傲融ERP-企业通-全功能产品及功能介绍

傲融ERP-企业通

产品及功能介绍

客服管理采购管理库存管理项目管理员工管理邮件管理客户管理商机管理财务管理产品管理呼叫中心销售管理办公管理生产管理营销工具市场管理傲融ERP-主要功能模块客户管理Page3/101多维度分类管理客户2024/8/22按开发客户的时间顺序分按不同种类分类管理按不同客户特征分类1.公海客户：尚未分配给销售人员跟踪的公共客户；2.部门公海：已经分配给部门去跟踪的公海客户，等待分配部门销售人员跟踪；3.潜在客户：已经分配给销售人员跟踪的意向客户；4.成功客户：销售人员跟踪并成功签约的客户；5.失败客户：销售人员跟踪后未能成交、已经失败的客户；6.不同分类具有不同自定义界面，按企业需求，分类可自由组合或删除；1.按照企业客户性质的不同，可将客户分为：普通客户、外贸客户、渠道客户、集团客户；2.普通客户：又称内贸客户，即普通的最终用户；3.外贸客户：专门管理企业的海外外贸客户，可享有和内贸客户不同的自定义界面；4.渠道客户：专门管理企业的渠道代理商客户，并能和普通客户或外贸客户建立关联；5.集团客户：专门管理企业的集团大型客户，通过集团客户同一管理相关联的多个子客户的情况；1.根据客户不同特征进行分类管理，如：客户级别、客户阶段、客户来源、客户行业等；2.客户级别：可自定义客户按照财务等级、规模等级进行分类；3.客户阶段：可按照客户当前所处的开发阶段进行分类管理；4.客户来源：可将客户按照发现客户的来源进行分类汇总；5.客户行业：可将客户按照自定义行业进行分类管理统计；6.所有的分类特征都可灵活自定义，满足不同企业不同需求；灵活的客户分配策略2024/8/22公海客户部门公海我的客户（本模块可选）客户分配+回收领用策略公海客户可由管理者分配到某个部门，即分配到部门公海进行跟踪；公海客户也可由管理者直接分配到销售人员，直接由销售人员跟踪；公海客户可设置让销售人员直接申请，可设置为需审批或无需审批；管理者可对已经分配给销售人员的客户，进行再分配或回收；系统可设置对于多长时间未签单、未跟进的客户进行自动回收；系统也可限定每个销售人员的客户领用数量，以便客户资源得到合理分配；灵活多样的客户操作2024/8/221销售人员可实时记录每日客户跟进情况，并可记录下次跟进时间，便于提醒2管理者可实时汇总销售人员的客户跟进次数，可以查看跟进明细并进行点评34对于离职或岗位调动的销售人员，管理者可将其客户一次转移给新的销售人员5客户核查功能防止公司内部撞单;客户合并功能可使2个客户合并为1个销售人员或管理者可以将客户共享给其他人员，以便多人协同跟进客户灵活多样的客户操作，让你轻松驾驭每个客户多联系人管理2024/8/22联系人管理一个客户可支持多个联系，并明确主次关系；丰富的联系人扩展定义，自定义字段设置，管理更个性及全面；可记录联系人的生日，并在系统中自动给予生日提醒；可选择多个联系人，直接发送邮件、短信或拨打电话；支持丰富的查询统计功能，迅速锁定客户关联的联系人情况或联系人关联的客户情况；360°的客户视图，让你掌握每个细节2024/8/22客户历史上所负责的销售人员历史，清晰查询客户负责人历史信息客户所有者历史客户跟进历史支持客户所有的跟进记录，不管是当前负责人还是以前负责人，所有跟进记录，都清晰可查；客户联系人列表客户相关的联系人信息，全部清晰可查，并可进一步查询详细信息；123同一界面展示客户的方方面面客户沟通情况客户沟通的历史邮件、传真、短信、电话，清晰记录，方便查询5客户共享者情况客户当前被共享跟踪情况，清晰查询共享者、共享开始时间等信息4客户目标业绩管理一般对重点大客户或渠道客户设定销售目标，可分产品设定分目标智能汇总客户实际销售业绩，自动完成客户目标业绩对比表，便于防止某些客户经常说大话，无实际业绩按照客户的承诺订购额，给客户设定销售目标，

按照客户实际完成的销售业绩，形成目标业绩统计表返回主目录Page9/101丰富的客户分类统计功能2024/8/22客户数量统计客户跟进统计客户分类统计客户数量按照种类、行业、来源、行业、阶段、省份、城市、所有者、部门，进行按照客户创建时间每日、每周、每月、每年的数量分布情况客户按照普通客户、外贸客户、渠道客户、集团客户等进行按行业、来源、地区、部门、阶段的分类统计按照业务员及时间阔度，统计客户总数、新增客户数、客户跟进数等统计分析柱状图、折线图、饼状图，各类客户统计功能客户统计分析1.查看公司每天的客户新增数量；2.对比不同区域的客户数量；3.对比公司每位业务员的客户跟进数量；4.统计不同级别、不同价值评估的客户分布；……客户管理黄页客户、公海客户客户跟进、刷选联系人管理客户目标、业绩客户分类、统计360°客户视图客户共享、合并、核查客户分配、转移、审核傲融客户管理功能汇总全方位的客户管理，让管理者清晰掌握每个客户细节，了解企业客户动态！商机管理Page12/101商机增加如果您在客户跟进过程中发现潜在项目需求，就可以建立商机进行管理……项目商机立项从客户栏目

中建立商机直接添加

商机返回主目录Page13/101建立商机档案，包括关联客户、预计签约时间、相关产品列表、预计金额等商机报备业务员或代理商现的商机在系统中新增，按照企业预定的流程，可建立有多人参与的商机审核流程；审核者给予审核意见，给予准许或通过，业务员实时查询状态可对商机进行商计签约及逾期时间管理；对商机状态进行分类管理，:如已逾期商机、将逾期商机、报备中商机、未通过商机等；商机跟踪成功或失败后，可关闭商机；关闭商机时，如果跟踪成功，可直接转为订单，简单方便；设置商机报备流程商机分类处理商机后阶段处理返回主目录Page14/101在某些行业，业务员或代理商发现的商机需要公司内部审核，或称商机报备，避免内部冲突，傲融商机报备流程严谨管理商机的立项过程进入下一页商机跟进业务员每天录入跟进信息商机跟进情况历史记录查询领导随时查询，并进行评阅可同时录入竞争对手及需求方案返回主目录Page15/101商机跟进返回主目录Page16/101

商机生成报价单，自动关联客户及产品，自动进入审核流程按照客户、产品、时间进行报价查询，管理清晰有序按照用户定义模板，直接生成用户公司LOGO及规范的报价单报价单可生成PDF或EXCEL文件，在系统内直接邮件或传真商机报价商机共享、协同跟进、多方参与一个商机可指定一个负责人，即商机所有者一个商机可共享给多个同事进行一起跟进参与人员跟进、报价等工作，共享协同管理一个商机可以共享给多人，协作跟进管理……一个商机可关联多个参与方，如最终用户和集成商每个参与方可以关联多个联系人，管理清晰进入下一页返回主目录Page17/101商机漏斗、商机预测漏斗图形显示各项目所处阶段和状态智能汇总将来某一时间段预计签单额销售漏斗精确分析销售机会，清晰管理当前商机……每个商机的可能性和预计签单金额，精确预测销售额进入下一页返回主目录Page18/101按时间、类型、状态分类管理，跟进时间提醒4跟进中的费用，填写报销单，进入报销审批

