中建提升管理能力-成本复盘要点

一项目基本情况二责任目标完成情况三一项目基本情况二责任目标完成情况三从项目管理角度进行分析四从其他角度进行分析五成本复盘总结一、项目基本情况1、项目基本概况项目名称：XX建设项目业主单位名称：XX公司监理单位名称：XX监理公司设计单位名称：XX设计院代建单位名称：XX管理公司项目地点：XX省XX市项目规模建筑面积、跨度、长度等）合同内容：合同约定开竣工日期，实际开竣工日期，中标价格，合同主要条款，主要施工范围等。2、项目主要经营情况：序号项目主要经营指标数据情况备注1项目合同额1.1其中：自施合同额2项目结算额2.2其中：自施结算额3累计实收款4工程款回收率5项目预收益率8%6项目实际收益率7项目预收益额8项目实际收益额二、责任目标完成情况（仅列示项目目标责任书中的未完成指标及超预期完成指标，并根据责任分解内容列示导致指标未完成的直接责任系统及原因）（五）相关方满意目标三、从项目管理角度进行分析1、项目目标责任落实情况（1）目标责任书签订及风险抵押金缴纳情况（2）项目人员组成及变动情况：况12345…（三）从项目管理角度进行分析2.1更换责任担当体时点成本超支/无法完成目标收益情况说明（未发生成本超支、能完成收益的可不填写对应内容）例姓名于年月-年月任（职位）。2.2离任审计情况及结果2.3责任追究情况2.4重新签订目标责任书情况2、从商务管理角度分析项目盈利或亏损、未达预收益的原因：（2）分包分供选择情况（3）过程管控情况（4）专项成本控制指标管控情况 成本管控指标情况统计表序号指标名称投标值目标责任值计划成本值实际完成值盈利情况备注1主体结构人工平米指标不包含劳务派遣、临设劳务、其他居间费用，纯结构劳务施工费用。必填项2钢筋盈余率3混凝土盈余率（收入人材机中的混凝土，注意收入成本口径一致）4周转架料平米指标5模板木方平米指标6大型机械平米指标大型机械包括塔吊、施工用电梯、井架、汽车吊等。结算价格包括机械使用费、安拆费和场外运费等。7水电费平米指标工程实际使用的水电费（包含甲方代扣代缴的部分）8临设费用占比口径暂定9管理费占比考核时财务提供的数据资金费用占比考核时财务提供的数据……（对应目标责任书指标项）自行深化项 示例：4.1主体结构人工平米指标4.1.1计划成本与投标期成本产生重大偏差的原因4.1.2指标分解及完成情况本工程主体结构人工费责任指标为元/㎡，实际指标元/4.1.2.1合同内主体结构人工费责任指标为元/㎡，实际指标4.1.2.2合同外零星用工费用责任指标为元/㎡，实际指标 4.1.2.1合同内主体结构人工费亏损原因（示例）①项目清单价低于该区域该类项目合理指标，投标阶段缺乏有效策划，导致指标亏损**元/㎡；②项目劳务合同明显高于该区域该类项目合理指标，公司缺乏有效的价格管控措施；③由于**原因，导致人工市场价涨幅达到**只能在**范围内进行调整，此项内容导致指标亏损**元/㎡；④由于**原因，工程存在大体量的抢工现象，抢工费用高达**万元。但因履约过程中*部门*工作、*部门*工作没有落地，抢工费用未能足额确认收入，此项内容导致指标亏损**元/㎡。 4.1.2.2合同外零星用工费用盈利亏损原因示例）①本工程劳务分包通过**途径招标，在选用上不够谨慎。由**推荐的**劳务单位无法按时完成其施工内容，项目部为确保工期，使用突击队/第三方零工队伍完成相关工作，产生费用**万元。该费用因**原因未能（足额）从**劳务队合同额中扣除，导致指标亏损**元/㎡；②为应对业主、政府方面检查，现场垃圾清理、积水清理等工作发生大量零工。该项内容因**原因必须支付给劳务单位，但由于**原因未能（足额）从业主方取得收入，导致指标亏损**元/㎡；③现场帮扶甲指分包发生零工**万元。但由于**原因仅签认**万元，导致指标亏损**元/㎡。 （5）结算情况分析（示例）5.1项目成本锁定情况5.2结算责任分解情况5.3结算资料整理5.4结算策划编制情况5.5“21162”结算管理节点执行情况 （6）、商务策划及落地实现情况：介绍优秀经验，并对未完成创效的内容进行分析（7）、项目运营分析情况：主要对项目过程运营分析情况、过程发现问题的责任落实及问题整改情况、各期责任指标考核奖罚落地情况等进行分析。（8）、项目分包、分供的成本锁定及结算工作情况：主要对项目分包、分供单位的成本锁定及结算工作的及时性、严肃性、结算溢价率、“11133”管理节点执行落实情况等问题进行分析。 3、从履约角度分析从履约角度分析项目盈利或造成亏损、未达预4、从技术质量管理角度分析从技术、质量角度分析项目盈利或造成亏损5、从财务资金角度分析从财务资金的角度项目盈利或造成亏损、未/借款/上存情况、税金抵扣率、实际缴纳税率、发票管理情况、资金成本、资金回收与支付等内容。四、从其他角度进行分析 1、从公司管理的角度进行分析管理团队严格落实公司各项管理制度，通过制度保障顺利完成整项目建设。项目实施过程中公司多次派出检查组到项目进行履约情况检查和指导，项目借助集团专家库解决多项技术难题，有效提高本次项目履约能力，降低施工成本，增加项目收益。 2、从业主履约的角度进行分析本次项目属于PPP项目，由XX投资管理有限公司-中国建筑一局（集团）有限公司联合体中标，XX股权投资管理有限公司承担本项目的股权投资及项目债权融资工作，中国建筑一局（集团）有限公司承担本项目的施工总承包及约定比例的股权投资工作。业主方为XX建设管理有限公司，整个项目建设过程中业主方具有较强的履约能力，项目资金充足。业主方项目管理团队具有丰富的管理经验，对于变更、洽商等管理流程较规范。 3、从其他角度原因进行分析项目部与工程所在地各级政府部门及兄弟单位关系较为融洽，有效避免了因信息传递不流畅，与各级政府部门配合不默契导致的工期延误。项目部与工程沿线各行政村保持积极的联系，有效避免了与周边村民因施工产生的冲突。避免因周边村民阻碍施工导致的工期延误和物料损失。五、成本复盘总结总结亮点及问题，提出管理建议、制定改进措施。根据上述原因的分析，总结项目管理的亮点及问题。将项目管理过程中好的管理办法及亮点积极进行推广；针对发现的每个管理问题，提出管理建议、制定改进措施，堵塞管理漏洞，吸取经验教训,避免其他项目重蹈覆辙。示例：亮点：项目责任担当体更换后，新接手的责任担当体根据项目实际制定各种成本控制措施，严格控制成本，同时寻找各种增加收入的办法，根据二构成本和收入的对比，找甲方现场工程部确认每立方米的砌体比其他房建工程多用1.22个技工的事实，增加了项目收入。示例：存在问题：1、业主单位不在项目履约地，沟通交流上有限制，业主单位项目部未能把业主单位要求传达给施工单位，业主单位换人频繁，导致双方沟通工作难度加大。2、前团队缺少前期成本的控制，给后接手的项目人员造成很大的困扰。3、管理人员成本管控意识不够，部门之间横线沟通不畅通。示例：后期的改进措施：1、承接工程前加强对业主单位进行资信调查，对严重失信的企业尽量不建立合作关