嘉世咨询：2024速食快餐行业简析报告

ANALysls商业合作/内容转载/更多报告版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告•快餐产品具有高油脂、高盐分、高糖分等特点，分西式快餐、中式快餐。•西式快餐：产品种类简单，主要菜品有汉堡、炸鸡、薯条及披萨等，具备热量高、营养程度较低的特点，以快速便捷、标准化的服务模式著称。•中式快餐：涵盖了多个细分品类，主要有粉面类、粥类、米饭类等，具备出餐及时、方便快捷、性价比高等。•随着城市化水平的提高及消费者对食品安全及快捷方便的追求，预计2025年我国快餐市场规模将突破1.5万亿元。快餐服务饮料及冷饮服务餐饮配送及外卖送餐服务茶馆服务、咖啡馆服务、酒吧服务、其他饮料及冷饮服务小吃服务、其它未列明餐饮业餐饮配送及外卖送餐服务餐饮行业分类其它快餐服务西式快餐服务中式快餐服务其他餐饮业正餐服务上游：原材料蔬果加工畜牧养殖业水产养殖业调味品加工业中游:生产加工其他快餐按经营方式传统快餐畜牧养殖业按品种类型单一品种快餐组合品种快餐按菜品风味分类中式快餐西式快餐下游:销售渠道电商平台销售社交媒体销售门店销售外卖平台销售消费者上游：原材料蔬果加工畜牧养殖业水产养殖业调味品加工业中游:生产加工其他快餐按经营方式传统快餐畜牧养殖业按品种类型单一品种快餐组合品种快餐按菜品风味分类中式快餐西式快餐下游:销售渠道电商平台销售社交媒体销售门店销售外卖平台销售消费者•目前，中式快餐规模已经超过8000亿元，然而中式快餐还没有一家全国性的品牌。中式快餐头部企业区域化明显，老乡鸡门店自安徽扩张至华东和华中，而乡村基和大米先生则在西南地区相对强势。真功夫扎根于广东省，老娘舅门店多集中在浙江和江苏。•整体来看，中式快餐全国化布局处于初期阶段，中式餐饮尚未出现全国性龙头品牌，数家品牌间的门店直面竞争尚较弱。940.7%0.7%0.6%0.5%0.4%0.7%0.7%0.6%0.5%0.4%•2023年我国西式快餐市场规模达到3687.8亿元。在国内快餐市场，百胜中国（肯德基、必胜客）、麦当劳遥遥领先于其他品牌，除炸鸡汉堡外，其他品类品牌本土化较差，受众小，难形成大型连锁；从盈利能力、产品品质和品牌力上均远高于其他品牌。•华莱士、塔斯汀等本土平价品牌通过价格定位、市场布局、产品差异化、功能区选址差异化错位竞争，在下沉市场拓店领先。mm西式快餐市场规模（亿元）YOY027.81一线及新一线(23.19%).二线(15.93%).一线及新一线(30.10%)、二线(22.07•近几年西式快餐龙头逐步发力发力三线及以下城市市场，寻求新的增量，下沉市场逐渐成为餐饮品牌竞争的新焦点。据红餐大数据，我国三线及以下城市的每万人西式快餐门店数约4.1-4.2家，与一二线城市的渗透率存在一定差距。•在下沉市场，华莱士门店数率先破20000，塔斯汀2023年二季度门店总数达到了4694家，单季度门店增长破千。2500020000150001000050000988.76.86.14.14.14.2765432988.76.86.14.14.14.2765432104034.430.327.935304034.430.327.93530252050•肯德基、麦当劳、德克士主要面向大众消费群体，SKU、产品价格处于同一区间。相对于麦当劳，肯德基产品单价略低且SKU更多，鸡肉产品为主，同时产品更加中国化。•华莱士、塔斯汀定位较为一致，主要面对偏低线城市消费者，产品单价更低，SKU较少。•肯德基等国际西餐品牌客单价均在30元左右，而华莱士等本土品牌客单价约在15—20元。