2024年上半年中国零售地产行业市场报告-仲量联行-202408

中国零售地产市场报告3()J()J宏观经济宏观经济A西安郑州天津B类城市注:A类城市包括:北京、上海、广州、深圳;B类城市包括:成都、武汉、苏州、重庆、杭州、南京;C类城市包括:长沙、郑州、天津、西安、沈阳、青岛、宁波、无锡、厦门、大连、昆明,由于杭州、无锡、宁波数据不可得,故未纳入计算。数据来源:iFind数据库,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告全国民航旅客吞吐量及同比增速9630◆mm机场旅客吞吐量(左轴)——同比增长(右轴)0◆铁路旅客发送量(左轴)——同比增速(右轴)数据来源:中国民用航空局、中国交通运输部,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告中国社会消费品零售总额累计同比增速1-234567891-234567891-234561-234567891-234567891-23456202220232024202220232024数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告0数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告/汽车类石油及制品类粮油、食品类服装、鞋帽、针纺织品类家用电器和音像器材类通讯器材类中西药品类烟酒类化妆品类文化办公用品类金银珠宝类饮料类建筑及装潢材料类家具类体育、娱乐用品类数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告/重庆宁波西安注:天津仅公布社会消费品零售总额的增速数据。北/北北京大连青岛南京.天津宁波武汉重庆无锡沈阳长沙杭州数据来源:各城市统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告0住户新增贷款同比增速(右轴)住户新增存款同比增速(右轴)数据来源:中国人民银行,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告全国居民消费价格指数走势(累计同比)价格较价格较2023年走低,侧面反映出供需不匹配 数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告3456345678934567893456789345678934563456789345678934567893456789两者增速差值网上零售额累计增长率社零总额累计增长率数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告0——吃类商品穿类商品用类商品数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告0宠物食品注:*数据仅含综合电商平台及点淘。数据来源:星图数据,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告0元注:增速均为扣除价格因素的实际增速。数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告霍数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告汇总汇总20232023数据来源:国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告零售物业市场零售物业市场 沈阳..大连天津.青岛西安西安●上海武汉●上海成都●成都●.厦门广州e深圳注:下文所有分析沿用此城市分类。总存量和新增供应四舍五入至千位,加总或有误差。A类城市C类城市A类城市B类城市C类城市C类城市数据来源:仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告总存量(平方米)新增供应总存量(平方米)新增供应(平方米)租金累计增速成都0西安00郑州00大连000注:大连更新至2023年第三季度,昆明更新至2023年第四季度;总存量和新增供应四舍五入至千位,加总或有误差。数据来源:仲量联行研究部,2024年8.2024年上半年中国零售地产市场报告.北京成都武汉重庆深圳西安沈阳南京杭州苏州青岛广州长沙天津郑州宁波大连厦门无锡0注:*大连更新至2023年第三季度,昆明更新至2023年第四季度;注:*大连更新至2023年第三季度,昆明更新至2023年第四季度;总存量和新增供应四舍五入至千位,加总或有误差。