财务规划与投资咨询

财务规划与投资咨询合同编号：__________甲方（委托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________乙方（受托方）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：__________________鉴于甲方愿意委托乙方进行财务规划与投资咨询，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、乙方的义务1.1乙方应对甲方的财务状况、投资需求和风险承受能力进行详细了解和评估。1.2乙方应根据甲方的财务状况、投资需求和风险承受能力，为甲方制定合适的财务规划方案和投资建议。1.3乙方应根据市场变化和甲方需求，及时调整财务规划方案和投资建议，并书面通知甲方。1.4乙方应保证提供的财务规划方案和投资建议合法、合规，符合甲方的最佳利益。二、甲方的义务2.1甲方应对乙方提供真实、准确的财务状况、投资需求和风险承受能力信息。2.2甲方应对乙方制定的财务规划方案和投资建议进行认真审查，并在约定时间内给予反馈。2.3甲方应按照乙方的建议进行投资，并承担投资风险。2.4甲方应对乙方提供的服务予以合理保密，未经乙方同意，不得泄露给第三方。三、费用及支付方式3.1双方确认，乙方提供财务规划与投资咨询服务，甲方应支付服务费用。3.2服务费用为人民币____元整（大写：____________________元整），甲方应在签署本协议后____个工作日内支付给乙方。3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付服务费用。四、协议的生效、终止和解除4.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。4.2在协议有效期内，如双方协商一致，可以提前终止或解除本协议。4.3协议终止或解除后，乙方应立即停止提供服务，并退还甲方已支付的未使用部分服务费用。五、争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（委托方）：________________乙方（受托方）：________________签订日期：__________________一、附件列表：1.甲方财务状况报告2.乙方投资建议报告3.乙方服务费用支付凭证4.甲方反馈意见及调整方案5.双方签署的协议正本6.乙方开具的正规发票二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间提供财务规划方案和投资建议，或提供的方案建议不符合甲方需求和最佳利益。2.甲方未按约定时间支付服务费用，或提供虚假、不准确的财务状况、投资需求和风险承受能力信息。3.甲方未按乙方建议进行投资，或未承担投资风险。4.甲方未按约定时间给予乙方反馈，或未经乙方同意泄露乙方服务信息。三、法律名词及解释：1.财务规划：指对甲方的财务状况进行评估，为其提供合适的理财方案和建议。2.投资咨询：指乙方根据甲方的投资需求和风险承受能力，为其提供投资建议和方案。3.违约：指合同一方未履行合同约定的义务。4.服务费用：指乙方为甲方提供财务规划与投资咨询服务所收取的费用。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.乙方未按时提供服务方案：乙方应及时与甲方沟通，说明原因，并尽快提供方案。2.甲方未按时支付服务费用：甲方应及时支付费用，否则乙方有权暂停提供服务。3.甲方未按乙方建议进行投资：甲方应充分考虑自身风险承受能力，乙方应提供合适的投资建议。4.甲方泄露乙方服务信息：甲方应承担相应的法律责任，并向乙方道歉和赔偿。五、所有应用