20140418城际公交市场

一、城际公交市场描述城际公交兼具了城市客车、城郊客车和旅游客车特点，把旅游车的舒适、行李仓和时尚造型与公交车的大客容量科学的融合一起，适用于城际、城郊客运。目前，除了厦门金龙、苏州金龙、黄海客车厂家生产之外，宇通、金旅企业也相继开发此类系列产品。和传统的公交客车相比，MPB造型风格偏向于旅游车型，整车高度偏向于矮车身公交车型，不仅增设了行李仓，车内的座位排布可以"2+2"或"2+3"选择，以12m车为例最大座位数可达到70个，座椅选择更为舒适的旅游座椅，整车动力匹配接近旅游车型，提高了城市公交无法达到的时效性，MPB还具有公交客车车内通道宽敞的优点及设有带站立人数的乘客扶手。和传统的旅游客运客车相比，这种客车除了适当的低配降本之外，更多的也兼备了旅游客运客车的功能性，并且降低了营运企业的成本投入。城市群、都市圈交通是介于长距离干线交通和相连城市交通之间的中短途客运，一般运输半径为50-100公里，部分线路在150公里以内，要求更好地覆盖沿线中小城镇，站点应深入城市中心以更便捷地服务乘客，班次需更加密集，时效性要求高并公交化运营等。城际公交运营主体企业可以是道路客运企业，也可以是城市公交企业，不加限定，以符合条件为准，由于城际公交运行是一项民生工程，可享受国家燃油补贴和地方政府补贴。在推动道路客运向城际公交转变过程中，政府主管部门需要建立相应的管理规定。1)如需要城市之间共同商定票价、班次、服务质量、补贴额度以及彼此均摊比例；2）在票价制定方面，由于有大量通勤交通、公益性较强，应更接近公交票价水平；3）在运营组织方面，进城市公交站点和枢纽，以使乘客更便捷；4）在安全超载方面，视道路情况和运营速度，若上高速公路，必须坐席，否则可以立席等。二、区域现状描述郑州于2006年最早开通郑州-开封城际公交路线，近几年随着都市圈经济建设的加快，北京、沈阳、青岛、济宁、杭州、武汉、厦门、深圳、湖州、青岛等城市先后规划开设城际公交路线。河南郑州营运线路郑州—开封、焦作、新乡、许昌、洛阳、漯河、平顶山、济源等城际公交线路以及郑州到周边的城郊公交线路。运行里程城际线路80-150公里，城郊线路50公里左右经营性质郑州交运集团（道路客运企业）产品情况传统公交车型加装旅游车座椅，主要为10.5、12米柴油和CNG，2+2、2+3座椅排布都有（部分特殊线路上高速，不允许乘客站立）。市场趋势郑州交运处于入不敷出的状态，一方面作为民生工程，政府不允许提高票价，补贴力度也不够；另一方面当地大量黑车对城郊线路的排挤，目前已经减少部分路线的公交车辆班次，用9座商务车代替，如果明年政府没有相关政策出台，将进一步影响郑州交运对此市场投入的信心。山东济宁营运线路济宁—兖州、曲阜、邹城、嘉祥等地区。运行里程运营里程不超过60公里经营性质济宁交运集团（道路客运企业）产品情况目前，市场保有量共有136台传统公交车型，其中金龙102台，为10.5米、12米柴油车为主，2013年购置34台10.5米、12米混合动力公交客车。市场趋势据了解，济宁明年将开通至曲阜高铁站，总运营里程达到74公里，首先考虑采购LNG燃气公交。未来三年，济宁政府加强补贴力度，将陆续采购LNG公交客车约1000台，用于城际公交运营。

