2024版投资顾问合同范本

2024版投资顾问合同范本合同编号：__________鉴于甲方愿意委托乙方提供投资顾问服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供专业的投资顾问服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条投资顾问服务内容1.1乙方作为甲方的投资顾问，将根据甲方的投资需求、投资目标和风险承受能力，为甲方提供投资建议和投资组合方案。1.2乙方应定期向甲方提供投资组合的运行情况报告，并对投资组合进行及时调整，以适应市场变化。1.3乙方应根据甲方的要求，提供相关的投资咨询和培训服务。第二条投资顾问服务的费用2.1乙方向甲方提供投资顾问服务的费用为人民币【】。2.2甲方应按照双方约定的时间和方式，向乙方支付投资顾问服务费用。第三条合同的履行3.1乙方应按照甲方的投资需求和目标，认真、及时、准确地提供投资顾问服务。3.2甲方应如实向乙方提供与投资相关的信息和资料，并按照乙方的建议进行投资。3.3双方应共同维护投资顾问服务的正常进行，及时解决合同履行过程中出现的问题。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的投资相关信息和资料予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1乙方未按照本合同的约定提供投资顾问服务，甲方有权解除本合同，并要求乙方退还已收取的费用。5.2甲方未按照本合同的约定支付投资顾问服务费用，乙方有权解除本合同。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他条款7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【年】。7.2本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方投资需求和目标描述2.乙方投资组合方案和调整记录3.投资顾问服务费用支付证明4.投资相关信息和资料保密协议5.争议解决所需的法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定提供投资顾问服务，认定违约。2.甲方未按照合同约定支付投资顾问服务费用，认定违约。3.双方未履行保密义务，泄露对方商业秘密，认定违约。三、法律名词及解释：1.投资顾问服务：专业机构为投资者提供投资建议和投资组合方案的服务。2.投资需求：投资者委托投资顾问实现的投资目标和要求。3.投资目标：投资者希望通过投资顾问提供的服务实现的具体投资成果。4.风险承受能力：投资者能够接受的投资风险程度。5.投资组合：根据投资需求和风险承受能力，由投资顾问设计的投资方案。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.投资市场变化快，投资组合方案需要及时调整。解决办法：甲乙双方应保持密切沟通，乙方应及时向甲方报告市场变化，并提出调整建议。2.甲方提供的投资信息和资料不准确或不完整。解决办法：乙方应要求甲方提供准确和完整的投资信息和资料，以便于提供准确的投资建议。3.投资顾问服务费用支付出现问题。解决办法：双方应明确支付方式和时间，确保按时支付服务费用。4.双方在合同履行过程中出现争议。解决办法：通过友好协商解决，协商不成时，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为个人投资者，需要专业的投资建议和投资组合方案。2.甲方为企业投资者，需要通过投资顾问实现资产的增值保值。3.甲方为机构投资者，需要专业的投