846卷无无无1212213.5-15.5元12.5-13.5元66无无无无无7.5-14.5元275无无1118.5-15.5元7.5-13.5元9647.8%25.0%23.5%22.1%21.3%65.4%47.8%25.0%23.5%22.1%21.3%65.4%•据红餐品牌研究院“2023年餐饮消费大调查”，在选择西式快餐餐厅时，口味、价格和卫生为消费者最关注的前三大因素。•国际品牌不断在原有的产品上进行本土化创新，肯德基的饼汉堡、麦当劳的嘎嘣脆贡菜卷等。快速崛起的塔斯汀符合国人饮食习惯的产品口味和当下流行的国潮消费文化，除了传统的牛肉饼、鸡排等馅料外，还推出了鱼香肉丝、北京烤鸭、麻婆豆腐等特色馅料。米饭,3梅菜扣肉,餐,33米饭,3685鸡蛋,9总价:￥42总价:￥46米饭,3•快餐巨头积极利用和投资创新数字化技术实现业务运营现代化及快速发展的先锋及先行者，并持续深化餐厅的供给端和消费者需求端的数字化程度，整合线上平台与线下门店，推进业务的可持续增•快餐企业通过APP入口搭建多维度、多元的数字化生态系统，在开展针对性营销的同时，延伸各类消费场景与渠道以优化消费者体验，有效提升用户粘性、付费率并深度挖掘用户价值。•数字化的点餐及自营的外卖接单系统可以减少外卖以及第三方外卖扣费的对订单收入的分流，使餐厅经营表现更有韧性。100%90%80%70%40%30%20%60%E-EngineeringE-Learning•供应链管理是餐饮业的生命线。快餐企业通过打造完整供应链，保障了其业务的稳定发展，更是其快速拓展门店的坚实护城河。百胜中国对于关键食材，通常会指定供应商并订立长期协议，构建独家专属供应条线，以确保原料供给的稳定与安全。•快餐巨头通过数智化供应链系统，不仅为自营餐厅经营提供保障，还逐步具备了服务第三方的能力。其中百胜中国利用大数据、智能AI等技术，打造了全球一流的数智化物流管理系统。•从售卖早餐粥、老北京鸡肉卷到蛋挞等，肯德基持续在基础经典产品上“口味本土化”。•塔斯汀在馅料上进行了创新，推出了北京烤鸭堡、梅菜扣肉堡、麻婆豆腐堡等具有中国特色的汉堡。•西式快餐企业不断推出新品，以满足不同消费者的口味和需求，相比之下，华莱士等本土品牌的产品种类和创新能力难以与肯德基相媲美，推新速度远逊于肯德基。品架广线定品派头堡品萨茶/•小吃快餐在餐饮品类中体系庞大、刚需属性强、受众人群广、消费频次高，尤其是随着和府捞面、袁记云饺等小吃快餐品牌的发展，小吃快餐赛道获得了长足的增长。•2023年全国小吃快餐市场规模约为8237亿元，同比增长12.6%。粉面的规模在小吃快餐赛道中最大。粉面品类的门店数在全国小吃快餐品类中位列第一，占比达22.7%。15.0%5.0%60000.0%5000-5.0%4000-10.0%3000-15.0%200010000900080007000-20.0%-25.0%10.0%20.1%9.8%7.7%6.5%4.5%2.6%2.2%0.3%22.7%4.8%202020212022202020212022•传统快餐的升级下，“现场炒制、称重自选”成为现炒快餐新模式，其中小炒肉、口水鸡等这些菜品大多较为常见，炒制的复杂程度相对较低，因此对用工技术要求也没有那么高。•外卖商家纷纷开始布局“现炒”模式，外卖往往要经过一段较长的时间才能到达顾客的手中，极大程度上影响了外卖的新鲜度和口感，导致不少外卖缺少“锅气”。30025020015010003002502001501000在高端啤酒竞争中，由于餐饮门店和夜场渠道对经在高端啤酒竞争中，由于餐饮门店和夜场渠道对经销商社会资源、垫资能力、人力资源等要求更高，高端化渠道竞争关键是大客高点门店在高端产品铺货效果，在渠道竞争中作用目前头部中式快餐品牌人目前头部中式快餐品牌人之间，而中国人消费一顿中式快餐43.7%的人预算金额都在20元以下。许多左右，又分走了快餐的一大块市场。涨不上去又降不下来，价格成了连锁中随着高线城市门店加密和低线城市门店下沉随着高线城市门店加密和低线城市门店下沉，新门店与旧门店或者其他品牌可能