中国北京营运线路北京，目前共有城际公交约40余条，不但把整个市域内道路客运改为公交，还开通了中心城区到河北固安、高碑店、承德滦平县等跨省市的城际公交运行里程市区内运营里程为50-70公路，最近开通承德滦平县-北京城铁望京西站线路，运营里程160公里经营性质八方达客运有限公司（道路客运企业）产品情况北京城际公交产品保有量很大，产品结构较为复杂，市场有福田、黄海、金龙、安凯等众多品牌。中心城市到区县作为通勤车以传统公交车型为主，中心城市到区县作为道路运输有传统公交车、MPB车型以及公路客运“公交化”车辆，主要区间为10.5米和12米为主，多为客运座椅2+2排布。市场趋势北京对公交客车补贴力度很大，随着燃气设施的不断完善以及首都排放标准的强制要求，未来对LNG和新能源产品的需求较大。辽宁沈阳运营线路沈阳—本溪、抚顺、铁岭、鞍山、辽阳等地运行里程运营里程60-100公里经营性质辽宁城际客运有限公司（道路客运企业）产品情况目前，沈阳使用黄海MPB城际公交车，今年3月29日正式运营，前往抚顺，为LNG燃气客车、2+2座椅排布，带行李架和行李仓，产品为12米；另有一部分为公路客运“公交化”，10.5米和12米为主，车况较差。市场趋势沈阳明年将更换大量城际公交线路的客运车辆，估计有200-300台，为LNG天然气产品。沈阳为中心，将辐射周围的各个地区，今后这种城际公交运营模式将会影响到东北的其它省市。此外沈阳客运集团将城区部分线路外包民营企业，主推MPB车型，用于租赁和客运，市场需求较大。浙江杭州、湖州运营线路杭州—桐庐、建德、富阳、桐乡、湖州、临安、德清、安吉、海宁、绍兴、诸暨，湖州—吉安、长兴、德清运行里程运行里程50-150公里经营性质公交公司经营或者公交公司和客运公司联合成立公司经营产品情况杭州地区经营城际公交一体化发展较为成熟，市场产品种类较多，6-12m均有，但以12m和10.5m为主，传统公交车和公路车经营城际公交线路，如杭州到富阳12m青年大高一公路车，杭州到德清12m安凯公路车，杭州到临安12m桂林大宇公路车。市场趋势杭州地区是中国城际公交发展最好的区域，启动早，市场成熟。其产品种类繁多，对于MPB产品认识较浅，但其采购的公路车普遍反映车身偏高，苦于没有更好的适合产品。此外由于杭州经济发达，地方政府政策支持力度大，一旦采购的线路为公路车均要求大型高一级。因此，杭州地区可作为公司MPB车型重点推广区域，从市场定位和客户出发点去引导客户（此外，杭州市内汽车站点主要由杭长运经营，此类市场可定义为定制线路，固定上下站点，主要在市区内运行，现采用公路车运行，完全可以引导客户向MPB产品转变以及杭州地区较为成熟旅游、大卖场集散中心定制线路）。广东深圳运营线路深圳市到下设各区（撤县变区）运行里程100公里以内经营性质公交公司产品情况深圳市到所辖区域的公交线路运行产品主要是公交和公路车，对于50公里以内一般采用公交车运行，对于50公里以上长距离但同样有停靠站点的采用公路车（时效性和舒适性更好），长度以11.5和12米为主，燃油燃气和新能源均有。市场保有量近2万辆，其中公交车占据2/3，公路车占据1/3。市场趋势对于MPB车型概念认识不清，但同杨可作为公司MPB车型重点推广区域，未来新能源产品需求空间较大。湖北武汉运营线路武汉—江夏、黄陂、蔡甸、阳逻，新洲—汉口、武昌等（市郊线路）运行里程50-100公里经营性质省客集团（道路客运企业）产品情况12m公交车型为主市场趋势武汉地区城际公交发展在中西部地区走在前列，但其地方经济远不及杭州、深圳等地，因此，其选购的产品更多是公交车。从区域市场来看，客户对城际公交车型概念模糊不透，仅在北京、沈阳地区采用大量的城际公交车型，而其他地区更多采用公交车或公路客运"公交化"替代。鉴于目前城际公交市场，地方运管部门没有明确的管理标准，上下班的高峰期超载现象严重，安全性存在极大的隐患。目前，郑州、济宁等部分地区对城际公交线路开始整顿，不允许乘客站立，但其他区域均需要带站立人数。因此，城际公交是一种升级、发展、扩展的客运模式，现在还处于起步阶段，没有明确的定义，但它是未来城市群和都市圈客运网的一种雏形。三、主要竞品现状描述序号品牌城际公交车型长度造型风格发动机种类车型结构等级产品名称1宇通12m、10.9m和10.6m公交旅游化燃油燃气全承载、半承载高一级、无等级客车2黄海12m公交旅游化燃油燃气半承载中级、无等级城市客车、客车3福田12m公交旅游化燃油燃气、纯电动全承载、半承载无等级客车、城市客车4厦门金龙12m、10.6m公交旅游化燃油燃气全承载、半承载中级、无等级客车、城市客车5苏州金龙12m、10.7m公交旅游化、传统公交车燃油燃气全承载、半承载高一级、中级、无等级客车、城市客车从上表分析可见，其产品定位城际客运、团体班车以及旅游市场。以12m车型为主导，造型风格偏向旅游化，燃油燃气动力、全承载和半承载结构均覆盖，同时申报客车和城市客车公告。四、市场定位与建议4.1、市场定位①目标客户：12米城际公交主要定位于城际客运，渗透部分团体客户；10.6-10.9米城际公交主要定位于团体客户，渗透部分城际客运。②目标市场：主要集中在北京、江苏、浙江、辽宁、上海、广东、天津、山东、福建、湖北等经济发达地区城际公交以及全国各地的团体市场。4.2、开发建议产品12米MPB10.6-10.9米MPB造型风格公交“旅游化”（圆润、美观、流线型造型风格设计）外形尺寸长*宽：12000*2550

