易车榜易车智库：2024年中中国乘用车市场洞察报告

2024年中中国乘用车市场洞察报告引领创新稳健增长易车榜C易车智库01●上半年乘用车发展现状1.12024年上半年乘用车迭代综述0102上半年市场终端销量分析2.1新能源渗透率有望提前突破50%052.3中国品牌连续12个月份额超过50%,成为中国车市主导力量0703●上半年中国汽车加速出海3.1中国品牌从“走出去”到“走上去”113.2中国汽车“出海”图谱12策内设运鸣2024年上半年乘用车迭代综述易车榜|O易车智库中国品牌强势布局新能源，形成行业创新典范截至2024年上半年，中国乘用车市场活跃车型3,997款，其中新能源汽车占比达38.28%,凸显其市场地位日益增强。特别地，在新能源汽车细分市场中，中国品牌在纯电动、插电式混合动力及增程式电动车款领域所占份额超过80%,这一显著优势展现了国家新能源战略指导下的中国品牌创新与深耕。此举不仅加速了行业技术进步，更为中国汽车产业在全球竞争中实现跨越式发展奠定了坚实基础。在产在售车款各能源类型分布*数据来源：易车车型库数据*数据计算：2023年1月-2024年6月期间新增车款数量，能源形式占比欧洲：25欧洲：25.0%美国：7.3%欧洲：11.1%日韩：5.7%美国：3.0%欧洲：11.7%日韩：3.4%、美国：3.0%中国：50.3%中国：81.9%欧洲：1.2%中国：80.2%中国：98.8%海外品牌燃油：1,226中国品牌燃油：1,241中国品牌增程式：84海外品牌纯电：188中国品牌插混：326中国品牌纯电：851海外品牌增程式：1海外品牌插混：80中国品牌创新迭代领先中国汽车品牌引领车市快速迭代，以迅猛的创新步伐重塑市场格局。自2023年初至2024年中，中国品牌车型更新迭代速度惊人--平均每9小时即实现小改款、每10小时新增车款上市、每15小时推出全新车款，精准响应市场多样化需求。相较之下，海外品牌在车型更新策略上则显得相对谨慎。分国别车款产品动作*数据来源：易车车型库数据中国中国德国 日本美国英国瑞典韩国法国意大利捷克11051096010034900010换代车款全新车款小改款新增车款中期改款公众号·易车榜中国品牌持续“推陈出新”推动行业“淘汰”加速中国品牌持续“推陈出新”在产品出新层面，中国品牌于2024年上半年在10-20万元的主流市场领域，推出了28个全新车系，加速主流价区的产品覆盖。在产品迭代方面，中国品牌对近148款现有产品采取了战略性更新暂缓，反映出市场整合与优胜劣汰的加速趋势。2024年上半年全新车系价位段分布超365天未更新车系数量网网网中国日韩欧洲美国*数据计算：截止到2024年6月，超过365天未进行产品在国内乘用车市场迅猛的发展中，仍有部分车系以“不变”应“万变”。在超过365天未发生小改款、新增车款及换代的车系中，不乏曾经的网络热门车。例如凯迪拉克XT6、起亚K5、智跑等已超过800天未更新换代，新能源车系中迈腾GTE插电混动、奥迪Q2Le-tron、奔驰EQE等也已超过600天未更新换代。标致2008:979天迈腾GTE插电混动：941天1176天欧洲海马8S:1333海马8S:1333天合创007:1151天中国智跑：1084天起亚K5:1055天本田e:NS1:796天e:NP1极湃1:741天*统计时间维度：截止到2024年6月30日价格之外的另一个“卷”—智能2024年上半年中国车市持续加码智能车市从卷价格，到智能“加码”,2024年上半年，中国乘用车市场见证了智能驾驶和智能座舱技术配置的显著增长。装配激光雷达的车款实现了同比297%的增长。同时，车载芯片的算力也得到显著提升。在智能座舱领域，8295芯片的广泛应用以及大屏幕和副驾驶屏幕的普及，均呈现出强劲的增长势头。电动化与智能化的协同发展预示装配激光雷达车款数量(个)装配激光雷达车款数量(个)2023年上半年31装配L2级驾驶辅助系统车款数量(个)2023年上半年10252023年下半年11082024年上半年1087辅助驾驶芯片算力平均值(TOPS)2023年上半年1832023年下半年1762024年上半年397装配8295芯片车款数量(个)装配8295芯片车款数量(个)2023年上半年02023年下半年192024年上半年108装配15寸以上第二排屏幕车款数量(个)2023年上半年182023年下半年422024年上半年48装配15寸以上中控屏幕车款数量(个)2023年上半年2023年下半年2024年上半年装配副驾屏幕车款数量(个)2023年上半年1122023年下半年168装配NFC/蓝牙钥匙车款数量(个)2023年下半年2312024年上半年313*数据计算：2023年1月-2024年6月，上市车型配备智能座上半年智能驾驶技术加速“上车”,在2024年上半年与2023年同期各价位车款装配数量对比中，除10-20万价位车6050万以上4020-30万30-40万240-50万7*数据计算：2023-2024年，分价位段，上市车型配备高速NOA车款数量*数据计算：2023-2024年，分价位段，上市车型配备城区NOA车款数量(含选配)可升级的汽车，逐渐成为标配OTA渗透率稳定突破70%OTA作为车企为提升用户产品使用体验、最新技术升级以及功能修复的重要承接方式，渗透率总体趋势持续上升，自2024年1月份首次超过70%之后，始终保持70%+的渗透率，OTA正在逐渐成为一项“标配”,这一趋势将持续推动汽车行业的转型升级和高质量发展。