3商机全面管理，面面俱到跟进中碰到的竞争对手，记录系统、分析对策1商机所做的需求方案，记录系统随时查询

2进入下一页返回主目录Page19/101商机其它主要操作360°的商机视图，让你掌握每个细节2024/8/22业务员及相关参与者的客户跟进记录，可集中展现，也可查询细节；商机跟进历史商机报价历史商机相关的历史报价信息，相关产品报价、报价时间，清晰掌握；竞争对手、需求方案历史商机相关的竞争对手列表，相应的优势、劣势及竞争策略分析；123同一界面展示商机方方面面，让您一切尽在掌握中让管理者随时掌握商机的当前细节一个界面展示商机的方方面面，让管理者一切尽在掌握中5商机相关费用报销、共享者情况商机跟进中产生的费用报销，总费用控制，相关参与者列表，清晰可查4商机管理销售预测需求方案商机跟进报价管理商机统计商机共享傲融商机管理功能图解商机视图全方位的项目商机管理，让管理者清晰掌握每个细节，了解企业销售动态！销售管理进入下一页返回主目录Page22/101销售管理-基本流程2024/8/22合同生成订单商机生成订单报价生成订单订单管理订单审批流程订单收款订单开票订单发货订单退货退款应收账款完善严谨的销售管理流程、规范企业销售流程合同管理2024/8/22合同管理主要针对一些长期合作伙伴关系的客户所签订的长期合同，主要规定合同的签定时间、结束时间、关联产品的价格、总金额、付款计划等合同本身并不会产生销售额，销售额是通过订单真正产生的，合同可以直接生成订单，产生销售额；所以，并不是所有的企业都会使用合同管理；123合同视图中可展示该合同相关的订单记录、收款情况、已完成金额等信息，也可展示该合同的具体收款计划信息5合同具有独立的审核流程，经预定的流程审批后，合同才能真正生效，合同生效后可生成订单，产生收款计划4合同可以管理与客户签订的关于产品的价格，总数量，付款计划等基本信息，基本信息可以直接继承到订单，简单方便；12354

订单的签订审核

订单及其明细查询

订单按模板导出

订单产品价格控制

订单成本毛利计算多种途径可新增订单，订单的基本信息包括客户、产品、价格、数量、折扣、金额等，订单可按照需要走既定的审批流程；支持按照客户名称、时间、金额等信息查询订单，也可按照产品名称、时间查询具体产品销售信息；可以按照用户需要定义订单模板，订单新增后，系统可直接导出符合客户规范的订单文件，并可直接发送邮件给客户；根据需求及预先的定义，订单产品低于最低或高于最高限价时，订单将提示错误，产品价格也可设置为只读。按照产品的成本信息，可自动算出订单的成本，及相应的毛利，并可按照角色权限，让不同的人看到不同的信息。进入下一页返回主目录Page25/101订单的相关管理一般由业务人员填写订单的客户开票信息，自动生成开票产品明细，由财务人员审核，完成实际开票；一般由业务人员添加发货记录，支持部分发货，经预定的发货流程，由库管审核，完成订单发货；订单收款管理，业务人员可添加客户收款记录，经财务人员审核入账，完成收款；订单收款订单发货订单开票进入下一页返回主目录Page26/101订单相关操作订单采购退货退款具有订单采购权限的采购人员或销售经理，可直接点击采购操作，自动生产采购单或采购申请单，操作方便；订单发货后，因某种原因，可对订单做退货退款，退货退款将走审核流程，由库管和财务完成实际退操作；按产品、时间、数量查询发货记录、开票记录4按客户、时间、金额查询收款计划及收款记录

3丰富的查询统计功能，帮助你管理任何一个销售细节按客户、时间、收款发货状态查询统计订单1按客户、产品、时间查询销售产品明细2进入下一页返回主目录Page27/101丰富的查询统计功能按收款计划及状态查询应收账款及应讨账款订单5价格管理进入下一页BBAAAC合同订单价格控制B低于某折扣率需要审批C按照折扣走不同审批流程低于或高于限价不能录入ABCC合同订单价格控制包含三种……返回主目录Page28/101报价管理报价可与商机关联也可不关联，按用户需求，设置报价模板，根据报价信息，自动生产报价文件，可直接在系统内发送邮件给用户；

报价数据处理报价审批流程支持设置复杂的报价审批流程，如可设多级审核人，不同的人可看到报价单的不同字段，并可按金额、价格走不同审批流程；历史报价查询所有的历史报价及产品明细历史报价，都可按照客户、报价时间、产品进行组合查询，方便销售人员清晰的报价管理123返回主目录Page29/101清晰报价管理，提高工作效率360°的订单视图，让你掌握每个细节2024/8/22锁定订单的具体收款计划，计划完成情况，订单收款记录都一目了然；收款计划、收款记录明细订单发货记录明细订单的相关多次发货记录、具体发货时间、发货产品，清晰展现；订单退货、退款记录订单如有关联的退货、退款记录，退货产品及数量，清晰管理；123同一界面展示订单方方面面，让您一切尽在掌握中订单关联费用报销明细订单关联的相关费用报销或成本记录，全部清晰展现，方便费用控制5订单开票记录明细订单相关的开票记录，开票产品，开票时间，清晰备案可查4订单签订严谨的合同、订单、报价审批流程，并支持有条件的多分支审批路线，方便管理及操作！合同管理订单管理发货管理收款管理严谨的收款计划制定，按销售流程，自动生成应收款统计表。360°订单视图管理，全面展示订单的收款、发货、费用等明细。严谨的售后安装流程，完善售后服务机制；严谨的退货退款管理，使管理更清晰；订单收款订单发货订单开票傲融销售管理功能图解售后安装退货退款严谨的销售流程管理，让您清晰掌握企业销售的每个环节，管理更放心！业绩管理Page32/101目标业绩管理按员工、按部门设置每月及年销售额、回款额、客户数等目标智能汇总实际产生的销售业绩，自动完成目标业绩对比图，便于管理设置销售人员、销售部门、公司的销售额、回款额等目标，

按照实际完成的销售业绩，形成目标业绩统计图表返回主目录Page33/101销售业绩排行按照新增销售额、回款额、客户数、商机数、订单数等指标进行排行可选择时间段（今年、本月、本周等）、排行指标进行业绩排行返回主目录Page34/101清晰展现选定排行指标及时间段内的业绩排行图，轻松管理业绩员工、部门、团队业绩对比可选择多个员工、多个部门、多个团队进行业绩对比可选择时间段（今年、本月、本周等）、进行业绩对比返回主目录Page35/101可展现销售额、回款额、订单数等不同指标进行业绩排名不同个体之间的销售业绩PK，让业绩管理更清晰按不同时间段进行业绩对比可选择不同时间段，月度、季度、年度，进行业绩对比返回主目录Page36/101可展现销售额、回款额、订单数等不同指标进行业绩对比不同时间段之间的销售业绩PK，让业绩管理更清晰业绩走势图、绩效图可选择年度，按新增客户数、销售额、回款额、订单数展现业绩走势返回主目录Page37/101按照指定时间内新增客户数、订单数、商机数等数量指标，展现业绩图按照指定时间内新增销售额、回款额等金额指标，展现业绩图客户、供应商业绩同比图选择客户,自动按照近三年该客户的实际业绩，按月展现业绩同比图返回主目录Page38/101选择供应商,按照近三年该供应商的实际业绩，按月展现业绩同比图可按照订单额、回款额、订单数、采购额、付款额等进行同比图展示业绩管理员工目标业绩季度对比客户、供应商业绩同比部门对比员工对比团队对比年度对比月度对比傲融业绩管理功能图解按时间、对象，多纬度、多指标进行业绩管理对比，一切让数字说话！会员&积分管理Page40/101返回主目录Page41/101积分管理预存款管理按照不通过规则赚取积分预存款充值、退费主要功能模块：积分兑换、积分消费预存款消费、交易记录会员管理模块在标准版本中不启用，专门针对需要会员积分管理及会员预存款功能的客户！积分规则赚取积分的规则灵活多样，可根据用户需求做不同设置……不同产品不同积分不同级别客户不同积分按订单金额换算积分不同销售产品可以设置不同的积分获取规则，灵活多样；可以针对某些产品设置可换算积分，其它产品不换算积分；不同单位的同种产品，可以设置成不同积分，非常灵活按照客户级别，不同级别的客户可以设置不同的积分换算比例，即在标准积分基础上乘以相应比例系数返回主目录Page42/101可以按照订单金额设置固定换算比例，换取积分，即按照订单实际金额，自动计算出可换取的积分；新增订单时，选择产品及数量，可自动展现可换取的积分，自动展现订单总积分，并根据需要进行手工修改；12354

