私人订制财富顾问投资合同

私人订制财富顾问投资合同合同编号：__________鉴于甲方愿意委托乙方提供私人订制财富顾问服务，乙方愿意接受甲方的委托，为甲方提供该项服务，双方经友好协商，达成如下协议：第一条服务内容（1）提供投资建议和策略；（2）进行市场分析及投资风险评估；（3）定期提供投资报告及业绩评估；（4）提供资产配置及优化建议；（5）提供其他与投资相关的咨询服务。1.2乙方应根据甲方的风险承受能力、投资目标和预期收益等实际情况，制定个性化的投资方案，并严格按照该方案执行。第二条服务期限2.1本合同自双方签署之日起生效，服务期限为____年。2.2除非一方提前终止本合同，否则本合同到期后自动续约____年。第三条费用及支付3.1乙方提供服务的过程中，甲方应支付乙方服务费，服务费为人民币____元整（大写：人民币____元整）。3.2甲方应按照本合同约定的时间和方式支付服务费。第四条保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同及其附件所涉及的信息外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。4.2乙方应对甲方提供的所有个人资料和信息予以保密，不得泄露给第三方。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为人民币____元整（大写：人民币____元整）。5.2如果乙方未按照本合同约定提供服务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除本合同。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.甲方身份证明文件2.乙方营业执照副本3.甲方投资目标及风险承受能力评估报告4.乙方投资策略及方案5.投资产品说明书及相关协议6.乙方提供的投资报告及业绩评估7.双方签署的保密协议8.双方签署的违约金支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付服务费2.乙方未按照约定提供投资建议和策略3.乙方未按照甲方风险承受能力和投资目标制定投资方案4.双方未按照约定保密信息5.乙方泄露甲方个人资料和信息6.乙方未按照约定提供投资报告及业绩评估7.甲方未按照约定履行合同义务的其他情形三、法律名词及解释：1.甲方：指委托乙方提供私人订制财富顾问服务的自然人、法人和其他组织。2.乙方：指接受甲方委托提供私人订制财富顾问服务的自然人、法人和其他组织。3.服务费：指乙方为甲方提供私人订制财富顾问服务所收取的费用。4.投资建议和策略：指乙方为甲方提供的关于投资领域的意见和方案。5.投资风险评估：指乙方对投资产品及市场进行分析，评估投资可能产生的风险。6.资产配置：指乙方为甲方制定的投资产品组合。7.违约金：指一方违反合同约定应向对方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定时间支付服务费：乙方应与甲方沟通，提醒甲方按时支付服务费；如甲方仍不支付，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。2.乙方未按约定提供投资建议和策略：甲方有权要求乙方在规定时间内提供投资建议和策略；如乙方仍不提供，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。3.乙方泄露甲方个人资料和信息：甲方有权要求乙方立即停止泄露并采取措施防止进一步泄露；如乙方未能停止泄露，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。4.投资市场变化导致投资损失：乙方应根据市场变化及时调整投资策略，降低投资风险；如乙方未及时调整，甲方有权要求乙方承担相应责任。5.甲方未按照约定履行合同义务的其他情形：乙方应与甲方沟通，要求甲方履行合同义务；如甲方仍不履行，乙方有权解除合同并要求甲方支付违约金。五、所有应用场景：1.自然人投资者寻求专业财富管理服务2.法人投