丹麦服装市场调研报告

丹麦服装市场调研报告目录：

一、丹麦的成衣市场1、丹麦本土加工业2、成衣的进口3、成衣的出口4、丹麦服装消费者

二、丹麦服装的主要买家1、生产企业2、批发商3、代理4、零售商

三、服装贸易相关信息1、应注意的法规2、展览会3、丹麦服装市场价格构成4、关税及配额

作为我国具有传统优势的出口产品，服装是我向丹麦出口的主要产品。我国也是丹麦服装的最大供应国。1999年，我向丹麦的服装出口占我对丹出口总额的35.7%，同年我向丹麦出口的服装占其服装进口总额的17.5%。为使我国服装出口在丹麦保持领先地位，我国服装企业须不断跟踪了解丹麦服装市场的变化。

一、丹麦的成衣市场

1998年，丹麦成衣生产总值为54.4亿丹麦克朗，进口成衣总值为155亿丹麦克朗，出口成衣为117.2亿丹麦克朗。其中本地消费量为92.2亿丹麦克朗，约占丹麦市场年服装供给量的44%。

1、丹麦本土加工业对于丹麦消费者来讲，市场上大部分服装来自其他国家。但实际上，丹麦目前仍有能力生产加工各类服装，当然，其中大部分产品是与国外厂家合作完成的。1998年丹麦本土产的五大类成衣情况请见表一。表一、丹麦产五大类成衣情况统计类

别价值（百万克朗）不含VAT1、女式棉运动衣、开衫、套衫等（针织类）Sweaters,pullovers,cardigansandvestsforwomenandgirls,knitwear,madeofcotton5892、女式合成纤维裤子，非工装Pantsandknickersforwomenandgirls,notknitwear,madeofsyntheticfibrics,exceptforworkuse3703、女式夹克衫,非工装Jacketsandblazersforwomenandgirls,notknitwear,madeofsyntheticfibrics,exceptforworkuse2804、女式化学纤维衬衫Blousesandshirtsforwomenandgirls,notknitwear,madeofchemofibrics2555、婴儿装及尿布Clothingandaccessories（includingdiapers）forinfants,madeofcotton,knitwear,exceptmittens221

自1987年以来，在世界经济一体化、跨国生产浪潮的带动下，丹麦服装生产格局发生了很大的变化，如丹麦服装加工大量地转移到东欧、葡萄牙、波罗的海沿岸国家以及远东的中国和土耳其等国家；出口市场的多元化；生产企业不断兼并联合等现象。详细情况请参考我处《巨变中的丹麦纺织服装业》一文。

2、成衣的进口

1998年，丹麦成衣进口量为155亿丹麦克朗，其中，无论是从数量，还是从价值来讲，最大类别为T恤衫，价值约为10亿美元。1998年丹麦服装进口的十大类别如表二：

表二、1998年丹麦服装进口的十大类别产品号品名件价值（DKK）61091000棉T-恤衫、内衣等T-shirtsandundershirts,knitwear,madeofcotton46,427,000986,858,00061102099女士棉/针织开衫等Sweaters,pullovers,cardigans,jerseysandvestsforwomenandgirls,knitwearmadeofcotton10,670,208462,990,00062046318女士合成纤维裤等Pantsandknickersforwomenandgirls,notknitwear,madeofsyntheticfibricsexceptforworkuse6,956,549428,674,00062052000男士棉衬衫等Cottonshirtsformenandboys,notknitwear6,386,086387,788,00061103099女士化纤针织开衫、套衫等Sweaters,pullovers,cardigans,jerseysandvestsforwomenandgirls,knitwearmadeofchemofibrics6,256,260372,316,00062034235男士棉裤子等，非工装Pantsandknickersformenandboys,madeofcotton,notdenimorknitwear,exceptworkclothes4,836,293361,473,00061102091男士棉开衫、套衫等Sweaters,pullovers,cardigans,jerseysandvestsformenorboys,knitwear,madeofcotton5,455,400360,112,00062121000女士内衣Brasandbra-accessoriesforwomen10,716,341346,732,00062064000女士化纤衬衫等Blousesandshirtsforwomenandgirls,notknitwear,madeofchemofibrics5,268,889345,055,00062034231男士裤子，非工装Pantsandknickersformenandboys,notknitwear,madeofdenim,exceptforworkuse3,221,402337,860,000