积分赚取查询

积分消费查询

积分消费产品设置

积分订单查询及操作

可开放接口积分查询

多种方法、多种途径赚取的会员积分，在系统内都可清晰查询明细记录；赚取的积分，可集中消费，可按时间、会员名称查询积分消费明细，清清楚楚；可在系统内设置用积分购买的产品明细，并且设置换取每个产品需要的积分额；会员通过积分订购产品后，在系统内自动生成积分订单，记录产品明细及消费积分，后续走正常的发货流程。系统支持通过开放API，让用户第三方程序，如电商网站，获取并显示会员积分、积分消费清单等信息，简单方便；进入下一页返回主目录Page43/101积分的相关操作预存款功能图解预存款交易交易记录查询预存款充值预存款退费会员客户新增订单时，可通过其预存款余额支付订单；预存款扣款成功后，生成交易记录，订单新增成功；会员通过预存款支付完成的订单，会生成交易明细记录，可随时查询，消费清清楚楚；用户在系统内给会员充值，自动生成收款记录；财务确认收款成功后，生成充值记录，充值成功；系统支持含折扣率的充值，灵活性强；系统支持会员退费处理，会员退费时，自动生成退费记录；会员通过充值记录、交易记录、退费记录，消费清清楚楚预存款管理返回主目录Page44/101预存款功能补充说明在系统内，用户新增订单时可选取通过预存款支付还是后付费支付，也可支持混合支付，即当预存款不够时，只是一部分用预存款支付。

预存款是订单的一种支付方式会员充值，收取预存款，将作为回款额处理系统内当会员充值时，生成充值记录，财务将作回款额处理，而实际订单的金额，不管是用何种支付方式，将作为销售额处理；可提供API接口，让第三方程序读取显示系统可提供API接口，供第三方程序，如网站、业务系统等读取会员预付费余额，会员交易记录、充值记录等明细信息；123返回主目录Page45/101采购管理返回主目录Page46/101采购管理-基本流程2024/8/22供应商管理供应商询价采购申请流程采购订单采购订单审批流程采购单入库采购单付款采购单开票付款计划采购单查询完善严谨的采购管理流程、规范企业采购流程供应商基本信息、资质文件填写供应商相关联系人信息填写供应商审核，供应商等级确定供应商视图-历史询价、采购、付款返回主目录Page48/101供应商管理供应商管理采购询价2024/8/22在系统内，用户可新增采购询价记录，记录询价时间、供应商、产品名称、数量、采购价等基本信息，建立询价记录基本信息从各供应商处获取采购询价原始记录可随时查询历史询价记录用户可随时按照供应商名称、时间范围、产品名称等组合查询获取某供应商关于某产品的历史报价，某产品各供应商的历史报价等信息；获取产品报价历史，选取供应商，生成采购单方便查询获取某产品在某时间范围内的历史报价最高价和最低价，经过综合比较，可选取合适的供应商，并可由询价单直接生成采购单；123供应商审核，供应商等级确定经处理，可生成多个不同供应商采购单采购申请采购单合同、订单、商机都可以生成采购申请单，也可以直接添加；一份采购申请单，可根据产品选取的供应商不同，生成多个采购单；采购申请有的公司也称之为采购计划，是采购单前面的重要步骤，当然并不是所有的公司都需要采购申请流程进入下一页返回主目录Page50/101采购申请采购单。。。确认采购申请单成立供应商价格、资质综合审核新增采购申请单根据产品选择的供应商及价格，生成采购单可行性分析选择合适供应商,可以为多个采购申请一般流程供应商产品比价采购单管理采购单基本信息

多种途径生成的采购单都应包含：供应商、采购日期、到货日期、产品明细等信息；

根据需要，采购单应该走审核流程；新增采购单审核流程采购单审核

根据用户需求，可设置多人审核流程，不同的人可查看其不同字段，在审核中具有不同操作；采购单审核通过后，才可进行相关操作；相关操作采购单操作

采购单一般具有采购付款、采购入库、采购发票、采购计划等多种相关操作，系统内全部实现，简单清晰；返回主目录Page52/101采购单相关操作采购入库采购付款及计划采购发票费用报表采购单操作采购单到货时，一般有采购填写入库申请单，包括到货产品明细、数量等信息库管收到入库单后，核对实际入库情况，如有需要还要填写产品批次号、系列号等信息，完成入库经财务审核后，完成实际付款，并更新付款计划一般由财务人员填写付款申请，走付款审核流程采购人员收到供应商发票，在系统内填写信息财务人员比对发票信息，收取供应商发票每个采购单可在系统内填写付款计划采购过程中产生的一切成本，可在系统内填写费用报销单，走费用报销流程，管理者清晰管理返回主目录Page53/101系统集成采购单的多种相关操作，为企业构建严谨有序的采购流程库存管理返回主目录Page54/101库存管理-基本流程2024/8/22入库单入库出库单出库库存调拨库存盘点批次流水本成品库存产品库存报表统计流水查询当前库存查询库存流水原材料库存库存相关操作预警提醒完善的库存管理，构建企业严谨的出入库流程！入库管理入库单审核01按照企业预定的入库流程，库管人员会自动收到入库单，审核入库单，核对实际入库信息，选择仓库，完成入库简单自动入库02库管人员无需细分产品的明细信息，只需核对产品名称、数量后，就可直接入库，系统更新产品及仓库库存；批次系列号入库03

库管人员不仅要关心产品和数量，还要记录产品的批次号或系列号、有效期等明细信息；库管人员每次入库都要关心产品数量及明细信息；返回主目录Page56/101入库单的产生有多种途径，如采购入库、生产入库、销售退货、调拨入库、直接入库等，最后都由库管完成最后的入库审核，完成实际入库；根据企业需求，入库模式一般有两种：简单自动入库和批次系列号入库；出库管理简单出库01根据出库单的产品及数量，只要库存有货，都可以选择仓库完成出库，系统自动按照先进先出或后进先出法完成系统内的出库算法；手工选择出库02库管人员选择产品出库时，需手工选择原先的进货单，系统按照库管指定的进货单，完成系统内的出库算法；批次系列号选择出库03