(整车高度控制在3.4米以内)长*宽：10600-10990*2500

(整车高度控制在3.4米以内)等级公告“2+2”排布大型中级大型中级和“2+3”排布无等级，同时申报一款带站立人数的城市客车“2+2”排布大型中级和“2+3”排布无等级座位数“2+2”排布25-57,25-55“2+2”排布49（47）+1+1“2+3”排布不带站立人数25-70,25-68“2+3”排布不带站立人数24-64,24-62,24-60“2+3”排布带站立人数90（越多越好）/10-63车身结构全承载半承载车门形式前单中双开门（可选装前单中单开门）发动机先开发燃气动力，后开发燃油动力（动力性要求高）底盘部分底盘配置一般化，可采用公交车底盘平台开发前后桥前盘后鼓式制动变速箱标配离合器标配行车记录仪标配悬架多片钢板弹簧带横向稳定杆配双向作用筒式减振器制动系统前盘后鼓式制动缓速器标配ABSWABCOABS轮胎真空胎（大轮胎）空调标配其他可选装电磁离合风扇、行李舱、行李架、全铝上翻式行李仓门、硬盘播放器+液晶电视、暖风系统、中空玻璃、集中润滑五、城际公交市场前景分析①主要竞品销量分析（附表1：主要竞品MPB车型【城际公交】近几年销量）（附表2：主要竞品MPB车型【城际公交】近几年累计销量）黄海客车起步较早，前几年主要受地方特殊需求销售较好，近2年销售下滑；厦门金龙起于北京八方达公司，这几年销量不错，宇通客车起步较晚，但市场发力较快。②目标市场销量分析序号目标市场区段车外廓长2012年销量2013年

销量备注1城市客车10.5m10-10.5m1115811387传统公交车型为主211m10.5-11.25m11.2-11.7m52774207城际公交可渗透的市场412m11.7-12m627585505合计10-12m24020255086团体租赁10.5m10-10.5m29921945城际公交可渗透的市场711m10.5-11m24612181811.5m11-11.7m709363912m11.7-12m3125277910合计10-12m92877268注：数据来源上牌数城际公交兴起的时间还不是很长，还处在不断发展的过程中。正是因为城际公交模糊的定义，让城际公交在发展中出现了两种倾向：公路客运"公交化"和城市公交"公路化"，即公路客车跑公交线路和城市公交跑公路化线路。因此，单纯从市场销量来严格体现城际公交规模，则处于市场起步阶段。但是