2024年上半年中国零售地产市场报告//A类城市1H2024总供应A类城市1H2024总供应北京供应大幅领先其他城市重庆西安深圳迎来密集供应数据来源:仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告/其他前十运营商供应占比旭辉旭辉王府井奥莱王府井喜悦购物中心王府井奥莱王府井喜悦购物中心北辰荟昌平合生汇一期西北旺万象汇徐汇万科中心三期前海意方汇健康港星河优客广场科华店东安天街光环购物公园温江旭辉Cmall此地CyPARK西源集前海意方汇健康港星河华宇广场A馆云领天街·远东城武昌万象城中商世界里远东城武昌万象城鹏程销品茂购物中心拱墅宝龙广场雨山天街新田360广场北区西安荟聚购物中心春天里泰达荟和平吾悦广场数据来源:仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告开业时间:2024年二季度零售建筑面积:约7.5万平方米运营商:嘉韵投资为集艺术、文化与商业潮流新地标代表品牌:岛开业时间:2024年二季度零售建筑面积:约7.5万平方米运营商:嘉韵投资为集艺术、文化与商业潮流新地标代表品牌:岛开业时间:2024年一季度零售建筑面积:约1.3万平方米运营商:万华特点:"自然野生花园式"独栋商代表品牌:成都丨此地CyPARK零售建筑面积:约4.4万平方米运营商:赛元道无缝接驳的半围合式开放街区代表品牌:糖泡芋泥脑袋开业时间:2024年二季度零售建筑面积:约1.8万平方米运营商:盈展验、潮流运动、社交活动首选地代表品牌:开业时间:2024年二季度零售建筑面积:约1.3万平方米运营商:万科代表品牌:ReebokReebok&nauticaBlueBlueBottleCoffee数据来源:仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告2121城人均优质零售物业面积:排名变化排名变化注:大连数据截止到2023年第三季度,昆明数据截至到2023年第四季度,人口数为七普常住人口;*重庆人口数据调整为重庆主城都市区常住人口。数据来源:各城市统计局,仲量联行研究部,2024年8.2024年上半年中国零售地产市场报告.上海上海武汉无锡武汉无锡2024年上半年中国零售地产市场报告0数据来源:仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告//重庆成都无锡类城市类城市BB北北青岛无锡重庆长沙●昆明*.上海厦门郑州深圳武汉天津沈阳数据来源:仲量联行研究部,2024年8.2024年上半年中国零售地产市场报告.各类城市空置率走势注:*为预测值。数据来源:仲量联行研究部,2024年8.2024年上半年中国零售地产市场报告.0“2024年空置预计仍有上行压力,但2025年后空置率将随供应量缓解而逐步下降。mm净吸纳量(左轴)注:*为预测值。数据来源:仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告租金在震荡中仍未转正注:租金变化为同样本变化。数据来源:仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告消费趋势消费趋势消费行为变迁消费业态更迭消费行为变迁消费业态更迭消费层次享受消费验消费等兴起资料消费层次享受消费验消费等兴起资料发展消费经济下行周期中,吃饭穿衣等基础消费仍必不可少,但生存消费数据来源:仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告/部分"谷子"店门店数量和扩张计划(不完全统计)0二次元内容市场(左轴)二次元周边衍生市场(左轴)总体增长率(右轴)未透露周边、餐饮三月兽**所有品牌门店数量均包含即将开业门店,不含快闪店,统计时间截止7月23日。2024年上半年中国零售地产市场报告/场次场次*其中,演唱会、音乐节类目增长明显,增速超全国水平票房收入同比增长观众人数观众人数全国演出观众人数2024年上半年,中国演出市场保持活跃,演唱会音乐节剧场类演出、旅游演艺等均有不同程度的增长。其中多在一二线城市举办的大型演唱会备受欢迎,吸引大量年轻观众跨省观演,有效促进当地旅游餐饮、住宿等相关消费,助力消费市场回暖。/0●东部地区:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南西部地区:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆东北地区:辽宁、吉林、黑龙江注:*不含娱乐场所演出。数据来源:中国演出行业协会、国家统计局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告/霹雳舞霹雳舞/美国美洲杯德国欧洲杯/品牌类型中国首店选址苏州高新区文体中心游泳馆宁波东钱湖近年来部分国外运动品牌在中国大陆积极扩张*:家 :家数据来源:Keep&惊蛰研究所、品牌官网官微、公开信息整理,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告更倾向于品牌折扣时国货或大量购买// 只购买打折品牌0 02024年上半年中国零售地产市场报告市场应对市场应对为涵盖更多品牌,降低品牌档次:为涵盖更多品牌,降低品牌档次:降低品牌档次要求,引入非连锁品牌;等)也持积极引入态度;群的到访比例保持项目人气,降低项目空置率。