定向增发可转债协议

定向增发可转债协议《篇一》合同编号：____定向增发可转债协议____甲方（发行方）：____定向增发可转债公司名称____地址：____甲方地址____联系方式：____甲方联系电话____乙方（购买方）：____购买方名称____地址：____乙方地址____联系方式：____乙方联系电话____鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的股份有限公司，拟定向增发可转债；乙方愿意购买甲方定向增发的可转债，经双方友好协商，就乙方向甲方定向增发可转债的事宜，达成如下协议：第一条可转债的基本情况1.1可转债的类型：____可转债类型____1.2可转债的面值：____可转债面值____元1.3可转债的发行总额：____可转债发行总额____元1.4可转债的发行价格：____可转债发行价格____元1.5可转债的期限：____可转债期限____年1.6可转债的利率：____可转债利率____%1.7可转债的转股价格：____可转债转股价格____元第二条购买数量及支付方式2.1乙方同意购买甲方的可转债，购买数量为：____乙方购买数量____份2.2乙方向甲方支付可转债购买价款的支付方式为：____支付方式____2.3乙方向甲方支付可转债购买价款的时间为：____支付时间____第三条权利与义务3.1甲方的权利与义务（1）甲方应当按照本协议的约定，向乙方定向增发可转债；（2）甲方应当保证可转债的发行合法合规，及时向乙方交付可转债；（3）甲方应当按照本协议的约定，按时向乙方支付可转债的利息；（4）甲方应当在本协议约定的期限内，按照转股价格履行可转债的转股义务。3.2乙方的权利与义务（1）乙方应当按照本协议的约定，向甲方支付可转债的购买价款；（2）乙方应当按照本协议的约定，接受甲方定向增发的可转债；（3）乙方有权按照本协议的约定，要求甲方支付可转债的利息；（4）乙方有权按照本协议的约定，要求甲方履行可转债的转股义务。第四条违约责任4.1甲乙双方应当按照本协议的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任；4.2甲方未按照本协议的约定向乙方定向增发可转债，或者未按照约定支付可转债的利息，或者未按照约定履行可转债的转股义务的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本协议约定的可转债购买价款的____%：4.3乙方未按照本协议的约定向甲方支付可转债购买价款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本协议约定的可转债购买价款的____%。第五条争议解决5.1凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；5.2若协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；6.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；6.3本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____定向增发可转债公司名称____乙方（盖章）：____购买方名称____签订日期：____年____月____日可转债发行批准文件可转债的具体条款甲乙双方的企业法人营业执照副本复印件其他与本协议有关的文件《篇二》合同编号：____定向增发可转债协议____甲方（发行方）：____定向增发可转债公司名称____地址：____甲方地址____联系方式：____甲方联系电话____乙方（购买方）：____购买方名称____地址：____乙方地址____联系方式：____乙方联系电话____丙方（担保方）：____担保方名称____地址：____丙方地址____联系方式：____丙方联系电话____鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的股份有限公司，拟定向增发可转债；乙方愿意购买甲方定向增发的可转债；丙方同意作为乙方购买可转债的担保方，为乙方履行本协议担保。经甲乙丙三方友好协商，就乙方向甲方定向增发可转债的事宜，达成如下协议：第一条可转债的基本情况第二条购买数量及支付方式第三条丙方的担保责任3.1丙方作为乙方的担保方，为乙方购买可转债担保，担保范围包括但不限于乙方未支付的可转债购买价款、违约金、损害赔偿金等；3.2丙方应当保证乙方的支付义务得到履行，如乙方未按照本协议的约定支付可转债购买价款，丙方应当按照本协议的约定承担担保责任；3.3丙方应当在本协议约定的期限内，按照甲方的要求履行担保责任。第四条甲方的权利与义务第五条乙方的违约及限制条款5.1乙方未按照本协议的约定向甲方支付可转债购买价款的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本协议约定的可转债购买价款的____%；5.2乙方未按照本协议的约定接受甲方定向增发的可转债的，甲方有权解除本协议，并要求乙方支付相应的违约金；5.3乙方在未支付完毕可转债购买价款之前，不得将其持有的甲方可转债转让或者设定担保。第六条争议解决第七条其他约定7.1本协议自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效；7.2本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力；7.3本协议未尽事宜，可由甲乙丙三方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____定向增发可转债公司名称____乙方（盖章）：____购买方名称____丙方（盖章）：____担保方名称____签订日期：____年____月____日可转债发行批准文件可转债的具体条款甲乙双方的企业法人营业执照副本复印件丙方的担保能力证明文件第三方丙方的介入，旨在为乙方购买可转债担保，保障甲方的权益得到实现。通过丙方的担保，甲方在可转债的定向增发过程中得到了更多的保障，降低了风险。甲方为优先考虑的一方，合同中增加了甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，确保甲方的权益得到充分保障。增加了乙方的违约及限制条款，对乙方的行为进行了规范，避免了乙方违约对甲方造成损失。整体来看，通过第三方的介入，甲方在合同中的地位得到了巩固和提升，有利于甲方实现其商业目标。《篇三》合同编号：____定向增发可转债协议____甲方（发行方）：____定向增发可转债公司名称____地址：____甲方地址____联系方式：____甲方联系电话____乙方（购买方）：____购买方名称____地址：____乙方地址____联系方式：____乙方联系电话____丙方（担保方）：____担保方名称____地址：____丙方地址____联系方式：____丙方联系电话____鉴于甲方是一家依据中国法律合法成立的股份有限公司，拟定向增发可转债；乙方愿意购买甲方定向增发的可转债；丙方同意作为乙方购买可转债的担保方，为乙方履行本协议担保。经甲乙丙三方友好协商，就乙方向甲方定向增发可转债的事宜，达成如下协议：第一条可转债的基本情况第二条购买数量及支付方式第三条乙方的权利与义务3.1乙方有权按照本协议的约定，购买甲方的可转债；3.2乙方有权按照本协议的约定，要求甲方支付可转债的利息；3.3乙方有权按照本协议的约定，要求甲方履行可转债的转股义务；3.4乙方应当按照本协议的约定，向甲方支付可转债购买价款。第四条丙方的担保责任4.1丙方作为乙方的担保方，为乙方购买可转债担保，担保范围包括但不限于乙方未支付的可转债购买价款、违约金、损害赔偿金等；4.2丙方应当保证乙方的支付义务得到履行，如乙方未按照本协议的约定支付可转债购买价款，丙方应当按照本协议的约定承担担保责任；4.3丙方应当在本协议约定的期限内，按照甲方的要求履行担保责任。第五条甲方的违约及限制条款5.1甲方未按照本协议的约定向乙方定向增发可转债的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本协议约定的可转债购买价款的____%；5.2甲方未按照本协议的约定支付可转债的利息的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本协议约定的可转债购买价款的____%；5.3甲方未按照本协议的约定履行可转债的转股义务的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为本协议约定的可转债购买价款的____%。第六条争议解决第七条其他约定7.1本协议自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效；7.2本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份，具有同等法律效力；7.3本协议未尽事宜，可由甲乙丙三方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：____定向增发可转债公司名称____乙方（盖章）：____购买方名称____丙方（盖章）：____担保方名称____签订日期：____年____月____日可转债发行批准文件可转债的具体条款甲乙双方的企业法人营业执