shopee -越南电商市场概览 2024

越南基础信息人均GDP：2022年人均GDP4163.5美元越南GDP总量增长趋势600040002000010.0%5.0%0.0%GDP（亿美元）GDP增速（%）地理：位于东南亚的中南半岛东端的社会主义国家，北邻中国，西接柬埔寨和老挝，最大城口数为9819万人，在东年龄结构：平均年龄为34.7岁，53%的人口在SourceSource:WorldBank；中华人民共和国商务部 越南电商市场规模与潜力用户数预计2025年可持续增加到2,842,844万2,450万2,844万2,450万ARPU年复合增长率7.5%2023年-2025年426.1美元2023年2023年越南电商市场规模达160亿美元，预计2025年市场规模可达240亿，年均复合增长率可达22%越南政府出台多项计划与政策推动电子商务商业快速发展，包括致力于建设电商基础设施的第52条法案越南电商市场规模（GMV美元）SourceSource:StatistaResearchDepartment,e-CommerceVietnam,e-CommerseSEA2023越南电商相关设施和政策越南互联网渗透率达79%越南互联网渗透率达79%，低廉高速的网络服务移动流量费用平均$0.29/GB，最低$0.09/GB，低于东南亚平均水平移动流量费用平均$0.29/GB，最低$0.09/GB，低于东南亚平均水平，低廉的网费为互联网相关经济79%新加坡菲律宾泰国新加坡菲律宾泰国马来西亚移动网络下载速度平均42.7Mbps，为东南亚区域第三名越南各国下载速度对比(Mbps)越南CheapestAvg11Source:WorldwideSource:Worldwidemobiledatapricing,Cable;Worldbank越南电商相关设施和政策越南电子商务相关规划及政策：•2020年，越南通过《国家电子商贸发展总体规划》(2021-2025)，详述政府对电子商贸行业的期望，目标是把总值从目前约130亿美元提高至2025年的350亿美元，年增长率达25%。•越南政府设定到2025年目标，55％的人口参加在线购物，年人均商品和服务消费达600美元。B2C电子商务销售额增长25％/年，市场规模达350亿美元，占全国零售产品和服务消费总额的10％。同时，河内、胡志明市和其他地区之间的电子商务发展差距也有望缩小SourceSource:商务部国际贸易经济合作研究院越南电商相关设施和政策•进口关税按从价计算，税率分为普通税率（正常税率为各项目优惠税率的150%）、优惠税率（以WTO最惠国待遇规则位置）和特别优惠税率（以越南签订的双边或多边协定为准）三类•越南作为东盟成员与中国之间签订自由贸易协定，来自中国的进口货物可适用于特别优惠税率•当前越南的增值税率分为0%、5%和10%三档SourceSource:越南海关、VietnamBriefing越南电商相关设施和政策物流行业维持高速增长，快递行业发展前景广阔物流行业24-29年复合增长率达6.19%快递物流市场24年达到物流行业24-29年复合增长率达6.19%快递物流市场24年达到484亿美元未来高潜力发展领域：快递&电商快递从基础设施、服务、跨境程序与时间、供应链能力等方面进•整体高速发展：越南国土狭长，地势较平坦，海岸线长，港•快递行业成为新机遇:随着越南经济增速和电商行业的不断成电商物流•平均送达时间为5.6天：据iPrice的调查，越南电商物流货物•自建物流和3PL均为选择：多数大型电商平台都推出自有物跨境物流可使用Shopee自有渠道跨境物流可使用Shopee自有渠道注：详细参见《Shopee跨境物流指引手册》Source:Source:LPIGlobalRankings,MordorIntelligence,Agility,WorldBank,iPrice,越南电商相关设施和政策电商用户支付方式使用偏好•电商用户支付方式使用偏好•移动支付的成为越南电商主要支付方式。MoMo、Moca和ZaloPay共占电商支付份额的31%。付份额的21%。