个人投资规划服务合同模板

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

个人投资规划服务合同模板本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（投资者）1.2乙方（服务提供方）第二条：服务内容2.1投资规划咨询2.2投资策略制定2.3投资组合管理2.4定期投资报告第三条：服务期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期第四条：投资咨询费用4.1服务费用计算方式4.2费用支付方式4.3费用支付时间第五条：投资限制与风险提示5.1投资限制5.2风险提示第六条：保密条款6.1保密内容6.2保密期限第七条：违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担第八条：争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决第九条：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条：合同的终止10.1合同终止条件10.2合同终止后的处理第十一条：合同的继承11.1继承条件11.2继承方式第十二条：法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条：其他约定13.1甲方权益保障13.2乙方服务义务第十四条：合同的成立、生效与份数14.1合同成立条件14.2合同生效条件14.3合同份数及保存第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方（投资者）：指具有完全民事行为能力的个人，以其名义进行投资并承担投资风险的自然人。1.2乙方（服务提供方）：指具有合法资质的投资规划服务提供商，负责为甲方提供投资规划咨询等服务。第二条：服务内容2.1投资规划咨询：乙方根据甲方的投资需求、风险承受能力和财务状况，为甲方提供个性化的投资规划建议。2.2投资策略制定：乙方根据甲方的投资目标和风险偏好，制定相应的投资策略，并协助甲方实施。2.3投资组合管理：乙方负责对甲方的投资组合进行实时监控，根据市场变化和甲方的风险承受能力，及时调整投资比例和资产配置。2.4定期投资报告：乙方定期向甲方提供投资组合的运行情况、市场分析及建议，帮助甲方了解投资状况并作出决策。第三条：服务期限3.1合同生效日期：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。3.2合同终止日期：合同期限为____年，自合同生效之日起计算。合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。第四条：投资咨询费用4.1服务费用计算方式：乙方向甲方提供投资规划咨询、投资策略制定、投资组合管理等服务的费用为每年人民币____元。2.1按年支付：每年支付一次，合同生效后____个工作日内支付当年服务费用。2.2按月支付：每月支付一次，合同生效后____个工作日内支付首月服务费用，之后每月____日前支付当月服务费用。4.3费用支付时间：甲方应按照约定的方式及时支付服务费用。逾期支付的，乙方有权按逾期天数加收滞纳金，滞纳金比例为逾期金额的____%。第五条：投资限制与风险提示5.1投资限制：甲方应根据自身的风险承受能力和投资目标，遵循乙方的投资建议进行投资。5.2风险提示：投资有风险，甲方应充分了解并承担投资风险。乙方在提供投资建议时，将尽力降低投资风险，但不能保证投资收益。甲方不得因投资亏损而追究乙方的法律责任。第六条：保密条款6.1保密内容：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私和其他不宜公开的信息。6.2保密期限：自合同生效之日起，至合同终止之日起____年。第八条：违约责任8.1违约行为：甲方未按约定时间支付服务费用，或乙方未按约定提供服务。8.2违约责任承担：违约方应向守约方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。第九条：争议解决方式9.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。9.2调解解决：协商不成时，可以向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决：调解不成的，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第十条：合同的变更与解除10.1合同变更条件：合同履行期间，如需变更合同内容，应经双方协商一致并签订书面变更协议。10.2合同解除条件：合同履行期间，如发生不可抗力等法定解除事由，双方均可行使合同解除权。第十一条：合同的终止11.1合同终止条件：合同期限届满，双方未续签书面续约协议。11.2合同终止后的处理：合同终止后，乙方应向甲方提供一份投资报告，并按照甲方指示处理未到期投资。第十二条：合同的继承12.1继承条件：甲方因故丧失民事行为能力，其投资规划服务合同权益可由法定继承人或指定的遗嘱继承人继承。12.2继承方式：继承人应向乙方提供相关继承文件，经乙方审核无误后，继续履行合同。第十三条：法律适用及争议解决13.1法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应优先通过协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条：合同的成立、生效与份数14.1合同成立条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起成立。14.2合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.3合同份数及保存：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同电子档由乙方保存，纸质档由甲方保存。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：投资规划服务方案详细说明乙方为甲方提供的投资规划服务的内容、流程、时间表等。附件二：投资策略制定说明详细说明乙方如何根据甲方的投资目标和风险偏好制定投资策略。附件三：投资组合管理协议详细说明乙方如何管理甲方的投资组合，包括资产配置、投资比例调整等。附件四：投资报告格式和内容要求详细说明乙方定期向甲方提供的投资报告的格式、内容和提交时间等。附件五：费用支付说明详细说明甲方支付服务费用的银行账户、支付时间和支付方式等。附件六：保密协议详细说明双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、个人隐私和其他不宜公开的信息的保密义务和保密期限等。附件七：争议解决方式说明详细说明双方在发生争议时选择的解决方式，包括协商、调解和仲裁等。附件八：合同变更和解除协议详细说明合同变更和解除的条件、程序和相关的书面文件要求等。附件九：合同继承说明详细说明甲方因故丧失民事行为能力时，其投资规划服务合同权益的继承条件和方式等。附件十：法律适用及争议解决说明详细说明本合同的法律适用范围和争议解决方式等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付服务费用。2.乙方未按约定提供服务。3.甲方未遵循乙方的投资建议进行投资。4.乙方未保密合同履行过程中所获悉的甲方商业秘密、个人隐私和其他不宜公开的信息。违约责任认定：1.甲方未按约定时间支付服务费用，乙方有权按逾期天数加收滞纳金，滞纳金比例为逾期金额的____%。2.乙方未按约定提供服务，甲方有权要求乙方在合理时间内履行合同义务，并有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总金额的____%。3.甲方未遵循乙方的投资建议进行投资，甲方应自行承担投资风险和亏损，乙方不承担任何法律责任。4.乙方未保密合同履行过程中所获悉的甲方商业秘密、个人隐私和其他不宜公开的信息，乙方应向甲方支付违约金，违约金为泄露信息造成的甲方损失的____%。示例说明：1.若甲方在合同生效后第三个月未支付服务费用，乙方有权按逾期天数加收滞纳金，假设逾期金额为人民币10,000元，滞纳金比例为1%，则逾期违约金为100元。2.若乙方在合同生效后第六个月未提供投资策略制定服务，甲方有权要求乙方在合理时间内履行合同义务，并有权要求乙方支付违约金，假设合同总金额为人民币50,000元，违约金比例为2%，则违约金为1,000元。说明三：法律名词及解释：1.民事行为能力：指自然人依法独立进行民事活动的能力，包括完全民事行为能力和限制民事行为能力。2.投资规划服务：指乙方为甲方提供个性化的投资建议、制定投资策略、管理投资组合等服务。3.投资策略：指乙方根据甲方的投资目标和风险偏好制定的具体投资方案。4.投资组合：指甲方根据乙方的投资建议进行投资所形成的资产组合。5.服务费用：指甲方支付给乙方的投资规划服务费用。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。7.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。8.法定继承人：指根据法律规定享有继承权的甲方亲属，如配偶、子女、父母等。9.争议解决：指双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。10.