系统首先选择产品出库仓库，然后从对应产品的批次号或系列号、有效期中手工选取指定的产品及数量，系统根据选择完成系统内的出库算法返回主目录Page57/101出库单的产生有多种途径，如销售发货、生产领料出库、调拨出库、直接出库等，最后都由库管完成最后的出库审核，完成实际出库；根据企业需求，出库模式一般有三种：简单出库、手工选择入库单出库和手工批次系列号选择出库；进入下一页发货确认确认之前，可以修改发货人以及发货地址，设置发货提醒方式发货申请销售人员或相关人员选择订单，填写发货单信息发货审批按照企业预定的发货流程，相关人员完成审批发货方式选择库管人员设置发货方式，发货仓库、物流公司等发货单号自动生成自由设置发货单自动编号规则发货单打印发货单打印模板自定义，可以自由套用多套模板生成并打印发货单发货单管理可按照发货方式和发货状态进行查询和管理发货跟踪提醒可按照实际发货日期设置回访提醒返回主目录Page58/101商品发货一般流程库间调拨库间调拨的操作流程调拨申请相关人员提交调拨申请，生成调拨单调拨审批相关审批人对调拨单进行审批，选择仓库，审批通过后，生成调拨出库单和调拨入库单；调出出货仓库库管进行调出的操作，可以随机调出，也可以指定某一批次或序列号的产品调出调入确认入库仓库库管确认调入入库，核对实际入库明细，包括批次、系列号等，完成调拨入库返回主目录Page59/101如果电脑中的库存数据跟现实中数据有出入，就可以通过库存盘点将数据盘平。无批次盘点按照各仓库的各个产品进行数量盘点，不关心批次信息批次明细盘点按照各仓库的产品批次和序列号进行明细盘点库存盘点系统自动计算盘点盈亏数量和金额，平衡库存；可以暂存盘点，下次继续盘点；盘点历史明细查询，管理清晰；库存盘点返回主目录Page60/10112354

库存流水查询批次流水查询

库存仓库分布查询

产品库存动态查询

产品汇总及预警查询从库存流水中，按照产品、时间可方便查询出某产品在某段时间内的出入库情况；从批次流水中，可以方便按照批次号或系列号查询某产品从哪里进货，出库到哪里，方便产品追溯；产品当前库存量，在各仓库中的分布情况，方便库间调拨；产品在销售和采购的过程中，库存会动态变化，系统不仅能反映当前库存量，还能方便预测产品的预售、预购变化量；从系统中可方便查询出某产品在某段时间内的出库总量、入库总量，查询出当前处于库存预警范围外的产品列表；进入下一页返回主目录Page61/101丰富的库存统计查询功能傲融库存管理-让您清晰掌控库存动态，全面掌握明细流水！入库管理出库管理库存统计库存流水调拨管理仓库管理盘点管理产品库存半成品库存原材料库存批次管理入库审批傲融库存管理功能图解产品管理返回主目录Page63/101对于某些不同员工分别负责不同产品线的企业，可设置产品分类限定特定员工访问，屏蔽其余员工访问；只有被限定的员工，才能查看或访问本分类及其所属产品，方便业务管理；支持无限制层次将产品按多层次多级树状分类，方便快速分类检索；可按产品分类快速检索产品，并支持模糊查询；产品在系统中按照用途可分为：成品管理、本成品管理、原材料管理三大类；系统中分三个菜单分别管理成品、半成品和原材料；产品分类管理按产品用途分大类无限制产品分类树屏蔽某些员工访问返回主目录Page64/10112354

丰富的产品特征管理产品供应商管理

产品图片及文档管理

产品多单位定义

产品出入库明细管理可灵活定义产品编号、名称、规格型号、颜色、重量、条形码、积分等特征字段；并支持扩展特征字段定义；可定义产品的可选择供应商，并可按优先顺序排列供应商，方便对指定产品选取供应商；可支持上传产品图片，支持原图和缩略图展示；产品的相关文档可分类管理，并多记录管理；支持一个产品多种包装单位定义，不同的单位可定义不同的价格、条形码、积分等字段；从产品视图中可方便查询产品的历史出库及入库情况，包括时间、数量、单位等历史信息；返回主目录Page65/101强大的产品管理产品价格管理产品具有多种价格每个产品可定义4个基本价格字段：市场价、会员价、业务成本价、实际成本价；实际成本价是按照定义的成本算法：移动加权、先进先出等成本算法算出来的成本价；不同客户级别可享有不同的销售价，系统可定义最多10个级别的销售价格；新增订单时选择不同级别的客户，销售产品将享有不同的价格；不同级别客户享有不同价格根据用户需要可对某些产品执行促销价，系统可定义促销的起止时间，具体的促销价格等信息；产品促销期间，将按促销价销售，促销期满后自动停止；产品促销价管理返回主目录Page66/101灵活的价格策略，有效帮助你适应瞬息万变的市场变化!客服管理客服管理-基本流程2024/8/22销售订单售后安装投诉受理服务受理服务回访安装派单报表统计服务知识库安装回访服务派单完善的客户服务管理，构建企业严谨的客户服务流程！服务回访服务派单服务订单三类客户服务售后安装01售后安装一般由销售人员填写安装单，从订单中发起，并由相关经理审核后，服务人员正式受理；售后安装一般需经过派单流程，由负责安装的工程师实际处理；并由客服人员负责回访服务受理02客户服务一般由企业主动或客户主动要求服务的受理；某些服务受理可能要生成服务订单，成为收费的服务；服务受理后一般也要经过派单完成实际的处理和回访完成服务满意度及反馈的处理投诉受理03客户投诉是有客户发现产品有问题时主动向厂家发起的投诉，客服人员记录投诉信息、紧急程度等信息；投诉单的处理可以按照设定的流程让相关的人处理；也可通过派单流程实际处理及回访流程客户反馈处理返回主目录Page69/101客服管理投诉、服务单售后安装回访、派单、知识库客服统计客户投诉、客户服务分类记录，清晰管理；记录关联客户、联系

人、紧急程度等信息360°视图查看处理任务，处理进展、结果记录售后安装单,关联订单，联系人，客户等；管理安装派单，派单内容、工程师、处理时间、处理结果、客户反馈等；客户回访，记录客户回访内容、回访结果、客户满意度等信息；客服派单，支持多次派单，负责人、派单内容、处理结果等；知识库管理：分类管理、关键词查询、知识积累，快速找到处理方案；按服务人员统计受理服务单、售后安装数量；按客户满意度统计客服服务结果分布；按照被派单者、时间范围统计受理派单数量，客户满意度等；按照回访结果，统计客户满意度情况；客服管理返回主目录Page70/101客服派单

客服主管负责派单处理，即委派相关工程师处理，并可自动给予被派单人短信或邮件提醒；相关工程师收到派单任务后，可主动和客户联系处理事宜，最后将派单受理结果，客户反馈等信息填入系统，客服主管随时查看；客服回访客服部门的回访人员在客服任务处理完毕后，对客户做电话回访；可结合系统的呼叫中心做电话回访，在系统内填写回访结果、客户满意度等信息，客服主管可随时查看；相关统计

