2024凯瑞思品牌拆解报告-解数咨询-202408

凯锐思主攻赛道浅析凯锐思线上主要销售渠道凯锐思营销种草媒介分析凯锐思-品牌介绍凯锐思-品牌介绍凯锐思：均衡配比，科学养宠品牌介绍凯锐思-品牌发展历程凯锐思-品牌发展历程凯锐思发展历程：2017年成立，2021年完成A轮数亿元融资，被资本市场看好20162018201620182017202020192020201920212021 2023凯锐思完成A轮数亿元融资凯锐思-产品矩阵凯锐思-产品矩阵凯锐思覆盖宠物行业八大产品线，全方位科学养宠,针对不同品种、生命阶段、体型定制化设计配方，让宠物更有针对性、更高效地获得精准营养猫主粮宠物湿粮犬主粮宠物保健品猫零食宠物用品犬零食宠物药品凯锐思-猫主粮产品凯锐思-猫主粮产品凯锐思猫主粮产品线覆盖多品种、多年龄段、多主粮类型，且为不同猫品种提供对应的猫粮，突出品牌“专宠专用”理念产品包装VI设计凯锐思-狗主粮产品凯锐思-狗主粮产品凯锐思犬主粮产品线覆盖多品种、多年龄段、多主粮类型，且为13种犬品种提供对应的犬粮，突出品牌“专宠专用”理念PARTT凯锐思主攻赛道浅析凯锐思-淘天主攻赛道浅析凯锐思-淘天主攻赛道浅析淘天宠物/宠物食品行业：主要以猫主粮和犬主粮为主，24年3月仅猫/狗保健品同比有所增长，其余均出现不同程度的下滑淘天-宠物/宠物食品及用品重点细分行业月交易指数全价猫主粮全价狗主粮猫零食猫/狗保健品猫/狗药品狗零食猫狗美容护理用品散装粮2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月6,188,1416,295,6446,663,6196,307,4195,336,1875,977,3046,031,6566,273,0666,160,6575,709,0726,038,6454,783,0405,832,2394,411,1963,831,2074,871,7104,716,9383,859,2194,359,9943,931,3454,533,1044,452,4933,908,3274,145,2913,280,7853,977,5783,487,1773,488,8333,752,0363,638,7373,474,9093,713,4753,219,6053,437,5213,414,5013,279,5893,352,8002,733,6133,283,7822,724,8372,688,6592,840,6073,260,3842,871,6402,921,7242,866,0263,006,6012,898,8542,657,9462,718,1242,480,0772,831,8222,500,9992,369,5052,369,5053,037,9792,631,1692,496,3102,345,7602,829,9302,672,7222,211,0702,197,0281,923,7302,473,9472,163,7682,163,0762,374,2172,614,1172,060,0772,351,7552,074,1902,331,4932,421,8482,217,5662,285,4301,494,8262,164,5351,881,5761,604,9751,842,6632,239,5421,983,2961,953,9221,753,2341,835,8451,837,0311,506,2351,602,2371,321,6791,834,925100,674107,621101,33372,86084,69870,82675,22483,16873,69768,72690,35064,68488,2883月同比下滑下滑下滑上升下滑下滑下滑下滑数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道浅析凯锐思-淘天主攻赛道浅析淘天宠物/宠物食品行业：猫主粮和犬主粮行业交易指数波峰主要在618大促、双11大促，属于大促型品类，双11大促表现优于618大促宠物/宠物食品及用品>全价猫主粮交易指数&交易指数访问人气 717,637647,816645,893 650,017455,723551,562550,049 546,394560,412531,7交易指数访问人气 717,637647,816645,893 650,017455,723551,562550,049 546,394560,412531,770562,130 6,663,6196,295,6446,188,1416,307,419 6,663,6196,295,6446,188,1416,307,419 