智研咨询发布：2024年中国IDC行业竞争格局及发展前景研究报告

智研咨询发布：2024年中国IDC行业竞争格局及发展前景研究报告内容概要：在IDC产业链上，处于中游的IDC建设者和服务提供商发挥了主导作用，多年来在国内各地区布局数据中心网络，向行业用户提供数据中心综合服务、云综合服务及其他增值服务，行业规模不断扩大。2023年，我国IDC整体市场规模为4987.5亿元，较2022年增长25.5%，增速较上一年下降6.5个百分点。目前，我国IDC竞争市场已形成了基础电信运营商及众多第三方IDC厂商共同提供数据中心服务的市场格局。关键词：IDC、互联网数据中心、市场现状、竞争格局一、IDC行业概述互联网数据中心即InternetDataCenter，简称IDC，是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台。在这个平台基础上，IDC服务商为客户提供互联网基础平台服务以及各种增值服务，其中互联网基础平台服务包括服务器托管、虚拟主机、邮件缓存、虚拟邮件等；增值服务包括场地的租用服务、域名系统服务、负载均衡系统、数据库系统、数据备份服务等。IDC的网络架构比较复杂，可分为互联网接入层、汇聚层、业务接入层和运维管理层。互联网接入层负责与CMNET的互联，保证IDC内部网络高速访问互联网，并负责汇聚网络内的汇聚层交换机，对IDC内网和外网的路由信息进行转换和维护。汇聚层负责向下负责汇聚多个业务区的业务接入层交换机，向上与核心路由器进行互联。部分安全设备部署在该层用以对内部网络进行安全防范。业务接入层负责接入各业务区内部的主机设备和网络设备等，根据业务需求提供多种安全及QoS策略。运维管理层负责对IDC网络系统的日常维护、策略实施等。运维管理层网络应独立建网，与IDC业务网络保持物理隔离。IDC网络架构在20世纪60年代，数据中心被称为服务器农场，主要用于存放计算机系统、存储系统、电力设备等相关的组件。直至90年代初，随着个人计算机的普及和Client-server技术模型的出现，人们开始将服务器单独放在一个房间里，并通过简单设备布线、连接、分层设计。1996年，美国的Exodus公司提出了“IDC”的概念，由此诞生了数据中心的叫法。早期的数据中心较为简单，随着数据量的增加、数据业务的日趋复杂、生活和生产对互联网的依赖程度越来越高，使得数据中心耗电量不断增长，对数据中心的标准也提出了越来越高的要求。2000年前后，IDC概念随互联网传入我国得到迅速普及，从而掀起了第一次互联网数据中心建设热潮。当时的IDC主要作为一种以电信级机房设施为基础，向用户提供专业化、标准化的数据存放服务的基础设施。2005年至2010年，随着互联网的普及和我国信息化建设的发展，数据中心规范初步确定。该阶段中国电信推出中国电信2005IDC产业规范，确立了IDC的定义、技术规范及主要分类制度。2010年至2017年，公有云的较快增长和私有云的技术进步推动了对IDC需求的增长。该时期数据中心概念被纵向扩展，大型化、虚拟化、综合化成为了数据中心的主要特征。2017年至今，5G、人工智能、大数据、物联网等新兴技术的不断发展与相互融合，带动新场景、新应用的内容不断丰富，使得企业端数据量的需求快速提升，为IDC行业的新一轮快速发展带来新的机遇。IDC发展历程相关报告：智研咨询发布的《中国IDC产业竞争现状及投资趋势预测报告》二、IDC产业链IDC产业链上游主要是为IDC机房建设提供所必须的基础设施或者条件，包括基础网络设备、IT设备、电力设备、制冷设备、软件系统和土地基建等，其为IDC常规运行提供基础保障。产业链中游是对上游的资源进行整合，建设出稳定高效的数据中心机房，并为信息系统提供服务，包括基础电信运营商和网络中立的第三方IDC运营商，第三方IDC运营商可分为两类，一类是零售型服务商，一类是批发型服务商，此外还有由其他领域新进入的跨界企业。国内基础电信运营商群体以中国电信、中国联通、中国移动为主，其通过自建数据中心机房及网络的方式开展业务；第三方IDC运营商通过自建或租用数据中心机房、租用网络带宽等方式提供主机托管服务及增值服务等，其能够接入不同运营商的网络，提供更为深入、灵活的IDC综合服务。