可按照时间，被派单人员，进行派单任务的统计分析，自动算出某派单人员的受理派单数、派单总时长等数据；可按照时间范围，统计客户回访结果，如客户满意度平均值、客户打分平均分等；返回主目录Page71/101派单、回访及统计客服管理带来的好处2024/8/22严谨的售后安装、服务受理、客户投诉流程，全方位统一管理各个来源的客户服务，可按预定的流程审核，严谨而规范；每个受理单都有派单、回访及关闭操作，使每一次服务从受理—派单—回访--关闭都有一个清晰的流程处理；123完善的客户统计功能，可根据服务状态、服务类型、服务满意度、服务方式、服务受理人生成各种统计图表5服务知识库功能，可将客户服务常见的问题解答分类汇总，并通过关键字，让客服人员可以随时查询，帮助服务人员解决常见问题4全方位的服务视图管理，展示服务受理单关联的派工单记录、回访记录、客户满意度等详细内容，掌控每次服务的受理明细；附加模块-在线客服在线客模块是为了方便构建企业客服人员和普通客户之间通过互联网直接沟通受理客户服务，并通过CRM进行管理、监控建立沟通会话沟通过程互动严谨管理沟通记录客户通过点击企业网站上的在线咨询图标，发起和后台客服（或销售）人员之间的会话沟通；如当前没有客服在线，则直接留言；CRM系统中已设置客服受理排队算法，一般采用轮循的方式，依次循环和客服发起会话请求；同一个在线的客服，可支持同时受理多个客户的会话请求；客户在和客服人员在沟通过程中，客服人员如觉得该客户是新的潜在客户，可以在CRM中直接添加该客户；沟通过程中也具有传输文件等互动；沟通过程中，也可以受理客户的进一步请求，如退货受理、换货受理、问卷调查等，沟通更畅通；返回主目录Page73/101客服人员和客户之间的沟通过程，在CRM中都做了细致记录，包括沟通的内容、沟通开始时间、结束时间、客服回答的最大延迟时间等；管理人员可随时按照客服、时间、最大延迟等查询每次会话记录，包括监控会话记录及细节等；管理人员可以在系统中查看每份问卷的回答细节，并可对问卷进行所有客户的回答统计、总分值统计，从而使管理者方便、严谨地管理问卷调查报告，全面及时获取市场反馈信息；客服人员可以外呼客户做问卷调查，在电话中咨询每个问题的答案，客服在系统中做回答记录；系统也可以跟企业网站集成，直接将问题发布在网站上，让客户在网站上回答问卷，后台自动统计和记录结果；用户在系统中可构建问卷的基本信息，包括问卷目的、问卷主题等信息；用户在系统内可直接创建问卷问题、可选答案、问题类型、单选多选等问卷的基本信息，并指定各选项的得分，便于统计管理；附加模块-问卷调查构建问卷调查

回答问卷统计回答结果返回主目录Page74/101为了统计客户对企业产品、服务的反馈或调查结果，系统内置问卷调查模块，并和企业网站等建立完善的问卷回答互动流程；市场管理Page75/101市场活动创建市场活动01一般由市场人员创建市场活动，如：展览会、广告、培训会等；市场活动的信息包括时间、场地、预算、期望效果等，系统支持市场活动的审批流程；市场活动审批02系统支持自定义审批流程，市场活动一般需经市场经理、财务经理等审批；各级领导在系统内填写审批意见，批准后的市场活动才能做下一步操作；跟进市场活动03市场活动在执行过程需要逐步跟进或任务分配，系统支持对市场活动跟进处理；市场人员填写市场活动跟进的最新进展，出现的问题等；返回主目录Page76/101返回主目录Page77/101

从公司客户列表中选择客户邀请客户参加市场活动，如研讨会等；新发现的市场客户，将自动关联市场活动，方便统计客户数量及质量形成邀请客户列表，填写客户到达时间，参加人数、姓名等，便于对邀请客户管理；从市场活动中发现的潜在客户，形成市场客户列表加入到系统的公海客户中；市场活动和客户的关系返回主目录Page78/101市场活动相关参与员工到活动现场后,可使用傲融手机APP端软件，进行现场签到，服务端软件可以清晰看到员工在活动现场的签到时间及实际位置，有效避免活动人员在外面工作时的管理失控；

活动现场签到市场活动相关员工在现场可用手机拍摄活动现场，自动通过APP软件传输到服务端，管理者可随时查看活动现场最新情况及照片拍摄的位置，足不出户也能清晰掌控活动现场情况；活动现场照片管理者在市场活动的360°视图管理中，清晰管控查询活动参与者的现场签到记录、所有的现场实景照片，对活动人员考勤管理、现场活动开展情况等都可以获得清晰管控；活动现场视图活动现场管理结合手机移动定位管理，使用傲融手机APP软件，实现活动现场签到管理、活动现场照片管理，清晰管控活动现场一个界面展示市场活动的跟进历史，邀请的客户列表，发现的新客户列表，相关联的费用报销列表等信息，清晰明白；360°的视图管理市场活动费用报销系统支持对市场活动相关费用报销处理，市场人员填写费用报销单，走预定的审批流程，方便市场活动的费用管理竞争对手管理在市场中发现的竞争对手,在系统中也能清晰管理，竞争对手SWOT分析，竞争对手相关文档管理等，清清楚楚；123返回主目录Page79/101市场活动的其它操作项目管理Page80/101项目管理说明为什么要建立项目项目立项流程项目相关操作123返回主目录Page81/101销售人员签订订单后，很多订单需要经过研发或复杂的工程管理来完成合同交付；这时，客户常常需要通过项目管理的方法来控制并管理整个研发或工程项目的进展;项目的成立一般需要公司相关部门领导的审核，有时需要开项目评审会议，讨论项目的预算、成本、进度计划等，才能确定项目成立;项目成立后，项目一般需要经过任务分配、任务验收、项目采购、进度跟进、项目验收的一系列过程；项目管理的主要目的是为了更好地管理工程进度或研发进度，更好地为客户合同交付提供有力保障！项目管理主要流程通过项目立项后的跟进、共享、任务分配、采购、文档、关闭、验收等完成的流程，为企业建立一套完善的项目管理流程。项目管理

项目跟进共享

项目任务分配

项目相关采购项目文档管理返回主目录Page82/101项目验收关闭项目任务管理一个项目一般由项目负责人在系统内分割成多个项目任务，填写每个任务负责人、任务内容，明确完成时间、任务要求等信息。项目任务负责人在任务执行过程中可随时填写任务进展情况，项目负责人可随时查询并监控。任务负责人执行完任务后，可填写任务完成情况总结，项目负责人给予任务验收，并给予任务反馈信息。项目任务分配任务执行并监督任务交付及验收返回主目录Page83/101返回主目录Page84/101项目经理根据项目的签单金额，并结合项目的预计采购成本、项目人工成本、其它各类费用等，及追求的项目利润率等，核算出项目的预算金额；确定项目预算当项目采购、项目相关费用报销时，系统会自动计算出项目当前已用成本；当项目总费用超过项目预算时，系统会给予提醒消息，提醒用户需要控制成本；

项目预算控制项目负责人从项目的操作视图中查看项目的相关采购明细、其它费用明细，有利于项目成本的监控；系统提供完善的项目销售额及成本利润报表，方便管理者随时查询；成本利润报表项目预算控制项目进度管理每个项目及其任务都可以定义计划开始时间、计划结束时间、实际开始时间、实际结束时间等，严格定义项目及任务时间进度一个项目可以分割成多个任务，每个任务根据计划时间和实际执行时间对比，自动生成该项目的相关任务甘特图，关于项目的时间进度管控根据当前正在进行的项目的计划时间和实际执行时间之间的对比，自动对当前进行中项目生成甘特图，让管理者清晰管控每个项目的进度控制项目任务时间定义任务甘特图项目甘特图返回主目录Page85/101返回主目录Page86/101项目经理及其相关下属到项目现场,使用傲融手机APP端软件，进行现场签到，服务端软件可以清晰看到员工在现场的签到时间、及实际位置，有效避免人员在外面工作时的管理失控；项目现场签到项目相关员工在现场可用手机拍摄项目现场，自动通过APP软件传输到服务端，管理者可随时查看项目的最新现场情况及照片拍摄的位置，足不出户，也能清晰掌控项目最新现场情况；

项目现场照片管理者在项目的360°视图管理中，清晰管控查询项目人员所有的现场签到记录、所有的现场实景照片，对项目的人员考勤管理、现场进展等都可以获得清晰管控；项目现场视图项目现场管理结合手机移动定位管理，使用傲融手机APP软件，实现项目人员现场签到管理、现场实景照片管理，清晰管控项目现场12354