4,783,040417,159416,8752023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2417,159416,875宠物/宠物食品及用品>全价狗主粮交易指数&交易指数访问人气411,940428,817411,940428,817401,929395,312392,658390,276390,303388,162381,924402,965401,929395,312392,658390,276390,303388,162381,924402,9654,871,7104,716,9384,533,1044,411,1964,452,4934,871,7104,716,9384,533,1044,411,1964,452,4934,145,2913,977,5783,931,3453,908,3273,859,2193,831,2073,280,7854,359,9944,145,2913,977,5783,931,3453,908,3273,859,2193,831,2073,280,7854,359,9942023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道-TOP凯锐思-淘天主攻赛道-TOP品牌皇家、麦富迪和网易严选稳居淘天头部，鲜朗和蓝氏快速增长，凯锐思稳居TOP10品牌2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月皇家1111111111111麦富迪2222222222222鲜朗9677543网易严选3333433433334蓝氏5原始猎食渴望4444847848896卫仕777676898967Instinct9686755478诚实一口959凯锐思凯锐思65876756978爱肯拿56559瓜洲牧9354665嬉皮狗994大宠爱8森森88数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道-TOP凯锐思-淘天主攻赛道-TOP商品凯锐思相比其他竞品，主打大众化价格，产品kg单价平价，且以细分赛道切入，不同于TOP10单品以营养、低敏、多口味为卖点，凯锐思猫粮主打明眸靓毛排名123456789商品鲜朗低温烘焙猫粮蓝氏猎鸟乳鸽冻干猫粮诚实一口P40高蛋白全阶段全价猫粮纯福全价全期猫粮阿飞和巴弟猫粮醇粹黑标猫粮冻干弗列加特冻干成猫粮网易严选全期猫粮诚实一口P40PLUS成猫粮弗列加特低温烘焙猫粮凯锐思猫粮成猫专主图品牌鲜朗蓝氏诚实一口纯福阿飞和巴弟醇粹弗列加特网易严选诚实一口弗列加特凯锐思销量已售60万+已售50万+已售30万+已售20万+已售30万+已售20万+已售3万+已售20万+已售10万+已售9万+已售70万+最低kg单价81元/kg84元/kg55元/kg58元/kg50元/kg78元/kg442元/kg45元/kg58元/kg106元/kg24元/kg卖点0谷物0肉粉低温烘焙老爸抽检营养大满贯夹心猫粮0谷物P40黄金蛋白多种口味温和滋补荤素搭配呵护肠胃老爸抽检深度酶解工艺颗粒更加酥脆选取单一肉源鲜肉定制酶解呵护爱宠肠道冻干锁鲜140亿活性益生菌85%含肉类0谷物0肉粉原料有溯源有骨有肉科学食谱高肉鲜肉小袋分装200亿活性益生菌冻干丰富不添加肉粉高肉高技能鲜肉低温鲜烘培高效养肠胃成猫专用肠胃健康多元营养明眸靓毛数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-淘天主攻赛道浅析-行业&品牌人群画像对比（凯锐思-淘天主攻赛道浅析-行业&品牌人群画像对比（2024年3月）凯锐思品牌客群相比宠物/宠物食品及用品的行业客群：年龄更大、市场相对下沉、女性群体更多行业品牌64.4%64.4%37.4%33.9% 4.1% 1.8%37.4%33.9% 4.1% 1.8%58.6%女男未知年龄分布行业品牌17.3%15.9%16.9%15.1%15.8%14.3%15.0%14.8%11.9%17.3%15.9%16.9%15.1%15.8%14.3%15.0%14.8%11.9%13.3%19.9%25.1%18~2425~2930~3435~3940~49>=50地域分布行业品牌4.7%4.7%4.6%4.6% 3.3%3.3%3.3%3.5%3.5%3.7%3.7%3.3%3.3%4.2%4.2%3.3%3.3%2.8%2.8%3.0%3.0%2.5%2.5%2.5%2.5%2.3%2.3%1 .8%11.8%1.8%1.8%1.8%上海市成都市杭州市广州市北京市南京市重庆市深圳市苏州市武汉市数据来源：生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品凯锐思-抖音主攻赛道浅析凯锐思-抖音主攻赛道浅析抖音平台宠物食品行业规模每年保持高增长，平均成交价下滑，市场竞争加剧销售额品牌数商品数平均成交价2021年2021年6.2亿6.2亿293029307.4万7.4万+250.7%-2.8%2022年2022年21.7亿21.7亿2848284847.9947.99+125.1%0.5%-27.0%2023年2023年48.7亿48.7亿286328632023年抖音宠物用品行业-子行业销售额占比/服饰,数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道浅析凯锐思-抖音主攻赛道浅析抖音-宠物食品行业：月销售规模保持高增长，逐月提升，波峰在2023年10月和2024年1月 624亿270亿349亿 308亿 544亿 300亿 543亿 446亿 377亿 624亿270亿349亿 308亿 544亿 300亿 543亿 446亿 377亿 490亿 453亿 524亿2月3月4月6月7月8月9月2021年0.13亿0.08亿0.19亿0.21亿0.33亿0.44亿0.42亿0.66亿0.62亿1.04亿1.06亿1.01亿2022年1.11亿1.07亿1.50亿1.59亿1.90亿1.67亿1.66亿1.78亿1.89亿2.74亿2.37亿2.41亿2023年2024年2.10亿6.24亿2.70亿3.49亿3.08亿5.44亿3.00亿5.43亿4.46亿3.77亿3.30亿4.90亿4.53亿6.57亿5.22亿5.24亿数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道浅析凯锐思-抖音主攻赛道浅析抖音宠物食品行业以猫主粮、猫零食和犬主粮为主24年1-4月猫主粮销售占比高达45.35%，猫零食市占率超犬主粮成为TOP29.34亿23年1-4月销售额24年1-4月销售额同比9.34亿119.6%119.6%100.9% 87.7%3.82亿3.69亿4.25亿3.82亿3.69亿4.25亿 228亿1.97亿53.5% 228亿1.97亿53.5% 1.79亿.1.40亿0.2% 1.79亿.1.40亿0.2%1.90亿..0.06亿0.06亿091亿..0.06亿0.06亿091亿数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道-TOP凯锐思-抖音主攻赛道-TOP品牌抖音宠物食品行业：麦富迪、喵梵思和卫仕稳居TOP3，宽福、鲜朗增长快速品牌麦富迪喵梵思卫仕诚实一口蓝氏弗列加特宽福网易严选伯纳天纯猫大力2023年3月123872023年4月125762023年5月123792023年6月1232023年7月124952023年8月12342023年9月12352023年10月123547962023年11月142938672023年12月123542024年1月123542024年2月132642024年3月132746852024年4月1234567895 2529472835737 89667885鲜朗醇粹领先喔喔麦德氏凯锐思8511410091969597794433216840281725332128211925274148数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道-品牌市场集中度凯锐思-抖音主攻赛道-品牌市场集中度抖音-宠物食品行业市场较为分散，新入局的品牌仍有抢占市场的空间TOP1TOP2-5TOP6-10TOP11-20TOP21-5017.9%11.7%17.9%11.7%8.8%12.6%9.1%17.9%17.9%11.3%8.2%12.0%9.1% 9.8% 8.0% 8.7% 9.0% 7.1% 9.1% 8.5%9.6%8.2%10.9%9.6%8.2%10.9%8.5%16.9%16.9%9.4%8.7%9.4%9.1%16.7%16.7%10.8%9.7%11.9%8.5%16.8%16.8%10.2%8.4%9.3%8.0%16.9%16.9%9.8%7.2%8.8%7.5%16.3%16.3%9.2%7.4%12.4%7.7%17.2%17.2%9.8%7.7%11.9%8.2% 8.4% 7.8% 8.4% 8.6%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月2024年4月数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思-抖音主攻赛道浅析-行业&品牌人群画像对比（凯锐思-抖音主攻赛道浅析-行业&品牌人群画像对比（2024年3月）凯锐思品牌客群相比宠物/宠物食品及用品的行业客群：年龄更大、地域集中在深圳和苏州，品牌在抖音的客群年龄更集中在31-40岁和41-50岁男女79.0%79.0%70.0%70.0%30.0%30.0%21.0%21.0%行业凯锐思年龄分布行业凯锐思 