配备OTA功能车款渗透率*数据来源：易车车型库数据*数据计算：2023年1月-2024年6月，配备OTA功能上市车款数量(包含车机OTA和整车OTA)根据乘联会公布的6月OTA监测月报显示，自2023年开始，车企OTA升级中智能驾驶、车设车控、系统设置的比例逐渐提高，成为各车企主要更新内容。虽然OTA的次数和内容并不能说明车辆软件的好坏，但可以说明的是当智能网联汽车成为未来汽车的发展趋势时，是否支持OTA将会成为智能网联汽车的一项重要判定标准。OTAOTA功能变化趋势一智能驾驶=IOT一充电与补能一车设车控一系统设置一生态应用一地图导航一语音助手*数据来源：乘联分会&威尔森【联合发布】2024年6月OTA监测月报新能源渗透率有望提前突破50%易车榜|C易车智库50%新能源渗透率有望提前完成2024年上半年，中国新能源汽车市场表现强劲，6月渗透率已达48.01%。在上半年乘用车市场累计销量969.31万辆中，新能源汽车贡献了404.07万辆，整体渗透率达到41.69%。若当前增长趋势持续，预计今年新能源汽车的渗透率有望突破50%大关。预示着中国将有望提前完成新能源渗透目标，标志中国汽车产业在新能源领域的跨越式发展和国家能源战略的前瞻性布局取得了显著成效。乘用车市场终端销量趋势*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)36.32%36.62%8965中国品牌强势引领新能源在新能源汽车市场的迅猛发展中，中国品牌比亚迪以2024年上半年累计销量达129.21万辆的卓越成绩，荣登全品牌销量榜首，成为中国品牌整体竞争力提升的显著代表。在新能源品牌销量TOP30的榜单上，海外品牌仅占4席，且仅有特斯拉一家销量突破20万辆。2024年上半年品牌销量天梯图*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)*数据计算：2024年1-6月分品牌(非集团)销量>100万辆50万-100万辆20万-50万辆<20万辆大众丰田特斯拉20万-30万辆<10万辆五菱汽车2024年乘用车市场“一超多强”2024年上半年，汽车品牌头部效应明显。乘用车终端销量前十名品牌占据55.61%市场份额，而其余151个品牌仅占据44.39%市场份额，汽车品牌进入“淘汰赛”。头部品牌依靠规模效应及边际成本所建立的优势，将对“中尾汽车利汽车拉自比亚迪2022年“告别”燃油车，全力布局新能源市场后，未曾再有品牌能够从新能源终端销量领域超过比亚迪。今年上半年新能源乘用车市场中，比亚迪独占31.89%市场份额，相当于销量TOP2-10品牌的市场份额总和。头部前10个品牌，占据了新能源市场约65.63%的份额，新能源“寡头”品牌出现。埃安鸿蒙智行特斯拉2024年上半年新能源品牌销量TOP10份额比亚迪市场份额占比五菱汽车理想汽车中国品牌连续12个月份额超过50%成为中国车市主导力量中国品牌份额连续12个月破50%2024年2月中国品牌销量占比更是稳定在57%以上，海外品牌市场份额日渐边缘。中国品牌已经成为市场主导，成为中国汽车产业发展的主要推动力。首次超过海外品牌54.58%8月*9中国品牌销量占比月*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)*数据计算：2023年1月-2024年6月分品牌(非集团)类型销量趋势近3年上半年品牌销量榜趋势中，中国品牌领导地位被确立，虽然在TOP10的名次中尚未突破50%,但中国汽车品牌的认可度和竞争力持续增长，正在重塑品牌市场格局。2022年上半年品牌销量TOP102023年上半年品牌销量TOP102024年上半年品牌销量TOP1093.50万辆129.21万辆80.74万辆96.50万辆92.80万辆H66.16万辆77.07万辆66.42万辆s358.70万辆50.91万辆=42.78万辆=38.45万辆⑦44.30万辆H42.46万辆36.99万辆40.07万辆39.45万辆0736.39万辆33.36万辆34.80万辆⊗35.07万辆31.00万辆31.83万辆30.84万辆30.36万辆28.66万辆29.48万辆29.32万辆*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)*数据计算：2022年-2024年分别1-6月品牌(非集团)销量排名两极分化的乘用车市场，中国品牌持续增长，主流海外品牌不再"主流"“合资渐衰、中国崛起”2024年上半年销量前10的大多数海外品牌均呈现出销量疲软，反观中国品牌销量大多数一路“扶摇直上”。比亚迪以129.21万稳居“榜一大哥”,且相比23年同期销量净增25.45万辆；鸿蒙智行上半年表现则犹如“黑马”,同比增长696%;海外品牌大众、丰田、本田、宝马同比均为负值。