峰岹科技研发费用表现4321