在越南，银行转账主要通过NAPAS完成（越南国家支付公司）信用卡普及率低：作为新兴经济体，越南信用卡普及率较低，2022年信用卡人均拥有量为0.08张。移动支付快速崛起：2022年6月，越南数字钱包交易总额超过115元，根据Statista的数据，越南移动支付的渗透率预计将从2020年的19.7%增长到2025年的55.5%。新型移动支付工具带来机遇：目前已有40家机构获得授权开展移动支付和电子钱包业务，此外，二维码、NFC手机支付都有广阔的发展前银行卡银行卡银行转账数字钱包银行转账 越南人口特征4.海防市976:1000性别分布均衡超过65%的人口65+45-6425-4415-240-149.1%9.1%22.6%14.0%22.4%31.8%Source:WorldbankSource:Worldbank越南消费习惯从设备偏好分析，低廉的网费和有竞争力的网速为越南用户网购提供了便利。移动设备的普及使得91%的用户选择优先使从消费动机上看，越南消费者对价格敏感，促销活动十分有吸引力，此外，便利的快递服务、更丰富的商品选择和随时随2022年越南网购用户设备选取偏好手机平板电脑电脑PC平板电脑免费送货优惠和折扣简便的交易过程便利的退货政策手机平板电脑电脑PC平板电脑免费送货优惠和折扣简便的交易过程便利的退货政策货到付款客户评价2023年越南网购用户消费动机44.7%44.7%SourceSource:Statista;Digital2024,Vietnam,Detareportal越南消费习惯从消费品类上看，电子、时尚、食品为主流类别41.1亿美元个护、家居、电子为增长最快的类别越南电商流量时间分布大型节假日如新年、国际劳动节、越南国庆等时段期间的越南电商访问会有所下降，因为越南人喜欢在这些节日期是东南亚区域增长幅度最高的国家越南网购用户手机App活跃时间段活跃时间：13点与21点类型：午间和晚间双重活跃型SourceSource:Digital2024,Vietnam,Detareportal,iPrice,Shopee越南消费习惯社交媒体使每天浏览时间2h25m网民中各社交平台渗透率89.7%88.5%平台6.6个，在网民中脸书社交媒体使每天浏览时间2h25m网民中各社交平台渗透率89.7%88.5%越南网购用户对于不同平台的特征评价价格优惠和购物乐趣是社交媒体购物的两大特征社交媒体在成为中小型企业起步发展首选的平台之一外，也有利于广告分发和促销宣传100%0%6%6%42%52%18%30%52%23%26%51%16%36%13%28%48%59%价格优势购物乐趣良好的服务快速送达产品质量电商社交媒体两者都不SourceSource::Digital2024,Vietnam,Detareportal;Q&MeVietnamMarketResearch越南消费习惯韩流迷妹韩流迷妹：据2022韩流趋势报告显示，越南韩流流行及普及指数为3.71，为亚洲地区第一。女资深球迷：足球是东南亚第一大运动，越南男性对足球十分狂热，职业联赛与国际赛事热度爆表。邀请国际知名球星代言或直播、在平台接入赛事售票通道、开通俱乐部官方店铺成为吸引越南男性网韩流流行及普及指数(2021)越南马来西亚台湾印度尼西亚泰国中国Source:Source:KOFICE,Shopee越南电商平台竞争格局Shopee是越南最受欢迎的电商购物网站，综合访问量与应用商店排名均为第一Shopee是越南最受欢迎的电商购物网站，综合访问量与应用商店排名均为第一据Data.ai公布的23Q4越南电商相关数据：MAUTop1：以PC端和移动端综合访问量为评价依据，官方账号社交媒体表现优异：24年3月，Shopee官方Ins账32.1万越南电商32.1万越南电商排名No.1越南电商排名No.1Source:Source:Data.ai 越南营销日历三月大促-三月大促-电子品类11.11大促-全品类9.9超级购物节-全品类新年-全品类 10月4月 10月10.10购物节-全品类Shopee生日-全品类母亲节10.10购物节-全品类Shopee生日-全品类母亲节-女装、美妆、母婴、家居用品12.12大促-全品类儿童节-玩具、服