丹麦成衣的主要供应国为中国、波兰、意大利、葡萄牙等，丹麦十大成衣供应国向丹麦出口的服装占丹麦进口成衣总量的70%，有关情况见表三：表三、丹麦十大成衣供应国序号国家1998年（1000丹克朗）市场份额增长率1中

国2,435,50815.75.82波

兰1,521,4639.89.93意大利1,344,6158.723.84葡萄牙970,1956.3-8.95德

国902,7595.8-30.96英

国795,3445.1-3.57香

港793,6555.1-3.98瑞

典781,5305.051.39土耳其675,2314.421.410立陶宛534,4243.526.1

十国总计10,754,72469.54.5

丹麦进口总额15,483,377

如果将有关产品与原产国相匹配，可以得出以下结果：～T恤衫主要来自孟加拉、葡萄牙和中国；～棉套衫、开衫主要来自土耳其、波兰和葡萄牙；～化纤套衫、开衫主要来自意大利、英国、波兰和土耳其；～棉内衣主要来自奥地利和中国；～合成纤维女裤主要来自意大利；～棉男衬衫主要来自波兰和香港；～棉男裤主要来自意大利。

3、成衣的出口1998年丹麦服装出口117亿丹麦克朗，主要市场依次为德国、瑞典、挪威、芬兰等。丹麦十大服装出口市场吸纳了其成衣出口总量的87%。1998年丹麦十大进口国见表四：

表四、丹麦十大成衣出口市场序号国家1998年（1000丹克朗）市场份额增长率1德

国2,823,27124.19.42瑞

典2,581,30122.03.53挪

威1,635,04814.07.84芬

兰777,6706.624.75英

国762,2006.538.66荷

兰655,5675.610.67波

兰385,3863.315.38法

国184,0601.632.19立陶宛179,8161.56.910奥地利179,4201.513.1

十国总计10,163,73986.711.0

丹麦出口总额11,720,138

4、丹麦服装消费者丹麦人口只有520万，所以服装的消费群体并不大。但丹麦人的购买力居世界前列，这意味着价格太低，质量低下的产品在丹麦是没有市场的。尽管如此，丹麦人对价格仍十分敏感，市场竞争也十分激烈。据最新数据显示，丹麦成衣市场上，女士成衣消费量占消费总量的54%，男士服装消费占市场总量的31%，儿童服装占15%。由于收入的不断增长，消费支出项目的不断增多，服装价格相对降低，服装支出在丹麦居民家庭支出的比重呈下降趋势，如：1996年：4.6%;1998年:

4.5%;2005年:

3.8%（预测）

二、丹麦服装的主要买家1、生产企业丹麦许多服装生产企业都是丹麦纺织工业联合会成员（FederationofTextilesandClothing，www.textil.dk；联系方式：FaxE-mail:info@textile.dk）。目前，该联合会的许多成员公司在丹麦本土已不再拥有加工厂，而是依靠海外供货商，尤其是手工缝制部分。而印、染、针织品生产等工序则部分地留在了丹麦本土。丹麦大型服装企业有：Inwear,CarliGry,Bestseller,Kansas-Wenaas等。

2、批发商丹麦服装批发商的数量目前所剩无几，成一定规模的只有5-10家，其中大多数是丹麦商会下属纺织品服装贸易联合会（TradeAssociationofTextil&Toej，联系方式：FaxE-mail:handelskammeret@commerce.dk）的成员。目前丹麦最大的服装批发商是Moeller&CoA/S。

3、代理

几乎所有代理公司都是丹麦商会下属纺织品服装代理联合会（GarmentsSectionofAssociation，联系方式：Fax:45-33330464）的成员。一般代理公司收取的佣金比例为货物FOB价的4-7%。