产业链的下游为各行业IDC应用客户，主要包括互联网企业、金融机构、政府机关等。IDC产业链三、IDC市场现状随着新型信息基础设施建设的加速推进，信息技术创新进入新一轮加速期，5G、物联网、人工智能、VR/AR等新一代信息技术和应用正快速演进，IDC行业也迎来快速发展。同时，伴随着短视频、直播等大流量互联网应用行业的兴起，客户对数据中心的需求日益旺盛，进而带动了IDC行业的发展。在IDC产业链上，处于中游的IDC建设者和服务提供商发挥了主导作用，多年来在国内各地区布局数据中心网络，向行业用户提供数据中心综合服务、云综合服务及其他增值服务，行业规模不断扩大。2023年，我国IDC整体市场规模为4987.5亿元，较2022年增长25.5%，增速较上一年下降6.5个百分点。其中，我国IDC基础业务规模为2750.6亿元；IDC增值业务规模为2236.9亿元。目前，我国IDC市场规模增速呈现放缓趋势。一方面是由于消费互联网新兴业态推进迟缓、传统业态用户趋于饱和、公有云增速放缓、移动互联网流量增长有限等因素影响；另一方面，我国传统产业，尤其是以农林牧渔等为主的第一产业运行仍以人工操作为主，数字化应用及融合需求尚未得到释放，导致我国IDC市场下沉受限，产业扩张缓慢。2013-2023年中国IDC市场规模四、IDC行业竞争格局目前，我国IDC竞争市场已形成了基础电信运营商及众多第三方IDC厂商共同提供数据中心服务的市场格局。其中，基础电信运营商拥有更多的通信网络资源，且其在政企关系、发展时间及业务规模上具备一定优势，因此目前国内存量数据中心市场中，基础电信运营商仍占主导地位。但由于基础电信运营商采用统一的管理方式提供标准化的产品，在客户响应速度、产品多样化、服务深度、运营成本等方面不具备比较优势，难以满足客户的个性化需求。随着互联网信息技术的发展及产业结构的变动，越来越多的第三方服务厂商进入IDC市场。在我国众多第三方IDC服务商中，万国数据、世纪互联和数据港等企业处于第一梯队，强势领跑IDC行业，第二梯队为行业后起之秀，以腾龙控股、数讯信息为代表，第三梯队为跨界转型进入IDC市场的厂商，包括宝信软件、正信集团等。2023年7月，由中国信息通信研究院、工业和信息化部新闻宣传中心主办，新型数据中心推进计划和开放数据中心委员会承办的“《中国第三方数据中心运营商分析报告（2023年）》发布会”在北京举行。本次发布会颁布了2022年度“中国第三方数据中心运营商影响力十强”，其中包括万国数据、世纪互联、数据港、中金数据、秦淮数据、光环新网、有孚、普洛斯、中联数据、浩云长盛等。IDC市场竞争格局从区域分布来看，中国IDC主要运营商主要集中在华东、华北以及京津冀、长三角和粤港澳大湾区等经济发达和信息技术发展较快的地区。其中北京、上海与广东等省份分布最多，北京市代表企业除三大电信运营商以外，还有世纪互联、光环新网和秦淮数据等，上海市代表企业有万国数据、宝信软件、数据港、中金数据以及有孚网络等，广东省代表企业有奥飞数据、浩云长盛等。目前，我国数字化转型、数字经济火热开展，数据从生产要素变为数据资产，IDC作为数据新基建，产业浪潮随之而兴，受到多方关注。同时，在国家启动“东数西算”工程及环保耗能要求日趋严格的大背景下，未来适合大面积数据中心建设的选址必将逐渐成为稀缺的优势资源，西部地区的数据中心建设将不断加速，也将为IDC行业的未来发展及时空分布带来巨大变革。中国主要IDC运营厂商地区分布当前我国IDC市场上，CR3分别为中国电信、中国移动和中国联通三大电信运营商，其凭借资本实力和业务能力较强等先发优势，市场地位不断提升，市场份额持续扩大。但随着我国第三方IDC服务商数量不断扩大，个性化服务日益增多，部分厂商凭借IDC增值业务迅速获得市场青睐，行业CR3不断下降，已从2019年的62.3%下降至2022年的43.95。第三方IDC服务商已超过基础电信运营商市场占比，成为行业发展的重要驱动力。2019-2022年中国IDC行业三大电信运营商市场占比以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国IDC产业竞争现状及投资趋势预测报告》