项目跟进、进度控制项目共享、协同工作

项目采购、准备材料

项目文档、清晰管理

项目验收、验收总结一般由项目监督人员跟进项目的进度，填写项目跟进表，说明项目当前阶段、情况总结，供项目经理更好地控制进度；一个项目可由一个主负责人负责，同时还可将项目共享给其它负责人，多人一起协同跟进、监督，保障项目按期完成；在项目中可直接创建采购单，添加项目所需材料、数量等信息，生成的采购单直接关联项目成本；在项目的推进过程中，肯定会产生很多项目文档，系统中对每个文档都可以记录、说明、上传，清晰管理；项目一般都需要验收，有时还需要多次验收，系统可清晰记录项目每次验收的各项指标，评委意见等；返回主目录Page87/101项目管理相关操作360°的项目视图，让你掌握每个细节2024/8/22项目的相关任务一览表，负责人、任务名称、进展情况，清清楚楚；相关任务明细展现项目进度及时间进度项目的每次跟进情况，都清晰记录系统，随时查看，清晰管理；根据项目及任务的时间定义，自动生成项目进度甘特图；相关采购订单和费用报销项目的相关采购订单、费用报销一览表，金额累计，有利于预算控制；123同一界面展示项目方方面面，让您一切尽在掌握中相关项目验收记录项目每次验收的情况：验收时间、验收负责人、验收说明，清晰查询；5项目现场管理项目参与者到项目现场可通过手机签到，项目最新进展，可拍摄现场实景，管理者可通过系统管控项目现场；4傲融项目管理-让您清晰掌控项目最新进展、时间进度控制！进度管理项目管理项目验收现场照片现场签到项目报销项目采购项目审批任务分解项目跟进任务跟进项目文档傲融项目管理功能图解返回主目录生产管理生产订单审核生产订单入库生产订单排料生产订单跟进物料模板领料管理物料管理BOM生产订单管理生产订单排库入库管理生产管理功能图解让您轻松管理生产的关键环节，掌控生产进度、生产成本、物料明细！生产成本管理进度管理生产订单2024/8/22销售订单生产订单生产排工生产排料销售合同直接新增生产订单审核点击生产按钮直接产生生产订单生产入库生产跟进生产领料生产订单或称生产任务是系统生产管理的核心，所有的生产操作都是围绕生产订单的物料和工序产品生产工艺流程定义产品物料明细BOM定义每个产品在系统内都可定义生产工艺流程-工序，严格定义单个产品的所需工序：每道工序的名称、序号、所需时间、所需费用等信息；系统支持工序模板，方便新产品可直接在工序模板基础上，修改工序定义。每个产品都可定义一个物料清单（BOM），严格定义单个产品生产所需材料清单：材料名称、单位、数量等信息；为方便定义产品BOM表，系统支持物料清单模板，方便新产品的物料清单可在既定义的物料模板基础上进行修改；产品的物料清单和工序流程是产品生产的基础，产品的物料成本、工艺流程都是以此为基础的！返回主目录Page93/101排料、成本、领料生产排料产品虽然由BOM定义好物料清单，但可能由于某个原材料紧张，在实际生产时，可能需要用替代品替换，所以系统支持对产品有一个重新排料的过程；生产订单的每个产品排料后，或者直接由标准的BOM定义，系统可根据产品数量，自动计算生产订单的物料成本，供管理者参考；生产成本根据生产订单的BOM或排料清单，系统支持自动生成领料单，自动走领料出库审核流程，打通原材料出库流程；生产领料返回主目录Page94/101生产排工生产订单确定后，一般需要对每道工序进行时间计划安排，每道工序的预计完成时间，整个订单的预计完成时间；系统通过生产排工操作来完成对生产任务的每个产品的工序做时间计划，管理严谨；生产跟进系统支持对生产订单生产过程中，每天对生产进度跟进，包括当天完成的合格品数量，产生废品数量等；系统同时支持记录生产订单每个产品相关的工序当天完成的合格品数量、废品数量、所花费用等信息，为生产报表提供原始基础数据；进度管理通过生产订单的进度管理，管理者可随时查看当前生产订单的每个产品已经完成数量（包括合格品和废品），当前所处工序等信息；通过和销售订单的联动，系统支持销售人员在销售订单中也能查询当前的生产状态；返回主目录Page95/101排工、跟进和进度管理通过360°的生产视图管理，可以清晰查询生产订单关联的领料单、入库单、生产跟进明细，管理更清晰方便。生产订单完成或部分完成后，系统支持对生产订单的入库操作，打通生产到库存环节，并能在入库单中查询到对应的生产订单，方便产品追溯管理；通过每天生产跟进的原始信息，支持按客户、按时间查询每天的生产明细，支持按车间、工序、时间查询每天的生产明细；

生产管理的其它操作生产流水生产入库360°生产视图返回主目录Page96/101财务管理返回主目录Page97/101财务账户财务统计内部转账账户分组出账管理入账管理财务管理财务结账开票审核财务管理功能图解清晰的财务现金流管理，随时了解企业出入帐、利润汇总信息，财务管理更轻松！财务账户可以添加多个财务账户，方便各类业务管理，独立核算；每个账号在创建时可设置账户期初余额，在系统运行过程中，随时查询账户余额，了解资金分布；账户分组内部转账系统支持在日常运营中，让资金从一个账户内部转账到另一个账户，方便资金调动管理；内部转账时，将同时生成一条特殊的出账和入账记录，管理清晰；财务结账账户管理返回主目录Page99/101可对系统内的账户根据业务分类进行分组，方便管理；每个账户分组可以绑定相应的员工，被绑定的员工在销售收款，采购付款时，只能选择被绑定分组的账户；系统支持对已经入账或出账的记录，进行红字更正撤销，改正操作失误；系统支持对前面自然月的出入账进行结账处理；结账后的财务记录不能再撤销；入账生成

销售订单收款，会员预存款充值，一般由销售人员添加收款记录，生成入账记录；财务人员做审批，填写进一步的入账信息；入账审核入账查询支持按照各种条件进行组合查询，包括：入方（客户）名称、时间、入账账户、金额等进行组合查询；每笔收款记录，还可直接查询该收款记录的来源：如订单信息、充值信息等；返回主目录Page100/101入账管理财务人员收到收款记录审核请求后，和银行实际入账记录核对，填写银行实际流水信息，如凭证单号、到账日期，到账账户等，确认收款记录实际到账；出账生成出账审核出账查询

需要出账的来源，包括：采购付款、各类费用报销、薪资支付等，不管是否经过审核流程，都会产生出账记录，供财务人员审核

出纳人员收到出账审核请求后，到银行实际付款，然后在系统内填写银行流水实际信息：凭证号、出账账户等，完成实际出账审核；

系统支持按照时间、出账账户、收款方、金额等组合查询出账记录，并能直接查询到关联的采购单、费用报销单等，管理清晰简单；返回主目录Page101/101出账管理一般，销售人员在订单管理中进行开票申请；采购人员在采购管理中进行发票录入，系统管理严谨、流程清晰；销售发票财务人员审核销售开票申请，负责开具发票，在系统中填写发票信息，自动计算应缴税额；采购发票采购人员录入的发票信息，财务人员负责和实际发票核对审核，补充相关信息；发票管理发票开具或核收流程严谨，方便信息核对，查询统计；财务人员可随时根据时间、发票号、客户或供应商名称查询发票信息；自动汇总应缴税额，方便统计每月税额汇总；发票管理进入下一页返回主目录Page102/101按财务科目统计按财务账户统计按员工统计按财务客户汇总统计按财务账户汇总统计按员工汇总统计

