2024年保险员工总结心得样本（二篇）

第2页共2页2024年保险员工总结心得样本在面对不熟悉的环境、专业术语和未知的网络系统时，内心充满了疑惑和无措感。极度渴望能迅速融入团队，迫切地想掌握所有相关知识。然而，工作是一个渐进的过程，面对新事物，我时刻提醒自己，要以稳健的步伐从零开始，从基础做起，避免急功近利。对于业务的陌生，我们首要任务是学习保险条款，理解相关系统，熟练操作流程，掌握下单和保费厘定方法。在不断的实践中，我们悄然积累了更多的行业知识。同时，我们也在实践中尝试自己录入保单，计算保费。我们四人还前往____运城分公司，学习了车牌批改和电销单打印，以及日常电销业务的处理。在空闲时协助同事，既增强了团队凝聚力，也拓宽了业务理解。在____月，我们参加了在太原的人保新员工培训，深入学习了公司的战略方向、企业文化、保险销售和职场礼仪。虽然培训时间有限，但结识了许多新伙伴，见识了行业精英，更深刻地理解了人保的核心价值。在团队学习和合作中，我提升了沟通技巧，强化了团队精神。这种积极进取的环境激发了我追求卓越的决心，力求在岗位上充分发挥潜力。经过两个多月的工作积累，从无知到熟悉，我认识到自身的不足，并及时向经验丰富的同事请教。逐渐掌握了各种保险知识，能够在实践中与客户进行有效沟通。至今已收取保费____多元，这些成绩主要得益于亲朋好友的推荐，我还需要鼓起勇气，积极开拓新业务。因此，新的一年，我将全力以赴地拓展业务，提升自身能力。对于保险知识的掌握仍需深化，我将在实践中不断学习，不仅要精通理论，还要熟练运用销售策略。我将勤奋学习，常反思，勤总结，提升业务水平和服务能力，严格要求自己，努力成为一位杰出且有价值的中国人民保险集团员工。这段初入职场的经历，充满了紧张、欢笑、进步和困惑，但最重要的教训是：无论做什么，都需要脚踏实地，稳扎稳打，才能具备应对各种挑战的能力，成为一名值得信赖的专业人士。最后，我要衷心感谢领导的悉心教诲和同事们的热心帮助，你们让我在实际工作中学到了宝贵的技能。我将以实际行动，为单位的发展贡献自己的一份力量！2024年保险员工总结心得样本（二）我于____年初加入____组织，担任四级机构的综合内勤职务，经历了完整的____年。对于刚刚走出象牙塔的我，适应这份工作无疑是一项艰巨的挑战。在这一年的历练中，我收获颇丰，也实现了显著的成长，同时也深刻认识到自身的诸多不足。综合内勤的工作主要涵盖三个领域：1.运营管理：这是我的核心工作，需要高度的专业性和严谨性。具体包括：-审核投保资料，准确、及时地进行业务登记和资料分类。确保通知书/系统问题件的发放、追踪、回销。迅速处理承保前撤件，妥善管理保单，进行业务交接和数据核对，以及回执的追踪、登记、扫描和录入。目标是确保当日完成，初审差错率不超过____%，影像删除率不超过____%。-保全服务：审核保全申请书，提供辅导，确保资料完整，劝阻不必要退保，清晰解释条款。同时，处理业务查询、业务辅导，确保资料齐全，及时准确，积极主动。-理赔处理：接收理赔报案，理解事故详情，提供注意事项提醒，重大案件及时上报。审核理赔申请，确认申请主体，验证材料有效性，指导填写理赔申请书，与三级机构进行交接。及时发放《结案通知书》，妥善解释理赔结论，确保判断准确，处理妥当，资料无误。-契约/理赔调查：联络契约体检客户，提供注意事项提醒，确保体检项目无遗漏，全程陪同完成体检，及时交接报告。进行契约调查，配合三级机构，详细了解投保过程和重要信息，指导客户完成问卷。配合理赔查勘，与医院、公安等部门进行沟通。2.财务管理：-现金管理：负责收取现金保费和单证保证金，及时存入银行，提供存款凭条，并与中支财务进行交接。编制现金保费收入明细，确保交接及时。-费用报销：处理报销单填写，发票粘贴，报销款登记与分发。-仓库物品管理：包括卡单、投保单、行销辅助品的买卖，建立并维护电子台账。3.行政事务：-办公用品采购与领用，保留好领料单。-购买日常必需品。-提供打印复印服务，收取相关费用并及时上缴。-物品保管，做好出库与入库登记。-协助组织产说会、创说会等活动。综合内勤的职责繁多且复杂，全面掌握并出色完成每一项任务颇具挑战性。初期，由于经验匮乏，我在工作中遇到了不少困难，但经过一年多的努力，我已经逐渐理清工作思路，各项工作的执行也日益步入正轨