•直接降租,降低新租租金,针对部分业留已有品牌;•调整租户落位,将经营承压的商家,移至面积较小的铺位减轻租户压力,稳定项目租户结构。•升级停车服务,调整停车收费时间,将起征时间由一小时调整为两小时,延长消费者驻留时间;储物柜或服务台寄存服务,让消费者可以解放双手,延长驻留时间。折扣营销升级服务•商场积分返现类的营销活动增多,在店N的数额不断扩大,并参与积分返现积分抵扣等方式,给予消费者折扣优惠折扣营销升级服务•商场联合商家推出活动套票,套票包含多个商家的无门槛消费券乐园门票餐饮套餐等,增强消费者黏性。2024年上半年中国零售地产市场报告0*在经济增速放缓,消费者对未来收入预期更加谨慎,更注重储蓄和财务安全。加上信息透明度提高,消费者更容易比较价格,产生了u可以买贵的,但不能买贵了的心态由于消费者对价格的敏感度大幅提高,各行业展开激烈的价格战,并推出不同的副线,试图以低价收揽消费者注:*促销价格是指在低价活动下的单杯价格,例如:S公司学生卡优惠,两杯数据来源:红餐大数据、品牌公众号、NielsenConsumerL2024年上半年中国零售地产市场报告国家政策引领方向国家政策引领方向市培育建设●市培育建设●加快构建城市商业体系地方举措精准对地方举措精准对接办好"消费促进年"系列活动地方政府顺应数字绿色国潮等消费新趋势,积极培育新型消费如上海推动文旅新消费与新零售模式,北京优化消费环境并扶持电商平台,广州建设国际消费中心城市并鼓励跨境电商,深圳注重科技创新引领新型消费,杭州则推动数字经济与实体经济融合。北京上海等五个首批国际消费中心城市继续深化建设,深圳成都、武汉、长沙西安等城市也加快培育国际消费中心城市。在商业体系方面,北京上海地方政府顺应数字绿色国潮等消费新趋势,积极培育新型消费如上海推动文旅新消费与新零售模式,北京优化消费环境并扶持电商平台,广州建设国际消费中心城市并鼓励跨境电商,深圳注重科技创新引领新型消费,杭州则推动数字经济与实体经济融合。北京上海等五个首批国际消费中心城市继续深化建设,深圳成都、武汉、长沙西安等城市也加快培育国际消费中心城市。在商业体系方面,北京上海重庆成都深圳等众多城市均加快构建以步行街商圈便民生活圈构成的城市商业体系,便利居民消费。北京福建四川及江苏等地均出台相关政策,通过财政补贴完善回收体系优化交易流程等措施,鼓励和支持消费品以旧换新。其中,其中汽车、家电、家居等大宗商品,是政策关注的重点领域。以旧换新政策不仅有效促使消费升级,也推动资源的循措施并行,共同促进新型消费业态快速发展,激发市场活力数据来源:国家商务部、公开信息收集,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告未来展望未来展望••••••••今年旅游已稳超2019年水平,旅.2024年上半年中国零售地产市场报告.全国消费者信心指数荣枯线荣枯线荣枯线就业预期指数收入信心指数数据来源:国家统计局、中国人民银行,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告消费领域融资数量(不完全统计)0消费领域融资金额(不完全统计)00/注:投融资数据不含IPO轮次融资事件。2024年上半年中国零售地产市场报告◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆注:2024年端午节未公布较2019年同期的恢复程度。数据来源:文化和旅游部,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告//5432100◆◆◆◆◆0亿元亿人次旅游总收入(左轴)——旅游总人次(右轴)携程境内酒店搜索热度携程境内机票搜索热度上半年旅行热度不减,各节日的旅游人数和旅游花费均超过2023年以及2019年水平。下半年,暑期及国庆长假必然再次点燃出行热情,根据携程数据,暑期境内酒店携程境内酒店搜索热度携程境内机票搜索热度数据来源:文化和旅游部、携程,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告0港澳台居民同比上升0港澳台居民同比上升注:2015年数据仅有全国出入境人次,没有细分,故不作展示;2020年数据受疫情影响不具可比性也不作展示。五一假期出入境人数较去年同期增长数据来源:国家移民管理局,仲量联行研究部,2024年82024年上半年中国零售地产市场报告北京接待入境过夜游人次及同比增长(累计值)034567893453456789345mm接待游客总人数(左轴)同比增长(右轴)034567893456