4、零售商目前丹麦服装零售商有三种类型：商店型、邮购型和网络型，其中商店型零售商占有市场份额98-99%。这些公司大多是丹麦零售商联盟（AssociationofClothingRetailers）的成员（，联系方式：FaxE-mail:dtu@post.tele.dk）。通过商店销售的服装总量中60%是通过服装专门店售出的，其余40%是通过综合性百货商店和超级市场售出的。丹麦服装专门店的年营业额约为150亿丹麦克朗（1998年数据，包括25%VAT）。丹麦服装年销售总额约为255亿丹麦克朗（1998年）。丹麦主要的服装零售商有：BestsellerWholesaleA/S，CocktailRetailerA/S，H&M，MacCoyA/S，CollectionGruppenA/S，FDB，Magasin和Ekspertoa.m.b.a等。

三、服装贸易相关信息1、应注意的法规

目前关于服装生产的有关法规主要涉及以下两个方面：

（1）对服装面料的说明，且须用丹麦文；

（2）对服装辅饰（如扣子、拉链等）含镍量的限制。但丹麦服装界还普遍遵守其他一些政府规定和行业限制，如

（1）服装生产中甲醛（formaldehyde）含量要尽可能低；

（2）色牢度标准高；

（3）衣物洗涤方法要以丹麦文注明；

（4）服装生产应以PU代替PVC，同时不鼓励使用phthalates.

对于没有使用对人体有害化学物质的成衣，厂家有资格在服装上使用北欧白天鹅标志（NordicSwanseal）或欧洲花（EuropeanFlowerseal）标志。

2、展览会

（1）哥本哈根国际时装展（CopenhagenInternationalFashionFair），每年二次，分别在二月和八月举行。有关情况见www.ciff.dk；联系方式：FaxE-mail:stm@bellacenter.dk。

（2）韦勒服装展（VejleTextile&GarmentFair）,每年两次，分别在三月份和九月份举行。联系方式：E-mail:vejle@nord-fair.dk,Fax

3、丹麦服装市场价格构成丹麦市场服装价格随服装品种、销售渠道、进口商的改变而各有不同。价格的一般构成方式如下例：服装市场价：

167.50DKK增值税（VAT）：

33.50DKK零售价（未含VAT）：

134.00DKK零售加价：

67.00DKK批发价：

67.00DKK批发加价：

15.50DKK到岸成本：

51.50DKK关税：

5.50DKKCIF价：

46.00DKK保险、运费：

6.00DKKFOB价：

40.00DKK

4、关税及配额（1）关税作为欧盟成员国，丹麦按欧盟规定对进口货物征税，有关税率请参见表五：表五、丹麦服装进口税率

海关税号CNNumber成衣种类税率针织类6101/6102男女外衣Outergarments,men’sandwomen’s13.2%6103/6104男女内衣Undergarments,men’sandwomen’s13.2%6105男衬衫Men’sshirts12.0%6106女衬衫

Women’sblouseandshirts13.2%6107/6108男女毛巾布内衣和浴衣等Bathrobes,underpants,pyjamasofterrycloth13.2%6109T恤（毛巾布）T-shirtsofterrycloth12.0%6110套衫、开衫（毛巾布）Pullovers,cardigansofterrycloth-exceptheavywoolengarments10.5%6111儿童装Babyclothes,glovesandmittensofwool,cottonandsyntheticfibres8.9%6112运动衣Tracksuits,skisuits,abthingsuitsofterrycloth-exceptforbathingsuitscontainingmorethan5%rubbertreads8.0%6115袜子Hosiery12.0%梭织类6210/6202男女外衣Outergarments,men’sandwomen’s13.2%6203/6204男夹克、短裤和女衬衫、裤子Men’ssuits,shorts,etc.,women’sdresses,trousers,etc.13.2%6205男衬衫Men’sshirts12.0%6206女衬衫Women’sblousesandshirts13.2%6207男内衣Men’sund