41.0%30.8%38.0%30.8%38.0%19.1% 14.1%19.1% 14.1%23.7%9.5%6.1% 6.7%11.2%9.5%6.1% 6.7%11.2%18-23岁24-30岁31-40岁41-50岁>50岁地域分布行业凯锐思54.6%54.6% 40.9%3.5%2.7%2.2%2.2%2.1%2.0%2.0%3.1%3.5%2.7%2.2%2.2%2.1%2.0%2.0%3.1%1.7%1.7%1.7%1.7%广州成都深圳西安杭州苏州武汉南京沈阳郑州数据来源：蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品凯锐思线上主要销售渠道淘宝&抖音凯锐思-品牌规模凯锐思-品牌规模凯锐思销售重心在淘天平台，淘天规模约为抖音规模的10倍成交额2023年4月-2024年3月4.38亿成交额2023年4月-2024年3月4.38亿2023年4月-2024年3月0.42亿数据来源：淘宝-生意参谋，类目：宠物/宠物食品及用品抖音-蝉魔方，类目：宠物用品-宠物食品淘宝凯锐思-淘天-品牌自营&分销情况凯锐思-淘天-品牌自营&分销情况凯锐思在淘天平台以自营为主12.0%10.6%12.5%87.5%9.6%90.4%9.7%90.3%10.5%89.5%13.8%89.4%88.0%自营占比分销占比12.0%10.6%12.5%87.5%9.6%90.4%9.7%90.3%10.5%89.5%13.8%89.4%88.0%12.1%12.0%12.5%11.2%87.9%88.0%87.5%88.8%13.9%14.3%13.9%14.3%86.1%85.7%86.2%2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月2023年8月2023年9月2023年10月2023年11月2023年12月2024年1月2024年2月2024年3月数据来源：生意参谋数据说明版权声明免责条款1、公开数据收集、国家统计局、解数中台、蝉妈妈、蝉魔方、抖查查、千瓜、考古加等2、具体指标说明：城市等级划分说明：一线城市：北京，上海，广州，深圳新一线城市：成都，重庆，杭州，西安，武汉，苏州，郑州，南京，天津，长沙，东莞，宁波，佛山，合肥，青岛3、参考报告《中国居民膳食指南（2023）》《2021网民身材焦虑报告》《2020年中国消费者调查报告》本报告页面所有内容(包括但不限于文字、数据、图表、设计等)版权均解数咨询所有。经解数咨询授权使用报告的，可在授权范围内使用，比如阅读、引用、内部传阅，不得提供给第三方。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规，解数咨询保留追其法律责任的权利。本报告仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供参考资料。本公司对报告的数据及观点不承担法律责任，解释权归本公司所有。解数咨询是首家专注于电商行业大数据挖掘及分析的品牌电商战略咨询机构。服务于消费品行业在部分报告目录美妆护肤《造物者品牌拆解》《沐浴油行业调研—贝德玛第二增长曲线》《美妆》《美容工具行业调研》《面部彩妆行业调研》《美妆护肤》《美妆护肤-防晒行业调研》《美妆护肤-面膜行业调研报告》《2022年海外美妆行业及品牌复盘》《美妆行业调研-科颜氏&HBN&谷雨品牌拆解》《面部彩妆、彩妆套装、男士彩妆行业拆解报告》《面部彩妆——粉饼行业分析》《美妆护肤行业2022年双十一复盘》《Intoyou品牌分析报告》《彩棠品牌拆解报告》《花西子抖音崛起之路》《防晒行业调研》《HBN品牌拆解报告》《抖音彩妆护肤分析报告》《以油养肤行业分析报告》《彩妆行业2022半年度复盘》《护肤行业2022半年度复盘》《祖玛珑品牌拆解报告》《复盘2021，瞭望2022美妆新风口》《修丽可品牌调研报告》《2021美妆品牌营销战果复盘》《千瓜数据x解数咨询：小红书内容营销数据洞察白皮书》《2021年8月彩妆报告》《2021年8月护肤报告》《卸妆市场调研报告》《摇滚动物园品牌分析报告》《解数咨询：usmile品牌调研报告》食品饮料《月饼行业调研报告——美心/稻香村》《七年五季品牌拆解》《饮料行业调研》《肉类&卤味零食行业调研》《保健食品行业调研》《螺蛳粉行业调研》 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