私人理财顾问合同样式（2024版）

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

私人理财顾问合同样式（2024版）本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方（客户）1.2乙方（理财顾问）1.3甲方资产第二条理财顾问服务内容2.1财务分析2.2投资建议2.3资产配置2.4定期报告第三条服务期限3.1起始日期3.2结束日期第四条服务费用4.1费用标准4.2支付方式4.3费用退还第五条保密条款5.1保密义务5.2保密期限5.3例外情况第六条责任与赔偿6.1乙方责任6.2甲方责任6.3赔偿方式第七条终止与解除7.1合同终止条件7.2合同解除方式第八条争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3法律诉讼第九条法律适用及管辖9.1法律适用9.2管辖法院第十条合同修改与补充10.1修改方式10.2补充内容第十一条第三方权益11.1第三方资料提供11.2第三方服务接入第十二条违约金12.1违约情形12.2违约金计算第十三条双方陈述与保证13.1甲方陈述与保证13.2乙方陈述与保证第十四条其他条款14.1信息披露14.2通知义务14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方（客户）：指与乙方签订本合同的自然人或者法人，是本合同的委托人。1.2乙方（理财顾问）：指与甲方签订本合同的具有合法资质的理财顾问公司或者个人，是本合同的受托人。1.3甲方资产：指甲方交由乙方进行理财的财产，包括货币资金、有价证券、其他投资产品等。第二条理财顾问服务内容2.1财务分析：乙方应对甲方的财务状况进行全面分析，包括但不限于资产负债情况、收入支出情况、税务情况等。2.2投资建议：乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标等因素，为甲方提供投资建议，包括但不限于投资产品选择、投资策略制定等。2.3资产配置：乙方根据甲方的投资建议，为甲方制定合理的资产配置方案，并协助甲方进行资产配置。2.4定期报告：乙方应定期向甲方提供投资报告，包括但不限于资产配置情况、投资收益情况、市场动态等。第三条服务期限3.1起始日期：本合同签订之日起。3.2结束日期：除非双方另有约定，否则本合同的服务期限为一年。第四条服务费用4.1费用标准：乙方向甲方提供理财顾问服务的费用为人民币元整。4.2支付方式：甲方应按照本合同约定的费用标准，向乙方支付服务费用。支付方式可以为现金、转账等方式。4.3费用退还：除非双方另有约定，否则服务费用一经收取，不予退还。第五条保密条款5.1保密义务：乙方应对在提供理财顾问服务过程中获得的甲方资产信息、财务信息、个人信息等保密信息予以保密。5.2保密期限：乙方的保密义务自甲方提供保密信息之日起算，至本合同终止或解除之日止。5.3例外情况：除非依法应当向行政机关、司法机关提供保密信息外，否则乙方不得泄露保密信息。第六条责任与赔偿6.1乙方责任：乙方应按照本合同的约定，为甲方提供专业的理财顾问服务，并确保服务内容的真实性和准确性。6.2甲方责任：甲方应向乙方提供真实、准确的财务信息和其他相关信息，并按照乙方的建议进行投资。6.3赔偿方式：如乙方因违反本合同约定造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。赔偿方式可以为货币赔偿、恢复原状等方式。第八条争议解决8.1协商解决：双方在履行本合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商的方式解决。8.2调解解决：如果协商不成，任何一方都可以向乙方所在地的调解组织申请调解。8.3法律诉讼：如果调解不成，任何一方均有权向乙方所在地的法院提起诉讼。第九条法律适用及管辖9.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国的法律。9.2管辖法院：本合同纠纷的诉讼应在乙方所在地的人民法院提起。第十条合同修改与补充10.1修改方式：任何修改或补充本合同的方式应采用书面形式，并由双方签字或者盖章确认。10.2补充内容：本合同的补充内容为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力。第十一条第三方权益11.1第三方资料提供：如果乙方在提供服务过程中需要使用第三方的资料，乙方应确保这些资料的准确性和合法性。11.2第三方服务接入：如果乙方需要引入第三方的服务，应事先征得甲方的同意，并确保这些服务符合甲方的利益。第十二条违约金12.1违约情形：如果一方违反本合同的约定，守约方有权要求违约方支付违约金。12.2违约金计算：违约金的计算方式为本合同服务费用的20%。第十三条双方陈述与保证13.1甲方陈述与保证：甲方保证向乙方提供的所有信息都是真实、准确和完整的。13.2乙方陈述与保证：乙方保证按照本合同的约定，为甲方提供专业的理财顾问服务。第十四条其他条款14.1信息披露：乙方应定期向甲方披露与理财相关的市场信息、政策信息等。14.2通知义务：双方应互相保持联系，任何一方的重要变化应及时通知对方。14.3合同附件：本合同附件包括甲方的财务状况报告、乙方的投资建议报告等。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：甲方财务状况报告详细要求：报告应包括甲方的资产负债表、收入支出表、现金流量表等，以及相关的财务分析。附件二：乙方投资建议报告详细要求：报告应包括投资建议的具体内容、投资策略、预期收益等，以及相关的市场分析。附件三：资产配置方案详细要求：方案应包括资产配置的具体内容、投资产品选择、投资比例等。附件四：定期投资报告详细要求：报告应包括投资收益情况、市场动态、投资组合表现等。附件五：保密信息清单详细要求：清单应详细列明甲方提供的需要保密的信息，包括但不限于财务信息、个人信息等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.乙方未按照本合同约定提供理财顾问服务。2.乙方提供的理财顾问服务不符合行业标准或者导致甲方损失。3.甲方未按照本合同约定支付服务费用。4.甲方提供的信息不真实、不准确或不完整。责任认定标准：1.乙方未按照本合同约定提供理财顾问服务的，乙方应承担违约责任，甲方有权要求乙方支付违约金。2.乙方提供的理财顾问服务不符合行业标准或者导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。3.甲方未按照本合同约定支付服务费用的，甲方应承担违约责任，并支付迟延履行违约金。4.甲方提供的信息不真实、不准确或不完整的，甲方应承担相应的赔偿责任。示例说明：1.如果乙方未按照本合同约定提供理财顾问服务，比如未按时提供投资建议报告，甲方可以要求乙方支付违约金。2.如果乙方的理财顾问服务导致甲方损失，比如投资建议失误导致甲方投资亏损，乙方应承担相应的赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同的当事人，即甲方和乙方。2.理财顾问服务：指乙方根据甲方的财务状况、风险承受能力、投资目标等因素，为甲方提供投资建议、资产配置等服务。3.保密信息：指甲方提供的需要保密的信息，包括财务信息、个人信息等。4.违约金：指一方违反本合同约定应支付给另一方的金钱赔偿。5.赔偿责任：指一方因违反本合同约