统计某段时间内各财务科目进账合计或出账合计，公司现金利润总额，清清楚楚；

每一个科目汇总金额，都可以点击查询明细，按金额排序，管理清晰；

按某段时间内，各个财务账户的进帐、出账、利润等合计信息；点击明细，可以查询所有的出账、入账明细记录，并支持按金额、时间进行排序；按某段时间内，各员工的出入账合计，利润合计等信息；点击明细，可查询出该员工相关的入账、出账明细记录，清清楚楚；汇总统计返回主目录Page103/101想了解一下当前应收账款统计清单，方便吗？想了解一下当前应付账款统计清单，方便吗？想了解某员工某段时间内的费用报销明细，方便吗？想了解今天的出入账明细，本月、上月的利润汇总，方便吗？非常方便，你可以在销售管理中按财务状态查询，也可以在财务管理处查询未经财务人员审核的账款清单，统计或导出应收账款非常方便，你可以在财务管理处点击待审核，所有未出账的出账清单都能清晰列出，并可导出应付账款清单非常方便，你可以在出账管理中，按所有者查询该员工所有费用报销清单，并可进一步查看其明细很方便，鼠标点击，就可以列出本日、本周出入账利润汇总，也可列出本月、上月的利润汇总，让您随时掌握企业经营状况给管理者带来的好处。。。。。。人事培训&薪酬管理返回主目录Page105/101建立员工档案建立员工的基本信息，包括：员工姓名、编号、入职时间、试用期限、是否转正、奖惩记录、联系方式、学历信息等；试用期管理奖惩记录登记员工在企业工作期间，受到的奖励、惩罚，都在系统内登记记录，便于以后汇总查询，给年终评估做有力依据；返回主目录Page106/101员工入职后，系统内记录员工的试用期限，系统可提供按照试用期到期的查询，也可给予自动到期提醒，也可进行正式的转正处理；员工基本管理返回主目录Page107/101人事部可在系统内创建培训课程的基本信息，如：课程名称、教师、可参加人数、开课时间等，培训课程可按预定审核流程走审批；建立培训课程培训课程创建后，可在系统内发布培训课程通知，告知员工如何报名；员工可在手机APP端直接接收通知及完成报名操作；

发布课程通知员工的报名在系统内形成该课程的报名记录；员工的实际参与形成实际的签到记录，并在员工的人事档案中增加培训记录；员工参加课程后的考试成绩，将记录员工档案；报名签到考核员工培训管理人事档案管理建立人事基本信息员工基本薪水组成绑定员工提成模板HR人员可在系统内录入每个员工的基本信息：姓名、绑定系统账号、联系方式、学历、家庭住址、工作经历、奖惩记录等；通过在人事档案中建立员工基本薪资组成；HR人员在人事档案中建立员工的基本薪水、各类补贴、各类社会保险信息，使员工的固定薪水和补贴都能在系统中确定下来；系统中预先设置完符合企业需求的各类销售提成模板、服务提成模板、生产提成模板等；在员工的人事档案记录中，绑定相应的提成模板，系统支持一个员工可同时分别绑定销售、生产、服务提成模板；返回主目录Page108/101建立人事档案通过建立每个员工的人事档案，绑定员工账号；设置员工基本薪水、各类补助、保险等信息，同时设置员工提成模板，为员工薪资计算提供基础设置提成模板构建每月薪资系统自动从员工在人事档案中设置的基本薪水、补助信息，再根据绑定的提成模板自动算出销售提成、服务提成、生产提成，最后，自动计算出员工的每月薪资；返回主目录Page109/101销售人员有销售人员的提成模板、服务人员有服务人员的提成模板、生产人员有生产人员的提成模板；每个员工绑定提成模板后，可自动计算每月提成；薪酬管理的基本步骤销售提成管理定义提成公式系统支持定义包括销售额、销售费用、销售毛利、折扣率等关键元素定义；系统支持按照企业需求定义销售提成公式，支持带条件公式的定义，满足按条件销售提成计算的企业需求；多种提成模式系统可支持按产品折扣率、销售毛利、销售价格、是否开票等多种条件进行提成算法定义；同一个企业可以定义多种类型的提成算法，分管不同业务的员工可绑定不同提成算法；构建提成及明细根据销售提成的定义公式或算法，系统自动计算员工每月的销售提成，并能提供提成计算的明细列表、来源订单，让销售提成计算做到明明白白；123返回主目录Page110/101灵活的销售提成自定义，满足企业关于销售提成的多样性需求！生产提成管理生产计件提成系统支持预先定义员工每件的价格、生产合格率要求、员工技能系数等；支持定义多条件生产计件提成公式及算法，自动计算生产计件提成生产工时提成系统预先定义好生产工时和提成之间的关系，用公式在系统内预先定义好；支持定义多条件的生产工时提成公式及算法，自动计算生产工时提成；构建生产提成根据生产提成的预先定义，自动计算生产工人提成，直接给出每个工人的提成金额列表，并支持给予提成算法的基础数据来源，计算清楚明白，避免劳资纠纷；123返回主目录Page111/101灵活的生产提成自定义，满足企业关于生产提成的多样性需求！构建每月薪资严谨灵活的薪资管理，让企业管理者从繁琐的薪资管理中解放出来！薪资计算薪资基本信息每月薪资构建构建员工每月薪资数据，支持审核流程审批；支持对每月薪资数据进行明细查询，每个员工的应发薪水，清清楚楚；支持按员工、时间查询员工每月获得的历史薪水列表；由人事档案定义员工的基本薪水，各类补贴；由预先定义好的提成公式算法，自动计算出相应的销售提成或生产提成返回主目录Page112/101傲融人事、培训、薪酬管理，严谨管理HR部门的关键工作！人事培训管理员工薪酬管理每月薪资服务提成生产提成销售提成基本工资人事档案试用期管理奖惩记录培训通知培训参与傲融人事、培训、薪酬功能图解智能提醒&SFA销售自动化Page114/101智能提醒多种提醒方式提醒模板设置客户提醒设置按照员工设置的提醒模式，当事件的提醒时间到达时，系统支持短信、邮件、内部消息等多种方式给予员工提醒；系统支持设置提醒内容模板，短信、邮件、内部消息可以有独立定义的模板，支持定义事件到达的前面多少时间给予提醒；系统支持可以同时给除员工外的相关同事发送提醒消息，并支持给员工的多个邮件地址、手机号码发送提醒消息；销售发货、服务派单等操作，系统支持给客户发送提前提醒，一般采用短信和邮件的方式；支持客户提醒模板自定义，自动按订单或服务单的信息生成模板内容，给予个性化提醒返回主目录Page115/101多种智能提醒方式，让员工工作更智能，客户服务更贴切！客户、商机跟进提醒设置提前多少时间给予提醒提醒内容模板自定义、提醒方式选择跟进添加设置跟进日期123提醒人员范围选择，通知地址选择客户或商机跟进到期，系统自动发出提醒……返回主目录Page116/101货物发出，系统自动告知客户货物预计什么时候到达，通过哪个物流公司发出等提醒内容可自定义，可以构建最温馨的内容给客户提醒添加发货单