2024年上半年汽车品牌销量TOP30矩阵分析*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)*数据计算：2024年1-6月分品牌(非集团)类型销量150,000辆与2023年同期销量差值与2023年同期销量差值100,000辆50,000辆2024年上半年销量领克大众024年上半年销量：92.82023年同期销量减少：30万辆2024年上半年较2023年同期万辆●中国品牌●海外品牌0辆200000辆400000辆600000辆800000辆1000000辆1200000辆1400000辆 2024年1-6月累计销量中国品牌由低线级城市认同转向全社会认同中国品牌汽车的市场地位已实现质的飞跃，不再局限于低线城市的市场认同。2024年数据显示，中国品牌在各级城市的市场占有率均超过50%,实现了全国范围内的广泛认可。特别是在一线城市和新一线城市，从2023年1月至2024年6月，中国品牌的市场份额分别实现了约12%和11%的显著增长。各城市线级中国品牌占比趋势各城市线级中国品牌占比趋势57.31%57.06%54.57%54.51%049.43%40O²0231²032302a²0220s2322²3020²3030OOoO0*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)*数据计算：2023年1月-2024年6月分城市级别中国品牌份额*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)*数据计算：2023年1月-2024年6月分城市级别中国品牌份额*城市线级划分方法：2024新一线城市魅力排行榜对中国31个省级行政区的销售数据进行深入分析后，我们观察到中国品牌在其中26个地区取得了市场领导地位，这一现象凸显了中国品牌在市场占有率上的显著增长。比亚迪全面开花，长安、五菱、红旗、捷途在优势市场实现突破，此趋势不仅揭示了中国品牌在本土市场竞争力的增强，同时也表明它们正在有效地挑战并逐步取代海外品牌在消费者心中的地位。24年上半年各省汽车销冠品牌盘点各省销冠品牌销量>100,001辆以上50,001-100,000辆各品牌最受欢迎省份数量盘点*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)*数据计算：2024年1月-6月各省级行政区内销量TOP1品牌(非集团)吉林省●品牌销量：23,144辆⊗行⊗品牌销量：35,554辆*此处仅为已有数据，因未获取到中国香港/澳门特别行政区、台湾省的销量数据，*地图来源：花火数图品牌销量：12,664辆品牌销量：140,823辆西藏自治区●品牌销量：1,690辆上海市品牌销量：42,198辆旗途南海诸岛⊗)中国品牌打破主流市场由合资垄断局面同时在高端市场实现突破中国品牌汽车在各个价格区间均取得了显著的市场增长。特别是在10-20万元的价格区间，中国品牌通过推出具有强劲竞争力的产品，持续巩固了自身的市场优势。高端的50万元以上价格区间，中国品牌更是实现了367.4%的同比增长，这一显著的增长不仅凸显了中国品牌在高端市场的竞争力，也标志着它们已成功跻身高净值消费者的购车清单，成为其不可忽视的优选之一。0辆各价位段销量对比500,000辆40-50万30-40万20-30万7.59万7.70万4.20万7.12万*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)*数据计算：2023年与2024年同期，分价位区间销量对比价位段采用车系主销车款指导价2024年上半年终端销量市场中，10-20万SUV销量份额增幅为2.2%,这与上半年10-20万价位区间数量最高的全新上市车系“遥相呼应”。其次，20万成为轿车与SUV份额交替“分水岭，自20万以上，SUV份额明显高于轿车。23/24年上半年分车身类型销量份额及各价位盘点2023年上半年2024年2023年上半年2024年上半年车价格区间轿车一2023年上半年■2024年上半年■2023年上半年■2024年上半年■2023年上半年一2024年上半年10万以下10-20万20-30万30-40万40-50万50万以上*数据来源：汽车终端量数据(不包含进口车)*数据计算：2023年与2024年同期，分价位区间销量对比价位段采用车系主销车款指导价价加速出海中国品牌出海持续增长2024上半年出口量为249.04万辆，同比增长28.1%,其中燃油车152.54万、新能源车96.49万，均实现超过25%的增长。2024年上半年出口量盘点19.09万辆14.37万辆■3.04万辆35万辆30万辆25万辆20万辆15万辆10万辆5万辆名爵荣威宝马 0辆4万辆8万辆12万辆16万辆20万辆13.43万辆32.00万辆18.98万辆中国汽车出口市场在不同国家和地区呈现出不同的增长态势和排名变化，俄罗斯仍为中国汽车出口目的地第一名，出口至俄罗斯销量较23年上半年提升约41.9%。巴