设置客户手机或邮件地址123客户提醒地址可以自动选择也可临时增加，方便灵活返回主目录Page117/101销售发货提醒客户订单发货，自动给予客户短信或邮件通知，提高客户服务水平设计SFA方案启用SFA方案为客户选择SFA方案查看SFA执行状况系统中设置对某些类型的客户，指定什么时间应该做什么类型的跟踪，到期自动提醒销售人员，此为SFA方案，系统可设计多个SFA方案SFA销售自动化灵活设置客户SFA方案，帮助销售人员对所管理的客户建立规范的销售跟进流程，促进销售智能化！在客户管理处，为客户指定SFA方案，可指定该客户执行SFA的相对日期，也可直接指定绝对日期；在客户视图管理处可随时查看该客户所绑定的SFA执行情况，例如短信是否已发送，邮件是否已发送等；返回主目录Page118/101因不同的时期可启用不同的SFA方案，设计完SFA方案后，需启用SFA，才能让指定客户选用它；SFA方案实例到宝宝7天的时候，要给客户打电话，提醒检查黄疸消退情况，并告知免费专家热线；宝宝满月时，发问候短信，并致电推荐给宝宝作脚印纪念，理发和胎毛笔服务；宝宝百天，可发送短信询问给客户赠送各种辅食的试用装，并提醒拍摄百天纪念照；宝宝半岁时，询问是否要给宝宝换折叠伞车；宝宝周岁时，给宝宝发周岁生日祝福短信，并提醒拍摄周岁纪念照；返回主目录Page119/101某婴幼儿用品销售公司，当顾客来购物时，销售人员会记下这个客户宝宝的生日、性别和联系方式，销售人员可为该客户启用SFA方案……课程管理Page120/101课程管理流程2024/8/22创建课程学员管理场地管理课堂管理学员订购订单管理占用查询场地新增学员签到新学员体验签到查询学员请假新增课程新增课程，填写课程基本信息，包括：名称、关联产品、起止日期、上课时长、任课老师、占用场地、具体上课时间、最大学员人数、总次数等信息；订购课程

当学员订购课程时，点击订购，直接展示该课程的新增订单界面，操作人员填写订单的其它信息，直接生成订单；订单生成后，可按照预先的审核流程审核订单，并且可按预定的收款、开票流程，建立销售相关流程明细查询

通过课程的操作视图界面，可方便查询课程的参与学员列表，课程的具体课堂列表，包括：上课时间、场地、任课老师等信息，管理清晰返回主目录Page122/101课程相关流程课堂管理学员签到学员上课时，操作员可在系统内做签到记录，记录学生签到时间、课程名称、学生姓名等信息；学员请假学员有时有事请假，操作员在系统内做请假操作，填写请假信息；还可以在系统内做换课处理，让学生选择别的时间段课程上课；新学员体验系统支持在系统内对新学员做体验课操作，可直接在所体验的课程中填写体验者、体验时间等信息；123返回主目录Page123/101各类查询1当新学员咨询时，接待人员员可按课程名称、任课老师、起始日期、上课时间查询课程，迅速告知新学员，简单方便；2可按课程名称、场地、任课老师、上课时间查询每节课的具体情况，即每个课程下面的每节课的具体情况；3可按学员姓名、参加课程、订购时间等查询学员参与每门课程的具体出勤率、具体签到明细，方便服务人员回访学员；返回主目录Page124/101返回主目录Page125/101

创建场地，填写场地属性：名称、容量、类型、地址等根据场地查询占用明细，根据时间查询是否空闲课程创建时，选择场地，建立课程和场地的占用关系生成课程占用场地的列表，包含：占用时间、课程名称等场地管理办公管理Page126/101日常办公，简单轻松计划总结内部公告企业风采公司文件日程安排常见工具审核中心费用报销提醒管理傲融日常办公普通功能图解领导评阅傲融日常办公，能给你带来什么（一）2024/8/22支持按日历界面，设置自己今天或本周的日程安排，可设置为员工日程相互公开，沟通更方便；公司重要通知公告，信息传达更通畅；日程安排、内部通知消息提醒、即时聊天客户跟进提醒，审核任务提醒，日常安排提醒，成为员工的工作小秘书；内置即时聊天工具，随时在系统内聊天、沟通、留言、文件传输等；计划总结，日报月报员工可在系统内直接撰写日报、周报、月报等，直接输入总结和计划，领导直接查看，并可给予评阅信息；123多种日常办公工具，让你办公更轻松企业风采、常见工具公司组织活动，外地展览会，图片上传，让员工倍感温馨；常见工具,包括：IP地址查询、手机归属地查询、万年历、在线地图，办公更方便；4傲融日常办公，能给你带来什么（二）2024/8/22员工有什么任务需要审核，比如订单审核、报价审核、报销审核等，领导可在审核任务中心进行集中审核，给予审核意见，核准是否通过；审核任务费用报销员工在日常工作如果产生的费用，如出差费、招待费、活动费等，可在日常办公中填写费用报销单(包括支出列表)，走预订流程进行审核；领导评阅领导对每个管理对象，如：客户、客户跟进、商机、日报、月报等，进行的评阅，员工可在此集中查阅，并可给予回复；567多种日常办公工具，让你办公更轻松公司文件公司或部门的重要规章制度、人事制度等文件，可在公司文件中集中管理，员工按照权限进行查看、或下载，管理方便；8返回主目录Page130/101系统支持灵活定义工作流的字段、字段类型、显示位置，支持可视化的界面定义配置，并自动按照定义生成工作流的信息填写界面；字段界面定义工作流界面定义完成后，可定义工作流的审批路线，支持多层次多人审批，满足各种复杂的工作事务审批需求；审核流程定义管理者可在系统中审阅需要审批的工作流，输入审核意见，选择通过、不通过或回退等；管理者可查询已经审核和正在审批中的工作流，方便汇总管理及查询；工作流汇总管理工作流管理支持灵活定义各类审批工作流界面及审核流程，支持各类事务审批的工作流，满足企业灵活的事务审批需求办公用品管理办公用品入库购买的办公用品将在系统中登记入库，详细记录办公用用品名称、分类、数量、生产厂商、价格等信息，生成入库单；办公用品出库员工领用或借用办公用品，可在系统中产生出库记录，出库过程也可以走严谨的审核流程，最后生成出库单，完成出库；用品库存管理办公用品的出库、入库在系统内产生清晰的出入库流水，系统根据员工、时间、品名清晰查询历史出入库记录，并随时查询用品的当前库存；123返回主目录Page131/101返回主目录Page132/101用户可在系统中创建企业的所有会议室基本信息，包括：会议室名称、大小、设施、当前状态、地点等基本信息，方便对会议室的集中管理；会议室管理当员工需要开会时，可预先在系统的会议管理中，登记会议的时间、参加人员、人数、客户或供应商、选择的会议室等信息，会议的登记可以走审核流程，方便对会议的严谨管理

会议登记支持按照会议室名称查询会议室情况、该会议室所开的会议列表，根据时间查询当前正在开的会议，查询历史已经开的会议信息；会议会议室查询会议管理固定资产管理固定资产登记固定资产维修折旧固定资产查询统计企业购买固定资产后，可在系统中完成固定资产基本信息的登记，包括：资产名称、类别、编号、所属部门、资产原值、净残值、折旧方法、折旧年限等，方便对固定资产的查询及统计；固定资产的每次维修，都可以在系统中登记维修信息，包括维修时间、送修人、维修原因、维修费用等信息；固定资产可按照预先定义的折旧办法，如：年限平均法、工作量法等，在系统中产生折旧记录，自动计算折旧后的资产现值；可按照资产名称及其它标记信息查询固定资产，并可获取该资产关联的维修记录、折旧记录等信息，方便管理者对每一个固定资产的清晰管控；返回主目录Page133/101傲融办公OA管理，严谨管理日常办公中的各种事务流程，办公更轻松！办公资产管理日常事务管理工作流管理固定资产办公用品会议管理公司文件计划总结内部公告企业风采审核中心日程安排